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廠商相繼發(fā)布Mini LED新品，Mini LED市場(chǎng)商業(yè)化進(jìn)程加速
安信證券    2021-11-27

TCL 發(fā)布 Mini LED 新品， Mini LED 市場(chǎng)商業(yè)化進(jìn)程加速： 11 月 16日， TCL 華星全球顯示生態(tài)大會(huì)召開，會(huì)上 TCL 華星發(fā)布了包括 125英寸玻璃基透明直顯 Mini LED、 49 英寸 R800 Mini LED 顯示模組在內(nèi)的多 5 款 MLED 及 OLED 顯示新品。據(jù)行家說 Research 預(yù)測(cè)，Mini LED市場(chǎng)于今年起量， 未來 5 年間的產(chǎn)值主要由平板、電視和車載產(chǎn)品主導(dǎo)。隨蘋果產(chǎn)品導(dǎo)入及三星等高端電視產(chǎn)品拉動(dòng)， 2021 年終端出貨預(yù)計(jì)超 1000 萬臺(tái)，拉動(dòng)的 Mini 背光芯片端產(chǎn)值將突破 1 億美金、 Mini背光模組產(chǎn)值將突破 5 億美金。 作為新一代的顯示技術(shù)， Mini LED 具備高顯示效果、低功耗、高技術(shù)壽命等優(yōu)良特性，在未來數(shù)年內(nèi)均有望保持高速成長(zhǎng)。據(jù) Million Insights 預(yù)計(jì)， 2025 年全球 Mini LED 市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 59 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到 86.6%。

Nike 宣布與 Roblox 合作開發(fā)元宇宙游戲。 11 月 18 日耐克宣布與Roblox 合作提供免費(fèi)虛擬元宇宙游戲空間 Nikeland， Nikeland 包含了諸如標(biāo)簽、躲避球、地板是熔巖等迷你游戲，玩家可以與朋友一起查看，并為自己的虛擬形象購買耐克的產(chǎn)品。 Facebook 更名 Meta 宣布進(jìn)軍元宇宙，微軟在 Ignite 2021 大會(huì)上宣布，計(jì)劃通過一系列整合虛擬環(huán)境的新應(yīng)用程序來實(shí)現(xiàn)元宇宙，讓數(shù)字世界與物理世界共享互通。 據(jù)彭博行業(yè)研究報(bào)告預(yù)計(jì)，元宇宙將在 2024 年達(dá)到 8000 億美元市場(chǎng)規(guī)模； 據(jù)普華永道預(yù)計(jì)，元宇宙市場(chǎng)規(guī)模在 2030 年將達(dá)到 1.5 萬億美元。

應(yīng)用材料發(fā)布最新財(cái)報(bào)，設(shè)備零部件短缺有望逐季改善： 應(yīng)用材料公布 2021 財(cái)年第四材季業(yè)績(jī)， Q4 營(yíng)收為 61.23 億美元，同比增長(zhǎng) 31%。公司 Q4 毛利率為 48.1%，上年同期為 45.4%。經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率為 32.9%，上年同期為 27.4%。按業(yè)務(wù)劃分， Q4 半導(dǎo)體系統(tǒng)營(yíng)收為 43.07 億美元，同比增長(zhǎng) 40.3%;應(yīng)用材料全球服務(wù)（ AGS）營(yíng)收為 13.69 億美元，同比增長(zhǎng) 23.8%;顯示及相關(guān)市場(chǎng)營(yíng)收為 4.17 億美元，同比下降 14%。對(duì)于 2022財(cái)年第一財(cái)季業(yè)績(jī)，公司預(yù)計(jì)銷售額為 61.6 億美元（ +/- 2.5 億美元），其中半導(dǎo)體系統(tǒng)和 AGS 的收入分別為 44.6 億美元和 13.3 億美元。對(duì)于半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)，公司表示市場(chǎng)需求依舊強(qiáng)勁，產(chǎn)能也不是問題，如果沒有部分零組件供應(yīng)的限制，公司 Q3 的銷售額本應(yīng)能增加 3 億美元， 公司預(yù)計(jì) 2022 財(cái)年供應(yīng)問題將逐季好轉(zhuǎn)。

半導(dǎo)體設(shè)備招投標(biāo)情況： 根據(jù)機(jī)電產(chǎn)品招標(biāo)投標(biāo)電子交易平臺(tái)數(shù)據(jù)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)本周新增 0 臺(tái)招標(biāo)設(shè)備，上海積塔本周新增 1 臺(tái)招標(biāo)設(shè)備和 1臺(tái)中標(biāo)設(shè)備，中芯紹興本周新增 3 臺(tái)中標(biāo)設(shè)備。