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1、人造板行業(yè)競爭格局
我國人造板行業(yè)市場話競爭激烈,民營企業(yè)是推動人造板行業(yè)發(fā)展的主要力量。人造板行業(yè)市場規(guī)模大,行業(yè)內(nèi)參與企業(yè)眾多,呈充分競爭狀態(tài)。
2022 年底,全國膠合板類生產(chǎn)企業(yè) 10,800 余家,其中 350 余家企業(yè)年生產(chǎn)能力超 10 萬立方米,大型生產(chǎn)企業(yè)及企業(yè)集團(tuán)近 150 家,合計(jì)生產(chǎn)能力近 2,700 萬立方米/年,約占總生產(chǎn)能力的 13.0%。
全國有大型纖維板類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)及集團(tuán) 37 家,合計(jì)生產(chǎn)能力為 1,969 萬立方米/年,占總生產(chǎn)能力的 41.2%;全國有大型刨花板類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)及集團(tuán) 36 家,合計(jì)生產(chǎn)能力為 1,746 萬立方米/年,占總生產(chǎn)能力的 42.5%。
隨著“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn),人造板清潔生產(chǎn)水平持續(xù)提高,企業(yè)環(huán)保設(shè)施升級改造加速推進(jìn),低甲醛釋放和無醛人造板產(chǎn)品比例顯著提升,品種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,人造板行業(yè)繼續(xù)緊跟“綠色發(fā)展、低碳發(fā)展”的大方向和大趨勢進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級。
同時,分散且緊缺的木料資源使得人造板企業(yè)面臨上游原材料供應(yīng)和價格不確定性的風(fēng)險(xiǎn);進(jìn)一步加重中小企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成本,另一方面,行業(yè)競爭激烈,中小企業(yè)針對下游家居企業(yè)缺乏較強(qiáng)的議價能力制約了其盈利水平。
過去 10 年,人造板行業(yè)的單線單位生產(chǎn)產(chǎn)量不斷提高,低端產(chǎn)線不斷被關(guān)停、拆除,自動化水平進(jìn)一步提高,產(chǎn)能向頭部集中的趨勢較為明顯。
2、人造板行業(yè)發(fā)展趨勢
A.生產(chǎn)自動化、信息化和智能化程度不斷提高
傳統(tǒng)的人造板生產(chǎn)線自動化程度較低,對人工的依賴較多,生產(chǎn)效率也較低。推動人造板生產(chǎn)的自動化、信息化和智能化水平,既有利于提高人造板產(chǎn)品質(zhì)量及其穩(wěn)定性,又有利于降低平均生產(chǎn)成本,獲得規(guī)模效應(yīng)。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用以及人工成本的持續(xù)上升,低效的勞動密集型人造板生產(chǎn)線將被逐步淘汰。
未來,刨花板和纖維板連續(xù)壓機(jī)生產(chǎn)線有望持續(xù)替代多層壓機(jī)和單層壓機(jī)生產(chǎn)線,膠合板連續(xù)壓機(jī)生產(chǎn)線將逐步得到推廣應(yīng)用。因此,生產(chǎn)自動化、信息化和智能化是未來人造板行業(yè)升級較為明確的趨勢。
B.消費(fèi)者的環(huán)保意識和品牌意識不斷增強(qiáng)
隨著人民生活水平和人均收入水平的逐步提高,消費(fèi)者的健康環(huán)保意識不斷增強(qiáng),更傾向于環(huán)保性能指標(biāo)優(yōu)異的板材產(chǎn)品。此外,隨著“房住不炒”政策的持續(xù)落實(shí),房屋逐步回歸居住本源,消費(fèi)者更在意房屋的居住價值,消費(fèi)者對高品質(zhì)居住條件的需求將促使板材產(chǎn)品需求呈現(xiàn)品質(zhì)化、高端化趨勢。而消費(fèi)者在普遍缺乏對產(chǎn)品專業(yè)鑒別能力的情況下,品牌背書成為消費(fèi)決策的重要依據(jù),消費(fèi)者對于環(huán)保性能優(yōu)異的知名品牌通常具有較高的品質(zhì)信賴。
甲醛釋放限量是人造板及其制品的重要環(huán)保性能指標(biāo),我國對于人造板甲醛釋放限量的國家標(biāo)準(zhǔn)趨于嚴(yán)格,2021 年新出臺的國家標(biāo)準(zhǔn)在原先 E1 級的基礎(chǔ)上又新增了更高等級的 E0 級和 ENF 級。因此,隨著消費(fèi)者的環(huán)保意識和品牌意識不斷增強(qiáng),以及在新的國家標(biāo)準(zhǔn)的引導(dǎo)下,環(huán)保性能優(yōu)異的知名品牌板材產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢將更為明顯。
C.板材產(chǎn)品直接購買者 B 端化
隨著住宅全裝修滲透率的逐年提高,以及定制家居模式的發(fā)展,傳統(tǒng)裝修市場中個體裝修隊(duì)或個人消費(fèi)者逐漸被房地產(chǎn)公司、品牌工裝公司、品牌家裝公司或定制家居企業(yè)等擁有較強(qiáng)資源整合能力的專業(yè)化 B 端客戶所替代,板材市場 B 端化的趨勢越來越明顯。一般而言,B 端客戶對于品牌影響力、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品交期、產(chǎn)能規(guī)模、品牌商的資金實(shí)力等均有較高的要求,頭部品牌企業(yè)的綜合競爭實(shí)力滿足 B 端客戶的上述需求特點(diǎn),板材行業(yè)的市場份額將逐步向頭部品牌集中。
D.行業(yè)集中度和品牌集中度持續(xù)提升
一方面,由于低端或通貨產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,行業(yè)準(zhǔn)入門檻不高,在下游持續(xù)增長的需求的帶動下,行業(yè)內(nèi)充斥著大量的中小板材企業(yè),行業(yè)集中度較低。另一方面,過往板材消費(fèi)市場存在大量的個體消費(fèi)者,客戶較為分散,板材的品牌價值體現(xiàn)并不明顯,市場上存在較多的通貨產(chǎn)品,品牌集中度也較低。
近年來,受住宅全裝修和定制家居滲透率提高、消費(fèi)需求升級以及制造業(yè)升級等多方面因素影響,板材行業(yè)的需求側(cè) B 端化趨勢明顯,有助于提升行業(yè)集中度和品牌集中度,而已具有一定品牌知名度的板材行業(yè)頭部企業(yè)有望受益于集中度提升所帶來的增長機(jī)會。E.刨花板的消費(fèi)占比有望進(jìn)一步提升相比于膠合板,刨花板具有對木材資源利用率較高、成本較低、結(jié)構(gòu)均勻、強(qiáng)度較大、加工性能好且一致性強(qiáng)等優(yōu)勢,可廣泛應(yīng)用于建筑裝飾、定制家居、包裝等行業(yè)領(lǐng)域。
目前歐美等國市場已經(jīng)形成了以刨花板為主的人造板產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),刨花板運(yùn)用占比約為 60%,其中定向刨花板占比約 40%,是國外成熟市場的主流板種。目前,雖然我國人造板消費(fèi)市場中刨花板的占比較低,但刨花板仍然是中國唯一進(jìn)口量大于出口量的人造板品種,高端刨花板產(chǎn)品的供需缺口則一直存在。刨花板中的 OSB、LSB 等新品類由于其產(chǎn)品性能突出、性價比高,未來在我國人造板消費(fèi)中的占比有望進(jìn)一步提升,存在較為明顯的增長空間。
更多行業(yè)研究分析請參考思瀚產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國人造板制造行業(yè)發(fā)展需求及投資機(jī)會分析報(bào)告》,同時思瀚產(chǎn)業(yè)研究院亦提供行研報(bào)告、可研報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計(jì)劃書、專項(xiàng)調(diào)研、建筑設(shè)計(jì)、境外投資報(bào)告等相關(guān)咨詢服務(wù)方案。