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1、行業(yè)概況
乳業(yè)方面,經(jīng)過近二十年的發(fā)展,中國乳品行業(yè)度過最初的快速成長期(2008 年之前),在經(jīng)歷 2008 年食品安全“三聚氰胺”事件導(dǎo)致的行業(yè)盤整后逐步進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展期(2009-2014 年),國產(chǎn)乳品占有率回落,養(yǎng)殖散戶難以為繼、產(chǎn)業(yè)向規(guī)?;B(yǎng)殖普及,中游企業(yè)加速向上游奶源布局;
2015 年以來,行業(yè)增速放緩、始終處于低位波動,行業(yè)步入產(chǎn)業(yè)升級期,冷鏈物流等技術(shù)和規(guī)?;翀錾a(chǎn)普及,低溫酸奶、鮮奶快速發(fā)展,國產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉有所回暖,國產(chǎn)乳品占有率呈現(xiàn)回升態(tài)勢,乳品企業(yè)布局上游奶源的同時(shí),注重產(chǎn)品創(chuàng)新和品類拓展以優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),行業(yè)進(jìn)入全產(chǎn)業(yè)鏈競爭階段。
中國乳品需求結(jié)構(gòu)也在過去十年發(fā)生了較大變化,飲用奶(常溫奶和低溫巴氏奶)仍占主要地位,但占比從 2009 年超過 80%下降近 20 個百分點(diǎn)至大約62%;酸奶占比上升幅度較大,從最初的約 16.8%上升至 2019 年的約 35.6%。
現(xiàn)階段看,中國乳品人均消費(fèi)量相比美國、韓國、日本仍有差距,隨著消費(fèi)者購買力的持續(xù)提升,以及關(guān)注健康食品的理念不斷普及,以乳品為代表的健康食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好。2017-2021年,中國牛奶產(chǎn)量波動上升,分別為3,038.62萬噸、3,074.60萬噸和 3,201.00 萬噸、3,440.00 萬噸、3778.00 萬噸;2021 年全國乳品加工業(yè)銷售收入4687.38億元,同比增長10.26%;利潤總額375.77億元,同比下降5.69%。
2017 年 1 月 9 日,農(nóng)業(yè)部、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、商務(wù)部、國家食藥監(jiān)總局五部委聯(lián)合印發(fā)《全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016—2020 年)》(簡稱“規(guī)劃”)。規(guī)劃提出,加快轉(zhuǎn)變奶業(yè)生產(chǎn)方式,提升奶業(yè)一體化水平,到2020 年,奶業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)取得明顯進(jìn)展,奶業(yè)整體進(jìn)入世界先進(jìn)行列。
在上游養(yǎng)殖業(yè)方面,規(guī)劃中限定 70%為奶源自給率下限,同時(shí)對復(fù)原乳嚴(yán)格監(jiān)管,并且在政策上對上游奶牛養(yǎng)殖業(yè)進(jìn)行支持,有利于減少進(jìn)口乳制品對國內(nèi)乳制品行業(yè)的沖擊;在下游乳制品加工方面,規(guī)劃提出我國乳制品產(chǎn)量“十三五”期間預(yù)計(jì)保持 5%的年復(fù)合增速,將繼續(xù)推進(jìn)企業(yè)兼并重組,并嚴(yán)格實(shí)施嬰幼兒奶粉的相關(guān)政策,提高行業(yè)進(jìn)入壁壘以及國產(chǎn)奶粉品牌行業(yè)集中度。
“十四五”期間,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將加快奶業(yè)現(xiàn)代化建設(shè),
一是優(yōu)化區(qū)域布局,鞏固主產(chǎn)區(qū),開拓南方新區(qū),支持奶業(yè)大省落實(shí)本區(qū)域奶業(yè)振興千萬噸奶發(fā)展規(guī)劃;實(shí)施奶牛遺傳改良計(jì)劃,依靠科技幫助奶牛養(yǎng)殖場降低生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)水平和養(yǎng)殖效益;著力破解奶業(yè)產(chǎn)銷區(qū)域不平衡、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不平衡、利益分配不平衡等矛盾,建立穩(wěn)定的奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈,實(shí)現(xiàn)奶類產(chǎn)量有新的跨越,奶源自給率有新的提升。
二是加強(qiáng)生鮮乳質(zhì)量安全監(jiān)管,落實(shí)生產(chǎn)者主體責(zé)任;加強(qiáng)飼料、獸藥等投入品使用監(jiān)管,強(qiáng)化對生鮮乳收購站、運(yùn)輸車等重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)測;穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制,規(guī)范購銷市場秩序,穩(wěn)定奶農(nóng)生產(chǎn)收益預(yù)期,筑牢乳品質(zhì)量安全根基。
三是保持乳品在食品行業(yè)中的優(yōu)良率,鞏固液態(tài)奶的市場優(yōu)勢,開發(fā)低溫奶的市場潛能,盡快補(bǔ)齊奶酪等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品短板;從供給側(cè)、需求端同步推進(jìn)乳品多樣化,通過滿意消費(fèi),鑄就國產(chǎn)品牌,樹立國產(chǎn)乳品消費(fèi)信心。四是發(fā)揮乳品龍頭企業(yè)引領(lǐng)帶動作用,做大中國奶業(yè) 20 強(qiáng)(D20)峰會平臺,做優(yōu)國家“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”,做好小康牛奶公益助學(xué)行動,樹立行業(yè)形象,增添行業(yè)正能量。
2、行業(yè)發(fā)展前景
近年來,受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響,全球乳品消費(fèi)低迷,需求增長放緩。國內(nèi)乳業(yè)經(jīng)過近二十年的快速成長之后,進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段,各地政府積極響應(yīng)國家“奶業(yè)振興行動”,針對乳產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了中長期規(guī)劃與部署,為行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展打造有力保障。
此外,隨著《關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》和《降低社會保險(xiǎn)費(fèi)率綜合方案》等“減稅降費(fèi)”政策落地,為乳業(yè)發(fā)展帶來利好。短期內(nèi),乳品行業(yè)及乳品企業(yè)面臨著消費(fèi)需求升級與產(chǎn)品同質(zhì)化的矛盾,發(fā)展壓力增大。
但與此同時(shí),一些創(chuàng)新乳品品類以及新興渠道或分級市場的乳品消費(fèi)在快速增長并逐步發(fā)展壯大,其中個別品類已成長為一支新的細(xì)分業(yè)務(wù),需求結(jié)構(gòu)升級成為國內(nèi)乳品市場新的增長動力。
2018 年開始由于行業(yè)寡頭戰(zhàn)略決策的影響,乳制品行業(yè)銷售費(fèi)用加大,費(fèi)用投入和促銷力度提升,導(dǎo)致行業(yè)利潤水平下降。2021 年受宏觀經(jīng)濟(jì)影響,上半年線下費(fèi)用投入較多,乳制品企業(yè)看利潤壓力較大,隨著需求邊際改善、成本持續(xù)上漲、廠家和商家對利潤的訴求相對統(tǒng)一,預(yù)計(jì)銷售環(huán)境有望持續(xù)優(yōu)化,促銷也有望重歸理性,企業(yè)盈利能力得到改善。
2020 年 12 月 30 日,市場監(jiān)督總局印發(fā)了《乳制品質(zhì)量安全提升行動方案》?!斗桨浮访鞔_了總體目標(biāo),到 2023 年,乳制品質(zhì)量安全監(jiān)管法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系更加完善,乳制品質(zhì)量安全監(jiān)管能力大幅提升,監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改率達(dá)到 100%,乳制品監(jiān)督抽檢合格率保持在 99%以上