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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
① 控制器市場概況
控制器產(chǎn)品以電力電子技術(shù)為支撐,融合了自動(dòng)控制技術(shù)、微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息傳感技術(shù)、電磁兼容技術(shù)等諸多門類。通過內(nèi)置的控制軟件,不但能實(shí)現(xiàn)無級(jí)調(diào)速,而且動(dòng)態(tài)調(diào)整電機(jī)運(yùn)行過程中的電壓和頻率,在不改變原配套電機(jī)的條件下,保證電機(jī)的輸出轉(zhuǎn)矩與負(fù)荷需求精確匹配,實(shí)現(xiàn)高可靠性、高精度的自動(dòng)控制。
控制器行業(yè)的發(fā)展得益于兩方面的推動(dòng):一是市場驅(qū)動(dòng),市場需求的增長和市場應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)擴(kuò)大,使得控制器在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、家用、軍事等領(lǐng)域得到了快速推廣;二是技術(shù)驅(qū)動(dòng),作為多種技術(shù)門類的集成產(chǎn)品,隨著相關(guān)技術(shù)的不斷發(fā)展,控制器行業(yè)作為一個(gè)高科技行業(yè)得到了加速發(fā)展。目前,控制器已經(jīng)從以往單純的電機(jī)變頻調(diào)速功能,發(fā)展成具有更高技術(shù)含量和附加值的智能化系統(tǒng)。
據(jù) Sullivan 數(shù)據(jù),我國智能控制器市場規(guī)模從 2016 年的 1.36 萬億元增長至2021 年的 2.71 萬億元,期間年均復(fù)合增長率為 14.79%,預(yù)計(jì) 2024 年將達(dá)到3.8 萬億元,2021 年至 2024 年預(yù)計(jì)年復(fù)合增長率約為 11.97%13。
從應(yīng)用上看,汽車電子、家用電器、電動(dòng)工具等行業(yè)作為先進(jìn)制造業(yè)的代表,市場規(guī)模均在 1,000 億元以上,成為了控制器行業(yè)的主要應(yīng)用方向。
② 市場需求情況
運(yùn)動(dòng)控制器并非終端產(chǎn)品,而是與電機(jī)、電池等共同構(gòu)成一套系統(tǒng)。在電動(dòng)車輛領(lǐng)域,除整車的控制器維修置換需求之外,下游整車市場的產(chǎn)銷量與運(yùn)動(dòng)控制器的需求量基本一致。運(yùn)動(dòng)控制器屬于前述控制器領(lǐng)域的具體產(chǎn)品,主要應(yīng)用于電動(dòng)自行車、電動(dòng)摩托車、電動(dòng)三輪車及平衡車、場地電動(dòng)車等專用車輛,其市場需求情況如下:
A. 電動(dòng)自行車行業(yè)與運(yùn)動(dòng)控制器需求
電動(dòng)自行車作為重要的民生交通工具,用于居民日常代步和休閑娛樂。隨著人民生活水平的快速提高,電動(dòng)自行車因其低碳、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能和便捷而深受歡迎。隨著電動(dòng)自行車技術(shù)逐步走向成熟實(shí)用化,電動(dòng)自行車除了節(jié)能、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保之外,并兼有機(jī)動(dòng)車的省力省時(shí)特點(diǎn),符合當(dāng)今中國消費(fèi)者的消費(fèi)特征和需求。發(fā)展至今,中國已成為全球最大的電動(dòng)自行車生產(chǎn)和消費(fèi)國。
(a)電動(dòng)自行車年產(chǎn)量整體持續(xù)增長,龐大的社會(huì)需求為行業(yè)發(fā)展奠定扎實(shí)基礎(chǔ)
電動(dòng)自行車因其操作簡易、方便快捷、省時(shí)省力、性價(jià)比高等特點(diǎn),成為人們改善出行條件的重要選擇,龐大的社會(huì)需求為電動(dòng)自行車的行業(yè)發(fā)展奠定了扎實(shí)基礎(chǔ)。上個(gè)世紀(jì) 90 年代,自中國出現(xiàn)了第一輛電動(dòng)自行車后,很快得到廣泛推廣應(yīng)用,電動(dòng)自行車的產(chǎn)量從 1999 年的 5 萬輛發(fā)展到 2021 年的 5,443萬輛15,二十余年增長約千倍。近年來,我國電動(dòng)自行車產(chǎn)量進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段,2012-2021 年年均復(fù)合增長率為 11.57%。根據(jù)中國自行車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2020年電動(dòng)兩輪車保有量達(dá)到 3.4 億,位居世界第一。
目前,我國電動(dòng)自行車行業(yè)已經(jīng)成為一個(gè)產(chǎn)業(yè)群體龐大、對(duì)社會(huì)生活影響較大的產(chǎn)業(yè)。在節(jié)能減排、低碳經(jīng)濟(jì)的政策指引下,電動(dòng)自行車成為綠色出行的代表性交通工具;此外,在城市化進(jìn)程帶來嚴(yán)重交通擁堵的背景下,城市居民非機(jī)動(dòng)車出行需求也被進(jìn)一步激發(fā)。隨著電動(dòng)自行車新國標(biāo)逐步落實(shí),安全性、舒適性提升,電動(dòng)自行車的市場前景廣闊。
(b)輕量化、鋰電化、智能化等技術(shù)升級(jí)將帶動(dòng)電動(dòng)自行車行業(yè)需求增長
近年來,隨著居民生活水平提高,消費(fèi)升級(jí)加速,電動(dòng)自行車逐漸向輕量化、鋰電化、智能化方向發(fā)展。以往的電動(dòng)自行車主要采用鉛酸電池,盡管價(jià)格低廉,但是能量密度過低,較為笨重。隨著電池技術(shù)的發(fā)展,具有較高能量密度的鋰電池在電動(dòng)自行車上實(shí)現(xiàn)應(yīng)用,重量明顯降低,且使用壽命、安全性均有明顯提升。
智能化的發(fā)展也極大帶動(dòng)了電動(dòng)自行車使用體驗(yàn)的提升。通過智能化模塊的配置,電動(dòng)自行車能夠?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)程定位、實(shí)時(shí)狀態(tài)顯示、智能化照明、無鑰匙啟動(dòng)等功能。功能的顯著提升將促進(jìn)市場存量電動(dòng)自行車更新?lián)Q代的速度。
(c)“新國標(biāo)”的實(shí)施推動(dòng)電動(dòng)自行車行業(yè)更新?lián)Q代、行業(yè)整合
2018 年 5 月 15 日,國家市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)委聯(lián)合發(fā)布《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》(GB17761-2018),調(diào)整完善了關(guān)于電動(dòng)自行車最高車速、整車質(zhì)量、腳踏騎行能力等技術(shù)要求。隨著新國標(biāo)的推進(jìn)實(shí)施,市場上現(xiàn)有的不符合新國標(biāo)的電動(dòng)車輛將被逐步取代,由此形成大范圍更新?lián)Q代的需求。
同時(shí),“新國標(biāo)”的頒布實(shí)施對(duì)電動(dòng)自行車行業(yè)的規(guī)范程度、技術(shù)水平等方面提出了更高要求,將進(jìn)一步加速市場分化,推動(dòng)行業(yè)整合、集中度提升,促進(jìn)電動(dòng)自行車行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
(d)出口市場成為電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)需求增長的另一個(gè)驅(qū)動(dòng)因素
由于國內(nèi)市場人口基數(shù)龐大、電動(dòng)自行車需求旺盛,國內(nèi)電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)長期以來以國內(nèi)市場為重心。而隨著國內(nèi)電動(dòng)自行車行業(yè)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量提升,市場競爭力加強(qiáng),逐漸拓展了荷蘭、意大利等歐洲國家的市場,并積極投入越南、菲律賓、印尼等東南亞國家從摩托車消費(fèi)轉(zhuǎn)向電動(dòng)自行車消費(fèi)的浪潮中。
2011 年,我國電動(dòng)自行車出口量為 60.7 萬輛,2019 年達(dá)到 145.3 萬輛,2011 年-2019 年的年均復(fù)合增長率達(dá) 11.53%。
(e)電動(dòng)自行車配套運(yùn)動(dòng)控制器的市場需求情況
在國內(nèi)電動(dòng)自行車行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)增長的背景下,配套運(yùn)動(dòng)控制器的市場需求能夠維持在 3,000 萬個(gè)以上;此外,在電動(dòng)自行車保有量已經(jīng)達(dá)到 3.4 億輛的基礎(chǔ)上,維修市場的控制器需求也相當(dāng)可觀。若進(jìn)一步考慮消費(fèi)升級(jí)帶來的更新?lián)Q代,存量需求激活,會(huì)導(dǎo)致電動(dòng)自行車行業(yè)產(chǎn)量擴(kuò)張,由此帶來運(yùn)動(dòng)控制器的市場需求增長。
(f)國內(nèi)部分城市限行政策及對(duì)運(yùn)動(dòng)控制器未來銷售的傳導(dǎo)作用、影響
本文針對(duì)運(yùn)動(dòng)控制器產(chǎn)品主要面向電動(dòng)自行車、電動(dòng)摩托車等電動(dòng)車輛市場,該類電動(dòng)車輛作為重要的民生交通工具,被廣泛應(yīng)用于居民日常代步和休閑娛樂,也是國家倡導(dǎo)節(jié)能減排、低碳經(jīng)濟(jì)、綠色出行的代表性交通工具,對(duì)此,國內(nèi)有關(guān)部門相應(yīng)出臺(tái)了《輕工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《中國自行車行業(yè)“十二五”規(guī)劃》等一系列政策,以鼓勵(lì)、引導(dǎo)電動(dòng)車行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
另一方面,由于歷史發(fā)展原因,電動(dòng)車輛行業(yè)發(fā)展過程中相對(duì)缺乏整體約束,部分中小型電動(dòng)車企業(yè)為迎合下游市場需求而推出了相當(dāng)數(shù)量超過“舊國標(biāo)”的超規(guī)電動(dòng)車,消費(fèi)者使用過程中存在著一定的安全隱患,對(duì)交通治理造成了一定的不利影響。因此,國內(nèi)部分城市存在就電動(dòng)車出臺(tái)相應(yīng)限行政策的情況,部分主要城市出臺(tái)的相關(guān)限行政策包括:
《廣州市非機(jī)動(dòng)車和摩托車管理規(guī)定》、《關(guān)于廣州市非機(jī)動(dòng)車和摩托車同行、銷售管理的告示》,2017年6月發(fā)布:在省人民政府批準(zhǔn)廣州 的禁止電動(dòng)自行車上道路行駛的區(qū)域內(nèi),禁止電動(dòng)自行車上道路行駛。經(jīng)省人民政府批準(zhǔn),廣州市行政區(qū)域內(nèi)禁止電動(dòng)自行車道路上行駛。
全面限行
《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)道路交通安全管理?xiàng)l例》,2011年7月發(fā)布修訂稿:珠海 下列非機(jī)動(dòng)車不予注冊登記,禁止在道路上行駛:(一)人力三輪車;(二)電動(dòng)自行車;(三)助力自行車;(四)其他有動(dòng)力驅(qū)動(dòng)裝置的非機(jī)動(dòng)車。
東莞 《東莞市電動(dòng)自行車不予登記、不準(zhǔn)上路行駛實(shí)施方案》,2007 年 7月發(fā)布:在全市范圍內(nèi)對(duì)電動(dòng)自行車不予登記、不準(zhǔn)上路行駛?!蛾P(guān)于對(duì)長安街(建國門至復(fù)興門)等部分道路采取交通管理措施的通告》,2016年4月發(fā)布:決定自2016年4月11日起,長安街(建國門至復(fù)興門)、廣場東西側(cè)路、府右街、正義路、復(fù)外大街(復(fù)興北京 門橋至木樨地橋)、建外大街(國貿(mào)橋至建國門橋)、復(fù)興路(木樨地橋至新興橋)、蒲黃榆路(玉蜓橋至劉家窯橋)、石景山區(qū)石景山路(玉泉路路口至魯谷東街北口)禁止非機(jī)動(dòng)車(自行車除外)通行。
部分路段/ 區(qū)域限行
《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)道路交通安全管理?xiàng)l例》,2015年4月發(fā)布二次修訂區(qū)域限行 稿:市公安機(jī)關(guān)交通管理部門可以根據(jù)道路通行條件,劃定區(qū)域、路深圳 段、時(shí)段,對(duì)摩托車、電瓶車以及電動(dòng)自行車和其他非機(jī)動(dòng)車采取限制通行或者禁止通行的措施,但經(jīng)市公安機(jī)關(guān)交通管理部門批準(zhǔn)并核發(fā)專用標(biāo)志的車輛除外。
《佛山市電動(dòng)自行車管理規(guī)定》,2020年6月發(fā)布:市、區(qū)人民政府佛山 可以根據(jù)道路通行條件和實(shí)際道路交通狀況規(guī)定電動(dòng)自行車限制、禁止通行的管制路段。
《福州市電動(dòng)自行車管理辦法》,2019 年 10 月發(fā)布二次修訂稿:五城區(qū)內(nèi)電動(dòng)自行車采用新式號(hào)牌,分為黃色和藍(lán)色兩種,實(shí)行分區(qū)域 通行管理。
一、黃色號(hào)牌電動(dòng)自行車允許在全市行政區(qū)域范圍內(nèi)通行。黃色號(hào)牌 實(shí)行有效期制度,有效期自號(hào)牌領(lǐng)取之日起不超過 4 年。期限屆滿 后,市人民政府將根據(jù)本市公共交通發(fā)展、城市道路等情況決定是否 延續(xù);不再延續(xù)的,號(hào)牌予以注銷,車輛可以報(bào)廢或者變更為藍(lán)色號(hào) 牌。
二、藍(lán)色號(hào)牌電動(dòng)自行車禁止在下列區(qū)域范圍內(nèi)通行:(一)三環(huán)路 (含)以內(nèi)道路;(二)馬尾區(qū)羅星街道、馬尾鎮(zhèn);(三)市人民政 府劃定的其他區(qū)域或者路段。 三、在其他縣(市)區(qū)登記報(bào)牌的電動(dòng)自行車不得在五城區(qū)內(nèi)通行。
《福建廈門市公安局關(guān)于電動(dòng)自行車管理的公告》,2017 年 1 月發(fā) 布: (一)除在思明、湖里區(qū)注冊登記的電動(dòng)自行車以外,其他電動(dòng)自行 車不得在思明區(qū)、湖里區(qū)上道路行駛。 (二)在思明區(qū)、湖里區(qū)注冊登記的電動(dòng)自行車,不得在下列區(qū)域和 道路行駛:1.思明區(qū)的湖濱西路-東渡路以東、仙岳路以南、嘉禾路 (仙岳路口至蓮坂轉(zhuǎn)盤)以西、廈禾路以北(含上述路段)以及文屏 路、文曾路、龍虎山路、文園路、思明南路、思明北路、鷺江道;2. 湖里區(qū)的長岸路(興湖路口至南山路口)以東、興湖路(長岸路口至 石鼓山立交橋)以南、嘉禾路(石鼓山立交橋至南山路口)以西、南 山路(嘉禾路口到長岸路口)以北(含上述路段)以及嘉禾路(南山 路口至仙岳路口段);3.所有禁止非機(jī)動(dòng)車通行的橋梁、隧道。
貴陽 “三車”集中整治專項(xiàng)行動(dòng)工作,2018 年 11 月開始實(shí)施:1、中環(huán) (1.5 環(huán))全天禁止電動(dòng)二輪車行駛(由于中環(huán)路是城市快速路,按 規(guī)定不允許非機(jī)動(dòng)車行駛)。2、電動(dòng)自行車每日 7:00 至 20:00 禁止 駛?cè)胫腥A北路(北京路至噴水池段)、中華中路、中華南路。3、每 日7:00至20:00 禁止電動(dòng)自行車駛?cè)肴嗣翊蟮馈?
石家莊 《關(guān)于市區(qū)道路通行管理的通告》,2021年12 月發(fā)布:
(一)摩托車(包括燃油、電動(dòng)兩、三輪車)全天限制通行三環(huán)路 (含主路、輔路)以內(nèi)道路。軍用、警用、消防用摩托車執(zhí)行任務(wù) 時(shí),在確保安全的前提下,不受道路通行限制。
(二)對(duì)在用的不符合電動(dòng)自行車強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn),其最大設(shè)計(jì)車速 大于 25 km/h、等于或者小于 50km/h;且電機(jī)額定功率大于 400W、 等于或者小于 4kW 的兩輪電動(dòng)車,登記并懸掛臨時(shí)號(hào)牌,在過渡期 內(nèi)按照非機(jī)動(dòng)車管理,限制通行中山路(友誼大街至體育大街段)、 裕華路(友誼大街至體育大街段)、中華大街(和平路至槐安路 段)、建設(shè)大街(和平路至槐安路段)。
數(shù)據(jù)來源:愛瑪科技、相關(guān)政府部門網(wǎng)站信息等公開信息
由上可知,采取限行措施的城市在全國范圍內(nèi)總體較少,且除廣州、東莞、珠海等少數(shù)城市全面限行外,其余采取限行措施的城市主要為采用部分區(qū)域/路段限行的政策,總體而言相關(guān)限行措施對(duì)國內(nèi)電動(dòng)車整體市場的影響較小。
電動(dòng)車作為國內(nèi)重要的居民短途交通,以及近年來網(wǎng)購、新零售等物流配送的重要工具,整體需求仍保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。2020 年-2022 年,行業(yè)內(nèi)電動(dòng)車產(chǎn)量分別約 4,601 萬輛、5,443 萬輛、5,904 萬輛,呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢。發(fā)行人產(chǎn)品作為下游整車產(chǎn)品的核心部件配套,市場需求情況與整車需求情況較為一致,因此,發(fā)行人運(yùn)動(dòng)控制器產(chǎn)品受相關(guān)限行政策影響較小。
B. 電動(dòng)三輪車行業(yè)與運(yùn)動(dòng)控制器需求
電動(dòng)三輪車產(chǎn)品主要的需求來自于農(nóng)村的生產(chǎn)消費(fèi)以及城市的快遞運(yùn)輸,相較于貨運(yùn)汽車,電動(dòng)三輪車體積小、負(fù)荷靈活,適合農(nóng)村狹小街巷的通行,符合短距離快遞投遞的需要。此外,電動(dòng)三輪車單價(jià)較低、上路流程簡單,與貨運(yùn)汽車構(gòu)成了有效的互補(bǔ)。截至 2019 年末,國內(nèi)電動(dòng)三輪車社會(huì)保有量估計(jì)在 7,000 萬輛以上。
近年來,電子商務(wù)的高速發(fā)展帶動(dòng)了物流運(yùn)輸需求的增長,根據(jù)國家郵政局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2022 年,國內(nèi)快遞服務(wù)業(yè)務(wù)量達(dá)到 1,105.8 億件,同比增長2.1%,快遞業(yè)務(wù)收入完成 1.06 萬億元,同比增長 2.3%。
2015 年 10 月 26 日,《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)快遞業(yè)發(fā)展的若干意見》提出,到2020 年,我國將基本實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鄉(xiāng)有網(wǎng)點(diǎn)、村村通快遞,快遞年業(yè)務(wù)量要達(dá)到 500億件。此外,該意見還指出:“研究出臺(tái)快遞專用電動(dòng)三輪車國家標(biāo)準(zhǔn)以及生產(chǎn)、使用、管理規(guī)定。各地可結(jié)合實(shí)際制定快遞專用電動(dòng)三輪車用于城市收投服務(wù)的管理辦法,解決‘最后一公里’通行難問題?!?
在未來幾年里,快遞行業(yè)的迅速發(fā)展將會(huì)給電動(dòng)三輪車行業(yè)帶來新的增長點(diǎn),尤其快遞專用電動(dòng)三輪車相關(guān)規(guī)定的出臺(tái),將為電動(dòng)三輪車行業(yè)的發(fā)展注入嶄新動(dòng)力。