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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
①國內(nèi)產(chǎn)量穩(wěn)步增長,但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以中低端為主
近年來,受益于原料己內(nèi)酰胺國產(chǎn)供應(yīng)的瓶頸被打破,原料自給率大幅提高以及下游領(lǐng)域的快速發(fā)展,尼龍 6 聚合生產(chǎn)技術(shù)取得長足進(jìn)步,我國尼龍 6 行業(yè)快速發(fā)展,進(jìn)口量呈明顯下滑態(tài)勢,常規(guī)化產(chǎn)品基本以自給自足為主。
根據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會、海關(guān)數(shù)據(jù)等顯示,2021年我國尼龍 6 切片產(chǎn)量約為 423萬噸,表觀消費量約為 422.7 萬噸,尼龍 6 切片進(jìn)口量約為 25.3 萬噸,進(jìn)口依賴度已下降至 5%左右。
然而,目前市場上國內(nèi)中低端產(chǎn)品相對充裕,而高端質(zhì)量產(chǎn)品相對較少。受生產(chǎn)技術(shù)壁壘、設(shè)備先進(jìn)性、原材料質(zhì)量等因素影響,個別中高端產(chǎn)品進(jìn)口依賴度仍較強(qiáng),高附加值、高技術(shù)含量產(chǎn)品比重低,不能很好適應(yīng)功能性、綠色化、差異化、個性化的消費升級需求。
②下游消費格局仍以纖維為主,工程塑料、薄膜領(lǐng)域應(yīng)用相對較少
在下游應(yīng)用方面,尼龍 6 纖維因其柔軟、質(zhì)輕、耐磨、回彈性好等突出特點,在紡織品和服裝市場領(lǐng)域的需求不斷增長,國內(nèi)尼龍 6 切片也主要應(yīng)用在尼龍纖維領(lǐng)域。在工程塑料和薄膜領(lǐng)域,2018年我國尼龍 6 工程塑料和薄膜的消費量約占尼龍 6 切片消費量的 30%,而西歐、美國、日本等國的工程塑料及薄膜的消費占比均在 50%以上1。受益于汽車、軌道交通、電子電器等工業(yè)領(lǐng)域的不斷進(jìn)步,近年來我國尼龍 6 產(chǎn)業(yè)在工程塑料和薄膜等領(lǐng)域的應(yīng)用占比得到了提升,但仍相對低于發(fā)達(dá)國家的水平。
③下游應(yīng)用趨向精細(xì)化、差別化,對行業(yè)產(chǎn)品升級提出新的挑戰(zhàn)
近年來,隨著人們生活品質(zhì)的不斷提高,對于高吸濕排汗、抗菌、抗紫外線等功能性和差別化產(chǎn)品的高端需求將會快速增長,生產(chǎn)高附加值的差別化、功能性尼龍已成為行業(yè)發(fā)展重點方向。
受益于聚合和紡絲生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步,我國出現(xiàn)了各種高強(qiáng)、細(xì)旦、多孔、異形等差別化尼龍 6 纖維,但由于設(shè)備、技術(shù)壁壘等限制因素,國內(nèi)能夠大批量生產(chǎn)功能性、差別化尼龍 6 纖維的企業(yè)數(shù)量相對有限;工程塑料方面,我國尼龍 6 塑料產(chǎn)品基本上集中在中、低端市場,高性能尼龍產(chǎn)品進(jìn)口量較大,對外依存度較高,尼龍 6 在高端工程塑料方面仍有較大的發(fā)展空間。
④行業(yè)整體發(fā)展水平穩(wěn)步提升,但與國外發(fā)達(dá)地區(qū)仍存在一定差距
隨著近幾年尼龍 6 行業(yè)發(fā)展迅速,產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升,規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益也較為明顯。一方面企業(yè)平均規(guī)模不斷增大,行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能基本上都達(dá)到20 萬噸/年以上,且呈現(xiàn)出不斷向浙江、江蘇、福建和山東地區(qū)集中的態(tài)勢,產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高;另一方面由于我國聚合技術(shù)水平的提高,生產(chǎn)裝置趨向規(guī)?;?、自動化和節(jié)能化,生產(chǎn)效率不斷提高,企業(yè)規(guī)模化效益逐漸顯現(xiàn)。
我國尼龍產(chǎn)業(yè)逐漸縮小了與世界水平的差距,但仍然存在著一些問題,如發(fā)展方式?jīng)]有根本轉(zhuǎn)變,總體技術(shù)開發(fā)能力相對薄弱,雖然部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到了進(jìn)口替代水準(zhǔn),但全行業(yè)整體來看仍存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理的情況,部分高端尼龍領(lǐng)域仍存在一定依賴,仍有較大的發(fā)展空間。
⑤行業(yè)整體發(fā)展受上下游波動影響較大
尼龍 6 行業(yè)的發(fā)展不僅取決于行業(yè)本身生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備水平影響,同時也取決于上游原材料的供給及下游需求的變化,行業(yè)整體發(fā)展受上下游波動影響較大。21 世紀(jì)以前,受制于我國己內(nèi)酰胺供應(yīng)數(shù)量和質(zhì)量限制,國內(nèi)尼龍 6 切片行業(yè)發(fā)展速度較慢。21 世紀(jì)開始,我國逐漸突破己內(nèi)酰胺技術(shù)限制,尼龍 6 切片行業(yè)發(fā)展?jié)摿χ饾u釋放。隨著國內(nèi)尼龍 6 生產(chǎn)裝置的陸續(xù)投產(chǎn)和聚合技術(shù)的進(jìn)步,我國尼龍 6 切片產(chǎn)量實現(xiàn)了快速上升,由 2011 年約 116 萬噸增長至 2021 年約 423 萬噸,產(chǎn)量增長率整體保持在 10%以上。
己內(nèi)酰胺是生產(chǎn)尼龍 6 切片的主要原材料,主要通過“石油——苯——己內(nèi)酰胺”的路徑制得,因此報告期內(nèi),尼龍 6 切片價格與己內(nèi)酰胺價格息息相關(guān),而己內(nèi)酰胺價格主要受市場供給和國際油價波動的影響:2019 年至 2020 年上半年,由于國內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)量不斷增加、供求矛盾逐步緩解,且國際油價在供需關(guān)系的波動沖擊下整體呈下跌趨勢,使得己內(nèi)酰胺市場價格也整體呈下降趨勢;2020 年下半年至 2021 年,隨著國際油價回升,己內(nèi)酰胺市場價格止跌回升,并在 2021 年四季度達(dá)到相對高位;2021 年末至 2023 年 6 月末,國際油價受地緣政治、宏觀經(jīng)濟(jì)波動等因素影響出現(xiàn)快速上漲后逐漸回落的趨勢,而己內(nèi)酰胺價格出現(xiàn)一定的回落。