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光伏逆變器的發(fā)展情況及產(chǎn)業(yè)鏈上下游關系
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 通潤裝備    2024-05-13

1、光伏逆變器的發(fā)展情況

光伏逆變器是能夠將光伏組件所產(chǎn)生的直流電轉化為可并入電網(wǎng)或供負載使用的交流電的設備，是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部件，其穩(wěn)定性直接決定了發(fā)電系統(tǒng)整體的穩(wěn)定性。根據(jù)不同的用途和技術特點，一般將光伏逆變器分為：集中式逆變器、組串式逆變器、集散式光伏逆變器和微型逆變器。

A. 全球光伏逆變器的發(fā)展情況

光伏逆變器作為光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心設備，在全球光伏發(fā)電新增裝機規(guī)模快速增長的背景下，市場出貨量及裝機量持續(xù)增加。同時，全球各地原有光伏發(fā)電設備的老化將帶來光伏市場對逆變器更換的增量需求。根據(jù)市場調(diào)研機構 S&PGlobal 公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022 年全球光伏逆變器總出貨量 326.6GW，比 2021的 218.5GW 同比增加近 50%。2022 年全球光伏逆變器裝機量為 212.8GW，較上年增長 63.9GW，年增長率為 42.9%。

其中，亞太地區(qū)的裝機量占據(jù)了全球一半以上的市場，同比增長 48.6%，主要是由于中國、印度、澳大利亞等地的需求增長；歐洲、中東、非洲市場光伏逆變器裝機量同比增長 54.0%，主要是由于德國、西班牙、東歐及中東地區(qū)等國家和地區(qū)的需求增長。

2022 年，中國為全球光伏逆變器需求第一大國，美國為僅次于中國的第二大市場，印度、巴西市場需求強勁，已分別成為全球第三、四大市場，中東和非洲等市場也開始興起。

從需求產(chǎn)品類型來看，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的《2021 年-2022 年中國光伏產(chǎn)業(yè)年度報告》，目前光伏逆變器市場仍然以組串式逆變器和集中式逆變器為主。全球范圍內(nèi)依然遵循著工商業(yè)和戶用分布式優(yōu)選組串式逆變器、微型逆變器，大型地面、水面光伏電站優(yōu)選集中式逆變器的選型原則。

具體市場來看，美洲市場大型地面電站占比高，以集中式逆變器需求為主，500kW 以上功率等級的產(chǎn)品在美國市場市占率高達 61%；歐洲市場以組串式逆變器為主，500kW 以下功率等級產(chǎn)品市場占有率超過 90%；隨著中國分布式光伏裝機高速增長，亞太市場 50kW 以下功率等級產(chǎn)品市場占有率達 78%。

目前，組串式光伏逆變器在光伏行業(yè)中應用越來越廣泛。其高發(fā)電效率、靈活的設計和安裝、可靠的系統(tǒng)運行以及低維護成本等優(yōu)勢，使其逐漸成為各類光伏地面電站的主要趨勢。特別是在全球光伏地面電站替換集中式逆變器的浪潮中，組串式光伏逆變器成為首選。

B. 中國光伏逆變器的發(fā)展情況

隨著全球及我國光伏發(fā)電市場的蓬勃發(fā)展，我國光伏逆變器產(chǎn)品在近年競爭力逐漸提高，憑借質(zhì)量與性價比的雙重優(yōu)勢贏得海內(nèi)外客戶青睞，出貨量及需求量顯著增長。根據(jù) S&P Global 公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022 年，中國企業(yè)光伏逆變器總出貨量 131.7GW，較上年增長 60GW，年增長率高達 84.3%，約占全球出貨量的 40.3%。出貨量前 10 名的企業(yè)中，7 席由中國企業(yè)占據(jù)，中國光伏逆變器企業(yè)在全球市場地位顯著。

根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2022 年國內(nèi)光伏新增裝機規(guī)模達到 87.4GW，同比增長 59.3%。根據(jù)中國光伏業(yè)協(xié)會的預測，預計 2030 年，國內(nèi)光伏新增裝機量將達到 120-140GW，新增裝機市場對光伏逆變器的市場需求也保持增長趨勢。

此外，隨著累計光伏裝機規(guī)模逐步增大，存量項目逆變器更換逐漸成為市場需求的重要組成部分。光伏逆變器的使用壽命在 10-15 年左右，這意味著，十年前建成的光伏電站開始逐步進入存量技改時期，整個光伏市場對逆變器的更換需求正在持續(xù)增長。

（1）光伏逆變器產(chǎn)業(yè)鏈基本情況

光伏逆變器產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上、中、下游三個部分。其中，上游主要包括電子元器件（IGBT、控制芯片、電容、電阻、電抗器、PCB 等）、結構件（機柜、機箱等）和輔助材料等制造環(huán)節(jié)；中游是指光伏逆變器制造，可劃分為組串式光伏逆變器、集中式光伏逆變器、集散式光伏逆變器、微型光伏逆變器；下游主體包括光伏系統(tǒng)集成商、光伏系統(tǒng)安裝商、EPC 承包商、光伏項目投資業(yè)主等。

（2）與上游行業(yè)關系

光伏逆變器企業(yè)所需原材料主要包括 IGBT 等半導體器件，控制芯片等電子物料，散熱器等機構件，電感、變壓器等磁性器件，電阻、電容等阻容器件以及電芯、PCB 板和包裝材料等。

其中，半導體器件等原材料的采購成本主要受到技術發(fā)展狀況、半導體材料價格、國際貿(mào)易政策等因素的影響；電芯原材料的采購成本主要受到碳酸鋰、正負極材料市場價格等因素的影響；機構件原材料的采購成本主要受到銅、鋁、塑膠等大宗商品價格因素的影響。

（3）與下游行業(yè)關系

光伏逆變器行業(yè)公司的下游客戶包括設備經(jīng)銷商、EPC 承包商、系統(tǒng)集成商、終端用戶等。下游市場需求主要受到地方政策法規(guī)、光照條件等因素的影響。在光伏發(fā)電大規(guī)模應用的背景下，下游行業(yè)也保持著快速增長趨勢。

更多行業(yè)研究分析請參考思瀚產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國光伏逆變器行業(yè)市場調(diào)研與投資戰(zhàn)略預測研究報告》，同時思瀚產(chǎn)業(yè)研究院亦提供行研報告、可研報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計劃、專項調(diào)研、建筑設計、境外投資報告等相關咨詢服務方案。