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2024年新能源汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-06-18

1、受國(guó)家政策大力支持，新能源汽車滲透率不斷提升

2001 年，中國(guó)國(guó)務(wù)院?jiǎn)?dòng)國(guó)家新能源汽車重大科技專項(xiàng)，明確了能源安全、污染防治、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)，形成了三縱三橫研發(fā)布局，組成了由市場(chǎng)為導(dǎo)向，企業(yè)為主體，產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的研發(fā)基礎(chǔ)。

經(jīng)過(guò) 10 多年的技術(shù)儲(chǔ)備和市場(chǎng)培育，2012年，國(guó)務(wù)院頒布節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展第一個(gè)規(guī)劃（《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020）》），明確到 2015 年新能源汽車保有量 50 萬(wàn)輛，2020年新能源汽車保有量達(dá)到 500 萬(wàn)輛的目標(biāo)。

截至 2020 年末，我國(guó)新能源汽車保有量超過(guò) 550 萬(wàn)輛，順利完成了第一階段的目標(biāo)。在此期間，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈也涌現(xiàn)了一批具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)秀企業(yè)，建立了從上游電芯原材料、中游新能源汽車核心零部件到下游整車制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)規(guī)模“從小到大”、技術(shù)水平“從弱到強(qiáng)”、配套產(chǎn)品“從少到多”、國(guó)際話語(yǔ)權(quán)“從輕到重”的跨越式發(fā)展。

2001 年-2020 年，新能源汽車行業(yè)經(jīng)歷了技術(shù)儲(chǔ)備與開發(fā)階段、市場(chǎng)導(dǎo)入與培育階段、補(bǔ)貼政策驅(qū)動(dòng)階段，自 2020 年四季度開始，全球新能源汽車市場(chǎng)正式進(jìn)入了市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的高速成長(zhǎng)期。

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022 年，我國(guó)新能源汽車總體產(chǎn)銷量分別為 705.8 萬(wàn)輛和 688.7 萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng) 96.9%和 93.4%，新能源汽車市場(chǎng)占有率已達(dá)到 25.6%，我國(guó)新能源汽車正在加速滲透；2023 年，我國(guó)新能源汽車總體產(chǎn)銷量分別為 958.7 萬(wàn)輛和 949.5 萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng) 35.8%和 37.9%，新能源汽車市場(chǎng)占有率已達(dá)到 31.6%，我國(guó)新能源汽車保持良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

隨著全球零碳競(jìng)賽加速，我國(guó)政府從國(guó)家戰(zhàn)略高度進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)，陸續(xù)推出了多項(xiàng)針對(duì)性政策及規(guī)劃綱要，新能源汽車積分制度執(zhí)行、補(bǔ)貼政策的延續(xù)等政策為我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)提供了穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境，同時(shí)傳統(tǒng)燃油車企在新能源汽車領(lǐng)域投資布局的加速擴(kuò)大、新能源汽車新進(jìn)入者的持續(xù)增加為我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)注入新的發(fā)展增量。

未來(lái)，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)仍將維持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，根據(jù) EV Tank 數(shù)據(jù)及中信證券研究預(yù)測(cè)，到 2030 年中國(guó)新能源汽車銷量將達(dá)到 2,000 萬(wàn)輛，2021 年-2030 年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到 21.29%。

2、新能源汽車的高速增長(zhǎng)帶動(dòng)配套產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

得益于新能源汽車的蓬勃發(fā)展，全球新能源汽車配套產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)了良好的發(fā)展契機(jī)。近年來(lái)，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖 2.0》《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》等多項(xiàng)政策，積極推動(dòng)新能源汽車的發(fā)展，引導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)和技術(shù)升級(jí)，支持優(yōu)勢(shì)特色零部件企業(yè)做大做強(qiáng)，大力推動(dòng)了動(dòng)力電池、新能源汽車零部件等新能源汽車配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)方面，根據(jù) GGII 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022 年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量294.6GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)90.7%；2023年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量387.7GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng) 31.6%，動(dòng)力電池行業(yè)隨著新能源汽車景氣度的不斷提高正處于高速增長(zhǎng)期。

在政策導(dǎo)向與市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)不斷發(fā)展壯大，業(yè)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額持續(xù)攀升。我國(guó)目前已占據(jù)全球新能源汽車動(dòng)力電池供應(yīng)的絕對(duì)領(lǐng)先位置。根據(jù) SNE Research 的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023 年，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前十的企業(yè)依次是寧德時(shí)代、比亞迪集團(tuán)、LG 集團(tuán)、松下、SK On、中創(chuàng)新航、三星 SDI、國(guó)軒高科、億緯鋰能和欣旺達(dá)，中國(guó)企業(yè)已占據(jù)全球動(dòng)力電池裝機(jī)量超過(guò) 63.00%的份額。

新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)方面，新能源汽車的迅速發(fā)展直接推動(dòng)和促進(jìn)了以電池盒為重要組成部分的新能源汽車零部件行業(yè)的興起和發(fā)展。

根據(jù)思瀚數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019 年底我國(guó)新能源汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模僅為 1,712 億元，但隨著近幾年來(lái)我國(guó)新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，國(guó)家及各地方層面逐步出臺(tái)新能源汽車零部件行業(yè)支持政策，我國(guó)新能源汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模取得長(zhǎng)足發(fā)展。

截至 2021年底，我國(guó)新能源汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到 2,870 億元，2019-2021 年均復(fù)合增長(zhǎng)率 29.48%。隨著新能源汽車滲透率不斷提高，預(yù)計(jì) 2030 年將在 2021 年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步增長(zhǎng) 299.23%，突破 11,458 億元。

3、新能源汽車?yán)m(xù)航提升推動(dòng)汽車輕量化快速發(fā)展

汽車輕量化是指汽車在滿足性能要求和安全保障等綜合因素的基礎(chǔ)之上，通過(guò)整車優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、新材料應(yīng)用以及先進(jìn)加工工藝等方式，有目標(biāo)地減輕汽車自身的重量。在碳排放標(biāo)準(zhǔn)日益趨嚴(yán)的大背景下，推動(dòng)汽車技術(shù)和產(chǎn)品向低碳化發(fā)展成為全球趨勢(shì)，而汽車輕量化是實(shí)現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵性技術(shù)之一。

由于新能源汽車搭載三電系統(tǒng)和大量智能化設(shè)備，相對(duì)傳統(tǒng)能源汽車增重較大，同時(shí)基于目前的新能源汽車供能和儲(chǔ)能技術(shù)，續(xù)航里程偏短以及充電不便帶來(lái)的續(xù)航焦慮仍是新能源汽車產(chǎn)業(yè)面臨的重要問(wèn)題。因此，相較于傳統(tǒng)燃油車而言，汽車輕量化的加速發(fā)展對(duì)于新能源汽車更為重要。

2018 年 12 月，國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》，提出新能源汽車領(lǐng)域要重點(diǎn)發(fā)展非金屬?gòu)?fù)合材料、高強(qiáng)度輕質(zhì)合金、高強(qiáng)度鋼等輕量化材料的車身、零部件和整車。

2020 年 10 月，國(guó)家工業(yè)和信息化部、中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)發(fā)布《節(jié)能與新能源技術(shù)路線圖 2.0》，提出“到 2025 年新能源乘用車輕量化系數(shù)降低 15%，2030 年降低 25%，2035 年降低 35%”，進(jìn)一步明確新能源汽車的輕量化發(fā)展要求。在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)下，我國(guó)汽車輕量化行業(yè)迎來(lái)發(fā)展的黃金期，以鋁合金材料為代表的汽車輕量化零部件市場(chǎng)規(guī)模迅速提升。

根據(jù)《中國(guó)汽車工業(yè)用鋁量評(píng)估報(bào)告（2016-2030）》，我國(guó)汽車用鋁量不斷上升，2020 年達(dá)到 450.6 萬(wàn)噸，預(yù)計(jì) 2030 年將增長(zhǎng) 101.95%達(dá)到 910 萬(wàn)噸。隨著新能源汽車滲透率不斷上升，汽車輕量化帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)性、安全性以及舒適性將更加迎合消費(fèi)者需求，輕量化優(yōu)勢(shì)更加明顯。