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鋁塑膜行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域的需求分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 紫江新材    2024-06-18

鋁塑膜伴隨軟包鋰電池廣泛應(yīng)用于消費電子、新能源汽車、軍事、醫(yī)療、電動工具等行業(yè)。2020年以來我國積極出臺多項政策刺激消費，內(nèi)需市場穩(wěn)步增長，鋰電池市場需求快速提升。根據(jù) GGII統(tǒng)計，2022 年我國鋰電池出貨量達 650GWh 以上，同比增長近 100%。

鋰電池下游市場可進一步細分為 3C 數(shù)碼、動力與儲能領(lǐng)域。具體來看，軟包鋰電池在 3C 數(shù)碼領(lǐng)域滲透率最高，市場已經(jīng)處于增長平緩期；動力領(lǐng)域滲透率大幅增長，市場處于爆發(fā)期；儲能領(lǐng)域滲透率較低，市場處于發(fā)展初期。

1、3C 數(shù)碼領(lǐng)域

軟包電池最開始主要應(yīng)用在 3C 數(shù)碼領(lǐng)域，隨著數(shù)碼電池的內(nèi)部集成進程而快速發(fā)展，目前滲透率已處于較高水平，國信證券股份有限公司 2021 年 12 月發(fā)布的《鋰電行業(yè)深度系列六》中數(shù)據(jù)顯示，截至 2020 年軟包鋰電池滲透率已經(jīng)達到 81.1%。

隨著消費電子對高續(xù)航、便攜化的需求增加，下游電池廠商對電池容量、設(shè)計靈活性以及循環(huán)壽命提出了更高要求，預(yù)計軟包電池在智能手機、平板電腦以及智能可穿戴設(shè)備市場的滲透率將繼續(xù)提升。

EVTank 聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布了《中國小軟包鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》，其中數(shù)據(jù)顯示 2022 年全球小軟包鋰離子電池出貨量為 56.3 億只，同比下滑 8.9%，小軟包鋰離子電池出貨量近幾年首次出現(xiàn)同比下滑。

不過，由于原材料價格的大幅上漲，小軟包鋰離子電池的價格上漲帶動整個小軟包鋰電池行業(yè)的市場規(guī)模仍然同比微增。隨著消費類鋰離子電池應(yīng)用場景不斷拓寬、產(chǎn)品技術(shù)更新迭代加快的背景下，消費類鋰離子電池市場將恢復(fù)穩(wěn)定增長。

①智能手機

傳統(tǒng)消費電子產(chǎn)品近年來普及率維持在高位，市場趨于飽和，出貨量增速放緩或有輕微下滑。根據(jù) IDC 和 Gartner 數(shù)據(jù)，2022 年全球智能手機出貨量為 12.02 億臺。

②平板電腦

2020、2021 年平板電腦出貨量明顯回暖，分別達到 1.64 億臺、1.68 億臺，系線上辦公以及在線教育需求，驅(qū)動上游平板電腦出貨量釋放。由于線上辦公、在線課程使用習(xí)慣未來有望部分留存，預(yù)計后期平板電腦出貨有望保持穩(wěn)定。根據(jù) IDC 和 Gartner 數(shù)據(jù)，2022 年平板電腦出貨量為 1.63 億臺。

③智能可穿戴設(shè)備

盡管傳統(tǒng)消費電子行業(yè)進入穩(wěn)定增長期，但以無人機、智能可穿戴設(shè)備、無線藍牙音箱、娛樂機器人等為代表的新興 3C 產(chǎn)品又為行業(yè)增長帶來了新的活力。新興電子產(chǎn)品市場的擴張將帶動高端鋰電池等的需求增長，未來該領(lǐng)域中鋁塑膜的應(yīng)用增長可期。

2）動力領(lǐng)域

①軟包動力電池滲透率提升

根據(jù) GGII 發(fā)布的《全球動力電池裝機量月度數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2023 年 1-6 月全球新能源汽車累計銷量為 590.3 萬輛，動力電池的裝機量約為 302.7GWh。

動力電池產(chǎn)業(yè)以創(chuàng)新為發(fā)展驅(qū)動力，行業(yè)內(nèi)多種技術(shù)路徑并存。由于目前各技術(shù)路線仍處于發(fā)展階段，各自能夠適配不同的應(yīng)用場景，尚無絕對的優(yōu)劣之分，各動力電池廠商為提高自身市場競爭力，往往同時開展不同類型動力電池的研發(fā)、生產(chǎn)以及銷售。相較于海外市場，軟包電池在國內(nèi)市場的滲透率較低，主要受到成本以及生產(chǎn)技術(shù)的影響。

隨著近年來鋁塑膜行業(yè)自主化生產(chǎn)的不斷推進，能夠進一步降低自主生產(chǎn)鋁塑膜的成本，從而降低國內(nèi)軟包電池成本，提升其市場份額。根據(jù) GGII 統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022 年我國動力類鋰離子電池出貨量為480.0GWh，同比增長 112.4%。

②需求端新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展

《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》提出，到 2025 年，新能源汽車市場競爭力明顯提高，銷量占當(dāng)年汽車總銷量的 20%，有條件自動駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量占比 30%；到 2030 年，新能源汽車形成市場競爭優(yōu)勢，銷量占當(dāng)年汽車總銷量的 40%，有條件自動駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量占比 70%。在利好政策驅(qū)動下，我國新能源汽車由“培育期”進入成長期，產(chǎn)銷量不斷攀升。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022 年我國新能源汽車銷量達到 688.7 萬輛，同比增長 95.60%，占我國汽車新車銷售量的 25.6%，新能源汽車發(fā)展速度超出前述政策預(yù)期。工信部、發(fā)改委、科技部聯(lián)合印發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》中對我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)提出要求：到 2025 年，新能源汽車動力電池系統(tǒng)比能量應(yīng)達到 350Wh/kg?，F(xiàn)階段主流量產(chǎn)的軟包動力電池平均系統(tǒng)比能量已達到 260Wh/kg，高于圓柱電池及方形電池，成為現(xiàn)有電池材料技術(shù)中最有望達到國家動力電池能量密度要求的產(chǎn)品體系之一。

目前，國內(nèi)多家主流電動車企也開始布局軟包動力電池車型，包括東風(fēng)、北汽新能源、比亞迪等。軟包鋰電池需求呈現(xiàn)上升趨勢，因此，未來鋁塑膜在動力電池領(lǐng)域的應(yīng)用將進一步深化。

③技術(shù)創(chuàng)新增加軟包電芯應(yīng)用場景

新能源汽車所使用的動力電池在實際應(yīng)用中存在多種技術(shù)路線，按照電池的封裝方式和形狀，可以分為軟包電池、方形電池、圓柱電池等；按照正極材料的類型，主要可以分為三元材料電池、磷酸鐵鋰電池等。國內(nèi)外動力電池行業(yè)目前均處于多種技術(shù)路線并存的階段，主流應(yīng)用技術(shù)主要包括三元軟包電池和磷酸鐵鋰方形電池等。

2020 年起，磷酸鐵鋰電池通過 CTP 等技術(shù)發(fā)展，在能量密度方面得到顯著提升，疊加其成本較低，因此市場份額逐漸擴大，國內(nèi)多款熱銷車型使用磷酸鐵鋰電池，如比亞迪“漢”EV、比亞迪 DM-i 車型、特斯拉 Model3/Y、五菱 miniEV 等。軟包電池電芯采用鋁塑膜作為封裝材料，在出現(xiàn)極端情況時容易被刺穿，因而在電池包環(huán)節(jié)需要加入金屬防護層給予更多的保護，導(dǎo)致成組效率不高。

2021 年 1 月，比亞迪（002594.SZ）發(fā)布DM-i 超級混動專用功率型刀片電池，將鋁塑膜應(yīng)用于磷酸鐵鋰電池中，該技術(shù)具體采用“卷芯軟鋁包裝+刀片硬鋁外殼”的創(chuàng)新結(jié)構(gòu)設(shè)計，卷繞方式可提升體積利用率，二次密封可提升安全性?；谠摷夹g(shù)創(chuàng)新，磷酸鐵鋰電池良好的發(fā)展勢頭將帶動鋁塑膜行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，下游鋰電池廠商在技術(shù)層面的不斷創(chuàng)新能夠在提升電池能量密度和綜合性能的同時增加鋁塑膜的應(yīng)用場景。

3）儲能

儲能是我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，近年來相關(guān)鼓勵政策的加速出臺為儲能產(chǎn)業(yè)大發(fā)展鋪路，推動行業(yè)進入規(guī)?；l(fā)展階段。

2016 年 3 月，“發(fā)展儲能與分布式能源”被列入我國“十三五”規(guī)劃百大工程項目，儲能首次進入國家發(fā)展規(guī)劃。此后，在國務(wù)院及各部委歷年發(fā)布的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《中國制造 2025——能源裝備實施方案》《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動計劃（2016-2030 年）》《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》等國家重大發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃中，均明確提出“加快發(fā)展高效儲能”、“攻克儲能關(guān)鍵技術(shù)”、“積極推進儲能技術(shù)研發(fā)應(yīng)用”等任務(wù)和目標。

儲能作用是調(diào)節(jié)用電高峰、提高用電效率，對于促進能源結(jié)構(gòu)向低碳轉(zhuǎn)型起到重要作用，新型儲能是能源領(lǐng)域碳達峰、碳中和的關(guān)鍵支撐之一。

儲能方式主要包括物理儲能和化學(xué)儲能，截至 2020年底，全球累計儲能裝機規(guī)模為 191GW，其中 90%為物理儲能中的抽水蓄能，但此類技術(shù)受地理因素限制較大，而電化學(xué)儲能具有不受地理因素限制、快速響應(yīng)能力強等特點，正在大規(guī)模商用部署中，有望逐漸成為主流儲能方式。

據(jù)國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，2025 年國內(nèi)新型儲能裝機規(guī)模將達 30GW 以上，未來五年將實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；D(zhuǎn)變，到 2030 年實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。

目前電化學(xué)儲能中應(yīng)用較為廣泛的包括鉛酸電池、液流電池、鋰電池、鈉硫電池。其中，鋰電池的能量密度較高，可達 200—500Wh/L，且具有循環(huán)壽命長、綠色環(huán)保等特點，因此在各類電化學(xué)儲能技術(shù)中具有較強優(yōu)勢。

隨著鋰電池制造成本的降低以及國家儲能支持政策的相繼推出落地，儲能鋰電池市場有望迎來爆發(fā)式發(fā)展。根據(jù) IHS Markit 數(shù)據(jù)，儲能型鋰電池應(yīng)用產(chǎn)業(yè)“光伏發(fā)電、電池儲能、終端應(yīng)用”的轉(zhuǎn)型趨勢使其規(guī)模大幅增長，2021 年上半年我國儲能鋰電池產(chǎn)量達到 15GWh，同比增長 260%；2022年我國儲能鋰電池產(chǎn)量達 130GWh，未來有望延續(xù)高增長趨勢。軟包鋰電池能量密度高、安全性具優(yōu)勢，未來能夠受到儲能應(yīng)用的進一步青睞。

更多行業(yè)研究分析請參考思瀚產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國鋁塑膜行業(yè)市場現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》，同時思瀚產(chǎn)業(yè)研究院亦提供行研報告、可研報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計劃書、專項調(diào)研、建筑設(shè)計、境外投資報告等相關(guān)咨詢服務(wù)方案。