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鐵路投資復(fù)蘇，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-06-05

1、2023 年鐵路旅客運(yùn)輸量需求增長(zhǎng)，鐵路固定資產(chǎn)投資回升

多項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，鐵路行業(yè)逐步從疫情中復(fù)蘇：

1）2023 年鐵路旅客運(yùn)輸需求呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)。2023 年，我國(guó)鐵路完成旅客運(yùn)輸量 36.85 億人，同比增長(zhǎng) 120%。

2）高鐵里程建設(shè)持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)鐵集團(tuán)發(fā)布的《2023 年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截至2023 年底，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程 15.9 萬公里，其中高鐵 4.5 萬公里，高鐵里程占比 28.30%。（資料來源：引用思維列控 2023 年財(cái)報(bào)）

3）鐵路固定資產(chǎn)投資額恢復(fù)增長(zhǎng)。從鐵路固定資產(chǎn)投資額來看，2023 年我國(guó)完成鐵路固定資產(chǎn)投資額 7645 億元，較 2022 年增長(zhǎng) 7.5%；成為“十四五”以來鐵路投資規(guī)模完成最多的一年。2024 年來看，1-4 月完成鐵路固定資產(chǎn)投資 1849 億元，同比增長(zhǎng) 10.5%。預(yù)計(jì) 2024 年固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)較為積極。

2、國(guó)鐵集團(tuán)經(jīng)營(yíng)改善

根據(jù)第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審議的《國(guó)務(wù)院關(guān)于提請(qǐng)審議國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變方案》的議案，國(guó)家鐵路總公司成立，來承擔(dān)鐵道部的企業(yè)職責(zé)。2019 年 6 月，中國(guó)鐵路總公司改制成立中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司 。國(guó)鐵集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)情況，直接影響了整個(gè)鐵路系統(tǒng)的投資規(guī)劃。

2020-2022 年，受到國(guó)內(nèi)疫情影響，國(guó)鐵集團(tuán)經(jīng)營(yíng)虧損嚴(yán)重，2022 年虧損達(dá)到695 億元。2023 年,國(guó)鐵集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 12454 億元,同比增長(zhǎng) 10.5%,凈利潤(rùn) 33億元;2024 年一季度,國(guó)鐵集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 2833 億元,同比增長(zhǎng) 4.2%。顯示出較好的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。國(guó)鐵集團(tuán)經(jīng)營(yíng)改善，進(jìn)一步促進(jìn)鐵路客運(yùn)、貨運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施投入，解決了產(chǎn)業(yè)鏈中“錢從哪里來”的問題。

3、2024 年動(dòng)車組首次招標(biāo)超去年全年，各項(xiàng)政策促進(jìn)替換

2008 年-2021 年我國(guó)動(dòng)車組保有量從 176 組持續(xù)增長(zhǎng)至 4153 組。2020-2022年，受疫情影響，鐵路發(fā)車旅客數(shù)量大幅下降，動(dòng)車組采購(gòu)數(shù)量也有明顯回落。2023年，隨著疫情復(fù)蘇，動(dòng)車組采購(gòu)數(shù)量明顯好轉(zhuǎn)。2024 年 5 月，國(guó)鐵發(fā)布 2024 年第一次動(dòng)車組招標(biāo)公告，采購(gòu) 165 組動(dòng)車組，直接超過 2023 年全年（根據(jù)國(guó)鐵公告，2023 年全年 350 公里動(dòng)車組招標(biāo)達(dá)到 164組。）。如果從同比的維度，也達(dá)到了 60%的增長(zhǎng)。因此，全年動(dòng)車組采購(gòu)招標(biāo)情況積極。

2023 年底以來，多項(xiàng)政策促進(jìn)鐵路投資，有望帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：

1）2023 年 12 月，國(guó)家鐵路局出臺(tái)老舊內(nèi)燃機(jī)車淘汰更新管理辦法，規(guī)定 2035年開始老舊內(nèi)燃機(jī)車全面退出運(yùn)輸市場(chǎng)。

2）2024 年 2 月 28 日，鐵路局局長(zhǎng)表示將力爭(zhēng)到 2027 年實(shí)現(xiàn)老舊內(nèi)燃機(jī)車基本淘汰。截至 2023 年，我國(guó)鐵路機(jī)車保有量 2.24 萬臺(tái)，其中內(nèi)燃機(jī)車 7800 臺(tái)。

3）2024 年 4 月 12 日，交通運(yùn)輸部提出要加快推動(dòng)《交通運(yùn)輸大規(guī)模設(shè)備更新行動(dòng)方案》出臺(tái)。4）2024 年 2 月 23 日，中央財(cái)經(jīng)委提出大規(guī)模設(shè)備更新和降低全社會(huì)物流成本，再提公轉(zhuǎn)鐵，有望促進(jìn)鐵路貨運(yùn)量提升。多項(xiàng)政策密集發(fā)布，全年來看，整個(gè)鐵路投資成長(zhǎng)確定性強(qiáng)