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1、線纜用高分子材料行業(yè)上下游分析
我國線纜產(chǎn)品主要包括裸電線與裸導(dǎo)體制品、電力電纜、通信電纜與光纜、電氣裝備用電線電纜、繞組線五大類,而線纜用高分子材料主要應(yīng)用于電力電纜、通信電纜與光纜、電氣裝備用電線電纜中,為除金屬導(dǎo)體、光纖外的主要原材料之一,具體包括絕緣材料、屏蔽料和護套料。
(1)上游行業(yè)
線纜用高分子材料行業(yè)的上游行業(yè)包括石化行業(yè)和無機化工行業(yè)。其中,石化行業(yè)的主要原材料包括 PE 樹脂、EVA 樹脂等,該類原材料主要由石油、天然氣或煤炭等化石燃料中提取的原料制作而來。因此,線纜材料企業(yè)原材料交易價格受原油、天然氣、煤炭等供求關(guān)系、宏觀環(huán)境等影響波動較大,其盈利情況也會隨之受到影響。目前線纜材料企業(yè)產(chǎn)品的銷售價格會隨上游原材料價格變化而進(jìn)行調(diào)整,一定程度上轉(zhuǎn)嫁了原材料成本波動的影響。
(2)下游行業(yè)
線纜用高分子材料行業(yè)的下游行業(yè)即為電線電纜行業(yè),作為電線電纜的主要原材料之一,其發(fā)展與電線電纜行業(yè)發(fā)展有著密切的關(guān)聯(lián)性。電線電纜的需求變化直接決定線纜用高分子材料行業(yè)的未來發(fā)展,同時,由于電線電纜運用的廣泛性和新興應(yīng)用場景的日益增加,線纜用高分子材料的發(fā)展也推動著電線電纜行業(yè)的進(jìn)步。
2、線纜用高分子材料行業(yè)市場概況
(1)行業(yè)集中度上升
線纜用高分子材料行業(yè)競爭較為充分,行業(yè)集中度較低,長期以來存在眾多小型企業(yè)?!笆濉逼陂g,線纜材料企業(yè)持續(xù)發(fā)展,產(chǎn)業(yè)格局出現(xiàn)較大調(diào)整。在“十三五”初期,由于競爭加劇,一些研發(fā)能力差、技術(shù)水平較低的小企業(yè)紛紛倒閉,有特色的中小型企業(yè)被并購,行業(yè)逐步整合,產(chǎn)業(yè)集中度逐漸上升,頭部企業(yè)做大做強,企業(yè)規(guī)模日趨壯大。
在“十三五”后期,部分中大型企業(yè)由于自身管理問題出現(xiàn)了經(jīng)營困難,使得其他中大型企業(yè)市場份額逐年上升。同時,少數(shù)具有特色的特種線纜材料企業(yè),其專注于防火類低煙無鹵電纜料等特種產(chǎn)品,憑借較高技術(shù)水平及產(chǎn)品質(zhì)量,亦取得了不錯的市場份額??傮w看來,行業(yè)集中度逐漸上升。
(2)細(xì)分品種增多,技術(shù)水平不斷提升
線纜用高分子材料品種繁多,性能要求各異,主要有聚氯乙烯、聚乙烯、低煙無鹵、橡膠、熱塑性彈性體等,如今大部分品種基本實現(xiàn)國產(chǎn)化,滿足了電線電纜行業(yè)的需求。“十三五”期間,隨著研發(fā)投入力度的加大和科技創(chuàng)新水平的提升,我國線纜用高分子材料產(chǎn)品在細(xì)分品種、性能指標(biāo)水平、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性方面得到了較大的提升,部分產(chǎn)品已達(dá)到國際先進(jìn)水平。
我國高壓直流電纜料長期完全依賴進(jìn)口,作為核心競爭力的高壓直流絕緣料被北歐化工和陶氏化學(xué)長期壟斷,是電纜行業(yè)的“卡脖子”材料。“十三五”期間,500kV 直流電纜關(guān)鍵技術(shù)取得突破進(jìn)展,張北柔性直流示范工程用的 500kV 直流電纜就采用了國內(nèi)自主研發(fā)、試生產(chǎn)的 XLPE 絕緣料和屏蔽料。
此外,高壓超凈 XLPE 絕緣料、高壓超凈半導(dǎo)電屏蔽料、CPR 級高阻燃低煙無鹵電纜料、聚丙
烯電纜料、硅烷交聯(lián)低煙無鹵電纜料、高阻燃 PVC 電纜料等一大批新產(chǎn)品也紛紛推出,極大提高了國內(nèi)電纜總體技術(shù)水平和產(chǎn)品競爭力。新興應(yīng)用場景的特殊性使用性能的要求,也推動了線纜用高分子材料技術(shù)水平在細(xì)分領(lǐng)域的進(jìn)一步提升。
(3)高端品種仍需依賴進(jìn)口
經(jīng)過多年發(fā)展,我國線纜用高分子材料生產(chǎn)企業(yè)已能自主開發(fā)大部分中高端線纜材料,但在高壓、超高壓線纜材料的關(guān)鍵技術(shù)上與國際先進(jìn)水平仍存在差距,一些高端特種品及材料仍需依賴進(jìn)
口,如 220kV 及以上超高壓交聯(lián)聚乙烯絕緣料、220kV 及以上超高壓半導(dǎo)電屏蔽料、部分高端阻燃劑品種、特種熱塑性彈性體等。此外,上游原材料的開發(fā)也無法完全滿足國內(nèi)行業(yè)需求,很多高性能的特種樹脂基本依賴進(jìn)口,如半導(dǎo)電屏蔽料的重要原材料 EBA/EEA 樹脂;低煙無鹵電纜料的主要原材料 POE 彈性體、茂金屬 PE、EVA 等主要基本樹脂品種和主要阻燃劑六角片晶型氫氧化鎂等。
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