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高鎳三元王者歸來(lái)，看好技術(shù)領(lǐng)先龍頭企業(yè)
浙商證券    2021-11-26

供給側(cè)：政策鼓勵(lì)高端化擴(kuò)產(chǎn)，高鎳高能量密度更滿足要求

鋰電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）征求意見(jiàn)稿鼓勵(lì)動(dòng)力能量型電池能量密度≥180Wh/kg，LFP技術(shù)路線量產(chǎn)達(dá)標(biāo)仍有難度，三元尤其是高鎳三元電芯已遠(yuǎn)超此門(mén)檻。《規(guī)范》要求三元材料比容量≥175Ah/kg，5系三元量產(chǎn)比容量或不達(dá)標(biāo)，8系及以上高鎳材料均高于此要求。政策鼓勵(lì)鋰電池技術(shù)向高端高效發(fā)展，有利于高鎳滲透率進(jìn)一步提高。

需求側(cè)：明年高端車(chē)型有望井噴,4680高鎳電池投產(chǎn)在即

特斯拉4680大圓柱電池主打高端路線，首發(fā)明確選用高鎳路線，高度適配美國(guó)市場(chǎng)。廣州車(chē)展上國(guó)產(chǎn)、合資車(chē)企密集發(fā)布20萬(wàn)元以上高端車(chē)型，續(xù)航均在600km以上，部分已達(dá)到800-1000km，里程焦慮是制約新能源車(chē)大規(guī)模推廣的重要因素，電池結(jié)構(gòu)層面的優(yōu)化已經(jīng)簡(jiǎn)益求簡(jiǎn)，成本下降和能量密度提升空間有限，高鎳是長(zhǎng)續(xù)航和低成本的重要解決思路。同時(shí)，近期升級(jí)趨勢(shì)明顯的智能座艙、智能駕駛、車(chē)內(nèi)娛樂(lè)等附加功能也將進(jìn)一步提升耗電量，高鎳低鈷將實(shí)現(xiàn)降本和提效雙擊。

技術(shù)端：高鎳工藝技術(shù)壁壘提高,格局優(yōu)化利好頭部企業(yè)

隨鎳含量提高，熱失控、膨脹風(fēng)險(xiǎn)隨之提高，對(duì)正極材料、電芯生產(chǎn)和電池管理技術(shù)工藝提出更高要求，前驅(qū)體配方、正極燒結(jié)、改性難度遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)低鎳三元，技術(shù)壁壘大幅提高，具備穩(wěn)定量產(chǎn)能力并能通過(guò)下游電池廠、車(chē)廠驗(yàn)證的企業(yè)具備核心競(jìng)爭(zhēng)力。