醫(yī)療健康信息技術裝備制造汽車及零部件文體教育現(xiàn)代服務業(yè)金融保險旅游酒店綠色環(huán)保能源電力化工新材料房地產(chǎn)建筑建材交通運輸社消零售輕工業(yè)家電數(shù)碼產(chǎn)品現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資環(huán)境
產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是指為節(jié)約能源資源、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、保護生態(tài)環(huán)境提供物質基礎和技術保障的產(chǎn)業(yè),是我國加快培育和發(fā)展的 7 個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。
節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)涉及節(jié)能環(huán)保技術裝備、產(chǎn)品和服務等,產(chǎn)業(yè)鏈長,對經(jīng)濟增長拉動作用明顯。我國的節(jié)能環(huán)保裝備主要分為節(jié)能裝備和環(huán)保裝備兩大領域,本文主要圍繞這兩大領域展開分析。
1、高效節(jié)能裝備產(chǎn)業(yè)成熟,下游應用廣泛
工業(yè)是我國能源消耗和污染排放的重要領域,位居能耗排名首位,也是節(jié)能減排的重點領域。中國總體工業(yè)能效低于發(fā)達國家平均水平。其中,超過 50%的工業(yè)能耗以余熱形式被浪費,工業(yè)節(jié)能的市場開發(fā)潛力較大。工業(yè)節(jié)能裝備主要包括高效節(jié)電設備、余熱利用設備、高效節(jié)能家用/商用電器/照明產(chǎn)品等。
(1) 高效節(jié)電設備
2022 年 6 月,工信部、發(fā)改委等六部門聯(lián)合印發(fā)《工業(yè)能效提升行動計劃》,提出重點工業(yè)行業(yè)能效全面提升,節(jié)能提效工藝技術裝備廣泛應用,2025 年新增高效節(jié)能電機占比達到70%以上,新增高效節(jié)能變壓器占比達到 80%以上。
電機節(jié)能提效方式包括降低銅、鐵、雜散及機械損耗等,通過優(yōu)化電磁及結構設計、采用新材料、新設備和改進制造工藝等方式。與普通電機相比,高效(IE2)電機的損耗平均下降約 20%,超高效率(IE3)電機則平均下降 30%以上。
變壓器是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置。作為輸配電的重要基礎設備,變壓器廣泛應用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、城市等領域。變壓器損耗約占輸配電電力損耗的 40%,是節(jié)能重點。國家陸續(xù)實施《電力變壓器能效限定值及能效等級》新標準、頒發(fā)《變壓器能效提升計劃(2021-2023 年)》等文件,要求加快淘汰高能耗落后變壓器,推廣節(jié)能變壓器,到 2023年,高效節(jié)能變壓器(1 級、2 級能效標準的電力變壓器)在網(wǎng)運行比例提高 10%,當年新增高效節(jié)能變壓器占比達到 75%以上。
高性能變壓器主要是非晶變壓器和 S9 變壓器。降低變壓器損耗可從降低銅損、鐵損、雜損,采取改進材質、改造部件結構、使工作原理與工作特性相適應等措施。
節(jié)能電機產(chǎn)業(yè)鏈上游是電解銅(電磁線)、硅鋼、碳結鋼、絕緣材料等原材料供應商以及軸承、換向器、冷卻器等配件供應商,下游是渠道銷售商、配套廠商和最終客戶。
電機行業(yè)的主要參與者包括上海電氣集團上海電機廠有限公司、哈爾濱電氣動力裝備有限公司、湘潭電機股份有限公司、中電電機股份有限公司、南陽防爆集團股份有限公司、通用電氣(GE)、西門子(SIEMENS)、ABB等公司。
變壓器產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)主要為硅鋼、銅材、鋼材、元器件、絕緣材料和其他輔材,下游主要應用在電力電網(wǎng)、新能源發(fā)電、軌道交通、數(shù)據(jù)中心等新興領域。行業(yè)內(nèi)主要參與者包括特變電工股份有限公司、保定天威保變電氣股份有限公司、中國西電電氣股份有限公司、三變科技股份有限公司、江蘇華鵬變壓器有限公司、青島變壓器集團有限公司、廣東明陽電氣股份有限公司、海南金盤智能科技股份有限公司、ABB、西門子、東芝等廠商。
(2)節(jié)能換熱裝備/余熱利用裝備
合理利用余熱是實現(xiàn)節(jié)能減排的重要方式。目前國內(nèi)的余熱資源主要來源于高溫煙氣、冷卻介質、化學反應、可燃廢氣、廢液和廢料余熱、高溫產(chǎn)品和爐渣等。節(jié)能換熱設備是節(jié)約能源及回收余熱(或廢熱)、提高能源利用率的關鍵設備。常見的余熱利用裝備類型:
(1)為保證介質在穩(wěn)定的溫度下工作而對介質進行加熱或冷卻功能的熱交換器;
(2)各種余熱回收鍋爐式熱交換器;
(3)制取或回收純凈物質的各種凝汽器、冷凝器、結晶器等;
(4)用于對介質加熱或冷卻以滿足后續(xù)生產(chǎn)的再沸器、裂化器、冷卻器等。節(jié)能換熱裝備的上游為鋼鐵、配件及五金,下游行業(yè)包括鋼鐵、電力、化工、石油、建材、輕工、食品等行業(yè)。下游行業(yè)的節(jié)能要求促使鋼鐵、有色金屬、電力、建材、化工、焦化等高能耗、高污染行業(yè)加大投入。
我國傳統(tǒng)換熱裝備有較長的發(fā)展歷史,行業(yè)已經(jīng)進入成熟階段。節(jié)能換熱裝備的生產(chǎn)須符合國家標準 GB151-2014《熱交換器》要求。產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和技術已經(jīng)相對完善,行業(yè)競爭十分激烈。行業(yè)內(nèi)能研發(fā)生產(chǎn)高效率余熱回收等新型節(jié)能環(huán)保設備的企業(yè)數(shù)量較少。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)包括:ARVOS 集團、ViFlow 集團、德固特、藍科高新、杭鍋股份、海陸重工、江聯(lián)能源、寶色股份、巴陵節(jié)能、捷瑪股份、奧諾科技、成都克密斯機械制造有限公司、鹽城市鍋爐制造有限公司等。
更多行業(yè)研究分析請參考思瀚產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場現(xiàn)狀及投資前景風險預測報告》,同時思瀚產(chǎn)業(yè)研究院亦提供行研報告、可研報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計劃、專項調(diào)研、建筑設計、境外投資報告等相關咨詢服務方案。
2、環(huán)保裝備市場細分領域眾多,末端治理設備專用性強
環(huán)保裝備制造業(yè)是綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,為生態(tài)文明建設提供重要物質基礎和技術保障。根據(jù)中國環(huán)保機械行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),“十三五”期間,環(huán)保裝備制造業(yè)總產(chǎn)值年平均增長 9.4%,2021 年達 9500 億元,主營業(yè)務為環(huán)保裝備制造的企業(yè)超過 10000 家,與“十二五”末相比,行業(yè)年產(chǎn)值增長 56.6%,企業(yè)數(shù)量增長 42.8%。
環(huán)保裝備制造包括大氣污染防治裝備、環(huán)境污染應急處理裝備、水污染防治裝備、環(huán)境儀器專用儀器儀表、固體廢物處理處置裝備、噪聲與振動控制裝備、土壤污染修復裝備以及環(huán)境污染防治專用材料藥劑。
其中,大氣、水和固體廢物處理裝備是最主要的環(huán)保裝備。環(huán)保設備產(chǎn)業(yè)鏈上游包括鋼材、鑄鍛件(含合金件)、電氣設備、塑料、通用電子元件等原材料及零部件;中游為環(huán)保設備的生產(chǎn)制造過程,包括大氣污染防治設備、水污染防治設備、固體廢物處理設備、土壤污染修復設備、噪聲與震動控制設備、環(huán)境監(jiān)測專用儀器等;下游廣泛應用于工業(yè)制造、石油化工、食品加工、醫(yī)療行業(yè)、建筑行業(yè)、航空航天等行業(yè)。
(一) 大氣污染防治裝備
煤炭、天然氣等能源在燃燒過程中會產(chǎn)生大量的顆粒物、硫氧化物以及 NOx 等。煙氣治理即通過各種技術手段對煙氣中存在的顆粒物、硫氧化物及 NOx 進行處理,降低其排放濃度。常見的大氣污染治理分為除塵、脫硫、脫硝等。行業(yè)內(nèi)典型公司包括龍凈環(huán)保、清新環(huán)境、遠達環(huán)保、同興環(huán)保等。
煙氣污染治理產(chǎn)業(yè)鏈的上游行業(yè)主要包括通用類設備制造業(yè)、專用類設備制造業(yè)、原材料供應商等。通用類設備制造業(yè)提供的設備包括風機、球磨機、攪拌機、真空皮帶脫水機、斗式提升機、脈沖電磁閥、閥門、循環(huán)泵、DCS 控制系統(tǒng)等。該類設備具有生產(chǎn)規(guī)模大、質量標準較為統(tǒng)一、供貨時間短、價格穩(wěn)定的特點。而專用類設備制造業(yè)提供的設備包括除霧器、布料器、收料器、噴淋系統(tǒng)、濾袋等。
這類設備通常是大氣污染治理企業(yè)與其合作進行專項定制,設備供應量及供應價格通常來說較為穩(wěn)定。原材料供應商供應的產(chǎn)品包括鋼材、電纜、石灰石、活性炭、非金屬材料、涂料、焊接材料、能源、濾料、溶劑等。我國的煙氣治理可分為火電行業(yè)和非電行業(yè)煙氣治理兩大類。
電力行業(yè)是大氣中 SO2 和 NOx排放的主要來源之一。截至 2019 年底,全國達到超低排放限值的煤電機組約 8.9 億千瓦,占全國煤電總裝機容量的 86%。隨著火電行業(yè)煙氣治理技術和裝備的發(fā)展應用、超低排放的全面實施,火電超低排放改造已步入尾聲。而非電行業(yè)對我國污染排放影響越來越大,SO2、NOx、煙粉塵的排放量占全國 3/4 以上,成為階段性改造的重點。同時,有部分低效、失效的環(huán)保治理設施,導致排污企業(yè)無法實現(xiàn)長期穩(wěn)定達標排放。大氣污染治理市場在增量、存量方面都將有空間逐步釋放。
(二) 水污染防治裝備
水污染治理是指利用物理、化學和生物的方法對廢水進行處理,旨在將污水所含的有機污染物、固體懸浮物、氨氮、磷、細菌等污染物分離或將其轉化為無害物質,以達到水體凈化的目的。污水處理包括工業(yè)廢水處理和城市污水處理。
水污染治理行業(yè)的上游包括專用設備、電力、藥劑、建筑建材等。下游主要包括政府部門及其下屬環(huán)境管理公司,以及石油、煤化工等排放廢水的工業(yè)企業(yè)。下游行業(yè)對污水處理的投入直接影響污水行業(yè)的需求。下游行業(yè)發(fā)展迅速或政策對排放水質要求趨嚴,污水處理行業(yè)的需求將增加。
我國污水處理行業(yè)的技術水平非常成熟,已達到或接近世界先進水平。國內(nèi)污水處理方法主要采用普通活性污泥法、氧化溝法、厭氧-缺氧-好氧法(A2/O)和序批式活性污泥法(SBR)等。典型的市政污水處理方式包括初級和一級處理、二級處理甚至三級處理/深度處理以達到排放標準。
污水處理設備制造是指專業(yè)生產(chǎn)污水處理廠所需的專用水處理設備,主要包括預處理設備、生化處理設備、泥水分離設備等。污水預處理設備主要包括攔污設備、沉砂設備、排砂設備、沉淀設備、氣浮設備。污水生化處理設備主要包括鼓風曝氣設備、潷水器、生物膜法廢水處理設備、厭氧法廢水處理設備、厭氧缺氧處理典型輔助設備。
污泥處理設備主要包括排泥設備、污泥濃縮設備、污泥厭氧消化設備、污泥脫水干化設備。交叉設備中包含流體輸送機械和設備,如泵、閥門、風機、壓縮機等。國內(nèi)成套的污水處理設備和工程施工企業(yè)工主要包括碧水源、津膜科技、維爾利、中電環(huán)保、博世科、巴安水務、中建環(huán)能、帕克環(huán)保、威立雅水處理技術、普拉克環(huán)保、水星環(huán)保、思源水業(yè)等。
水處理劑包括緩蝕阻垢劑、殺生劑、絮凝劑、凈化劑、清洗劑、預膜劑等,用于去除水中懸浮固體,控制水垢、污泥形成,減少對水接觸材料腐蝕,除臭殺菌、脫色、軟化、穩(wěn)定水質及海水淡化等。
國內(nèi)水處理劑公司包括:山東泰和科技股份有限公司、河南清水源科技股份有限公司、南通聯(lián)膦化工有限公司、江海環(huán)保有限公司、山東鑫泰水處理技術股份有限公司、棗莊市東濤化工技術有限公司等。國際從事水處理藥劑生產(chǎn)公司包括 Italmatch、Aquapharm、Zschimmer、Lanxess、Dow、BASF SE、Ecolab、GE、Solenis、Buckman、Kemira 等。
(三) 固體廢物處理裝備
固廢處理設備位于固廢產(chǎn)業(yè)鏈最前端。固體廢棄物處理通常是指通過物理、化學、生物、物化及生化方法把固體廢物轉化為適于運輸、貯存、利用或處置的過程。固體廢棄物處理的目標是無害化、減量化、資源化。
固廢處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈成熟,上游行業(yè)為固廢處理裝備,包括固廢焚燒設備、尾氣凈化處理設備、餐廚垃圾處理設備、污泥干化處理設備、環(huán)衛(wèi)清潔設備和固廢轉運設備等;中游為固廢處理工程類企業(yè)和固廢處理運營類企業(yè);下游為再生資源利用行業(yè)。
固廢處理裝備品種繁多,用途各異,參與者規(guī)模普遍較小,市場分散。我們主要將固廢處理設備分為固廢焚燒設備、尾氣凈化處理設備、餐廚垃圾處理設備、污泥干化設備和環(huán)衛(wèi)設備等。目前國內(nèi)垃圾焚燒是將垃圾進行高溫熱處理,在 850℃以上的焚燒爐爐膛內(nèi),通過燃燒,使垃圾中的化學活性成分充分氧化,釋放熱量,轉化為高溫煙氣和少量性質穩(wěn)定的殘渣,其中高溫煙氣可以作為熱能回收,用于發(fā)電或供熱。垃圾焚燒的核心設備為垃圾焚燒爐,具體涵蓋爐排式焚燒爐、流化床式焚燒爐。
垃圾焚燒爐廠家包括:重慶三峰集團、中國天楹、偉明環(huán)保、江聯(lián)重工、光大環(huán)保、中節(jié)能環(huán)保、上海電氣集團等。垃圾焚燒產(chǎn)生的煙氣所含污染物成分復雜,除 SO2、HCL、HF 等酸性氣體外,還包括顆粒物和劇毒的二噁英等有害物質。因而針對每一個垃圾焚燒發(fā)電廠的煙氣凈化項目都需要根據(jù)焚燒技術、具體垃圾成分等特點來進行設備選型和技術參數(shù)設計。
垃圾焚燒煙氣凈化是指采取除塵、脫酸、除二噁英等工藝和措施,使排放煙氣中的粉塵、二氧化硫、氮氧化物、二噁英等污染物含量達到有關標準要求。尾氣凈化處理設備廠家包括雪浪環(huán)境、浙江新世紀能源環(huán)保工程股份有限公司、重慶三峰卡萬塔環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司、菲達環(huán)保等。
我國餐廚垃圾處理行業(yè)尚處于起步階段,從而市場上從業(yè)的企業(yè)數(shù)量不多,競爭格局較為分散,目前涉足餐廚垃圾處理的企業(yè)主要是區(qū)域環(huán)境集團型企業(yè)和以提供技術和設備為主的企業(yè),且單個企業(yè)的處置規(guī)模較小,還沒有出現(xiàn)具有明顯優(yōu)勢的行業(yè)龍頭。餐廚垃圾處理設備廠商如維爾利、普拉克環(huán)保、北京嘉博文生物科技有限公司等。
污泥干化設備是針對污泥這一類具有高水分、高粘性、高持水性和低熱值等特點的物料,專門研發(fā)設計的污泥專用干燥設備,包括機械脫水和熱干化。其中機械脫水一般有帶壓、板壓、螺旋壓濾、疊螺機壓濾等傳統(tǒng)設備,熱干化分為中高溫直排干化和低溫除濕干化。
污泥干化設備廠家多數(shù)規(guī)模較小,參與者如巴洛仕集團有限公司、廣州晟啟能源設備有限公司、廣東吉康環(huán)境系統(tǒng)科技有限公司、金凱環(huán)保等。環(huán)衛(wèi)裝備是指針對街巷、道路、公共場所、水域等區(qū)域的環(huán)境整潔及垃圾、糞便等生活廢棄物的收集、清除、運輸、中轉、處理及綜合利用的裝備。我國環(huán)衛(wèi)裝備主要包括“垃圾清運類裝備”和“道路清潔類裝備”,具體包括洗掃車、掃路車、吸塵車、清洗車、壓縮式垃圾車、餐廚垃圾車、自裝卸式垃圾車等。
環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的上游主要為裝備制造所需的汽車底盤、車用鋼鐵、通用裝備等行業(yè),而其下游主要面向城市衛(wèi)生管理主體及城市道路養(yǎng)護主體。龍馬環(huán)衛(wèi)和盈峰環(huán)境是環(huán)衛(wèi)裝備的領先企業(yè),其他環(huán)衛(wèi)裝備供應商包括宇通重工、航天晨光、徐工集團、福田汽車、杰瑞環(huán)境等。