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水泥是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要基礎(chǔ)原材料,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)基本建設(shè)、工業(yè)建設(shè)以及其他相關(guān)建設(shè)領(lǐng)域具有不可替代的作用,其產(chǎn)值約占建材工業(yè)的 40%。改革開放以來(lái),隨著經(jīng)濟(jì)建設(shè)規(guī)模的擴(kuò)大,我國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、經(jīng)濟(jì)建設(shè)逐步推進(jìn)、人民消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí),加上國(guó)外水泥制造業(yè)外移,我國(guó)水泥工業(yè)快速發(fā)展,從 1985 年開始我國(guó)水泥產(chǎn)量連續(xù)居世界第 1 位。
水泥工業(yè)的快速發(fā)展,基本滿足了國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展和大規(guī)模經(jīng)濟(jì)建設(shè)的需要。在國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)、固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增加的拉動(dòng)下,我國(guó)水泥產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)。
2013 年,全國(guó)水泥產(chǎn)量達(dá)到 24.1 億噸,同比增長(zhǎng) 9.6%,增速比 2012 年的 7.4%提升 2.2 個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)熟料產(chǎn)量 13.6 億噸,同比增長(zhǎng) 5.6%,低于水泥產(chǎn)量增速。全國(guó)新增熟料產(chǎn)能 0.94 億噸,較 2012 年新增產(chǎn)能 1.6 億噸明顯回落。
全國(guó)水泥行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成 1,421 億元,同比繼續(xù)下滑 6.5%。持續(xù)回落的水泥行業(yè)固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)顯示未來(lái)行業(yè)供給端壓力在繼續(xù)減輕。
2014 年全國(guó)累計(jì)水泥產(chǎn)量24.76 億噸,同比增長(zhǎng) 1.8%。增速創(chuàng)出自 1991 年以來(lái) 24 年最低,
2015 年全國(guó)累計(jì)水泥產(chǎn)量 23.48 億噸,同比下降 5.2%。2016 年房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長(zhǎng) 6.9%,基礎(chǔ)設(shè)施固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng) 17.40%,得益于地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施投資的良好表現(xiàn),
2016 年全國(guó)累計(jì)水泥產(chǎn)量 24.03 億噸,同比上升 2.3%;水泥熟料累計(jì)同比增長(zhǎng) 3.07%;
2017 年全國(guó)水泥產(chǎn)量約為23.16億噸,同比下降0.2%,水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入9,149億元,同比增長(zhǎng)17.89%,利潤(rùn)總額 877 億元,同比增長(zhǎng) 94.41%。
2018 年水泥產(chǎn)量為 21.8 億噸,同比下降 5.87%;水泥價(jià)格延續(xù) 2017 年以來(lái)的上漲態(tài)勢(shì),并在第四季度創(chuàng)下新高,水泥行業(yè)利潤(rùn)超過(guò)1,500 億元,達(dá)到歷史高位。
2019 年全國(guó)水泥產(chǎn)量 23.30 億噸,同比增長(zhǎng) 7.06%;
2020年全國(guó)水泥產(chǎn)量 23.77 億噸,同比增長(zhǎng) 2.02%;
2021 年全國(guó)水泥產(chǎn)量 23.63 億噸,同比下降 0.56%。
2022 年全國(guó)水泥產(chǎn)量為 21.3 億噸,同比下降 10.5%。
2023 年全國(guó)水泥產(chǎn)量 20.23 億噸,同比下降 0.7%。當(dāng)前我國(guó)投資處于震蕩調(diào)整階段,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)入變軌期,水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩且需求萎縮。
另一方面,我國(guó)水泥行業(yè)在快速高位的投資發(fā)展下,產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩,因此自 2009年 9 月以來(lái),國(guó)家密集出臺(tái)了一系列有關(guān)控制水泥產(chǎn)能過(guò)快增長(zhǎng)的政策。根據(jù)相關(guān)政策及國(guó)務(wù)院會(huì)議相關(guān)要求,2009 年 9 月底以前未開工水泥投資項(xiàng)目全面停建清理,重新審核后方可決定留存;2012 年底前,淘汰窯徑 3.0 米以下水泥機(jī)械化立窯生產(chǎn)線等總量約 3 億噸的落后水泥產(chǎn)能。
2010 年 11 月和 2011 年 8 月,工信部出臺(tái)了《水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件》和《水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件的管理暫行辦法》,對(duì)新建熟料生產(chǎn)線和水泥粉磨的單線產(chǎn)能均設(shè)定了嚴(yán)格要求,強(qiáng)化行業(yè)準(zhǔn)入條件管理力度。2011 年 11 月,國(guó)家工信部又頒布了《建材行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》,提出了提高水泥行業(yè)準(zhǔn)入門檻、嚴(yán)格行業(yè)準(zhǔn)入管理、支持大企業(yè)集團(tuán)并購(gòu)重組、做大做強(qiáng)區(qū)域水泥集團(tuán),力爭(zhēng)到 2015 年水泥行業(yè)前10 家企業(yè)生產(chǎn)集中度達(dá) 35%以上。
2011 年我國(guó)水泥行業(yè)整合工作順利推進(jìn),行業(yè)集中度不斷提高,區(qū)域龍頭格局逐步形成。全年合計(jì)淘汰水泥產(chǎn)能 1.5 億噸,新型干法比重達(dá) 86.3%,市場(chǎng)供求關(guān)系大力改善,集中度不斷上升。據(jù)工信部原材料工業(yè)司數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2011 年前十大水泥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量為 5.53 億噸,占總產(chǎn)量的 26.5%,同比增加 1.2 個(gè)百分點(diǎn)。
2012 年工信部出臺(tái)了《關(guān)于下達(dá) 2012 年 19 個(gè)工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)的通知》,并在 6-9 月間公告了淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)(第一、二批)名單,提出了 2012 年底具體淘汰落后水泥產(chǎn)能的具體實(shí)施要求。
隨后,在 2012 年至 2014 幾年間,工信部連續(xù)多次公布了行業(yè)淘汰落后和過(guò)剩產(chǎn)能的企業(yè)名單。2015 年初,根據(jù)工信部的統(tǒng)計(jì),2014年全國(guó)淘汰水泥落后產(chǎn)能 8,100 萬(wàn)噸,2015 年淘汰水泥落后產(chǎn)能 5,000 萬(wàn)噸,出色地完成了淘汰任務(wù)。2015 年,十二屆全國(guó)人大常委會(huì)第八次會(huì)議通過(guò)《環(huán)保法》修訂草案,史上最嚴(yán)環(huán)保法正式實(shí)施;《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》全面執(zhí)行。
2016 年 5 月 18日,國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》,就水泥行業(yè)存在的問(wèn)題提出了具體的解決措施,并提出到 2020 年再減壓一批水泥熟料,排名前 10 的企業(yè)生產(chǎn)集中度達(dá) 60%左右。2015 年前 10 大集團(tuán)水泥熟料產(chǎn)能已占全國(guó)總量的 54%,前 50 家占 75%。2016 年 8 月 17 日,中國(guó)建材股份聯(lián)合會(huì)發(fā)布了《建材工業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》,強(qiáng)調(diào)淘汰落后水泥產(chǎn)能 5 億噸,推動(dòng)兼并重組,將創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、推進(jìn)供給側(cè)改革作為發(fā)展動(dòng)力。
2015 年以來(lái),在產(chǎn)能過(guò)剩和需求大幅下滑的形勢(shì)下,水泥價(jià)格快速下行,中國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)逐月不斷下降,2015 年 12 月降至 79.25。據(jù)中國(guó)水泥協(xié)會(huì)數(shù)字水泥監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,截至 2015 年底,全國(guó)水泥市場(chǎng)平均成交價(jià)為 249 元/噸(全品種含稅落地價(jià),下同),企業(yè)平均出廠價(jià)為 195 元/噸,同比下跌均在 20%左右。
受水泥行業(yè)回暖影響,水泥市場(chǎng)平均價(jià)格自 2016 年初探底后開始持續(xù)回升,尤其是 8 月份以后,價(jià)格更是直線攀升,2016 年全國(guó)水泥市場(chǎng)平均價(jià)格由年初最低降至 244 元/噸,至 12 月份已回升至337 元/噸,上漲了 93 元/噸,漲幅達(dá) 37%。2017 年全國(guó)水泥市場(chǎng)平均成交價(jià)為 345 元/噸,同比上漲 24%,市場(chǎng)表現(xiàn)良好;2019 年全國(guó)水泥平均價(jià)格達(dá)到 414 元/噸,價(jià)格增加幅度較大;2020 年及 2021 年全國(guó)水泥市場(chǎng)呈震蕩走勢(shì),2021 年 9 月起水泥價(jià)格快速上升;2023 年以來(lái),水泥價(jià)格逐漸下跌,呈現(xiàn)震蕩走勢(shì)。
近年來(lái),水泥產(chǎn)品制造工藝及技術(shù)上發(fā)展迅猛。主要表現(xiàn)在:
1)水泥品種的研究開發(fā)能力有了很大提高:經(jīng)過(guò)近 50 年的不斷努力,我國(guó)逐漸形成了六大系列的通用水泥。特種水泥的研究開發(fā)成就顯著,目前已有 60 多種特種水泥,其中硫鋁酸鹽水泥系列產(chǎn)品達(dá)到世界領(lǐng)先水平,出口歐洲、南美及亞洲等許多國(guó)家。
2)技術(shù)進(jìn)步正在加快:在引進(jìn)、消化、吸收國(guó)際水泥工業(yè)先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,我國(guó)水泥預(yù)分解技術(shù)水平有了很大提高。
自 1976 年我國(guó)第一臺(tái)新型干法窯投產(chǎn)至今,700 噸/天-2,000 噸/天新型干法窯生產(chǎn)線已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化,并已向歐洲、亞洲、非洲等國(guó)家出口,5,000 噸/天新型干法窯生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)成熟,并達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平,8,000 噸/天、10,000 噸/天新型干法窯生產(chǎn)線己經(jīng)建成,我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家水泥工業(yè)的技術(shù)水平差距極小。
我國(guó)水泥工業(yè)發(fā)展中存在的問(wèn)題:水泥是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要基礎(chǔ)材料,目前國(guó)內(nèi)外尚無(wú)一種材料可以替代它的地位。改革開放以來(lái),國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,推動(dòng)了國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)的快速發(fā)展。但與此同時(shí),水泥工業(yè)也面臨著一系列亟待解決的矛盾和問(wèn)題。
1)全國(guó)水泥產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重:在我國(guó)水泥產(chǎn)量持續(xù)高速增長(zhǎng)時(shí),水泥行業(yè)的供求矛盾卻在不斷加劇。
2)全國(guó)結(jié)構(gòu)性矛盾突出:結(jié)構(gòu)性矛盾突出的表現(xiàn)是水泥企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多、行業(yè)集中度低。2008 年,我國(guó)行業(yè)集中度僅有 16%,經(jīng)過(guò)多年來(lái)水泥行業(yè)兼并整合,目前行業(yè)集中度已達(dá) 54%,但較發(fā)達(dá)國(guó)家 80%左右的集中度相比還存在差距。較低的集中度不僅制約了規(guī)模效應(yīng)的發(fā)揮,也導(dǎo)致價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)比較激烈,不利于行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。
3)行業(yè)整體呈粗放型發(fā)展,不符合新型工業(yè)化的要求:水泥工業(yè)產(chǎn)品技術(shù)含量不高,由于自身比重大、貨值低的特點(diǎn),我國(guó)水泥出口總量占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總量的比重相當(dāng)?shù)?,而世界水泥貿(mào)易量也在逐年增加。水泥企業(yè)生產(chǎn)所造成的能源高消耗、環(huán)境污染,給整個(gè)社會(huì)生態(tài)環(huán)境帶來(lái)的壓力越來(lái)越大。一些地方能耗和環(huán)保超限企業(yè)沒(méi)有得到及時(shí)整治,部分地區(qū)仍然存在無(wú)證企業(yè)的非法生產(chǎn)。
水泥行業(yè)具有較強(qiáng)的區(qū)域性。由于水泥生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單、技術(shù)門檻不高、產(chǎn)品價(jià)格低廉,同時(shí)體積較大、運(yùn)費(fèi)高、利潤(rùn)薄,量重價(jià)低、不易儲(chǔ)存的特性,因此水泥生產(chǎn)與市場(chǎng)的陸地距離一般在 300 公里以內(nèi),其生產(chǎn)和銷售具有明顯區(qū)域性特征。受水泥銷售市場(chǎng)半徑限制,企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)主要表現(xiàn)在區(qū)域范圍內(nèi)。目前,國(guó)內(nèi)已經(jīng)形成了多范圍、多格局并存的區(qū)域水泥市場(chǎng)。
近年來(lái),水泥行業(yè)重組整合加速開展,區(qū)域性龍頭企業(yè)在行業(yè)地位進(jìn)一步加強(qiáng),水泥行業(yè)的重組也將愈演愈烈。水泥行業(yè)的聯(lián)合重組將以形成區(qū)域龍頭企業(yè)為主:一方面,國(guó)內(nèi)有實(shí)力的水泥企業(yè)對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)周邊的中小水泥企業(yè)進(jìn)行各種層次的“聯(lián)合”,以期形成區(qū)域水泥龍頭企業(yè);另一方面,外資水泥巨頭在國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)積極布局設(shè)點(diǎn),對(duì)國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)形成壓力,加速上述區(qū)域龍頭企業(yè)進(jìn)一步并購(gòu)的步伐。大中型企業(yè)在市場(chǎng)中擁有更大的市場(chǎng)份額,小型企業(yè)生存空間進(jìn)一步縮小,區(qū)域市場(chǎng)龍頭將占有區(qū)域內(nèi)主要市場(chǎng)份額。
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