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銻在下游光伏玻璃澄清劑、銻系阻燃劑市場(chǎng)規(guī)模
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-06-26

銻用途廣泛，在阻燃劑、鉛酸蓄電池核心領(lǐng)域用量長期穩(wěn)定，隨著光伏等新興領(lǐng)域成為銻新的需求增長點(diǎn)，預(yù)計(jì)全球銻需求將有所增加。根據(jù) Roskil 數(shù)據(jù)，銻的下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)為：阻燃劑占 55%，主要用于塑料、電子電氣設(shè)備、橡膠、紡織品涂料、家具和紙張等產(chǎn)品端；鉛酸電池占15%；化工催化劑占 15%；玻璃陶瓷占 10%左右，主要應(yīng)用于光伏玻璃；其余則應(yīng)用于合金領(lǐng)域等。本文主要針對(duì)生產(chǎn)的銻系列主要產(chǎn)品包括光伏玻璃澄清劑、銻系阻燃劑這兩類產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模分析如下：

①光伏玻璃澄清劑

光伏裝機(jī)量的增加，將帶來光伏玻璃的需求。澄清劑作為光伏玻璃生產(chǎn)過程中必不可少的原料，也將迎來廣闊的市場(chǎng)。根據(jù)華福證券出具的研究報(bào)告，全球新增光伏裝機(jī)量維持高速增長，疊加雙玻組件滲透率提升，含銻澄清劑作為光伏玻璃生產(chǎn)過程中必不可少的原料，將迎來廣闊的市場(chǎng)空間。

假設(shè)雙玻發(fā)電效率較單玻提升 10%，1GW 單玻組件光伏玻璃用量 5.75 萬噸，雙玻組件光伏玻璃用量 7.45 萬噸；假設(shè) 2023-2025 年全球光伏新增裝機(jī)量 350/460/580GW，雙玻組件滲透率45%/50%/55%，對(duì)應(yīng) 2023-2025 年銻消費(fèi)將分別達(dá)到 3.9/5.2/6.6 萬噸，2022-2025 年 CAGR 達(dá)到31%。

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（CPIA）2023 年光伏行業(yè)上半年發(fā)展回顧和下半年形勢(shì)展望報(bào)告，國際可再生能源署（IRENA）2023 年大幅上調(diào) 1.5℃情景下對(duì)于 2050 年光伏裝機(jī)量的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到 2050年全球光伏裝機(jī)量將達(dá)到 18200GW，調(diào)升幅度近 30%。國際能源署（IEA）曾于 2022 年基于凈零碳情境上調(diào)未來裝機(jī)量的預(yù)測(cè)，將 2050 年全球光伏裝機(jī)量預(yù)測(cè)提升至 15468GW，調(diào)升幅度約 7%。

根據(jù) IRENA 數(shù)據(jù)，截至 2022 年底，全球光伏裝機(jī)量為 1183GW，這意味著到 2050 年，全球光伏裝機(jī)量將增加 17017GW，銻產(chǎn)業(yè)迎來重大的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)隆眾資訊的數(shù)據(jù)，國內(nèi)光伏玻璃主要生產(chǎn)企業(yè)為信義集團(tuán)、福萊特集團(tuán)、中建材集團(tuán)、彩虹集團(tuán)、河南安彩以及南玻集團(tuán)等代表企業(yè)，國內(nèi)光伏玻璃產(chǎn)能主要集中分布在安徽、河南、浙江、江蘇以及廣西等區(qū)域。

②銻系阻燃劑

阻燃劑主要應(yīng)用于高分子材料的阻燃處理，能夠有效地阻止、延緩或終止火焰的傳播，從組成元素來分，阻燃劑可以分為有機(jī)鹵系阻燃劑、有機(jī)磷系阻燃劑和無機(jī)系阻燃劑三大類。

根據(jù) Grand View Research 數(shù)據(jù)，2015-2021 年全球阻燃劑消費(fèi)量由 200 萬噸增長至 300 萬噸，CAGR7.0%，增速穩(wěn)健。另據(jù)其預(yù)測(cè)，2027 年全球阻燃劑需求量有望達(dá)到 359 萬噸。

全球阻燃劑產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中用量最大的為無機(jī)氫氧化鋁阻燃劑，占比為 31%，有機(jī)阻燃劑中磷氮系和溴系分別占比 18%和 14%，銻系阻燃劑占比為 5%。中信證券基于一系列假設(shè)對(duì)銻在阻燃劑領(lǐng)域的需求量進(jìn)行了測(cè)算，測(cè)算結(jié)果表明，在樂觀/中性/保守預(yù)期下，2025 年阻燃劑領(lǐng)域用銻量將達(dá)到 9.6/8.9/8.6 萬金屬噸，2022-2025 年阻燃劑用銻量CAGR 分別為 4.4%/1.8%/0.5%。

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