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風(fēng)電機(jī)組制造行業(yè)的上下游發(fā)展?fàn)顩r
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-06-11

（1）所處行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性

風(fēng)電行業(yè)主要由風(fēng)電場(chǎng)投資運(yùn)營(yíng)、風(fēng)電設(shè)備整機(jī)總裝和零部件制造三個(gè)子行業(yè)構(gòu)成。其中，風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)商（包括但不限于電力公司）作為直接接收風(fēng)電機(jī)組的主體，處于產(chǎn)業(yè)鏈下游；風(fēng)電整機(jī)制造商位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，為風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)提供符合要求的設(shè)備；零部件制造商和原材料供應(yīng)商作為直接生產(chǎn)技術(shù)關(guān)聯(lián)行業(yè)，處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游。

政府則作為產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)的外部主導(dǎo)者，通過(guò)規(guī)劃設(shè)計(jì)、風(fēng)電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)認(rèn)證體系、可再生能源配額制度、補(bǔ)貼政策、風(fēng)電消納等手段對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行全方位指導(dǎo)和規(guī)范。

目前，上游零部件制造為較為成熟的充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，供應(yīng)商眾多；下游的投資主體數(shù)量不斷增加；居于中游的風(fēng)電機(jī)組總裝廠家市場(chǎng)集中度不斷提高，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游零部件供應(yīng)商的話語(yǔ)權(quán)不斷提升。

（2）上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

風(fēng)電機(jī)組制造的上游行業(yè)為零部件制造行業(yè)。風(fēng)電設(shè)備的零部件有上百種，其中關(guān)鍵零部件有槳葉、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、變流器等。隨著我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，零部件國(guó)產(chǎn)化率不斷提升，槳葉、齒輪箱、發(fā)電機(jī)等重要風(fēng)機(jī)零部件已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。國(guó)內(nèi)零部件供應(yīng)廠商眾多，在經(jīng)歷了幾輪搶裝潮后，不少?gòu)S家產(chǎn)能有較大擴(kuò)張。

未來(lái)，隨著風(fēng)電行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，零部件整體將供給充裕，核心部件的國(guó)產(chǎn)化程度會(huì)進(jìn)一步提高，零部件供應(yīng)有更大的選擇空間。

上游零配件行業(yè)中的大多數(shù)部件通用性較強(qiáng)，除可供應(yīng)風(fēng)電領(lǐng)域外，還可應(yīng)用于火電、核電、光伏、軌交等其他行業(yè)設(shè)備的制造，且廠商數(shù)量較多，屬于充分競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，對(duì)本行業(yè)的發(fā)展不構(gòu)成制約。但相較而言，槳葉和齒輪箱不僅是核心部件，且生產(chǎn)廠家的數(shù)量少，在供應(yīng)鏈中有一定的話語(yǔ)權(quán)。整體來(lái)看，隨著風(fēng)電零部件的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)能擴(kuò)張，零配件的總體價(jià)格呈下降趨勢(shì)，對(duì)本行業(yè)的發(fā)展比較有利。

（3）下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

風(fēng)電機(jī)組制造的下游行業(yè)為風(fēng)電場(chǎng)投資運(yùn)營(yíng)行業(yè)。國(guó)家近年來(lái)出臺(tái)各類(lèi)政策措施以支持風(fēng)電行業(yè)的健康發(fā)展，各類(lèi)資本快速入場(chǎng)，極大推進(jìn)了我國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的多元化發(fā)展。在風(fēng)電投資領(lǐng)域，雖然投資主體不斷多元化，但“五大六小”發(fā)電集團(tuán)仍是主力軍，占據(jù)市場(chǎng)龍頭地位，其他國(guó)有綜合性能源企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入“快速擴(kuò)張期”。2023 年我國(guó)風(fēng)電有新增裝機(jī)的開(kāi)發(fā)企業(yè)近 200家6，其中，前十大新增裝機(jī)容量合計(jì) 4,873 萬(wàn)千瓦，占比達(dá) 61.3%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：CWEA

風(fēng)電整機(jī)制造業(yè)與下游風(fēng)電場(chǎng)投資運(yùn)營(yíng)行業(yè)的景氣度息息相關(guān)，行業(yè)需求取決于下游行業(yè)的投資規(guī)模。在“雙碳”背景下，隨著政府支持行業(yè)發(fā)展的政策持續(xù)出臺(tái)，全社會(huì)對(duì)新能源行業(yè)重視程度增加，同時(shí)新能源行業(yè)引入產(chǎn)業(yè)基金等的新型投資方式也導(dǎo)致投資主體更趨多樣化。

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