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我國已成為世界最大光伏應用市場，光伏組件行業(yè)集中度不斷提升
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-06-21

（1）全球光伏行業(yè)發(fā)展勢頭良好

當前全球化的能源危機正在掣肘著工業(yè)生產(chǎn)領域，能源結構加快調整轉型是解決傳統(tǒng)化石能源短缺的唯一途徑。在此背景下，全球已有眾多國家相繼提出了“碳中和”的氣候目標，低碳經(jīng)濟成為全球各國發(fā)展的主旋律，而發(fā)展光伏太陽能等可再生能源將成為低碳發(fā)展的穩(wěn)固基石。

據(jù) CPIA 數(shù)據(jù)，2023 年，全球新增光伏裝機約 345GW，創(chuàng)歷史新高。2022年，全球新增光伏裝機 230GW，同比增長 35.3%。其中，歐盟光伏新增裝機41.4GW，同比增長 54.5%，印度光伏新增裝機 14GW，同比增長 35.5%。全球至少 20 個國家光伏累計裝機超過 1GW，15 個國家累計裝機超過 10GW，全球范圍內(nèi)光伏應用市場增長勢頭強勁。

伴隨著地緣政治沖突導致的歐洲各國能源問題持續(xù)發(fā)酵，石化能源供應形勢緊張，世界各國對光伏裝機的重視程度不斷加深。2022 年 5 月，歐盟委員會發(fā)布 REPower EU 計劃，方案中指出 2030 年歐盟可再生能源占比目標將提升至45%，計劃在 2025 年歐盟整體光伏裝機達到 320GW，2030 年達到 600GW，德國內(nèi)閣更是于 4 月宣布，計劃于 2030 年 80%的電力由可再生能源供應，到2035年幾乎全部電力由可再生能源供應。

除此之外，美國于 2022年 8月正式簽署了《通脹縮減法案》，其中包括提高美國的能源安全性及大幅減少溫室氣體排放，并推行了較多光伏項目補貼政策。整體來看，全球各國減少能源依賴度的情緒不斷提升，節(jié)能減排意愿不斷加強，為全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了強有力的支撐。

（2）我國已成為世界最大光伏應用市場

太陽能作為目前人類已知可利用的最佳清潔型能源，一直是我國新能源開發(fā)領域的重要新興能源。2021 年中國新增裝機 54.88GW，占全球新增裝機32.28%，2022 年中國新增裝機 87.41GW，占全球新增裝機 38.00%，持續(xù)領跑全球。2023 年，我國光伏新增裝機 216.88GW，同比增長 148.12%，再創(chuàng)歷史新高。我國光伏行業(yè)不斷快速發(fā)展，年光伏新增裝機量連續(xù) 10 年位居全球首位，累計裝機量連續(xù) 8 年位居全球首位，長期處于世界領先地位。

（3）全球產(chǎn)業(yè)重心進一步向中國轉移

由于國內(nèi)光伏龍頭企業(yè)晶硅技術水平在全球范圍內(nèi)領先，成本控制方面的優(yōu)勢顯著，低成本先進產(chǎn)能持續(xù)釋放，制造端產(chǎn)能、產(chǎn)量全球占比均實現(xiàn)不同程度增長，國內(nèi)制造端產(chǎn)能及產(chǎn)量在全球占比頗高，全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈重心進一步向國內(nèi)轉移。

憑借國內(nèi)從硅材料、光伏電池片、組件、光伏輔材、光伏設備及系統(tǒng)集成到光伏產(chǎn)品應用的完整而成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，中國光伏企業(yè)在持續(xù)遭受國際貿(mào)易壁壘、海運物流價格大幅上漲、能耗雙控政策導致原料價格大幅上漲等負面因素影響下，展現(xiàn)出了頑強的韌性，中國光伏產(chǎn)品出口持續(xù)增長。

根據(jù) CPIA《2022 年光伏行業(yè)發(fā)展回顧與 2023 年形勢展望》數(shù)據(jù)，2022 年光伏制造端產(chǎn)值（不含逆變器）超過 1.4 萬億元，同比增長超過 95%。中國光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口總額約 512.5 億美元，創(chuàng)歷史新高，同比增長 80.3%。同期光伏組件出口量 153.66GW，同比增長 55.8%，出口額和出口量均創(chuàng)歷史新高。

（4）光伏組件行業(yè)集中度不斷提升，龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯

光伏組件是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中的核心部分，也是最小的提供電流輸出的發(fā)電單元。得益于全球光伏市場需求的推動，國內(nèi)光伏組件制造廠商近年來不斷加大投資力度，龍頭企業(yè)在產(chǎn)能擴充、技術革新、產(chǎn)品研發(fā)、成本控制、自動化與智能化程度提升等方面優(yōu)勢顯著，顯現(xiàn)出強者恒強的態(tài)勢。

2018-2022 年來，全球光伏組件出貨量前十的廠商中有 8 席為中國廠商，晶科能源、天合光能、隆基綠能、晶澳科技、阿特斯、東方日升、協(xié)鑫集成等廠商長期穩(wěn)居出貨量排名前列，市場占有率持續(xù)提升，馬太效應顯著。2022 年，中國光伏組件企業(yè)Top10 的門檻達到 7GW，提升一倍有余，據(jù)索比光伏網(wǎng)統(tǒng)計，Top10 出貨量合計超過 240GW，同比增長 60%左右，在全球光伏組件需求中的占比提升到 90%。

更多行業(yè)研究分析請參考思瀚產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國光伏行業(yè)市場態(tài)勢與發(fā)展趨勢報告》，同時思瀚產(chǎn)業(yè)研究院亦提供行研報告、可研報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計劃書、專項調研、建筑設計、境外投資報告等相關咨詢服務方案。