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2023-2028年中國(guó)汽車同步器發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局態(tài)勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 2024-07-02

汽車零部件按其使用性質(zhì)可分為發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、車身系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)和其他（一般用品、裝載工具等）等，其中傳動(dòng)系統(tǒng)零部件包括變速器、傳動(dòng)軸、差速器、減速器、離合器等。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021 年我國(guó)汽車傳動(dòng)系統(tǒng)領(lǐng)域納入統(tǒng)計(jì)范圍的企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合計(jì) 7,159.87億元。汽車變速器是傳動(dòng)系統(tǒng)的核心部件，在汽車行駛過程中，通過變速器換擋可以實(shí)現(xiàn)動(dòng)力裝置和車輪之間不同的變速比，在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速既定的情況下實(shí)現(xiàn)行車速度的變化。

經(jīng)過近 70 年工業(yè)技術(shù)積累與自主研發(fā)投入，中國(guó)汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，汽車變速器的研發(fā)與生產(chǎn)制造也得到快速發(fā)展，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021 年我國(guó)汽車變速器及組件生產(chǎn)企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合計(jì)達(dá)到 2,271.38 億元。

同步器是汽車變速器的重要組成部件。汽車變速器輸入軸和輸出軸各自以不同的速度旋轉(zhuǎn)，只有當(dāng)輸入軸和輸出軸速度基本一致時(shí)，方可順利換擋，早期的變速器在換擋過程中主要依靠駕駛員的熟練換擋操作，通過在空擋位置控制發(fā)動(dòng)機(jī)油門的變化，減少齒輪的轉(zhuǎn)速差，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)換擋。

但由于人為控制的特點(diǎn)，難以保證齒輪轉(zhuǎn)速一致，因此經(jīng)常出現(xiàn)齒輪強(qiáng)行嚙合而發(fā)生沖擊碰撞，以致?lián)p壞齒輪的情形，且由于采用人為控制，換擋耗時(shí)較長(zhǎng)，油耗較大。同步器產(chǎn)生后，在換擋時(shí)通過同步器與齒輪的摩擦作用，快速實(shí)現(xiàn)變速器輸入軸和輸出軸同步，無需人為通過空擋加、減油門的方式實(shí)現(xiàn)齒輪轉(zhuǎn)速的同步。

因此，同步器的使用，在變速器換擋過程中消除了換擋沖擊，縮短換擋時(shí)間，簡(jiǎn)化換擋過程，使換擋操作簡(jiǎn)潔輕便，延長(zhǎng)變速器壽命，降低換擋油耗。我國(guó)汽車行業(yè)于上世紀(jì)八十年代開始廣泛使用同步器。隨著汽車變速器由手動(dòng)向自動(dòng)化發(fā)展，同步器的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)技術(shù)也不斷變化升級(jí)。目前同步器在不同類型的汽車變速器中的應(yīng)用情況如下：

手動(dòng)變速器 MT 3 至 4 個(gè)，取決于變速器的檔位。

自動(dòng)變速器AMT 3 至 4 個(gè)，取決于變速器的檔位。

自動(dòng)變速器DCT 3 至 5 個(gè)，取決于變速器的檔位。

自動(dòng)變速器AT。

自動(dòng)變速器CVT。

作為汽車變速器的重要組成部件，同步器的發(fā)展與汽車變速器的發(fā)展息息相關(guān)。目前，中國(guó)品牌乘用車在我國(guó)汽車行業(yè)的市場(chǎng)地位日趨提升，自主品牌變速器企業(yè)迅速發(fā)展，國(guó)產(chǎn) DCT 變速器大力推廣，也為同步器市場(chǎng)創(chuàng)造了良好的發(fā)展機(jī)遇，具體如下：

A、自動(dòng)變速器在乘用車領(lǐng)域滲透率提升，DCT 變速器搭載量持續(xù)增長(zhǎng)

汽車變速器按操縱方式可分為手動(dòng)變速器和自動(dòng)變速器，其中自動(dòng)變速器按不同結(jié)構(gòu)又可細(xì)分為機(jī)械式自動(dòng)變速器（AMT）、雙離合自動(dòng)變速器（DCT）、液力自動(dòng)變速器（AT）和無極式自動(dòng)變速器（CVT）。

隨著我國(guó)汽車銷量的逐年攀升，消費(fèi)者對(duì)于汽車的性能、操作性、舒適度、節(jié)能環(huán)保性能以及燃油經(jīng)濟(jì)性的要求日益提高，對(duì)于自動(dòng)變速器的需求不斷升級(jí)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來我國(guó)自動(dòng)變速器的市場(chǎng)份額以每年約 5%的速度增長(zhǎng)，到 2020 汽車市場(chǎng)自動(dòng)變速器滲透率已超過 70%，手動(dòng)擋變速器在乘用車領(lǐng)域比例已降至較低，目前主要以商用車領(lǐng)域?yàn)橹鳎A(yù)計(jì) 2023 年以后，我國(guó)汽車行業(yè)的自動(dòng)變速器滲透率將達(dá)到 90%以上。

在自動(dòng)變速器中，DCT 變速器采用定軸齒輪傳動(dòng)，結(jié)構(gòu)與國(guó)內(nèi)廠商已充分掌握的手動(dòng)變速器技術(shù)相仿，具有較好的產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)。DCT 變速器具備兩套手動(dòng)變速器的傳動(dòng)結(jié)構(gòu)，能夠做到擋位的替換接力，換擋與 AT 變速器一樣平順，但不需要像 AT 變速器一樣靠液力傳輸動(dòng)力，也不需要像 MT 變速器一樣斷開離合器換擋，從而能夠提高傳動(dòng)效率，降低輸出動(dòng)能的損耗，提升燃油經(jīng)濟(jì)性。

與 CVT 變速器相比，DCT 變速器具備更廣的扭矩適用范圍，可以搭載于多類車型。此外，DCT 變速器匹配混合動(dòng)力汽車技術(shù)的綜合表現(xiàn)最佳，有望在混合動(dòng)力車型上推廣。綜合上述因素，國(guó)內(nèi)乘用車 DCT 變速器搭載量不斷增長(zhǎng)，由 2017 年的 444 萬臺(tái)增長(zhǎng)至 2021 年的 571 萬臺(tái)，增長(zhǎng)幅度為 28.60%，搭載率由 2017 年的 18%提高至 26%。同期 AT 變速器搭載量持續(xù)下降，DCT 變速器搭載量超過AT 變速器，正逐步成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)的主力變速器。

蓋世汽車研究院預(yù)計(jì)，中國(guó)汽車變速箱搭載量將進(jìn)一步提高，到 2028 年，乘用車搭載量將增加到 2723.7 萬臺(tái)。

B、變速器市場(chǎng)集中度較高，自主品牌變速器發(fā)展迅速

自 1952 年首臺(tái)國(guó)產(chǎn)汽車變速器下線以來，我國(guó)汽車變速器行業(yè)已經(jīng)歷了 70 年的發(fā)展歷程，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，研發(fā)與生產(chǎn)制造得到較快發(fā)展，但在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平等方面與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)仍有一定差距。

在 2003 年以前，自動(dòng)變速器生產(chǎn)技術(shù)多為外資企業(yè)所壟斷，國(guó)內(nèi)企業(yè)僅能實(shí)現(xiàn)手動(dòng)變速器的自主研發(fā)、生產(chǎn)。2003 年奇瑞精機(jī)成立，開始自主研發(fā)自動(dòng)變速器的探索。2008年，國(guó)家發(fā)改委牽頭聯(lián)合九家中國(guó)品牌車企共同成立中發(fā)聯(lián)投資公司，對(duì)國(guó)產(chǎn)自動(dòng)變速器的發(fā)展起到了重要的催化作用。

2013 年青山工業(yè)自主開展 DCT 自動(dòng)變速器的研發(fā)。此后，國(guó)內(nèi)企業(yè)開始陸續(xù)自主研發(fā)、生產(chǎn)自動(dòng)變速器，中國(guó)自動(dòng)變速器品牌從無到有，進(jìn)入快速成長(zhǎng)期。

2016 年我國(guó)汽車自主品牌自動(dòng)變速器已超過 120 萬臺(tái)的搭載量，到 2020年自主品牌變速器年產(chǎn)能合計(jì)已達(dá) 650 萬臺(tái)以上，市場(chǎng)占有率達(dá)到約 37.5%，涌現(xiàn)了青山工業(yè)、上汽變速器、萬里揚(yáng)、蜂巢易創(chuàng)、盛瑞傳動(dòng)等一批具備一定市場(chǎng)規(guī)模與品牌影響力的自主變速器品牌企業(yè)。

目前國(guó)內(nèi)各類型汽車變速器的自主品牌生產(chǎn)企業(yè)分布情況如下：

MT/AMT 變速器：青山工業(yè)、上汽變速器、法士特、盛瑞傳動(dòng)、東安動(dòng)力、萬里揚(yáng)、藍(lán)黛傳動(dòng)、安徽星瑞。

DCT 變速器：青山工業(yè)、上汽變速器、蜂巢易創(chuàng)、寧波上中下、比亞迪。

AT 變速器：盛瑞傳動(dòng)、東安動(dòng)力、藍(lán)黛傳動(dòng)、雙林股份。

CVT 變速器：萬里揚(yáng)、湖南容大、上汽變速器。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，由于汽車變速器行業(yè)的技術(shù)壁壘較高，且與主機(jī)廠的配套關(guān)系緊密，因此市場(chǎng)集中度較高。從采用同步器的 MT/AMT 變速器和 DCT 變速器來看，2019年至 2021 年國(guó)內(nèi)前十大制造商的產(chǎn)量合計(jì)分別為 193 萬臺(tái)和 566 萬臺(tái)，占當(dāng)年總產(chǎn)量的比重分別為 90.25%和 99.09%。

MT/AMT 變速器的發(fā)展歷史最長(zhǎng)，技術(shù)應(yīng)用最為成熟，目前自主品牌占據(jù)了國(guó)內(nèi)主要的市場(chǎng)份額，其中上汽變速器、青山工業(yè)和萬里揚(yáng)穩(wěn)居行業(yè)前列，2021 年的產(chǎn)量合計(jì)達(dá)到 131 萬臺(tái)，占當(dāng)年國(guó)內(nèi) MT/AMT 變速器總產(chǎn)量的比重為 61.22%。

DCT 變速器目前仍以外資品牌為主，大眾變速器長(zhǎng)期位居行業(yè)第一，但自主品牌增長(zhǎng)迅速，前十大企業(yè)中青山工業(yè)、蜂巢易創(chuàng)、寧波上中下、上汽變速器、比亞迪、一汽變速器等自主品牌產(chǎn)量由 2019 年的 183 萬臺(tái)增長(zhǎng)至 2021 年的 299 萬臺(tái)，占當(dāng)年國(guó)內(nèi) DCT 變速器總產(chǎn)量的比重由 33.89%提升至 52.36%。

其中青山工業(yè)自主研發(fā)的 DCT 變速器于 2019 年投產(chǎn)，產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)，于 2021 年達(dá)到 76 萬臺(tái)，2023 年突破 100 萬臺(tái)，僅次于大眾變速器，位居自主品牌制造商第一位。

第一章汽車同步器行業(yè)發(fā)展綜述

第一節(jié) 汽車同步器行業(yè)定義及分類

一、行業(yè)定義

二、行業(yè)主要分類

第二節(jié) 汽車同步器行業(yè)特征分析

一、汽車同步器行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位

二、汽車同步器行業(yè)生命周期分析

1、行業(yè)生命周期理論基礎(chǔ)

2、汽車同步器行業(yè)生命周期

第二章汽車同步器行業(yè)發(fā)展環(huán)境

第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)環(huán)境

一、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行現(xiàn)狀

二、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)判斷

三、經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響分析

第二節(jié) 社會(huì)環(huán)境

一、人口環(huán)境分析

二、文化環(huán)境分析

三、生態(tài)環(huán)境分析

四、中國(guó)城鎮(zhèn)化率

第三節(jié) 政策監(jiān)管環(huán)境

一、管理體制

二、主要政策法規(guī)

三、政策法規(guī)影響

第四節(jié) 技術(shù)環(huán)境

一、我國(guó)汽車同步器技術(shù)進(jìn)展分析

二、技術(shù)現(xiàn)狀及特點(diǎn)

三、汽車同步器技術(shù)的未來發(fā)展趨勢(shì)

第三章汽車同步器行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展及影響分析

第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈介紹

一、汽車同步器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)介

二、汽車同步器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈特征分析

三、汽車同步器業(yè)的產(chǎn)生對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的影響分析

第二節(jié) 上游產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析及其對(duì)汽車同步器行業(yè)的影響

一、上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

二、上游行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

三、上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及對(duì)行業(yè)的影響

第三節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)分析及其對(duì)汽車同步器行業(yè)的影響

一、下游產(chǎn)業(yè)需求情況

二、下游需求變化趨勢(shì)

三、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)行業(yè)的影響

第四章世界汽車同步器產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)比及經(jīng)驗(yàn)借鑒

第一節(jié) 2023-2028年國(guó)際汽車同步器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

一、全球汽車同步器產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述

二、全球汽車同步器產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

三、全球汽車同步器產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

第二節(jié) 主要國(guó)家地區(qū)汽車同步器產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

一、歐洲

二、亞洲

三、美國(guó)

四、其它國(guó)家和地區(qū)

第三節(jié) 世界汽車同步器產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及前景分析

一、汽車同步器技術(shù)發(fā)展及趨勢(shì)分析

二、汽車同步器產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

三、汽車同步器產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治?

第五章中國(guó)汽車同步器行業(yè)運(yùn)行分析

第一節(jié) 中國(guó)汽車同步器行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、中國(guó)汽車同步器行業(yè)發(fā)展階段

二、中國(guó)汽車同步器行業(yè)發(fā)展總體概況

三、中國(guó)汽車同步器行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

四、中國(guó)汽車同步器行業(yè)商業(yè)模式分析

第二節(jié) 2020-2022年汽車同步器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、2020-2022年中國(guó)汽車同步器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

二、2020-2022年中國(guó)汽車同步器行業(yè)發(fā)展分析

第三節(jié) 汽車同步器細(xì)分市場(chǎng)分析

一、細(xì)分市場(chǎng)特色

二、2020-2022年細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模及增速

三、重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

第四節(jié) 行業(yè)市場(chǎng)工業(yè)總產(chǎn)值分析

一、市場(chǎng)總產(chǎn)值分析

二、行業(yè)市場(chǎng)總產(chǎn)值地區(qū)分布

第五節(jié) 近三年行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格現(xiàn)狀分析

一、市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格回顧

二、當(dāng)前市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格綜述

三、2023-2028年市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格發(fā)展預(yù)測(cè)

第六章中國(guó)汽車同步器行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)分析

第一節(jié) 中國(guó)汽車同步器行業(yè)總體規(guī)模分析

一、企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析

二、行業(yè)從業(yè)人員分析

三、行業(yè)資產(chǎn)分析

第二節(jié) 中國(guó)汽車同步器行業(yè)產(chǎn)銷分析

一、行業(yè)產(chǎn)品情況總體分析

二、行業(yè)產(chǎn)品銷售收入總體分析

第三節(jié) 中國(guó)汽車同步器行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)總體分析

一、行業(yè)盈利能力分析

二、行業(yè)償債能力分析

三、行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力分析

四、行業(yè)發(fā)展能力分析

第七章 2023-2028年中國(guó)汽車同步器市場(chǎng)需求分析及預(yù)測(cè)

第一節(jié) 汽車同步器市場(chǎng)需求分析

一、汽車同步器行業(yè)需求市場(chǎng)

二、汽車同步器行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)

三、汽車同步器行業(yè)需求的地區(qū)差異

第二節(jié) 2023-2028年供求平衡分析及未來發(fā)展趨勢(shì)

一、2023-2028年汽車同步器行業(yè)的供給預(yù)測(cè)

二、2023-2028年汽車同步器行業(yè)的需求預(yù)測(cè)

三、2023-2028年汽車同步器供求平衡預(yù)測(cè)

第八章汽車同步器行業(yè)主要區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r及競(jìng)爭(zhēng)力研究

第一節(jié) 華北大區(qū)市場(chǎng)分析

一、市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀