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軸承保持架及軸承下游領(lǐng)域的應用情況
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 金帝股份    2023-08-29

1）汽車行業(yè)領(lǐng)域

汽車行業(yè)作為最主要的軸承應用領(lǐng)域，按照安裝部位可劃分為發(fā)動機軸承、傳動系軸承、轉(zhuǎn)向系軸承及空調(diào)機軸承等，繼而可進一步細分至上述系統(tǒng)的各個部件，如發(fā)動機、離合器、變速箱、齒輪箱等，應用廣泛。因此汽車行業(yè)市場景氣程度、總體產(chǎn)銷量與供需狀況的變化能夠?qū)S承行業(yè)造成較大影響。

汽車零部件廠商呈現(xiàn)專業(yè)性、獨立性、經(jīng)營全球化的特點，發(fā)達國家的汽車零部件行業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展，已經(jīng)涌現(xiàn)出一批技術(shù)雄厚、資本充足、規(guī)模龐大的世界知名企業(yè)，主要分布在日本、美國、德國，占據(jù)了中高端產(chǎn)品的主要市場份額， 實現(xiàn)較好的營收，引領(lǐng)著行業(yè)發(fā)展方向。該等企業(yè)采取差異化的競爭策略，在細分領(lǐng)域形成領(lǐng)先地位，如汽車制動系統(tǒng)領(lǐng)域的博世和大陸，如變速器領(lǐng)域的采埃孚和愛信等。

隨著汽車市場規(guī)模擴大和全球化采購迅速增長，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)供應體系逐步完善，我國已深度融入全球供應鏈體系，成為重要的生產(chǎn)和供應基地。 根據(jù)《Automotive News》發(fā)布的《2022 年全球汽車零部件配套供應商百強榜》，日本、美國和德國分別有 22 家、21 家和 18 家企業(yè)上榜，我國有 10 家企業(yè)上榜。

2）風電行業(yè)領(lǐng)域

①風電行業(yè)發(fā)展概況

從全球風電市場角度，根據(jù)全球風能理事會（GWEC）發(fā)布的《Global WindReport 2023》，2022 年全球風電新增裝機容量為 77.6GW，其中陸上風電新增裝機容量為 68.8GW，海上風電新增裝機容量為 8.8GW。

從我國風電市場角度，根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，我國 2022 年風電新增并網(wǎng)裝機 3,763 萬千瓦。截至 2022 年末，我國風電累計裝機 3.65 億千瓦。與此同時，我國 2022 年平均棄風率 3.2%，與 2021 年持平，有助于風電由替代能源向主體能源轉(zhuǎn)變。

②風電行業(yè)未來市場空間

參考 2020 年 10 月，400 余家風能企業(yè)的代表聯(lián)合發(fā)布的《風能北京宣言》，“十四五”和“十五五”期間我國年均新增裝機規(guī)模不低于 50GW 和 60GW，大幅高于“十三五”期間年均新增裝機規(guī)模（約 30GW）；2030 年末，累計裝機容量不低于 800GW，較 2020 年末水平增長近 2 倍；2060 年末（碳中和目標年），累計裝機容量不低于 3000GW，較 2020 年末水平增長約 9 倍。

③風電機組大型化、智能化發(fā)展方向

風電機組大型化主要是為了降低風電的度電成本，風電機組功率、葉輪直徑、塔架高度、容量系數(shù)的提高意味著年發(fā)電量的提高。雖然大型風電機組的成本更高，但由于風電機組數(shù)量減少，在基礎(chǔ)、電纜、安裝及運營上的投入將會降低。為了能夠通過對風電機組海量數(shù)據(jù)的精準分析及預測，實現(xiàn)對風場和機組智能化運營，風電機組智能化與數(shù)字化是未來技術(shù)重點發(fā)展領(lǐng)域。

④風電軸承及軸承保持架的市場情況及市場規(guī)模

風電設(shè)備的工作環(huán)境較為惡劣，同時用戶對于風電設(shè)備的使用壽命和維護頻率有較高的要求，凸顯了其核心零部件軸承的重要性。風電設(shè)備中安裝的軸承主要分為變槳軸承、偏航軸承和傳動系統(tǒng)軸承（主軸軸承、齒輪箱軸承及發(fā)電機軸承）。其中變槳、偏航軸承技術(shù)含量略低，國產(chǎn)化程度較高；大功率、主軸軸承市場，外資企業(yè)占有領(lǐng)先地位，國產(chǎn)化率較低；齒輪箱軸承技術(shù)含量較高，市場被外資企業(yè)占據(jù)，國產(chǎn)化率較低。

隨著風電行業(yè)近年來的快速發(fā)展，上游風電設(shè)備及其零部件的需求量增加明顯。風電設(shè)備中的變槳軸承、偏航軸承和傳動系統(tǒng)軸承（主軸軸承、齒輪箱軸承及發(fā)電機軸承）及零部件向全面提升國產(chǎn)化率的目標推進。

根據(jù)中信證券發(fā)布的《受益風機大型化的風電軸承領(lǐng)航者》研究報告，預測 2022 年我國風電軸承的市場規(guī)模為 166.75 億元，到 2025 年市場規(guī)模預計將達到 275.59 億元，軸承保持架的市場空間約占軸承市場空間的 5%（根據(jù) CareEdge Research 發(fā)布的研報）左右，由此測算 2022 年我國風電軸承保持架的市場空間為 8.34 億元，未來市場增速也將與風電軸承市場保持一致。

根據(jù)《Global Wind Report 2023》，2022 年全球風電新增裝機容量為 77.6GW，我國 2022 年新增裝機 37.63GW，占比 48%，參考該比例，結(jié)合 2022 年我國風電軸承保持架的市場空間為 8.34 億元計算，全球風電軸承保持架的市場空間為 17.36 億元。

⑤風電軸承保持架的競爭格局

風電軸承保持架由于尺寸較大、加工難度較高等特點，最初由制造風電軸承的廠商獨立完成生產(chǎn)?；诋a(chǎn)業(yè)鏈精細化分工、資源配置、降低度電成本等因素，金帝等專門生產(chǎn)軸承保持架的市場參與者，在實現(xiàn)了大型保持架生產(chǎn)技術(shù)突破后，逐漸承接了相應的保持架訂單。目前，市場中少量的具備一定規(guī)模的、專門生產(chǎn)風電軸承保持架的公司相比軸承廠商自身的保持架部門或車間具備優(yōu)勢，風電軸承廠商已逐步轉(zhuǎn)向第三方獨立的保持架廠商進行采購。依據(jù)對行業(yè)的研究，軸承廠商自行生產(chǎn)風電保持架仍是風電保持架市場供應的主要來源之一，但具體的分布比例情況無法獲取準確數(shù)據(jù)。結(jié)合前述對風電軸承保持架市場規(guī)模的測算，

3）其他軸承及軸承保持架應用行業(yè)

對于家用電器，軸承主要裝配在電機里，根據(jù)國家統(tǒng)計局等發(fā)布的《2022年家電行業(yè)運行簡要情況》，2022 年家電產(chǎn)量整體仍保持平穩(wěn)，未來對軸承的需求量將保持在較高水平。

對于工程機械，軸承主要裝配在回轉(zhuǎn)電機、液壓泵、行駛減速機、變速箱、差速器等部件中，以應對粉塵、泥濘、大載荷等工況。根據(jù)《工程機械行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，工程機械行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模在 2020 年到 2025 年的年均增長率將保持在 3-5%，將進一步拉動對工程機械軸承的需求量。

對于機床制造，軸承主要裝配在主軸和其他傳動部件中，根據(jù)《2022 年機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行情況》，2022 年機床工具行業(yè)營業(yè)收入與 2021 年基本持平，市場需求持續(xù)改善。目前，我國高精度數(shù)控機床軸承仍待產(chǎn)業(yè)化突破，預期有較大的發(fā)展?jié)摿Α?

對于高鐵，高速鐵路及機車的軸箱、牽引電機、齒輪箱等均使用軸承，高速鐵路用戶對軸承的要求是高性能、高信賴度和長期免維護。根據(jù)規(guī)劃，2035 年相比 2021 年我國高鐵里程將新增 3 萬公里，因此對高鐵軸承的需求也將維持。