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汽車涂料包括汽車車身涂料、汽車修補涂料、汽車內(nèi)外飾涂料等。汽車車身涂料是汽車出廠前統(tǒng)一涂裝所用的涂料;汽車修補涂料是用于汽車表面修補護理的涂料;汽車內(nèi)外飾涂料指的是汽車外飾及汽車內(nèi)飾所用的涂料。
根據(jù)涂料中溶解介質(zhì)的不同,可以將汽車涂料分為油性涂料與水性涂料,水性涂料最大的特點在于將涂料中大部分的有機溶劑用水代替,使得水性涂料的組成變?yōu)樗?、水性系樹脂、水性分散劑、顏料及有機助溶劑。
汽車涂料作為工業(yè)涂料的重要組成部分,具備高技術含量和高附加值的特性,可以代表一個國家涂料工業(yè)技術水平的高低。我國汽車涂料起步于 20 世紀 50 年代,歷經(jīng)多次變革,從硝基漆發(fā)展到丙烯酸、聚氨酯等合成樹脂涂料。
20 世紀 90 年代,隨著國際汽車巨頭陸續(xù)進入中國,為其配套的國際汽車涂料制造商也開始進軍中國,促進了我國汽車涂料的技術進步。21 世紀以來,我國汽車涂料工業(yè)進入了快速發(fā)展時期,低 VOCs 排放的環(huán)保涂裝已成為大勢所趨,我國成為率先使用最新涂裝技術和材料的國家之一。根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2021 年中國乘用車原車涂料的水性化率已達 95%,貨車原車涂料的水性化率已達 70%。
1、汽車修補涂料概述
汽車修補涂料是汽車涂料的重要組成部分,屬于汽車后市場領域,用以恢復極端溫度、石頭、事故造成等外部因素造成的損壞。汽車修補涂料按涂層功能可以分為底漆、原子灰、中涂漆、色漆、清漆等涂層。相比于汽車車身涂料,汽車修補涂料顏色種類更為復雜,維修修補恢復如新難度更大,汽車維修地域極為分散,產(chǎn)品使用場景差異較大。具體特征如下:
①非常分散的客戶分布。汽車修補涂料的主要目標市場為中小型汽車修理廠和汽車 4S 店,而國內(nèi)的汽車修理廠近 90 萬家,汽車 4S 店也高達 2.9 萬家,因此,汽車修補涂料企業(yè)面對的客戶十分分散;
②極具個性的顏色調(diào)配。由于汽車的原始漆色及使用狀況有著較大不同,汽車售后修補過程中需要現(xiàn)場調(diào)配多種個性化顏色。目前調(diào)色匹配環(huán)節(jié)仍主要依靠色卡等傳統(tǒng)顏色比對工具,行業(yè)內(nèi)領先企業(yè)雖然開發(fā)了云系統(tǒng)顏色配方進行初步搭配,但是精準的顏色仍需要顏色技師現(xiàn)場調(diào)配;
③較高要求的服務體系。各種底漆、色漆、清漆以及水性、油性產(chǎn)品的最佳搭配使用需要專業(yè)技術培訓指導,要求行業(yè)內(nèi)企業(yè)的服務網(wǎng)絡下沉到終端客戶,因此服務網(wǎng)絡的全面性、調(diào)色及噴漆服務的專業(yè)性和及時性成為行業(yè)競爭的關鍵因素。影響汽車修補涂料需求的主要因素是汽車保有量。
2020 年以來隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的復蘇,汽車涂料市場保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。根據(jù) Market Resarch 發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2022 年全球汽車修補涂料市場規(guī)模為 144 億美元,預計 2030 年將達到 218 億美元,年均復合增長率約 5.32%。此外據(jù)涂料市場研究機構 EUROPEAN COATINGS JOURNAL 指出,在全球汽車修補涂料市場中,溶劑型涂料占據(jù) 3/4 的市場份額、居主導地位,水性涂料僅占 1/4。
2、汽車修補涂料發(fā)展趨勢
①全球經(jīng)濟復蘇下汽車保有量及使用量上升帶動汽車修補涂料需求攀升
汽車修補涂料行業(yè)規(guī)模主要受汽車保有量及汽車使用率、交通事故率、事故維修率等因素影響。隨著全球經(jīng)濟的復蘇,汽車保有量和汽車使用率的提升全面帶動汽車修補涂料市場需求攀升。
全球方面,據(jù)市場研究公司 Market Resarch 發(fā)布的《Automotive Refinish Coating》,2022 年全球汽車修補涂料市場規(guī)模為 144 億美元,預計 2030 年將達到 218 億美元,年均復合增長率約 5.32%,2022 年我國汽車修補涂料市場規(guī)模約 26.3 億美元,預計 2030 年將增長至 49 億美元,年均復合增長率約 8.1%。
②水性涂料滲透率將持續(xù)增長,油性和水性涂料將長期共存
我國汽車修補涂料中水性涂料的占比較低,《中國水性修補漆技術與應用白皮書》發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2017 年我國水性汽車修補涂料的消費量占比僅 3%。價格較高、維修成本較高、噴涂難度較大是目前限制水性修補涂料發(fā)展的重要原因。
現(xiàn)階段水性修補涂料相較于油性修補涂料價格更高,且水性修補涂料以水為基料決定了其各類底材的潤濕性較油性涂料更弱,對噴涂環(huán)境溫度和濕度的穩(wěn)定性和工藝操作規(guī)范化要求較高,需額外配備水性噴槍及吹風槍等設備。
2020 年車險改革后,車輛小型刮碰后,部分車主選擇自費維修,相對便宜的油性修補涂料成為主流選擇。雖然油性修補涂料仍將在未來一段時間內(nèi)占據(jù)主導地位,但隨著環(huán)保政策日趨嚴格,水性修補涂料規(guī)模有望保持增長,市場滲透率也有望持續(xù)提升。
③國際品牌占據(jù)市場主導地位,國內(nèi)企業(yè)市場占有率有望提升
外資品牌在國內(nèi)汽車修補漆市場占據(jù)主導地位,其中高端水性修補漆市場的壟斷情形尤甚,美國 PPG、美國艾仕得、荷蘭阿克蘇諾貝爾和德國巴斯夫等四家外資品牌合計占據(jù)超過 50%的市場份額。外資品牌在進入國內(nèi)市場之前,已在歐美地區(qū)具備相對成熟的研發(fā)及應用基礎,外資品牌憑借穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)、先進的色彩、完備的配方數(shù)據(jù)庫、完善的噴涂培訓服務以及已有的汽車原廠認證迅速占據(jù)國內(nèi)汽車修補漆市場。
近年來,國內(nèi)企業(yè)在市場競爭中摸索經(jīng)驗,設立技術團隊并與科技機構和高校開展合作,產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)技術已獲得長足進步,在中低端定位市場提升了市場占有率。未來,國內(nèi)涂料企業(yè)競爭力將不斷提升,有望借助本土化和性價比優(yōu)勢逐步滲透至中高端市場,進一步提升市場份額。
④數(shù)字化將成為市場競爭重要手段之一
我國及其他汽車保有量較高的國家均出現(xiàn)了勞動力緊缺、勞動力成本上升、生產(chǎn)能源成本上升等現(xiàn)象,提升維修效率成為現(xiàn)階段國內(nèi)外修補涂料行業(yè)亟待解決的問題,除了降低勞動力應用門檻之外,維修數(shù)字化在大數(shù)據(jù)時代應運而生,成為新興應對之策。國內(nèi)外的領先汽車修補涂料企業(yè)均開發(fā)了數(shù)字化系統(tǒng),如 PPG 的 3D 可視化軟件和維修數(shù)字化系統(tǒng)、雅圖高新的智能云系統(tǒng)和東來技術的彩云網(wǎng)顏色系統(tǒng)等。
第一章 汽車修補涂料概述
第一節(jié) 汽車修補涂料產(chǎn)品定義
第二節(jié) 汽車修補涂料產(chǎn)品特點
第三節(jié) 汽車修補涂料分類
一、水性涂料
二、溶劑性涂料
三、粉末涂料
四、高固分涂料料
第四節(jié) 汽車修補涂料應用領域
第二章 2023年中國汽車修補涂料行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié) 汽車修補涂料行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析
一、經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀分析
二、經(jīng)濟發(fā)展主要問題
三、未來經(jīng)濟政策分析
第二節(jié) 汽車修補涂料行業(yè)政策環(huán)境分析
一、汽車修補涂料行業(yè)相關政策
二、汽車修補涂料行業(yè)相關標準
第三節(jié) 汽車修補涂料行業(yè)技術環(huán)境分析
第三章 國際汽車修補涂料行業(yè)市場運行形勢分析
第一節(jié) 2020-2023年國際汽車修補涂料行業(yè)發(fā)展概況
第二節(jié) 國際汽車修補涂料行業(yè)發(fā)展走勢
一、國際汽車修補涂料行業(yè)市場分布情況
二、國際汽車修補涂料行業(yè)發(fā)展趨勢分析
第四章 2020-2023年中國汽車修補涂料行業(yè)供給與需求情況分析及預測
第一節(jié) 2020-2023年中國汽車修補涂料行業(yè)總體規(guī)模
第二節(jié) 中國汽車修補涂料行業(yè)盈利情況分析
第三節(jié) 中國汽車修補涂料行業(yè)供給概況
一、2020-2023年中國汽車修補涂料供給情況分析
二、2023年中國汽車修補涂料行業(yè)供給特點分析
三、2024-2029年中國汽車修補涂料行業(yè)供給預測
第四節(jié) 中國汽車修補涂料行業(yè)需求概況
一、2020-2023年中國汽車修補涂料行業(yè)需求情況分析
二、2020年中國汽車修補涂料行業(yè)市場需求特點分析
三、2024-2029年中國汽車修補涂料市場需求預測
第五節(jié) 汽車修補涂料產(chǎn)業(yè)供需平衡狀況分析
第五章 2020-2023年中國汽車修補涂料所屬行業(yè)進、出口情況分析及預測
第一節(jié) 2020-2023年中國汽車修補涂料所屬行業(yè)進、出口分析
第二節(jié) 2023年中國汽車修補涂料所屬行業(yè)進、出口特點分析
第三節(jié) 2024-2029年中國汽車修補涂料所屬行業(yè)進口情況預測
第六章 中國汽車修補涂料所屬行業(yè)規(guī)模與效益分析
第一節(jié) 2020-2023年中國汽車修補涂料制造所屬行業(yè)盈利能力分析
第二節(jié) 2020-2023年中國汽車修補涂料制造所屬行業(yè)發(fā)展能力
第三節(jié) 2020-2023年汽車修補涂料制造所屬行業(yè)償債能力分析
第四節(jié) 2020-2023年汽車修補涂料制造企業(yè)數(shù)量分析
第七章 汽車修補涂料上、下游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢
第一節(jié) 汽車修補涂料上游行業(yè)發(fā)展分析
一、汽車修補涂料上游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
二、汽車修補涂料上游行業(yè)發(fā)展趨勢預測
第二節(jié) 汽車修補涂料下游行業(yè)發(fā)展分析
一、汽車修補涂料下游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
二、汽車修補涂料下游行業(yè)發(fā)展趨勢預測
第八章 2020-2023年汽車修補涂料行業(yè)競爭格局分析
第一節(jié) 汽車修補涂料行業(yè)集中度分析
一、汽車修補涂料市場集中度分析
二、汽車修補涂料企業(yè)集中度分析
三、汽車修補涂料區(qū)域集中度分析
第二節(jié) 汽車修補涂料行業(yè)競爭格局分析
一、行業(yè)內(nèi)競爭
二、供應商議價能力
三、客戶議價能力
四、進入威脅
五、替代威脅
第九章 2020-2023年汽車修補涂料行業(yè)重點企業(yè)競爭力分析
第一節(jié) 阿克蘇諾貝爾(中國)投資有限公司
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營產(chǎn)品
三、企業(yè)經(jīng)營狀況
四、企業(yè)發(fā)展策略
第二節(jié) 美國PPG工業(yè)集團(上海)有限公司
一、企業(yè)介紹
二、產(chǎn)品分析
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析
第三節(jié) 保護&海洋涂料集團(原美國宣威-威廉姆斯)
一、企業(yè)介紹
二、產(chǎn)品分析
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析
第四節(jié) 巴斯夫上海涂料有限公司
一、企業(yè)介紹
二、產(chǎn)品分析
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析
第五節(jié) 時立集團
一、企業(yè)介紹
二、產(chǎn)品分析
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析
第六節(jié) 艾仕得涂料系統(tǒng)公司
第七節(jié) 金剛化工公司
第八節(jié) 漢高(中國)投資有限公司
第九節(jié) 得彩(上海)涂料有限公司
第十章 汽車修補涂料行業(yè)企業(yè)經(jīng)營策略研究分析
第一節(jié) 汽車修補涂料企業(yè)多樣化經(jīng)營策略分析
第二節(jié) 大型汽車修補涂料企業(yè)集團未來發(fā)展策略分析
第三節(jié) 對中、小型汽車修補涂料企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的建議
第十一章 中國汽車修補涂料產(chǎn)業(yè)市場競爭策略建議
第一節(jié) 汽車修補涂料行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究
一、戰(zhàn)略綜合規(guī)劃
二、技術開發(fā)戰(zhàn)略
三、業(yè)務組合戰(zhàn)略
四、區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃
五、營銷品牌戰(zhàn)略
六、競爭戰(zhàn)略規(guī)劃
第二節(jié) 中國汽車修補涂料產(chǎn)業(yè)競爭戰(zhàn)略建議
一、汽車修補涂料競爭戰(zhàn)略選擇建議
二、汽車修補涂料產(chǎn)業(yè)升級策略建議
三、汽車修補涂料產(chǎn)業(yè)轉移策略建議
四、汽車修補涂料價值鏈定位建議
第十二章 2024-2029年中國汽車修補涂料行業(yè)未來發(fā)展預測及投資前景分析
第一節(jié) 未來汽車修補涂料行業(yè)發(fā)展趨勢分析
一、未來汽車修補涂料行業(yè)發(fā)展分析
二、未來汽車修補涂料行業(yè)技術開發(fā)方向
第二節(jié) 2024-2029年汽車修補涂料行業(yè)運行狀況預測
一、2024-2029年汽車修補涂料行業(yè)產(chǎn)量預測
二、2024-2029年汽車修補涂料行業(yè)需求預測
第十三章 中國汽車修補涂料行業(yè)投資的建議及觀點
第一節(jié) 汽車修補涂料行業(yè)投資機遇
第二節(jié) 汽車修補涂料行業(yè)投資風險
第三節(jié) 汽車修補涂料行業(yè)應對策略
一、把握國家投資的契機
二、競爭性戰(zhàn)略聯(lián)盟的實施
三、企業(yè)自身應對策略
第四節(jié) 汽車修補涂料市場的重點客戶戰(zhàn)略實施
一、實施重點客戶戰(zhàn)略的必要性
二、合理確立重點客戶
三、對重點客戶的營銷策略
四、強化重點客戶的管理
五、實施重點客戶戰(zhàn)略要重點解決的問題
圖表目錄:
圖表:汽車修補涂料產(chǎn)業(yè)鏈示意圖
圖表:汽車修補涂料產(chǎn)業(yè)生命周期一覽表
圖表:汽車修補涂料行業(yè)相關政策法規(guī)
圖表:汽車修補涂料下游領域中的應用占比
圖表:2020-2023年我國汽車修補涂料價格
圖表:2020-2023年汽車修補涂料市場規(guī)模
圖表:2020-2023年中國汽車修補涂料行業(yè)產(chǎn)能
圖表:2020-2023年汽車修補涂料產(chǎn)量
圖表:2020-2023年汽車修補涂料市場需求量
圖表:2020-2023年我國汽車修補涂料產(chǎn)銷率
圖表:2020-2023年我國汽車修補涂料企業(yè)數(shù)量
圖表:2020-2023年我國汽車修補涂料企業(yè)毛利率