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中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-05-16

（1）我國汽車零部件行業(yè)逐步發(fā)展成為全球汽車零部件供應(yīng)集群中心

我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的建立始于 1953 年，以第一汽車制造廠的建立為起點(diǎn)，發(fā)展初期，由于汽車市場(chǎng)規(guī)模較小，汽車制造商依靠自身的生產(chǎn)制造能力生產(chǎn)所需的汽車零部件，僅提供給企業(yè)內(nèi)部的整車裝配使用。

改革開放后，我國不斷加快引入國外汽車品牌及制造技術(shù)，相應(yīng)汽車制造商也將其零部件供應(yīng)商帶入國內(nèi)市場(chǎng)，推動(dòng)汽車制造商零部件自制率逐步降低，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)分工發(fā)展，汽車制造商將主要精力投入整車的開發(fā)、制造和銷售，對(duì)零部件實(shí)行全球化采購，汽車零部件產(chǎn)業(yè)日益獨(dú)立，開始形成分級(jí)供應(yīng)體系，并面向全球的汽車制造商供貨。

進(jìn)入 21 世紀(jì)，我國加入世界貿(mào)易組織后，汽車產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，并逐步發(fā)展成為世界第一大汽車產(chǎn)銷國，帶動(dòng)汽車零部件制造業(yè)經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大及產(chǎn)業(yè)配套日益健全，并發(fā)展成為全球汽車零部件的重要供應(yīng)集群中心之一。

（2）全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動(dòng)國內(nèi)汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模維持在較高水平

汽車零部件行業(yè)是支撐汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前提和基礎(chǔ)，是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。近年來我國汽車零部件及配件制造業(yè)產(chǎn)值占汽車制造業(yè)產(chǎn)值的比重保持在 40%以上，目前我國汽車零部件制造產(chǎn)值與整車制造產(chǎn)值的比例約為 1:1。

根據(jù)歐美等國家成熟汽車市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，汽車行業(yè)零部件制造產(chǎn)值與整車制造產(chǎn)值比例約為 1.7:1 的水平，未來我國汽車零部件制造業(yè)產(chǎn)值還有較大的提升空間。中國汽車工業(yè)年鑒顯示，近年來我國汽車零部件全產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入規(guī)模均保持較高水平，作為近年來低點(diǎn)的 2020 年度，收入規(guī)模達(dá) 3.75 萬億元，2021年度重拾增長(zhǎng)，收入規(guī)模達(dá) 4.08 萬億元，市場(chǎng)空間巨大。

（3）服務(wù)于國際化汽車制造商的零部件企業(yè)將獲得海外市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇

在汽車行業(yè)全球化發(fā)展趨勢(shì)中，整車生產(chǎn)越來越向最終消費(fèi)地集中，如北美、歐洲和亞洲三大區(qū)域的主要消費(fèi)地，隨著新興市場(chǎng)國家汽車市場(chǎng)的逐步開發(fā)，諸多汽車品牌開始在新興市場(chǎng)國家建立汽車制造基地，形成全球化的生產(chǎn)布局。然而，在汽車零部件采購方面，國際汽車制造商普遍實(shí)施全球平臺(tái)產(chǎn)品和采購策略，在全球范圍內(nèi)通過大型跨國供應(yīng)商采購模塊或零部件，這要求汽車零部件供應(yīng)商需要具備與汽車制造商國際市場(chǎng)拓展戰(zhàn)略相符的配套供貨能力。

我國作為汽車產(chǎn)量最大的國家，自改革開放以來經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，已經(jīng)形成完備的產(chǎn)業(yè)配套能力，無論從零部件質(zhì)量還是價(jià)格方面均具備較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。國內(nèi)部分優(yōu)質(zhì)汽車零部件供應(yīng)企業(yè)與國際化汽車制造商已經(jīng)形成穩(wěn)定的合作關(guān)系，在其進(jìn)行全球化汽車制造基地布局的發(fā)展契機(jī)下，也能夠通過多年的合作基礎(chǔ)在海外市場(chǎng)獲得配套其零部件供應(yīng)的合作機(jī)會(huì)。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023 年中國汽車零配件出口金額為 877 億美元，相比 2022 年同期增長(zhǎng)了72 億美元，同比增長(zhǎng) 9.0%。

（4）汽車輕量化發(fā)展趨勢(shì)深化，促使塑料零部件應(yīng)用日益受到重視

隨著環(huán)保問題和能源問題日益凸顯，低碳經(jīng)濟(jì)和節(jié)能減排的號(hào)召相繼被提出。近年來，全球各國汽車節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)日趨提高，節(jié)能減排已經(jīng)成為汽車行業(yè)發(fā)展的主旋律之一，汽車行業(yè)呈現(xiàn)輕量化發(fā)展趨勢(shì)。傳統(tǒng)燃油車的重量每減少 100kg，百公里耗油量將降低 0.3-0.6L，二氧化碳減少量 5-8g，純電動(dòng)汽車重量每減少 100kg，可行駛里程增加 10%，節(jié)約電池成本 15%-20%；

同時(shí)，汽車輕量化的實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)了汽車加速性能，可有效增加操作穩(wěn)定性，可縮短制動(dòng)距離，減重 10%制動(dòng)距離可減少 5%，轉(zhuǎn)向力減少 6%；另外，汽車輕量化有助于提升安全性能，汽車碰撞時(shí)產(chǎn)生的沖擊力與汽車質(zhì)量成正比，質(zhì)量越輕碰撞時(shí)產(chǎn)生的沖擊力越小，車身結(jié)構(gòu)的變形、侵入量和乘客收到的沖擊加速度越小，汽車對(duì)乘客的保護(hù)性能越好。《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖 2.0》更是制定了 2035年燃油乘用車與純電動(dòng)乘用車整車輕量化系數(shù)分別降低 25%與 35%的目標(biāo)。

作為實(shí)現(xiàn)汽車輕量化的重要途徑，材料應(yīng)用輕量化備受業(yè)界關(guān)注，零部件行業(yè)將會(huì)從降低汽車自重的方面進(jìn)行新材料的應(yīng)用。塑料零部件在汽車中的使用量是降低整車重量、減少汽車排放的有效的措施之一。以塑料零部件為代表的輕量化零部件以其較低的密度和優(yōu)質(zhì)的性能特征，逐漸替代傳統(tǒng)的金屬零部件，在汽車零部件中的應(yīng)用比例不斷上升，“以塑代鋼”已經(jīng)成為了汽車零部件行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向。

目前，發(fā)達(dá)國家汽車平均塑料用量達(dá)到 300kg/輛以上，而國產(chǎn)汽車的平均單車塑料用量約為 100kg（數(shù)據(jù)來源：期刊《新型工業(yè)化》文章《新能源汽車輕量化材料》），隨著受重視程度的不斷增加，我國汽車塑料用量和汽車塑料零部件在未來將有望釋放巨大的空間。

（5）汽車電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化趨勢(shì)，推動(dòng)零部件多樣化發(fā)展和供應(yīng)模式改變

近年來，隨著 5G、物聯(lián)網(wǎng)以及人工智能等創(chuàng)新技術(shù)的發(fā)展和普及，傳統(tǒng)汽車開始向電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化的智能汽車轉(zhuǎn)型，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深刻變革時(shí)期。當(dāng)前，全球各國都在加速推進(jìn)汽車的智能化進(jìn)程，無論是傳統(tǒng)汽車還是新能源汽車，都在朝著智能網(wǎng)聯(lián)方向發(fā)展；同時(shí)，國內(nèi)《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》明確了“十四五”期間我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本要求和根本遵循，將新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為國家制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力提升領(lǐng)域進(jìn)行布局。

汽車零部件作為組成汽車的主要基本單元之一，是影響汽車外觀、功能性和駕乘體驗(yàn)的重要因素，受到汽車制造商的重視。在電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展趨勢(shì)下，為了實(shí)現(xiàn)更多新的功能，汽車將采用多樣化的、新的部件，如使用電子元件以及相應(yīng)的冷卻系統(tǒng)等，以滿足用戶對(duì)汽車舒適性、智能化等的需求，從而推動(dòng)汽車零部件向提供多樣化的、新的產(chǎn)品方向發(fā)展，諸如新能源汽車三電系統(tǒng)包覆、支撐等場(chǎng)景應(yīng)用的塑料零部件需求也不斷增加。

另外，隨著新能源汽車的興起和銷量的增長(zhǎng)，新能源汽車制造商產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)不斷增加，推動(dòng)供應(yīng)鏈體系中對(duì)零部件供應(yīng)商的扁平化管理，使得各級(jí)供應(yīng)商之間的界限較為模糊，促使傳統(tǒng)的供應(yīng)模式發(fā)生變化，有利于打破原有供應(yīng)體系，為實(shí)力較強(qiáng)的汽車零部件廠商帶來供應(yīng)模式升級(jí)和客戶群體拓展的雙重發(fā)展機(jī)遇。

更多行業(yè)研究分析請(qǐng)參考思瀚產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年汽車零部件行業(yè)投資趨勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》，同時(shí)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院亦提供行研報(bào)告、可研報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計(jì)劃、專項(xiàng)調(diào)研、建筑設(shè)計(jì)、境外投資報(bào)告等相關(guān)咨詢服務(wù)方案。