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商用車(chē)行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢(shì)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-06-25

1、商用車(chē)行業(yè)概況

商用車(chē)行業(yè)在消費(fèi)品運(yùn)輸、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、出口貨物運(yùn)輸?shù)确矫姘l(fā)揮重要作用，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中有著十分重要的地位。目前公路運(yùn)輸仍占據(jù)我國(guó)貨物運(yùn)輸行業(yè)的主導(dǎo)地位。根據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)，近五年商用車(chē)承擔(dān)了中國(guó)七成以上貨運(yùn)量，是拉動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的關(guān)鍵支柱。因此，商用車(chē)一直以來(lái)也被譽(yù)為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“晴雨表”，景氣程度直接反映了國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)劃分，商用車(chē)分為貨車(chē)（含半掛牽引車(chē)、貨車(chē)非完整車(chē)輛）和客車(chē)（含客車(chē)非完整車(chē)輛）兩大類(lèi)。商用車(chē)各車(chē)型銷(xiāo)量與下游行業(yè)的發(fā)展緊密相關(guān)，隨著中國(guó)物流行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)貨車(chē)銷(xiāo)量明顯高于客車(chē)。自 2016 年以來(lái)，貨車(chē)歷年的銷(xiāo)量占商用車(chē)的總銷(xiāo)量比例均在 85%以上。

近年來(lái)，我國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)經(jīng)歷了迅猛增長(zhǎng)、銷(xiāo)量下滑、穩(wěn)定發(fā)展的階段變化。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2006 年至 2010 年，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，國(guó)內(nèi)商用車(chē)銷(xiāo)量由 203.5 萬(wàn)輛迅速增長(zhǎng)至 429.3 萬(wàn)輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 20.5%。

2011 年至 2015 年，受全球經(jīng)濟(jì)衰退、固定資產(chǎn)投資增速放緩等因素影響，商用車(chē)市場(chǎng)需求有所回落，2015 年國(guó)內(nèi)商用車(chē)銷(xiāo)量下滑至 345.4 萬(wàn)輛。2015 年之后，在基建投資需求回升、國(guó)三汽車(chē)淘汰、新能源物流車(chē)快速發(fā)展、治超加嚴(yán)等利好因素促進(jìn)下，國(guó)內(nèi)商用車(chē)銷(xiāo)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，并在 2020 年達(dá)到頂峰，全年銷(xiāo)量達(dá) 513.7 萬(wàn)輛，2015 年至 2020 年年復(fù)合增長(zhǎng)率為 8.3%。

2021 年至2022 年，受宏觀因素?cái)_動(dòng)、宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩以及“國(guó)六”切換引起的購(gòu)車(chē)需求透支影響，商用車(chē)下游市場(chǎng)需求大幅收縮，國(guó)內(nèi)商用車(chē)銷(xiāo)量分別為 478.0 萬(wàn)輛、330.0 萬(wàn)輛，同比分別下降 7.0%和 31.0%。隨著國(guó)際局勢(shì)趨于穩(wěn)定、宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、貨運(yùn)市場(chǎng)穩(wěn)步復(fù)蘇，2023 年中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)終端需求持續(xù)改善，市場(chǎng)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023 年中國(guó)商用車(chē)銷(xiāo)量為 403.1 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 22%。同時(shí)，根據(jù)中汽協(xié)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 2024 年商用車(chē)銷(xiāo)量將達(dá) 420 萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)約 4%。

2、商用車(chē)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）新能源趨勢(shì)明顯，多技術(shù)路線(xiàn)共存

隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的持續(xù)推進(jìn)，新能源汽車(chē)已成為行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向之一。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量從 2018 年的 125.6 萬(wàn)輛增長(zhǎng)至 2023年的 949.5 萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 49.9%。我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平顯著提升，產(chǎn)業(yè)體系日趨完善，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力大幅增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量快速發(fā)展的新階段。

在新能源汽車(chē)蓬勃發(fā)展的背景下，相較乘用車(chē)而言，新能源商用車(chē)滲透率整體仍然偏低。2023年，我國(guó)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)滲透率為34.7%，但商用車(chē)總體滲透率僅為11.1%。商用車(chē)的新能源化，是推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的有力抓手。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇、地產(chǎn)基建政策改善、公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化試點(diǎn)等因素疊加，新能源商用車(chē)有望成為下階段我國(guó)汽車(chē)新能源化的重要增長(zhǎng)極。

同時(shí)，由于商用車(chē)使用場(chǎng)景多樣且復(fù)雜，對(duì)于新能源商用車(chē)動(dòng)力技術(shù)的要求也有所不同，例如長(zhǎng)途運(yùn)輸場(chǎng)景更適合氫燃料或混合動(dòng)力，而封閉場(chǎng)景更適合充電式/換電式純電動(dòng)。為更好地滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，目前商用車(chē)企業(yè)不斷加大研發(fā)力度，加強(qiáng)技術(shù)儲(chǔ)備，對(duì)不同的動(dòng)力技術(shù)路線(xiàn)進(jìn)行多元化布局。

（2）智能網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)在商用車(chē)領(lǐng)域率先落地

2022 年，國(guó)務(wù)院印發(fā)《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035 年）》，進(jìn)一步明確了我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的戰(zhàn)略性地位，指出要發(fā)展壯大新能源產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)汽車(chē)電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展。通過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛等技術(shù)的應(yīng)用，商用車(chē)可以實(shí)現(xiàn)更加安全、高效、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能的運(yùn)營(yíng)模式。

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和商用車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，商用車(chē)智能網(wǎng)聯(lián)化已成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。相較乘用車(chē)，商用車(chē)市場(chǎng)對(duì)于成本節(jié)約、安全管理的需求更為迫切，且商用車(chē)的部分應(yīng)用場(chǎng)景更適合高級(jí)別自動(dòng)駕駛的落地，商業(yè)模式也更為清晰。目前高等級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)商用車(chē)已率先在港口、礦山、高速等場(chǎng)景開(kāi)展規(guī)?；痉哆\(yùn)營(yíng)。未來(lái)，商用車(chē)領(lǐng)域有望率先實(shí)現(xiàn)高級(jí)別自動(dòng)駕駛的商業(yè)化落地。

（3）全價(jià)值鏈綜合解決方案成為企業(yè)發(fā)展新增長(zhǎng)點(diǎn)

隨著物流運(yùn)輸行業(yè)的規(guī)范化，我國(guó)物流行業(yè)集中度不斷提高，中長(zhǎng)途物流市場(chǎng)呈現(xiàn)出注重高效的大型物流企業(yè)對(duì)散戶(hù)的替代，可靠性高的中高端重卡的需求將得到井噴式增長(zhǎng)。同時(shí)，企業(yè)客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的全生命周期成本、售后服務(wù)、綜合解決方案等也提出了更高的要求。為保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，商用車(chē)企業(yè)除了提供整車(chē)產(chǎn)品，還需要為客戶(hù)提供包含金融、服務(wù)、后市場(chǎng)在內(nèi)的全價(jià)值鏈綜合解決方案。

（4）海外影響力持續(xù)提高，出口量不斷提升

在“一帶一路”等國(guó)家戰(zhàn)略的推動(dòng)下，我國(guó)商用車(chē)出口市場(chǎng)潛力巨大，出口量持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023 年，中國(guó)商用車(chē)?yán)塾?jì)出口 77 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 32%，出口的主要目的地為“一帶一路”國(guó)家及其他亞非拉等新興市場(chǎng)。得益于中國(guó)商用車(chē)極具競(jìng)爭(zhēng)力的性?xún)r(jià)比，中國(guó)商用車(chē)品牌海外影響力不斷提升。此外，隨著我國(guó)新能源商用車(chē)在技術(shù)和商業(yè)模式方面逐步建立了較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，海外商用車(chē)市場(chǎng)的新能源轉(zhuǎn)型也將促進(jìn)對(duì)中國(guó)新能源商用車(chē)出口的需求。

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