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2024-2029年寵物食品行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及投資趨勢(shì)研究預(yù)測(cè)報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 2024-06-06

寵物食品是專門為寵物提供的食物。與剩菜剩飯相比，寵物食品具有營(yíng)養(yǎng)豐富全面、配方科學(xué)、飼喂方便、可預(yù)防某些疾病等，并達(dá)到相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)。

寵物食品可分為寵物主糧、寵物零食和寵物保健品等，其中寵物主糧是專門針對(duì)寵物每日營(yíng)養(yǎng)需求和能量需求而設(shè)計(jì)的專業(yè)產(chǎn)品，是寵物消費(fèi)中的剛需產(chǎn)品，貫穿寵物整個(gè)生命周期，復(fù)購(gòu)性高，在寵物食品中占據(jù)主導(dǎo)地位。

一、全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)

全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)增。全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)近年來(lái)已進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。根據(jù) Euromonitor 數(shù)據(jù)，2017-2022 年，全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)規(guī)模由 881 億美元增長(zhǎng)至1235 億美元，CAGR 約為 7.0%。未來(lái)隨著寵物食品品類的不斷豐富以及滲透率的持續(xù)提升，全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)有望保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

二、中國(guó)寵物食品行業(yè)

我國(guó)寵物食品市場(chǎng)規(guī)模以快于全球市場(chǎng)增速擴(kuò)容。根據(jù)歷年《中國(guó)寵物行業(yè)白皮書》，2017-2022 年，我國(guó)寵物（犬貓）食品市場(chǎng)規(guī)模由 743 億元增長(zhǎng)至1372 億元，CAGR約為 13.1%，增速遠(yuǎn)快于全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)，主要受益于我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、人均收入提高、養(yǎng)寵人數(shù)增加及寵物支出增長(zhǎng)等方面。

三、多重因素推動(dòng)我國(guó)寵物食品市場(chǎng)擴(kuò)容

（1）我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及人均收入不斷提高，將推動(dòng)寵物食品市場(chǎng)快速發(fā)展

我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人均可支配收入不斷提高帶動(dòng)寵物食品消費(fèi)需求上升。國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，經(jīng)濟(jì)水平與寵物食品市場(chǎng)的發(fā)展緊密相關(guān)。2013-2022 年，我國(guó)國(guó)內(nèi) GDP 規(guī)模由59.3 萬(wàn)億元增長(zhǎng)至 120.5 萬(wàn)億元，CAGR 約為 8.2%；我國(guó)居民人均可支配收入由18310.8 元增長(zhǎng)至 36883.3 元，CAGR 約為 8.1%。

伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷增長(zhǎng)及居民人均可支配收入不斷提升，物質(zhì)生活水平不斷提高，人們?cè)桨l(fā)注重精神需求的滿足，養(yǎng)寵物作為情感寄托的需求上升，寵物食品市場(chǎng)規(guī)模也隨之增長(zhǎng)。2013-2022 年，我國(guó)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由 199 億元增長(zhǎng)至 1372 億元，CAGR 達(dá)到 23.9%；除 2020年受到疫情影響規(guī)模有所回落外，其他年份均保持較快增長(zhǎng)。未來(lái)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，人均收入持續(xù)提升，寵物食品市場(chǎng)有望保持較快發(fā)展。

（2）人口結(jié)構(gòu)變化帶來(lái)寵物陪伴需求上升

老齡化、少子化帶來(lái)寵物陪伴需求不斷上升。我國(guó)于 2000 年進(jìn)入老齡化社會(huì)。截至2023 年底，我國(guó) 65 歲及以上老年人口數(shù)量達(dá)到 2.17 億人，占我國(guó)總?cè)丝诘谋壤_(dá)到 15.4%。當(dāng)前我國(guó)已處于深度老齡化社會(huì)時(shí)期，未來(lái)我國(guó)老齡化還將加速。

根據(jù)聯(lián)合國(guó)發(fā)布的《世界人口展望 2022》預(yù)測(cè)，到 2050 年，我國(guó) 60 歲及以上老年人口將超過(guò) 5 億人，占比將達(dá)到 38.81％，將進(jìn)入重度老齡化社會(huì)。隨著老年人口的增多，我國(guó)空巢老人數(shù)量將持續(xù)增長(zhǎng)。目前我國(guó)空巢老人占比已超過(guò)一半。另外，再加上近幾年我國(guó)出生率下降，少子化、家庭規(guī)模小型化，人們對(duì)于寵物作為精神陪伴的需求不斷上升。

（3）我國(guó)養(yǎng)寵滲透率未來(lái)還有較大提升空間

與歐美成熟市場(chǎng)相比，我國(guó)養(yǎng)寵滲透率還有較大提升空間。近年來(lái)，我國(guó)養(yǎng)寵家庭越來(lái)越多，養(yǎng)寵家庭滲透率不斷上升。根據(jù)京東《2023 年中國(guó)寵物行業(yè)趨勢(shì)洞察白皮書》，2022 年我國(guó)養(yǎng)寵家庭戶數(shù)由 2019 年的 5989 萬(wàn)戶增長(zhǎng)至 9800 萬(wàn)戶，CAGR 達(dá)到 17.8%；2023 年有望突破 1 億戶，達(dá)到 10565 萬(wàn)戶。

2022 年我國(guó)寵物家庭戶數(shù)滲透率由 2019 年的 13%提升至 20%，2023 年有望達(dá)到 22%。與國(guó)際成熟市場(chǎng)相比，2021年美國(guó)、日本及歐洲寵物滲透率分別達(dá)到 70%、57%和 46%，目前我國(guó)養(yǎng)寵滲透率還較低。未來(lái)隨著養(yǎng)寵人數(shù)的增加，我國(guó)養(yǎng)寵滲透率還有較大提升空間。

（4）我國(guó)單只寵物年均支出還較低

我國(guó)單只寵物年均支出與成熟市場(chǎng)相比還較低。根據(jù)《2022 年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)，2022 年我國(guó)單只寵物犬年均支出 2882 元，單只寵物貓年均支出 1883 元。而同期，日本單只寵物犬年均支出 34 萬(wàn)日元（按目前匯率折算約合人民幣 1.62 萬(wàn)元），單只寵物貓支出 16 萬(wàn)日元（按目前匯率折算約合人民幣 0.76 萬(wàn)元）；

2020 年美國(guó)單只寵物犬年均支出約 1381 美元（按目前匯率折算約合人民幣 1 萬(wàn)元），單只寵物貓年均支出 908 美元（按目前匯率折算約合人民幣 0.66 萬(wàn)元）。未來(lái)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人均收入提升，單只寵物年均支出有望持續(xù)提高，有望帶動(dòng)我國(guó)寵物食品市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容。

四、我國(guó)寵物食品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分散

國(guó)產(chǎn)正在崛起我國(guó)寵物食品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，國(guó)產(chǎn)正在崛起。全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)集中度較高，2021 年，CR5 約為 52.5%，前五大廠商瑪氏、雀巢、高露潔棕欖、斯馬克和通用磨坊市場(chǎng)份額分別約為 21.2%、19.8%、4.9%、3.4%和 5.2%。同期我國(guó)寵物食品市場(chǎng)CR10 約為 24%，其中國(guó)際龍頭美國(guó)瑪氏市場(chǎng)占比僅為 8%，競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。國(guó)內(nèi)寵物食品企業(yè)早期大多以 OEM/ODM 業(yè)務(wù)為主。

近幾年隨著線上渠道的迅速發(fā)展，本土寵物食品企業(yè)借助電商渠道搶占市場(chǎng)份額，頭部外資品牌市場(chǎng)份額受到擠壓。海外企業(yè)多采用多品牌戰(zhàn)略來(lái)覆蓋不同品種、品類和價(jià)格區(qū)間的產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)企業(yè)多采用單一品牌戰(zhàn)略，以爆款產(chǎn)品打開市場(chǎng)，后迅速拓展產(chǎn)品品類，并憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)打造出高性價(jià)比。

第一章寵物食品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)概述

第一節(jié) 行業(yè)定義

第二節(jié) 行業(yè)屬性

第三節(jié) 行業(yè)關(guān)鍵成功要素

第四節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈分析

第二章中國(guó)寵物食品產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r分析

第一節(jié) 上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

第二節(jié) 下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

第三節(jié) 相關(guān)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

第三章中國(guó)寵物食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 中國(guó)寵物食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

第二節(jié) 中國(guó)寵物食品產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行現(xiàn)狀

第三節(jié) 中國(guó)寵物食品產(chǎn)業(yè)存在的問(wèn)題及發(fā)展障礙分析

第四章中國(guó)寵物食品市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

第一節(jié) 中國(guó)寵物食品市場(chǎng)供給狀況

第二節(jié) 中國(guó)寵物食品市場(chǎng)需求狀況

第三節(jié) 中國(guó)寵物食品市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿鞍l(fā)展趨勢(shì)

第五章中國(guó)寵物食品產(chǎn)業(yè)基本競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略

第一節(jié) 成本領(lǐng)先戰(zhàn)略

一、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的類型

二、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的適用條件及組織要求

三、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的收益及風(fēng)險(xiǎn)

第二節(jié) 差異化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略

第三節(jié) 集中化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略

第六章中國(guó)寵物食品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略分析

第一節(jié) 寵物食品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)五種競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)力模式結(jié)構(gòu)

一、行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)

二、新進(jìn)入者的威脅

三、替代品的威脅

四、供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力

五、購(gòu)買者的討價(jià)還價(jià)能力

第二節(jié) 寵物食品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的塑造要素

一、反應(yīng)速度

二、一貫性

三、彈性

四、敏銳性

五、創(chuàng)造性

第七章中國(guó)寵物食品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷策略競(jìng)爭(zhēng)分析

第一節(jié) 市場(chǎng)產(chǎn)品策略

第二節(jié) 市場(chǎng)渠道策略

第三節(jié) 市場(chǎng)價(jià)格策略

第四節(jié) 廣告媒體策略

第五節(jié) 客戶服務(wù)策略

第八章 2023年中國(guó)寵物食品產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

第一節(jié) 2023年中國(guó)寵物食品產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀分析

一、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)分析

二、成本競(jìng)爭(zhēng)分析

三、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)分析

第二節(jié) 2023年中國(guó)寵物食品產(chǎn)業(yè)集中度分析

一、寵物食品企業(yè)分布分析

二、寵物食品市場(chǎng)集中度分析

第九章領(lǐng)先企業(yè)在中國(guó)寵物食品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略研究

第一節(jié) 國(guó)外寵物食品重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

一、瑪氏公司

二、法國(guó)皇家公司

三、雀巢普瑞納公司

四、高露潔公司

第二節(jié) 成都好主人寵物食品有限公司

一、公司概況

二、公司經(jīng)營(yíng)情況分析