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2024年海風(fēng)裝機(jī)有望達(dá)到10GW
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-05-22

1、修正招標(biāo)數(shù)據(jù)，2023 年等效招標(biāo)12GW

近兩年來，因?yàn)楹ｏL(fēng)監(jiān)管趨嚴(yán)，大批項(xiàng)目招標(biāo)后裝機(jī)延遲，通過招標(biāo)數(shù)據(jù)對于行業(yè)景氣度的判斷變得困難。2021 年底-2022年，國內(nèi)風(fēng)機(jī)招標(biāo)量超過17GW，但 2022-2023 年國內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)量僅為 4.07GW、6.83GW，巨大的數(shù)據(jù)反差造成了市場疑惑，對海上風(fēng)電的行業(yè)成長性提出了質(zhì)疑。2023 年，國內(nèi)海上風(fēng)電招標(biāo)量 8.89GW，表觀同比下滑39.5%。2021年10 月，國內(nèi)風(fēng)電招標(biāo)重啟，至年底招標(biāo)共 2.8GW，2022 年國內(nèi)風(fēng)電招標(biāo)量14.7GW。2022 年的招標(biāo)量逼近了 2019 年的歷史高峰數(shù)據(jù)。

2022 年實(shí)際有效海風(fēng)風(fēng)機(jī)招標(biāo)量為 7.3GW。2022 年年中開始的政策審查趨嚴(yán)，導(dǎo)致一批項(xiàng)目延遲。在 2022 年招標(biāo)（風(fēng)機(jī)）的項(xiàng)目當(dāng)中，共有至少7.4GW的項(xiàng)目出現(xiàn)延遲或終止招標(biāo)，這使得 2022 年實(shí)際有效的招標(biāo)量僅為7.3GW左右。這 7.4GW 項(xiàng)目當(dāng)中，很多直到 2023 年底2024 年初才啟動了海纜等其他相關(guān)招標(biāo)，出現(xiàn)了延遲，這也是對于上一章監(jiān)管趨嚴(yán)導(dǎo)致行業(yè)放緩的佐證之一。因此，在 2022 年 14.7GW 招標(biāo)項(xiàng)目中，除去這7.4GW項(xiàng)目，以及部分在2022年 4 季度招標(biāo)（約 2.9GW），正常工期并網(wǎng)就應(yīng)在2024 年的建成項(xiàng)目外，2023年的 6.8GW 并網(wǎng)裝機(jī)量也便是合理的。

2022 年國內(nèi)海風(fēng)海纜有效招標(biāo) 7.4GW。從另一角度看，2022年國內(nèi)海纜招標(biāo)量約為 9.4GW，其中射陽、青洲六共 2GW項(xiàng)目項(xiàng)目出現(xiàn)延遲，實(shí)際有效海纜招標(biāo)量為 7.4GW。這一統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與上文統(tǒng)計(jì)的海風(fēng)有效招標(biāo)數(shù)據(jù)7.3GW基本是一致的。（差值為三峽平潭外海海上風(fēng)電場項(xiàng)目100MW項(xiàng)目，2022年1月風(fēng)機(jī)招標(biāo)，接入長樂外海海上風(fēng)電場 A 區(qū)項(xiàng)目已建成投運(yùn)的220kV海上升壓變電站，無需送出纜，場內(nèi)纜未查到公開招標(biāo)信息）

因?yàn)橐欢ū壤裏o效招標(biāo)的出現(xiàn)，引發(fā)了市場對于行業(yè)的悲觀情緒，嚴(yán)重者認(rèn)為海上風(fēng)電招標(biāo)數(shù)據(jù)都不可信，無法作為裝機(jī)量預(yù)測的前瞻指標(biāo)，對行業(yè)數(shù)據(jù)的可預(yù)判性提出了質(zhì)疑。但是，結(jié)合報(bào)告第一章的內(nèi)容來看，我們認(rèn)為，這種招標(biāo)的“不可信”只是在這一段監(jiān)管趨嚴(yán)、項(xiàng)目審查加強(qiáng)時期的階段性問題，畢竟招標(biāo)行為是業(yè)主與設(shè)備供應(yīng)商之間的基本信用措施，且在設(shè)備招標(biāo)之前，業(yè)主開發(fā)商對項(xiàng)目的投入少則千萬，多則上億元，這些費(fèi)用與時間成本都是巨大的。我們認(rèn)為，隨著行業(yè)在新的監(jiān)管或政策框架下，行業(yè)發(fā)展的節(jié)奏和招標(biāo)的置信度將會回歸。

2023 年實(shí)際等效海風(fēng)風(fēng)機(jī)招標(biāo)量為 12.14GW。我們將2022 年招標(biāo)的項(xiàng)目，按照實(shí)際并網(wǎng)裝機(jī)年份（2024 或 2025 年）遷移至前一年對應(yīng)的招標(biāo)量數(shù)據(jù)中，算作當(dāng)年的有效招標(biāo)，可以看出，2023 年實(shí)際等效招標(biāo)量應(yīng)在8.89GW的基礎(chǔ)上，再疊加約 3.25GW，合計(jì)為 12.14GW。同時，2024 年的等效招標(biāo)，應(yīng)在實(shí)際招標(biāo)中再疊加 3.5GW 左右 2022 年招標(biāo)的項(xiàng)目，預(yù)計(jì)在2025 年可以貢獻(xiàn)并網(wǎng)量（青洲五七、帆石一）。

結(jié)合修正后的招標(biāo)數(shù)據(jù)——2022 年約7.3GW、2023年約 12GW，實(shí)際并為出現(xiàn)大幅下滑，反而同比大幅增長。但不得不承認(rèn)，這些數(shù)據(jù)依然低于 2022 年底的市場預(yù)期，從而也不得不下調(diào)最早對于

2、2024 年裝機(jī)預(yù)期 10GW

在 2022 年海風(fēng)監(jiān)管政策趨嚴(yán)之后，國內(nèi)海風(fēng)項(xiàng)目招標(biāo)節(jié)奏明顯放緩。在2022 年 12 月、2023 年 4 月、5 月、7 月、8 月均出現(xiàn)了招標(biāo)空檔月份，與2022年上年形成了鮮明對比。這一情況，如我們第一章分析的，政策層對于海上風(fēng)電的監(jiān)管趨嚴(yán)后，項(xiàng)目的合規(guī)性要求提高，一批不符合政策導(dǎo)向的項(xiàng)目推進(jìn)速度顯著變慢，而新項(xiàng)目的推進(jìn)沒能即使補(bǔ)充上，且部分省份在做場址修編，從而導(dǎo)致海上風(fēng)電招標(biāo)節(jié)奏放緩。

2021 年 Q4 開始，海風(fēng)招標(biāo)景氣度逐季提升，但是從2022 年Q3開始出現(xiàn)了頹勢，這一時間點(diǎn)與我們在第一章中分析的一系列政策文件、事件的發(fā)生時間也基本重合。這一變化其實(shí)恰恰從一個方面說明，業(yè)主開發(fā)商對于招標(biāo)是謹(jǐn)慎的，只是階段性的在一批老項(xiàng)目推進(jìn)過程中，政策層對于用海政策調(diào)整收緊、導(dǎo)向深遠(yuǎn)海，從而導(dǎo)致延遲或停滯。而新的一批調(diào)整后的項(xiàng)目還未推進(jìn)至招標(biāo)環(huán)節(jié)，造成“儲備池真空”，從而造成了表觀招標(biāo)景氣度降低的出現(xiàn)。

結(jié)合 2022 年、2023 年的實(shí)際有效招標(biāo)，已風(fēng)機(jī)招標(biāo)和海纜招標(biāo)做交叉驗(yàn)證，我們統(tǒng)計(jì)了以下在 2024 年裝機(jī)可能性較高的項(xiàng)目，初步估計(jì)裝機(jī)量在10GW左右。其中，已有 10.56GW 項(xiàng)目完成了風(fēng)機(jī)、海纜招標(biāo)，另有5.7GW項(xiàng)目啟動了風(fēng)機(jī)招標(biāo)或有相關(guān)的工程招標(biāo)。我們認(rèn)為，這16.28GW項(xiàng)目有希望為2024年海上風(fēng)電裝機(jī)貢獻(xiàn)并網(wǎng)量，考慮到部分項(xiàng)目的工期不確定性，我們判斷2024年的并網(wǎng)裝機(jī)量在 10GW 左右。