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中國寵物行業(yè)目前處于較高發(fā)展期
我國的寵物產(chǎn)業(yè)起步較晚,但發(fā)展迅速,經(jīng)過30多年的發(fā)展,目前處于較高發(fā)展期,自主品牌份額逐步提升。寵物產(chǎn)業(yè)是指所有與寵物相關(guān)的行業(yè),寵物產(chǎn)業(yè)鏈包括寵物飼養(yǎng)、寵物食品、寵物用品、寵物醫(yī)療、寵物美容、寵物培訓、寵物保險以及寵物善終等。
我國寵物行業(yè)的發(fā)展時間較短,但受益于國民經(jīng)濟的發(fā)展和消費轉(zhuǎn)型升級,近年來國內(nèi)寵物市場規(guī)模出現(xiàn)了快速增長趨勢。結(jié)合中國經(jīng)濟發(fā)展的階段性,可以把寵物行業(yè)的發(fā)展大致分為四個階段。
第一個階段:啟蒙期(1990-2000年)。中國現(xiàn)代意義上的寵物行業(yè)始于20世紀90年代。1992年,中國小動物保護協(xié)會成立,向整個社會宣導了保護動物、愛護動物、動物是人類的朋友等象征社會文明的理念。在重新為寵物定義的同時,將養(yǎng)寵物的生活方式提高到一個以教育文化為基礎(chǔ)的概念之上,讓大家對“寵物”形成了初步的認知。小動物保護協(xié)會的成立標志著國內(nèi)寵物行業(yè)的形成。隨后瑪氏、皇家等國外寵物行業(yè)巨頭紛紛進入中國。
第二個階段:成長期(2000-2010年)。進入21世紀,中國寵物數(shù)量快速增長,同時,寵物角色開始轉(zhuǎn)變,寵物在家庭中從“看家護院”的功能性角色向“孩子、親人”的情感性角色轉(zhuǎn)變。國內(nèi)開始出現(xiàn)寵物產(chǎn)品生產(chǎn)制造的規(guī)?;S,一些國內(nèi)知名企業(yè)開始涌現(xiàn);伴隨互聯(lián)網(wǎng)大潮,第一批線上寵物服務平臺出現(xiàn)。
第三個階段:高速發(fā)展期(2010-2019年)。2010年以后,中國寵物行業(yè)進入快速發(fā)展期,行業(yè)的增長不僅僅源于寵物數(shù)量的持續(xù)高速增長,更有消費升級的帶動。隨著人均可支配收入增加,老齡化社會孤獨感上升,人們對寵物的支出迅速增加。除寵物平臺外,共享經(jīng)濟和云養(yǎng)寵等新型服務模式也在寵物市場展開,線上經(jīng)濟蓬勃發(fā)展為行業(yè)發(fā)展提供了巨大的便利。
第四個階段:較高發(fā)展期(2020年至今)。2020開始,隨著養(yǎng)寵人數(shù)持續(xù)增加,市場逐漸成熟和完善。部分寵類滲透率開始觸頂,如犬類養(yǎng)寵人數(shù)增速放緩甚至負增長,但部分寵類仍保持較高增速。寵物市場自主品牌占據(jù)份額逐步提升,新零售崛起,“線上+線下”模式開始主導寵物市場??茖W化養(yǎng)寵以及多樣化需求養(yǎng)寵的模式逐漸興起,市場開始計入智能養(yǎng)寵時代。
中國寵物行業(yè)增速高于全球,滲透率仍有較大提升空間
我國寵物行業(yè)處于較高發(fā)展階段,增速高于全球?qū)櫸锸袌?/strong>。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù),2021年全球?qū)櫸锸袌鲆?guī)模約為1600億美元,同比增長11.6%,寵物產(chǎn)業(yè)在發(fā)達國家已有100多年的歷史,國際寵物市場已逐漸成熟,2012-2021年CAGR為4.34%。規(guī)模增速低于快速發(fā)展的中國市場。
根據(jù)《2023年中國寵物行業(yè)白皮書》的數(shù)據(jù)顯示,2012年我國寵物(犬貓)消費市場規(guī)模僅有337億,2023年消費市場規(guī)模達到2793億元,2012-2023年CAGR為21.20%,疫情之前,我國寵物市場規(guī)模年增長率大部分都維持在10%以上,疫情之后增速有所下降,2019-2023年CAGR為8.38%,仍能保持較高增速。
隨著寵物家庭滲透率和行業(yè)成熟度的持續(xù)提升,我國寵物行業(yè)市場規(guī)模仍有較大發(fā)展空間。據(jù)《2022年中國寵物行業(yè)趨勢洞察白皮書》,2022年我國寵物滲透率為20%,2021年美國、日本及歐洲寵物滲透率分別為70%、57%和46%,國內(nèi)養(yǎng)寵滲透率相較于成熟市場有待提升。
近年來,人們對于寵物陪伴的精神需求日漸凸顯,我國寵物行業(yè)規(guī)模高速擴張,根據(jù)艾瑞咨詢預測,2022年城鎮(zhèn)寵物市場規(guī)模將達到3,960億元,2023年將達到4,456億元,2020-2023年城鎮(zhèn)寵物市場規(guī)模以14.2%的CAGR增長。
養(yǎng)寵人數(shù)持續(xù)增加,犬和貓為養(yǎng)寵主流,其中養(yǎng)貓人群數(shù)量2022年趕超養(yǎng)狗人群。寵物一般是指家庭飼養(yǎng)的、作為伴侶動物的犬和貓等。其中,寵物狗和寵物貓無論是在家庭擁有率、規(guī)模還是消費者偏好方面都占據(jù)著絕大部分市場。
根據(jù)《2022年中國寵物行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)顯示,我國的寵物飼養(yǎng)大部分為犬類和貓類,2022年我國飼養(yǎng)犬貓的人群數(shù)量達到7,043萬人,較2021年增加2.9%;2022年全國城鎮(zhèn)養(yǎng)犬人數(shù)為3,412萬人,較2021年出現(xiàn)下降,同比-5.7%,養(yǎng)貓人數(shù)為3,631萬人,養(yǎng)貓人群已超過養(yǎng)犬人群,較2021年同比增速達12.6%。
根據(jù)《2023-2024年中國寵物行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)顯示,2023年我國犬和貓的消費市場規(guī)模分別為1488億/1305億元,較2022年分別增加0.9%/6.0%,2019-2023年CAGR,犬類市場為4.6%,貓類市場為13.7%,貓類消費市場規(guī)模增速明顯高于犬類市場,這主要由于寵物貓飼養(yǎng)難度低,年輕人“懶宅”的生活習慣更適宜養(yǎng)貓。