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全球電網(wǎng)投資趨勢發(fā)展概覽
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-05-29

全球電力投資需求回顧

自2011年以來，各國政府的補(bǔ)貼政策、技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)投資等積極因素的推動下，全球可再生能源投資總額穩(wěn)步增長，建設(shè)容量在2020年以后加速發(fā)展。截止到2023年全球可再生能源年投資額已經(jīng)達(dá)到5900億美元左右，由于建設(shè)成本和設(shè)備價格較高的原因，發(fā)達(dá)國家的投資總額達(dá)到2500億美元，中國因建設(shè)容量巨大，達(dá)到2400億美元左右，而其他發(fā)展中國家則只有1000億美元，仍有巨大成長潛力。

電網(wǎng)投資規(guī)模持續(xù)落后于可再生能源的發(fā)展：而同期各地區(qū)電網(wǎng)投資規(guī)模與可再生能源差距日益拉大，再加上發(fā)達(dá)國家本身電網(wǎng)的變電設(shè)備處于超期服役狀態(tài)，輸電網(wǎng)絡(luò)也有擴(kuò)建需求，當(dāng)前的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施狀況對可再生能源發(fā)展形成制約。當(dāng)前全球電網(wǎng)年均投資總額約為3100億左右，IEA預(yù)測2023-2030年，全球電網(wǎng)年均投資額將提升至5,000億美元，到2030年接近8,000億美元，CAGR達(dá)到12.6%。

全球大量新能源建設(shè)遇到電網(wǎng)瓶頸問題

由于電網(wǎng)接入能力的制約，美國、西班牙、巴西等多國的可再生能源（風(fēng)電、光伏、水電和生物質(zhì)）發(fā)電項目的并網(wǎng)申請容量總計接近3,000GW。其中約有1,500GW的光伏和風(fēng)電項目處于臨近開工的后期階段，并已簽署或者即將并網(wǎng)協(xié)議。未來一旦歐美市場進(jìn)入降息通道，投資商開始實質(zhì)性推動項目進(jìn)展，電網(wǎng)接入能力的瓶頸問題將被進(jìn)一步激化。

全球電網(wǎng)新增變電容量在未來20年內(nèi)持續(xù)提升

電網(wǎng)設(shè)備主要包含線纜和變電設(shè)備（如開關(guān)、變壓器和控保裝置等），其中變壓器是變電環(huán)節(jié)的核心設(shè)備。2012-2021年，全球電力變壓器的年均新增和替換功率約為2,400GW，IEA預(yù)期在中性情景下，2022-2030年將增加至3,500GW。2031-2040年，年新增規(guī)模將繼續(xù)增長至4,500GW，其中新興市場是需求的主力。

而加入考慮全球電氣化率發(fā)展加速的大背景，在樂觀情景下在2022-2030年之間，每年需要新安裝4,900GW，2031-2040年需求提升至6,500GW。2041-2050年，隨著能耗效率的改善，年新增需求下降至4,800GW。

全球電網(wǎng)傳輸長度持續(xù)增長

根據(jù)IEA數(shù)據(jù)，2021年全球輸電網(wǎng)線路長度達(dá)530萬公里，預(yù)計2050年達(dá)到1,270萬公里，線路長度增加140%；2021年全球配電網(wǎng)線路長度達(dá)7,170萬公里，預(yù)計2050年達(dá)到15,370萬公里，線路長度增加114%。除新建線路需求外，2021年全球在運(yùn)輸配電網(wǎng)線路中約2/3長度，需要在2050年前完成更新?lián)Q代。新建需求是當(dāng)前存量的180-200%。

海外電力設(shè)備巨頭訂單分析

疫情過后全球電氣設(shè)備市場需求穩(wěn)中有升，我們認(rèn)為主要驅(qū)動因素來自四個方面：

? 首先是全球碳中和目標(biāo)推動可再生能源大規(guī)模發(fā)電并網(wǎng)，帶動配套的電網(wǎng)建設(shè)需求。

? 其次，俄烏戰(zhàn)爭導(dǎo)致歐洲地區(qū)對基礎(chǔ)電力設(shè)施的快速消耗，從而帶動訂單的增加并導(dǎo)致需求快速達(dá)到西歐企業(yè)的產(chǎn)能天花板。

? 第三，疫情之后發(fā)達(dá)國家電網(wǎng)進(jìn)行補(bǔ)庫和必要的升級改造，短時間對設(shè)備需求加強(qiáng)。

? 第四，美國三大基建法案和AI技術(shù)的進(jìn)步，促進(jìn)當(dāng)?shù)刂卮箜椖块_工也促進(jìn)電力設(shè)備的需求。

得益于美國再工業(yè)化政策帶來大規(guī)模電力基礎(chǔ)設(shè)施投資以及AI數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，從施耐德、伊頓等龍頭公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，美國市場表現(xiàn)突出，在2022年以來維持兩位數(shù)的增速。

根據(jù)伊頓財報紀(jì)要，2023年北美公布大型工程項目累計金額較2022年增加4,150億美元，其中55%的項目與政府刺激政策有關(guān)，如IRA、IIJA、CHIPS等。數(shù)據(jù)中心方面，AI數(shù)據(jù)中心耗能強(qiáng)度是傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的三倍，更高的耗能也意味著對電力系統(tǒng)的成本管控以及穩(wěn)定性提出了更高的要求。

海外經(jīng)濟(jì)發(fā)展與電網(wǎng)投資建設(shè)規(guī)劃

世界各國電力發(fā)展現(xiàn)狀存在較大的差距。發(fā)達(dá)國家的人均用量平均超過7000KWh，其中美國超過1.1萬KWh。而發(fā)展中國家的巴西僅為2500KWh，印度僅為1300KWh，我國全球第二大經(jīng)濟(jì)體，人均用電量仍不及日本的人均水平。因此全球發(fā)展中國家在人均用電量提升方面存在巨大的空間。

發(fā)展中國家的用電量增速更快，2017年-2022年中國、印度、巴西等發(fā)展中國家發(fā)電量增速處于較高水平，中國高達(dá)8.8%，印度達(dá)到4.8%，而發(fā)達(dá)國家普遍較低，美國為1.1%，歐盟和日本甚至為小幅的負(fù)增長。

發(fā)展中國家的人均GDP仍處于較低水平，而單位GDP電力彈性系數(shù)更高，因此這意味著未來新興經(jīng)濟(jì)體對電力建設(shè)的需求更為強(qiáng)勁和持續(xù)。