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2024年壓力容器行業(yè)發(fā)展概況和趨勢(shì)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 永大股份    2024-07-02

（1）壓力容器行業(yè)發(fā)展概況

壓力容器行業(yè)屬于裝備制造業(yè)，裝備制造業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主體，是興國(guó)之本、興國(guó)之器、強(qiáng)國(guó)之基，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防建設(shè)提供各類技術(shù)裝備，具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、帶動(dòng)能力強(qiáng)和技術(shù)含量高等特點(diǎn)。

壓力容器作為現(xiàn)代制造業(yè)工藝流程中的關(guān)鍵過(guò)程裝備，已得到廣泛運(yùn)用，包括但不限于基礎(chǔ)化工、煤化工、煉油及石油化工、光伏與醫(yī)藥等領(lǐng)域，以上行業(yè)的發(fā)展為壓力容器行業(yè)提供了穩(wěn)定的市場(chǎng)需求。由于國(guó)內(nèi)壓力容器制造企業(yè)在人力成本、原材料采購(gòu)成本等方面的優(yōu)勢(shì)，國(guó)際壓力容器的制造向我國(guó)轉(zhuǎn)移，提升了我國(guó)壓力容器行業(yè)的企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)品產(chǎn)量與產(chǎn)值規(guī)模，我國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的壓力容器生產(chǎn)國(guó)。

但另一方面，由于我國(guó)起步較晚，仍處于工業(yè)化進(jìn)程中，壓力容器的技術(shù)與工藝水平較國(guó)外公司仍有一定差距，存在大而不強(qiáng)，自主創(chuàng)新能力弱，關(guān)鍵核心技術(shù)與高端裝備對(duì)外依存度高，以企業(yè)為主體的制造業(yè)創(chuàng)新體系不完善；產(chǎn)品檔次不高，缺乏世界知名品牌；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，高端裝備制造業(yè)滯后等不足，中高端壓力容器的生產(chǎn)技術(shù)主要仍被美國(guó)、日本與歐洲掌握。近年來(lái)，國(guó)家對(duì)高端裝備制造業(yè)高度重視，出臺(tái)了一系列相關(guān)的扶持政策。

政策引導(dǎo)社會(huì)各類資源集聚至裝備制造業(yè)，將加快高端裝備制造的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化升級(jí)，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，推動(dòng)裝備制造業(yè)快速發(fā)展，為壓力容器行業(yè)快速發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。隨著我國(guó)工業(yè)4.0 時(shí)代的到來(lái)，我國(guó)裝備制造業(yè)正在迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，現(xiàn)階段壓力容器行業(yè)正積極響應(yīng)國(guó)家政策，向智能化、高端化、高效能發(fā)展，實(shí)現(xiàn)能耗“雙控”和“雙碳”的目標(biāo)。

（2）行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)

我國(guó)壓力容器制造業(yè)是在引進(jìn)、消化、吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的，經(jīng)過(guò)多年積累，相關(guān)技術(shù)水平和生產(chǎn)工藝臻于成熟，但同時(shí)我國(guó)壓力容器行業(yè)的技術(shù)水平整體而言與發(fā)達(dá)國(guó)家仍然存在一定的差距，關(guān)鍵核心技術(shù)的對(duì)外依存度依然較高，自主研發(fā)能力有待進(jìn)一步提升。壓力容器行業(yè)具有技術(shù)復(fù)合性、安全性要求高、研發(fā)與設(shè)計(jì)能力要求高等技術(shù)特點(diǎn)。

1）技術(shù)復(fù)合性、安全性要求

高壓力容器是一個(gè)涉及多行業(yè)、多學(xué)科的綜合性產(chǎn)品，其整個(gè)設(shè)計(jì)、制造和使用過(guò)程涉及冶金（材料）、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、機(jī)械加工、焊接、熱處理、無(wú)損檢測(cè)、腐蝕與防護(hù)及安全防護(hù)等眾多專業(yè)技術(shù)門類。壓力容器行業(yè)技術(shù)涉及機(jī)械加工、焊接、成型以及檢驗(yàn)技術(shù)，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，技術(shù)復(fù)合集成度較高。生產(chǎn)企業(yè)需要全面掌握多種技術(shù)才能夠具備生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力。同時(shí)壓力容器產(chǎn)品多在高溫、高壓、腐蝕等環(huán)境下長(zhǎng)期運(yùn)行，涉及介質(zhì)常為易燃、易爆、劇毒、有害物質(zhì)，客戶對(duì)于產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性、安全性及運(yùn)行有效性要求較高。

2）研發(fā)與設(shè)計(jì)能力要求高

壓力容器產(chǎn)品通常是非標(biāo)準(zhǔn)化的，需要根據(jù)客戶的特殊需求為其量身定制合適的產(chǎn)品?？蛻敉ǔＶ惶峁┫嚓P(guān)技術(shù)參數(shù)，由制造廠商負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，因此在進(jìn)行合格供應(yīng)商審核時(shí)，對(duì)于研發(fā)與設(shè)計(jì)能力十分看重。壓力容器企業(yè)的研發(fā)能力和設(shè)計(jì)水平直接影響了產(chǎn)品的性能和質(zhì)量。

（3）行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式、周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征

1）行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式

壓力容器行業(yè)產(chǎn)品主要為非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，針對(duì)不同下游行業(yè)的工作環(huán)境、工況特點(diǎn)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)有所不同，即使同一類型產(chǎn)品，也需要根據(jù)客戶生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝的變化等單獨(dú)設(shè)計(jì)。因此，壓力容器產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)大多采用直銷的銷售模式和“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，企業(yè)的銷售部門根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策與行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)會(huì)議、客戶推薦等方式獲取項(xiàng)目信息，組織技術(shù)部門、生產(chǎn)部門進(jìn)行項(xiàng)目分析以確認(rèn)企業(yè)的技術(shù)及生產(chǎn)能力能否滿足客戶項(xiàng)目需求，通過(guò)招投標(biāo)等方式獲得訂單，并根據(jù)客戶訂單組織設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)和銷售。

2）周期性

壓力容器行業(yè)的發(fā)展具有一定的周期性。壓力容器的下游行業(yè)以基礎(chǔ)化工、煤化工、煉油及石油化工為主，這些行業(yè)受到國(guó)民經(jīng)濟(jì)和宏觀調(diào)控的影響，在固定資產(chǎn)投資上會(huì)有一定的周期性，間接影響壓力容器制造行業(yè)的生產(chǎn)與銷售。近年來(lái)，壓力容器涉及的下游行業(yè)逐漸拓展到光伏、醫(yī)藥等行業(yè)，行業(yè)內(nèi)的頭部企業(yè)通過(guò)積極拓展市場(chǎng)渠道，可以有效分散某一個(gè)行業(yè)的周期性波動(dòng)對(duì)企業(yè)在生產(chǎn)與銷售方面所產(chǎn)生的影響。

3）區(qū)域性

得益于華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、工業(yè)基礎(chǔ)良好、相關(guān)配套完善、交通便利等多方面因素，部分壓力容器生產(chǎn)企業(yè)集中在華東沿海、沿江地區(qū)建設(shè)生產(chǎn)基地。同時(shí)，西部地區(qū)大量的石油及煤炭資源的開發(fā)利用以及西北地區(qū)大型化工項(xiàng)目的建設(shè)，使得部分壓力容器生產(chǎn)企業(yè)選擇在西部地區(qū)建設(shè)生產(chǎn)基地。

4）季節(jié)性

壓力容器的生產(chǎn)和使用不受季節(jié)性氣候因素的影響，不存在明顯的季節(jié)性特征。

（4）壓力容器下游市場(chǎng)發(fā)展情況

壓力容器作為工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的重要過(guò)程裝備，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括但不限于基礎(chǔ)化工、煤化工、煉油及石油化工、光伏與醫(yī)藥等領(lǐng)域。隨著近年來(lái)我國(guó)工業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)上下游的關(guān)聯(lián)性正逐步提升，壓力容器產(chǎn)品的需求與下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)。下游行業(yè)景氣度的提高將會(huì)帶動(dòng)相關(guān)固定資產(chǎn)投資的增加，進(jìn)而帶動(dòng)壓力容器需求的增長(zhǎng)，各主要下游行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展情況分析如下：

1）煤化工

行業(yè)煤化工行業(yè)的發(fā)展對(duì)于緩解我國(guó)石油、天然氣等優(yōu)質(zhì)能源供求矛盾，促進(jìn)鋼鐵、化工、輕工和農(nóng)業(yè)的發(fā)展，起到了重要的補(bǔ)充作用。壓力容器廣泛應(yīng)用于煤化工領(lǐng)域。煤化工項(xiàng)目投資中設(shè)備占比約 55%，其中壓力容器占設(shè)備比重的 40%，主要包括氣化爐、乙二醇合成塔等設(shè)備。

①我國(guó)能源國(guó)情決定煤化工行業(yè)發(fā)展的必要性

我國(guó)能源結(jié)構(gòu)特點(diǎn)“富煤、貧油、少氣”，資源稟賦決定了我國(guó)是全球主要的煤炭輸出國(guó)，而石油、天然氣以及整個(gè)石化產(chǎn)業(yè)鏈中的化工品則需要大量進(jìn)口。煤炭作為我國(guó)主體能源，煤炭化工產(chǎn)業(yè)在我國(guó)能源的可持續(xù)利用中扮演重要的角色。

2021 年我國(guó)原油/天然氣對(duì)外依存度分別為74%/44%，國(guó)家能源供應(yīng)受外部環(huán)境影響較大，極大威脅到我國(guó)能源資源供應(yīng)安全。根據(jù)英國(guó)石油公司（BP）發(fā)布的《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒 2021》，截至 2020 年底，我國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量 1,431.97 億噸，石油約 25.00 億噸，天然氣約 3.80 萬(wàn)億立方。其中，煤炭?jī)?chǔ)量占世界總儲(chǔ)量的 12.8%，位居世界第四位，石油與天然氣分別占 1.1%、2.1%。

結(jié)合我國(guó)“富煤、貧油、少氣”的能源資源結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，中長(zhǎng)期內(nèi)堅(jiān)持走煤炭清潔高效利用發(fā)展道路是必然趨勢(shì)。發(fā)展煤化工不僅是因地制宜地利用優(yōu)勢(shì)資源，更是應(yīng)對(duì)我國(guó)能源短板的戰(zhàn)略儲(chǔ)備。其中，現(xiàn)代煤化工可提升我國(guó)對(duì)國(guó)際油氣價(jià)格波動(dòng)的抵御能力，為我國(guó)能源及化工戰(zhàn)略資源安全提供了一條具有中國(guó)特色的現(xiàn)實(shí)路線。

②產(chǎn)業(yè)政策利好煤炭能源清潔利用，發(fā)展現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)勢(shì)在必行

產(chǎn)業(yè)政策與國(guó)際能源價(jià)格是煤化工行業(yè)最核心驅(qū)動(dòng)因素。我國(guó)煤化工項(xiàng)目受政策影響較大，煤化工經(jīng)歷了“摸索-鼓勵(lì)-限制-規(guī)范-重啟”的發(fā)展階段，2016 年以來(lái)政策導(dǎo)向回暖，國(guó)家大力推進(jìn)煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)煤炭綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。

現(xiàn)代煤化工的發(fā)展可實(shí)現(xiàn)我國(guó)能源化學(xué)品生產(chǎn)的多元化。短期來(lái)看，煤炭經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)可以激發(fā)煤化工領(lǐng)域發(fā)展；長(zhǎng)期來(lái)看，根據(jù) 2021 年中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)印發(fā)的《煤炭工業(yè)“十四五”現(xiàn)代煤化工發(fā)展指導(dǎo)意見》，我國(guó)將繼續(xù)推動(dòng)煤炭由單一燃料向燃料與原料并重轉(zhuǎn)變，持續(xù)發(fā)展現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)。在高油價(jià)疊加技術(shù)革新加快的背景下，煤化工行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)足發(fā)展。

③油價(jià)高企背景下，煤化工路線成本優(yōu)勢(shì)凸顯

我國(guó)烯烴價(jià)格由油頭定價(jià)，高油價(jià)背景下，煤化工路線成本優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)。2022 年以來(lái)，全球進(jìn)入高油價(jià)時(shí)代，布倫特原油 6 月的均價(jià)超過(guò) 120 美元/桶。在高油價(jià)背景下，油頭化工品成本面承壓，行業(yè)盈利空間被壓縮，煤化工路線則具備一定的成本優(yōu)勢(shì)。

目前，我國(guó)生產(chǎn)乙烯、丙烯的起始原料主要是石油，因此烯烴主要由油頭定價(jià)。根據(jù)項(xiàng)東的《煤制烯烴過(guò)程技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析與生命周期評(píng)價(jià)》，當(dāng)石油價(jià)格為 110 美元/桶時(shí)，產(chǎn)品成本約為 9,300 元/噸，煤價(jià)只需低于 1,290 元/噸，便可在成本端低于石油路線。結(jié)合原油和煤炭?jī)r(jià)格可以看出，在油價(jià)高企背景下，煤制烯烴具有較大的成本優(yōu)勢(shì)。相比于石油路線，原料價(jià)格在煤化工路線中的影響較小。

我國(guó)價(jià)格成本調(diào)查中心 2022 年 4 月29 日披露“由于國(guó)家保供穩(wěn)價(jià)政策效果明顯，煤炭?jī)r(jià)格基本保持合理水平，2022 年一季度煤制烯烴的平均成本為 7,596 元/噸，明顯低于原油制烯烴的成本（9,600 元/噸）”。這主要是由于原料在兩種工藝的生產(chǎn)成本中占比有所不同。原油制烯烴中原料（石腦油）成本占 75%，石油價(jià)格上漲對(duì)原油制烯烴成本影響較大；煤制烯烴中原料煤成本僅占 22%，煤炭?jī)r(jià)格上漲對(duì)煤制烯烴成本影響相對(duì)較小，在煤價(jià)穩(wěn)定運(yùn)行期間，煤化工路線成本更低。

在“雙碳”戰(zhàn)略與油價(jià)高企的背景下，現(xiàn)代煤化工行業(yè)將向高端化、清潔化路線邁進(jìn)，煤炭的清潔、高效利用將帶來(lái)新工藝、新技術(shù)、新裝備的進(jìn)一步發(fā)展和應(yīng)用，亦將為煤化工領(lǐng)域的高端壓力容器產(chǎn)品帶來(lái)發(fā)展良機(jī)。

④現(xiàn)代煤化工產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，帶來(lái)對(duì)壓力容器的巨大需求

在前述因素的影響下，2010 年以來(lái)，我國(guó)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張。根據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《煤炭工業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》，在“十四五”期間，我國(guó)將充分發(fā)揮煤炭的工業(yè)原料功能，有效替代油氣資源，保障國(guó)家能源安全，著力打通煤油氣、化工和新材料產(chǎn)業(yè)鏈，拓展煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間。

到“十四五”末，煤炭行業(yè)的建設(shè)目標(biāo)為建成煤制氣產(chǎn)能 150 億立方米、煤制油產(chǎn)能 1,200 萬(wàn)噸、煤制烯烴產(chǎn)能 1,500 萬(wàn)噸、煤制乙二醇產(chǎn)能800 萬(wàn)噸，完成百萬(wàn)噸級(jí)煤制芳烴、煤制乙醇、百萬(wàn)噸級(jí)煤焦油深加工、千萬(wàn)噸級(jí)低階煤分質(zhì)分級(jí)利用示范，建成 3,000 萬(wàn)噸長(zhǎng)焰煤熱解分質(zhì)分級(jí)清潔利用產(chǎn)能規(guī)模，轉(zhuǎn)化煤量達(dá)到 2 億噸標(biāo)煤左右。煤化工行業(yè)的快速發(fā)展為壓力容器行業(yè)帶來(lái)巨大需求。

2）煉油及石油化工行業(yè)

煉油及石油化工行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品覆蓋面廣，資金技術(shù)密集，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，對(duì)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、改善人民生活、保障國(guó)防安全具有重要作用。在國(guó)家政策的持續(xù)引導(dǎo)下，我國(guó)煉油及石油化工行業(yè)飛速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，綜合實(shí)力穩(wěn)步提升，由石化大國(guó)向石化強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。煉油及石油化工行業(yè)是對(duì)壓力容器需求最大的行業(yè)，主要需要大量的反應(yīng)壓力容器、換熱壓力容器與儲(chǔ)存壓力容器等，如煉油、乙烯等生產(chǎn)裝置中的反應(yīng)器、塔器等。

①煉油產(chǎn)品需求穩(wěn)步提升，拉動(dòng)煉油產(chǎn)能高速增長(zhǎng)

近年來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)煉油產(chǎn)品的消費(fèi)保持高速增長(zhǎng)。成品油表觀消費(fèi)量從 2013年的 26,334 萬(wàn)噸增長(zhǎng)至 2022 年的 34,500 萬(wàn)噸，2020 年主要受疫情影響導(dǎo)致成品油產(chǎn)量與需求下降，但 2021 年與 2022 年已回升至較高水平。2012 年至 2022 年，我國(guó)煉油產(chǎn)品消費(fèi)的平均增速為 3.60%，相比之下全球平均水平只有 0.90%，美國(guó)為 0.90%，歐盟為-0.40%，日本為-3.30%。

在消費(fèi)需求的拉動(dòng)下，我國(guó)煉油能力與產(chǎn)出在近年來(lái)均呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)。2022 年，中國(guó)的煉油能力增至每年 9.2 億噸，超過(guò)美國(guó)成為世界上最大的煉油國(guó)，反映我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)現(xiàn)了新跨越。我國(guó)煉油能力從 2011 年的 1,301.50 萬(wàn)桶/日增加至 2022 年的 1,880.00 萬(wàn)桶/日，平均增速為 3.40%；煉油產(chǎn)品產(chǎn)出從 2011 年的 868.60 萬(wàn)桶/日增加至 2022 年的 1,840.00 萬(wàn)桶/日，平均增速為 7.06%。我國(guó)的原油產(chǎn)量從 2017 年的 19,151 萬(wàn)噸增長(zhǎng)至 2022 年的 20,467 萬(wàn)噸，平均增速為 1.34%。我國(guó)原油加工量從 2017 年的 56,777 萬(wàn)噸增長(zhǎng)至 2022 年的 67,590 萬(wàn)噸，平均增速為3.55%。

②我國(guó)煉油及石油化工行業(yè)向規(guī)模化、大型化發(fā)展，促使行業(yè)投資穩(wěn)步增長(zhǎng)

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和市場(chǎng)需求變化，化工品和新材料的需求快速增長(zhǎng)，需要煉油及石油化工的產(chǎn)能快速增長(zhǎng)?！笆奈濉逼陂g，我國(guó)將繼續(xù)投產(chǎn)一批大型煉化一體化裝置，預(yù)計(jì)煉油能力將新增 1 億噸左右，同時(shí)新增乙烯產(chǎn)能 1,110 萬(wàn)噸，新增芳烴或?qū)Χ妆疆a(chǎn)能 1,020 萬(wàn)噸；

“十四五”期間，我國(guó)石油化工行業(yè)投資規(guī)模將超過(guò) 10,000 億元，設(shè)備費(fèi)用約占石油化工項(xiàng)目總投資的 50%（其中非標(biāo)壓力容器設(shè)備占總投資的 30%），石油化工非標(biāo)容器設(shè)備投資將超過(guò) 3,000 億元。根據(jù)中國(guó)石化雜志數(shù)據(jù)，2025 年我國(guó)煉油能力可達(dá) 9.8 億噸，乙烯總產(chǎn)能突破 5,000 萬(wàn)噸，成為世界第一大煉油和乙烯生產(chǎn)國(guó)。

隨著我國(guó)大型煉化項(xiàng)目的不斷建設(shè)投產(chǎn)，煉油及石油化工行業(yè)逐步向規(guī)模化、大型化發(fā)展，促使行業(yè)投資穩(wěn)步增長(zhǎng)。中石油、中石化煉廠平均規(guī)模分別達(dá)到 765 萬(wàn)噸/年和 844 萬(wàn)噸/年，已超過(guò) 759 萬(wàn)噸/年的世界平均水平；我國(guó)新建成或改擴(kuò)建的煉油項(xiàng)目基本都在千萬(wàn)噸級(jí)以上，乙烯項(xiàng)目在百萬(wàn)噸左右，使得煉油及石油化工行業(yè)配套使用的壓力容器向大型化、高參數(shù)化的方向發(fā)展，行業(yè)內(nèi)千噸級(jí)的加氫反應(yīng)器和上萬(wàn)立方米的天然氣球罐等大型壓力容器已經(jīng)開始投入使用。

受限于壓力容器行業(yè)的整體制造水平，煉油及石油化工行業(yè)用大型壓力容器仍處于供不應(yīng)求的局面，能夠充分消化行業(yè)企業(yè)未來(lái)新增的產(chǎn)能。

③煉油及石油化工行業(yè)向綠色低碳化的方向發(fā)展

我國(guó)已經(jīng)確立了在 2030 年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060 年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，因此煉油及石油化工行業(yè)需要保持綠色低碳發(fā)展，但中長(zhǎng)期內(nèi)石油仍然是煉化行業(yè)的主要原料。2017 年 12 月 5 日，國(guó)家發(fā)改委與工信部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)石化產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確要求“要依法依規(guī)淘汰能耗和排放不達(dá)標(biāo)、安全水平低、職業(yè)病危害嚴(yán)重的落后工藝、技術(shù)和設(shè)備；實(shí)施清潔生產(chǎn)改造，從基礎(chǔ)設(shè)計(jì)至生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)階段全流程推動(dòng)工藝、技術(shù)和裝備不斷升級(jí)進(jìn)步，從源頭上減少三廢產(chǎn)生”。

煉油及石油化工行業(yè)正面臨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與整合，摒棄高能耗、高污染的生產(chǎn)方式以及裝備先進(jìn)的節(jié)能環(huán)保設(shè)備已經(jīng)成為了行業(yè)的發(fā)展共識(shí)。2021 年 5 月國(guó)家發(fā)改委部署落實(shí)遏制“雙高”項(xiàng)目盲目發(fā)展，加快推動(dòng)綠色低碳發(fā)展，導(dǎo)致多地化工項(xiàng)目審批有所收緊。

2021 年 8 月，國(guó)家發(fā)改委在新聞發(fā)布會(huì)上表示，要統(tǒng)籌有序做好碳達(dá)峰碳中和工作，既要糾正運(yùn)動(dòng)式“減碳”，先立后破，也要堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展。2021 年12 月，工信部先后出臺(tái)了《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，制定了石化化工、鋼鐵、有色金屬、建材等重點(diǎn)行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案。2021 年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中提出“原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制”，石油和化工行業(yè)原料用能占到全國(guó)原料用能總量的 70%，將原料用能從能耗總量控制中移出，使行業(yè)內(nèi)新增項(xiàng)目不再受“能源消耗總量”考核指標(biāo)的限制，有利于煉油與石油化工行業(yè)的項(xiàng)目投資保持穩(wěn)定。

并且，我國(guó)規(guī)劃“十四五”期間新增乙烯產(chǎn)能 3,832 萬(wàn)噸，煉化與石油化工設(shè)備需求仍有增長(zhǎng)空間。煉油及石油化工行業(yè)向綠色低碳化的方向發(fā)展將引發(fā)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與整合，為壓力容器行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)公司帶來(lái)了新的成長(zhǎng)點(diǎn)與業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，能否通過(guò)技術(shù)和工藝的進(jìn)步滿足客戶節(jié)能減排、清潔降耗的產(chǎn)品需求已成為重要的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力影響因素。

綜上所述，受益于煉油產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)與行業(yè)內(nèi)百萬(wàn)噸乙烯、千萬(wàn)噸煉油、大型煤制油、西氣東輸?shù)忍卮蠊こ痰南嗬^實(shí)施以及我國(guó)大型煉化一體化項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)，煉油及石油化工領(lǐng)域的壓力容器需求規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著煉油及石油化工行業(yè)向規(guī)模化、大型化、綠色低碳化的方向發(fā)展，拉動(dòng)行業(yè)投資與市場(chǎng)潛力的穩(wěn)步增長(zhǎng)，將帶動(dòng)壓力容器行業(yè)進(jìn)入新一輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期。

3）基礎(chǔ)化工行業(yè)

基礎(chǔ)化工包含化學(xué)原料、化學(xué)制品、化纖、塑料、橡膠、農(nóng)化制品等二級(jí)行業(yè)，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于房地產(chǎn)、汽車、電子、冶金、紡織、醫(yī)藥、造紙等各個(gè)領(lǐng)域，其生產(chǎn)工藝流程都會(huì)大量使用到反應(yīng)、分離、換熱等壓力容器。近年來(lái)，基礎(chǔ)化工行業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，行業(yè)產(chǎn)能增加，行業(yè)集中度提高。

2020 年-2022 年，基礎(chǔ)化工行業(yè)（中信）分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 15,009 億元、20,312 億元及 25,402 億元，實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤(rùn) 761 億元、2,128 億元及 2,447 億元。2023 年 1-9 月，基礎(chǔ)化工行業(yè)（中信）實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 18,831.66 億元，歸屬母公司股東的凈利潤(rùn) 1,177.44 億元。基礎(chǔ)化工行業(yè)的高景氣發(fā)展有利于上游行業(yè)企業(yè)的訂單數(shù)量保持穩(wěn)定。

4）光伏行業(yè)

2021 年 10 月 26 日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《2030 年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，提出到 2025 年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到 20.0%左右，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比 2020 年下降 13.5%，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比 2020 年下降 18.0%，為實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。到 2030 年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到 25.0%左右，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比 2005 年下降 65.0%以上，順利實(shí)現(xiàn)2030 年前“碳達(dá)峰”目標(biāo)。

2030 年前，新能源相關(guān)行業(yè)的格局將面臨調(diào)整，光伏、風(fēng)電與核電有望成為電力行業(yè)的主導(dǎo)能源，進(jìn)而提升光伏市場(chǎng)容量。2021 年，《關(guān)于引導(dǎo)加大金融支持力度促進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》提出加大金融支持力度以促進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展。2020 年至 2023 年，我國(guó)分別實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量 48.2GW、54.9GW、87.4GW 與216.88GW，同比分別增長(zhǎng) 60.0%、13.9%、59.2%、148.1%，連續(xù) 10 年居全世界第一。

截至 2023年末，全國(guó)累計(jì)光伏發(fā)電裝機(jī)容量 610GW，占全球裝機(jī)容量的三分之一以上。我國(guó)光伏市場(chǎng)將在“十四五”期間保持市場(chǎng)化建設(shè)高峰。作為光伏產(chǎn)業(yè)的上游，多晶硅是太陽(yáng)能電池片的核心材料。

2021 年光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，全國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈總體保持安全穩(wěn)定，多晶硅、硅片、電池片與組件產(chǎn)量分別達(dá)到 50.5 萬(wàn)噸、227.0GW、198.0GW、182.0GW，分別同比增長(zhǎng) 27.5%、40.6%、46.9%與 46.1%。2022 年全年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，全國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到 82.7 萬(wàn)噸、357GW、318GW、288.7GW，同比增長(zhǎng)均超過(guò) 55%。

2023 年 1-10月，全國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別為 108 萬(wàn)噸、440GW、393GW、360GW。光伏多晶硅的生產(chǎn)工藝，當(dāng)前以改良西門子法為主，占據(jù)了全球光伏多晶硅生產(chǎn)的 97%以上，但存在著高能耗、工藝繁雜等缺點(diǎn)。顆粒硅為工業(yè)研發(fā)追求的更加理想的工藝，不僅生產(chǎn)工序簡(jiǎn)單，還具備低碳低耗、高質(zhì)量、高轉(zhuǎn)化率的綠色環(huán)保特質(zhì)和優(yōu)點(diǎn)，是目前最符合雙碳目標(biāo)能耗標(biāo)準(zhǔn)的新一代硅基原材料。

在光伏產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)多晶硅廠商技術(shù)不斷革新、生產(chǎn)成本不斷下降，我國(guó)多晶硅行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢(shì)，產(chǎn)量持續(xù)創(chuàng)新高。由于顆粒硅的自動(dòng)化與低碳化的優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)能不斷釋放。未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)多家龍頭企業(yè)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能逐漸投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)外高成本產(chǎn)能逐步退出，行業(yè)格局將持續(xù)優(yōu)化。

多晶硅與顆粒硅的生產(chǎn)需要大量使用換熱壓力容器、分離壓力容器等相關(guān)設(shè)備，并且對(duì)設(shè)備的質(zhì)量以及可靠性要求很高，近年來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展為高端壓力容器帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)空間。鑒于我國(guó)光伏行業(yè)持續(xù)高景氣，需求增量將通過(guò)硅片市場(chǎng)緊缺傳導(dǎo)至上游壓力容器設(shè)備制造商。

5）醫(yī)藥行業(yè)

醫(yī)藥行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的結(jié)合，一、二、三產(chǎn)業(yè)為一體的產(chǎn)業(yè)。我國(guó)作為世界上人口數(shù)量最多的國(guó)家，龐大的人口規(guī)模帶來(lái)不可小覷的醫(yī)療衛(wèi)生市場(chǎng)需求。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)、人民生活水平的不斷提高、醫(yī)療保障制度的逐漸完善、人口老齡化問(wèn)題的日益突出、醫(yī)療體制改革的持續(xù)推進(jìn)，我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用支出逐年提高，醫(yī)藥制造業(yè)整體處于持續(xù)快速發(fā)展階段。

2020 年至 2023 年 1-9 月，我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為 24,857.30億元、29,288.50 億元、29,111.40 億元與 18,419.90 億元，分別同比增長(zhǎng) 4.5%、17.83%、-0.60%與-3.40%，整體市場(chǎng)規(guī)模保持在較高水平。醫(yī)藥制造業(yè)的固定資產(chǎn)投資規(guī)模直接影響包括凍干機(jī)在內(nèi)的制藥裝備的供需狀況。近十年來(lái)，我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資整體保持了較快的增長(zhǎng)速度。

醫(yī)藥行業(yè)是集高附加值和社會(huì)效益于一體的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，我國(guó)也一直將醫(yī)療產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)予以扶持。相關(guān)扶持政策激勵(lì)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和產(chǎn)能擴(kuò)張，推動(dòng)制藥設(shè)備自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化。

上述政策支持將進(jìn)一步提升醫(yī)藥行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模。我國(guó)作為醫(yī)藥生產(chǎn)大國(guó)，對(duì)于凍干機(jī)設(shè)備的需求也將持續(xù)擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)凍干機(jī)市場(chǎng)迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。另外，隨著近年來(lái)我國(guó)人們生活水平的不斷提高、消費(fèi)水平的不斷升級(jí)、環(huán)保意識(shí)和健康意識(shí)的日益增強(qiáng)，對(duì)于藥品、保健品和凍干食品的需求也在逐漸加大，這也將進(jìn)一步帶動(dòng)凍干機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展。下游行業(yè)對(duì)壓力容器設(shè)備的需求，為行業(yè)提供廣闊的市場(chǎng)空間。

基礎(chǔ)化工、煤化工、煉油及石油化工、光伏與醫(yī)藥等行業(yè)在產(chǎn)量和消費(fèi)量不斷增長(zhǎng)的同時(shí)，亦面臨著行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和整合。淘汰落后的技術(shù)設(shè)備，摒棄高能耗高污染的生產(chǎn)方式，裝備先進(jìn)技術(shù)、低能耗、低污染的設(shè)備是以上行業(yè)領(lǐng)域的主旋律，因此需要有高技術(shù)含量的大型壓力容器設(shè)備以匹配產(chǎn)能。

（5）壓力容器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著“碳中和”“碳達(dá)峰”相關(guān)規(guī)劃政策的陸續(xù)出臺(tái)，基礎(chǔ)化工、煤化工、煉油及石油化工等傳統(tǒng)行業(yè)開始向綠色、環(huán)保、節(jié)能方向轉(zhuǎn)型發(fā)展；同時(shí)，國(guó)家政策大力培育太陽(yáng)能等清潔能源，壓力容器行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)石化設(shè)備大型化、業(yè)務(wù)方向一體化、高端化、集成化與模塊化以及高效節(jié)能化，向綠色能源領(lǐng)域發(fā)展的趨勢(shì)，具體如下：

1）石化設(shè)備大型化

煉廠規(guī)模和煉油裝置大型化具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益，是世界煉油發(fā)展的一個(gè)重要趨勢(shì)，但要實(shí)現(xiàn)煉廠規(guī)模和煉油裝置大型化必須首先實(shí)現(xiàn)石化設(shè)備的大型化。早在 20 世紀(jì) 60 年代初期，世界上煉油業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家就已開始逐漸進(jìn)行煉油廠的大型化，出現(xiàn)了以美國(guó)?？松矩悳珶捰蛷S和維爾京群島的圣克羅依煉油廠為代表的大型化煉油廠。

到了 20 世紀(jì) 80 年代后期，因煉油廠利潤(rùn)降低以及激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，使煉油廠大型化更為人們所關(guān)注。由于制造成本、占地面積、管線閥門、生產(chǎn)效率等諸多因素的影響，與較小的單元設(shè)備相比，使用大型化的單元設(shè)備具有明顯的綜合經(jīng)濟(jì)效益。

其次，石化設(shè)備大型化也有利于制造單位提高年產(chǎn)值，節(jié)約投資和費(fèi)用，降低成本與增加經(jīng)濟(jì)效益。石化設(shè)備日益向大型化發(fā)展?jié)M足了石化裝置規(guī)模效益的需要，相應(yīng)地對(duì)壓力容器的用材、設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、運(yùn)輸和安裝都提出了新的要求。

2）業(yè)務(wù)一體化

隨著下游客戶對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)要求的細(xì)化，壓力容器的訂單需要根據(jù)客戶需求定制，壓力容器的生產(chǎn)將逐漸打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，趨向于業(yè)務(wù)一體化，即壓力容器生產(chǎn)廠商既可以作為業(yè)務(wù)的總承包商負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目，也可以作為分包商進(jìn)行特定壓力容器的生產(chǎn)。業(yè)務(wù)一體化不僅可以簡(jiǎn)化下游客戶的采購(gòu)流程和降低其采購(gòu)成本，而且通過(guò)分工生產(chǎn)充分發(fā)揮各自的比較優(yōu)勢(shì)，提高生產(chǎn)效率。

未來(lái)，業(yè)務(wù)一體化趨勢(shì)將越發(fā)明顯，壓力容器制造商將逐漸從單一產(chǎn)品向全國(guó)甚至全球范圍內(nèi)工程化、整合化邁進(jìn)。

3）高端化、集成化與模塊化

隨著現(xiàn)代工業(yè)的不斷進(jìn)步，壓力容器的應(yīng)用場(chǎng)景亦變得愈發(fā)復(fù)雜，隨著下游行業(yè)對(duì)化學(xué)反應(yīng)發(fā)生條件、介質(zhì)存儲(chǔ)要求的需求不斷提高，對(duì)加熱、冷卻、反應(yīng)、分離過(guò)程中多種工藝流程的精細(xì)化管理及成本把控等方面的需求不斷增加，高端壓力容器產(chǎn)品將成為未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，而模塊化及集成化將會(huì)成為評(píng)判產(chǎn)品性能優(yōu)越與否的重要考量因素。模塊化的主要優(yōu)勢(shì)包括：

第一，節(jié)省時(shí)間與工期更短；第二，具有便利性，提供成套設(shè)備一站式方案；第三，實(shí)現(xiàn)更好的預(yù)算控制與更少的現(xiàn)場(chǎng)人工；第四，降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，避免因缺乏勞動(dòng)力而推遲項(xiàng)目。由于壓力設(shè)備的下游行業(yè)一般涉及加熱、蒸發(fā)、冷卻、分離及低高速的混配反應(yīng)等多種工藝流程，各個(gè)工藝流程反應(yīng)設(shè)備的裝配較為復(fù)雜，傳統(tǒng)的壓力設(shè)備無(wú)法獨(dú)立運(yùn)作以實(shí)現(xiàn)完整的工藝過(guò)程。

模塊化壓力設(shè)備在進(jìn)料-反應(yīng)-出料每個(gè)步驟均能以較高的自動(dòng)化程度完成預(yù)先設(shè)定好的反應(yīng)步驟，對(duì)反應(yīng)過(guò)程中的溫度、壓力、力學(xué)控制、反應(yīng)物及產(chǎn)物濃度等重要參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格的調(diào)控，在地理、工程施工條件復(fù)雜的環(huán)境中，具備十分明顯的效率優(yōu)勢(shì)。

4）高效節(jié)能化，向綠色能源領(lǐng)域發(fā)展

隨著世界經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展以及人們?nèi)找嬷匾暚F(xiàn)代工業(yè)裝置的經(jīng)濟(jì)性與高效性，進(jìn)而導(dǎo)致石化、電力、冶金、天然氣等工業(yè)不斷向高溫、高壓、深冷等方向發(fā)展，如煤直接液化反應(yīng)器設(shè)計(jì)溫度達(dá)到 482.0℃高溫環(huán)境，液化天然氣涉及溫度達(dá)到-196.0℃，液氫溫度達(dá)到-252.8℃，液氦達(dá)到-268.9℃。在促進(jìn)節(jié)能減排的全球經(jīng)濟(jì)共識(shí)下，極端環(huán)境的壓力容器需求越來(lái)越大，但極端環(huán)境往往也會(huì)影響材料的服役性能和壓力容器的失效機(jī)理。

因此，在國(guó)家節(jié)能減排、綠色環(huán)保政策要求的激勵(lì)和推動(dòng)下，壓力容器行業(yè)將通過(guò)不斷地提高自身運(yùn)行效率，利用清潔能源，應(yīng)用新材料、新技術(shù)，通過(guò)綠色設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)輕量化等手段，達(dá)到更加節(jié)能、減少污染物排放的目標(biāo)。

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