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ADP阻燃劑行業(yè)未來市場前景及產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和作用
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 利思德    2024-06-27

（1）未來市場前景

隨著全球安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，環(huán)境友好、高效、清潔、材料兼容性較好的有機(jī)磷系阻燃劑成為未來行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向。但有機(jī)磷系阻燃劑主要品種 BDP、TCPP 等多為油狀液體，揮發(fā)性較高，存在耐熱、耐水解性、耐遷移性不足等缺陷，無法匹配尼龍、聚酯和熱塑性彈性體等材料的加工和使用要求。此外，相比傳統(tǒng)鹵系阻燃劑，ADP 除環(huán)保優(yōu)勢外，還具有更好的電氣性能（GWIT、GWFI、CTI 等指標(biāo)）。

因此，ADP 成為了工程塑料（尼龍 6、尼龍 66、高溫尼龍和聚酯）和電線電纜（熱塑性彈性體）等應(yīng)用領(lǐng)域的最佳選擇。

1）工程塑料

塑料是重要的一類高分子材料，能替代其他高耗能、高污染材料，減少木材等生態(tài)材料使用量，并且節(jié)水、省地、保護(hù)生態(tài)和環(huán)境，從而實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展。從使用的角度，塑料分為通用塑料和工程塑料，其中工程塑料在機(jī)械性能、耐久性、耐腐蝕性、耐熱性、阻燃性等方面能達(dá)到更高的要求，可以用作工程結(jié)構(gòu)的塑料，廣泛用于汽車、電子電器、建筑等下游行業(yè)。在“以塑代鋼”這一國家重大環(huán)保節(jié)能戰(zhàn)略和資源戰(zhàn)略的背景下，我國已成為全球工程塑料需求增長最快的國家。

①尼龍市場

尼龍為五大通用工程塑料之首。根據(jù)華泰證券 2022 年 8 月 3 日出具的研究報告《尼龍 66 產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化浪潮來襲》數(shù)據(jù)顯示，2021 年尼龍 6 和尼龍 66 在全球尼龍產(chǎn)品中的占比超過 95%，其中尼龍 66 應(yīng)用于工程塑料領(lǐng)域的占比約為 59%。根據(jù)智研咨詢的數(shù)據(jù)，2022 年全球尼龍 66 的產(chǎn)量約為 235.2 萬噸。根據(jù)中國化工信息中心的數(shù)據(jù)，2020 年全球尼龍 6 產(chǎn)量約為 600 萬噸，應(yīng)用于工程塑料領(lǐng)域的占比約為 23%。

高溫尼龍是一種可長期在 150℃環(huán)境上使用的工程塑料，相比普通尼龍材料具有更高的熔點(diǎn)和更好的力學(xué)性能，是汽車、電子、機(jī)械工業(yè)中耐熱制件的理想材料，應(yīng)用前景較好。根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心的數(shù)據(jù)，2022 年全球高溫尼龍產(chǎn)量約為 20 萬噸。

根據(jù)前述數(shù)據(jù)推算，全球尼龍 6、尼龍 66 和高溫尼龍工程塑料市場規(guī)模合計約為296.77 萬噸。

②聚酯

聚酯是五大通用工程塑料之一，主要為 PBT（聚對苯二甲酸丁二醇酯）工程塑料。根據(jù)中國化工信息中心的數(shù)據(jù)，2021 年全球 PBT 總消費(fèi)量約為 146 萬噸，國內(nèi)消費(fèi)量占 50%，國際市場中 PBT 在汽車、電子電器領(lǐng)域的消費(fèi)占比約為 73%，而國內(nèi)為42%。

根據(jù)前述數(shù)據(jù)推算，全球聚酯（PBT）工程塑料市場規(guī)模約 83.95 萬噸。

2）電線電纜

電線電纜是指用于電力、電氣及相關(guān)傳輸用途的材料，包括裸電線、布電線、電力電纜、交聯(lián)電纜和通信光纜等。常見的電線電纜主要有導(dǎo)線、絕緣層和保護(hù)層等主要組成部分。近年來，電線電纜在民用、工業(yè)、軍事等領(lǐng)域的應(yīng)用日漸廣泛，許多應(yīng)用場景都需要高質(zhì)量的絕緣層和保護(hù)層能夠在長期高溫環(huán)境下保護(hù)電線的物理和電氣性能，而目前主要采用的 PVC、PE 等材料無法滿足上述需求。

熱塑性彈性體（TPE）不僅可以滿足這些應(yīng)用需求，還具有橡膠彈性、耐低溫、耐紫外線和耐臭氧等卓越性能，并且安全可靠、無毒無污染、使用壽命長、易拆分回收，順應(yīng)了新時代的環(huán)保趨勢，將成為電線電纜絕緣層和保護(hù)層的主流材料。截至目前，世界上已工業(yè)化生產(chǎn)并用于電線電纜行業(yè)的環(huán)保型 TPE 產(chǎn)品主要有：烯烴類（EVA）、氨酯類（TPU）和酯類（TPEE）等。

根據(jù)中國化工經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展中心的數(shù)據(jù)，2019 年全球 EVA 的消費(fèi)量約為 420 萬噸，電線電纜領(lǐng)域的應(yīng)用占比約為 16.12%；根據(jù)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，2020 年全球TPU 產(chǎn)量約為 109 萬噸，而根據(jù)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)應(yīng)用于電線電纜領(lǐng)域的約占 4%；根據(jù)華泰證券 2022 年 1 月 17 日出具的研究報告《行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，化工新材料走向繁榮》數(shù)據(jù)顯示，2020 年全球 TPEE 需求量預(yù)計達(dá) 40 萬噸，而根據(jù)中國報告網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示電線電纜領(lǐng)域的消費(fèi)占比約為 8%。

根據(jù)前述數(shù)據(jù)推算，全球電線電纜用熱塑性彈性體市場規(guī)模不低于 75.26 萬噸。綜上，按照工程塑料（尼龍 6、尼龍 66、高溫尼龍和聚酯）和電線電纜（熱塑性彈性體）中阻燃劑使用量一般不低于材料重量的 15%推算，若全部實(shí)現(xiàn)無鹵化替代，且不考慮上述材料的需求增長，以現(xiàn)存規(guī)模預(yù)計全球 ADP 阻燃劑的未來市場容量不低于 68.40 萬噸。

（2）行業(yè)周期性特征

首先，ADP 阻燃劑行業(yè)與相關(guān)法律法規(guī)制定與執(zhí)行周期相關(guān)。隨著國家出臺并完善相關(guān)的法律法規(guī)，一方面社會消防安全標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，將直接推動阻燃劑的需求增長；另一方面綠色環(huán)保的執(zhí)行力度逐漸加強(qiáng)，ADP 作為新一代環(huán)保型阻燃劑將加速無鹵替代。其次，ADP 阻燃劑行業(yè)與其終端應(yīng)用行業(yè)周期相關(guān)。

目前，在交通工具（汽車、高鐵、飛機(jī)）、電子電器、5G 通信等領(lǐng)域中使用的工程塑料（尼龍 6、尼龍 66、高溫尼龍和聚酯）和電線電纜（熱塑性彈性體）等阻燃改性材料，部分改性材料在有機(jī)磷系阻燃劑中只能選擇使用 ADP，因此 ADP 阻燃劑的行業(yè)周期與上述領(lǐng)域的景氣度高度相關(guān)。最后，ADP 阻燃劑產(chǎn)品也具有一定的生命周期。一方面，ADP 各種協(xié)效復(fù)配產(chǎn)品需要不斷迭代，以滿足下游應(yīng)用場景的需求升級以及變化，各牌號的產(chǎn)品存在一定生命周期；另一方面，ADP 作為目前的阻燃劑新品種，還處于快速發(fā)展期，但隨著技術(shù)不斷進(jìn)步，未來也面臨被其他新型阻燃劑逐步取代的情況。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和作用，以及與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性

ADP 阻燃劑的上游行業(yè)主要為石油化工、磷化工和硫酸化工行業(yè)，下游行業(yè)主要為工程塑料（尼龍 6、尼龍 66、高溫尼龍和聚酯）和電線電纜（熱塑性彈性體），最終應(yīng)用于交通工具（汽車、高鐵、飛機(jī)）、電子電器、5G 通信等行業(yè)。ADP 阻燃劑行業(yè)的發(fā)展與終端應(yīng)用領(lǐng)域景氣度息息相關(guān)。

1）下游阻燃改性材料的最佳選擇

在以塑代鋼的背景下，工程塑料獲得了廣泛應(yīng)用。但未改性的工程塑料阻燃性能一般較差，會帶來安全風(fēng)險，因此必須添加阻燃劑。目前，阻燃劑的使用量已成為僅次于增塑劑的第二大高分子材料改性添加劑。同時，隨著全球環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，有機(jī)磷系阻燃劑逐步替代鹵系阻燃劑，但其主要品種 BDP、TCPP 等由于自身缺陷無法匹配尼龍、聚酯等材料的加工和使用要求，因此 ADP 成為了工程塑料（尼龍 6、尼龍 66、高溫尼龍和聚酯）等應(yīng)用領(lǐng)域的最佳選擇。

2）上游原材料行業(yè)對企業(yè)影響較小

我國是世界石油化工、磷化工和硫酸化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)大國，ADP 阻燃劑所用原材料均在國內(nèi)，且消耗量占整個相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品總產(chǎn)量的比例極小。近年來，隨著新能源電池的快速發(fā)展，磷資源的需求量增長較快導(dǎo)致次磷酸鈉價格也有所波動，報告期內(nèi)，由于 ADP 阻燃在某些應(yīng)用領(lǐng)域的不可替代性。

更多行業(yè)研究分析請參考思瀚產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國阻燃劑行業(yè)市場現(xiàn)狀及投資前景預(yù)測報告》，同時思瀚產(chǎn)業(yè)研究院亦提供行研報告、可研報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計劃書、專項(xiàng)調(diào)研、建筑設(shè)計、境外投資報告等相關(guān)咨詢服務(wù)方案。