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2024-2029年中藥配方顆粒行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 2024-07-15

1、中藥配方顆粒行業(yè)簡(jiǎn)介

中藥配方顆粒是由單味中藥飲片經(jīng)提取、濃縮、分離、干燥、制粒而成，供中醫(yī)臨床配方用的顆粒，具有攜帶服用方便、便于醫(yī)院中藥房調(diào)劑、便于現(xiàn)代化生產(chǎn)的優(yōu)點(diǎn)，更重要的是其提高了中藥質(zhì)量的安全性、均一性、穩(wěn)定性和衛(wèi)生學(xué)指標(biāo)，是對(duì)傳統(tǒng)中藥湯劑的一次改革。

2、中藥配方顆粒市場(chǎng)概況

我國中藥配方顆粒曾實(shí)行嚴(yán)格的試點(diǎn)制度，2001 年頒布的《中藥配方顆粒管理暫行規(guī)定》將中藥配方顆粒納入中藥飲片管理范疇，2001 年至 2004 年間，廣東一方、江陰天江、康仁堂、華潤三九、新綠色和培力藥業(yè)等六家公司經(jīng)批準(zhǔn)成為中藥配方顆粒試點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)。一直以來，我國僅上述六家企業(yè)具備國家級(jí)中藥配方顆粒試點(diǎn)生產(chǎn)資質(zhì)。

目前，中藥飲片品種已納入醫(yī)保支付范圍的，各省級(jí)醫(yī)保部門可綜合考慮臨床需要、基金支付能力和價(jià)格等因素，經(jīng)專家評(píng)審后將與中藥飲片對(duì)應(yīng)的中藥配方顆粒納入支付范圍，并參照乙類管理。據(jù)此，試點(diǎn)結(jié)束后，中藥配方顆粒納入醫(yī)保范疇將進(jìn)一步擴(kuò)大，市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)容。

后續(xù)，2015 年頒布的《中藥配方顆粒管理辦法（征求意見稿）》擬進(jìn)一步放開中藥配方顆粒行業(yè)準(zhǔn)入限制。此后，全國多個(gè)省份陸續(xù)批準(zhǔn)中藥配方顆粒試點(diǎn)企業(yè)在省內(nèi)開展中藥配方顆?？蒲猩a(chǎn)試點(diǎn)及醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床使用，中藥配方顆粒市場(chǎng)有序開放。

2021 年 2 月，《關(guān)于結(jié)束中藥配方顆粒試點(diǎn)工作的公告》發(fā)布，指出中藥配方顆粒在試點(diǎn)期間，經(jīng)過長期、廣泛的臨床使用顯示出一定療效和使用方便、調(diào)配靈活的優(yōu)勢(shì)，患者對(duì)其需求逐漸增長。此外，中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)也已發(fā)展到一定的市場(chǎng)規(guī)模，故決定于 2021 年 11 月 1 日正式結(jié)束中藥配方顆粒試點(diǎn)工作，并對(duì)其實(shí)施備案管理。

我國中藥配方顆粒市場(chǎng)規(guī)模呈增長趨勢(shì)，在中藥飲片中滲透率逐漸提升。中藥配方顆粒市場(chǎng)銷售收入預(yù)計(jì)將由 2012 年的 34 億元上升至 2023 年的 567.1 億元，2012 至 2023 年間年復(fù)合增長率達(dá) 27.34%。

供給端方面，受益于中藥配方顆粒試點(diǎn)生產(chǎn)全面放開實(shí)行備案管理、醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售范圍放開以及中藥配方顆粒在醫(yī)院端不受藥品加成取消和藥品集中采購的影響，市場(chǎng)供給增加且競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，推動(dòng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、合規(guī)化發(fā)展；需求端方面，相較于傳統(tǒng)中藥飲片，中藥配方顆粒攜帶方便服用簡(jiǎn)單，部分中藥飲片和中成藥消費(fèi)者正在向中藥配方顆粒轉(zhuǎn)移，中藥配方顆粒的市場(chǎng)存在廣闊潛力，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將持續(xù)擴(kuò)容。

3、部分企業(yè)恢復(fù)增長

2022年受中藥配方顆粒國家標(biāo)準(zhǔn)和省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)切換帶來的影響，行業(yè)經(jīng)歷了一輪陣痛，多數(shù)中藥配方顆粒上市公司業(yè)績有較大幅度的下滑。不過從目前主要的中藥配方顆粒上市公司披露的數(shù)據(jù)來看，2023年部分中藥配方顆粒企業(yè)已經(jīng)從陣痛中有所恢復(fù)。

中國中藥（0570.HK）是中藥配方顆粒行業(yè)的龍頭企業(yè)。2022年，中國中藥的中藥配方顆粒業(yè)務(wù)營收為77.11億元，同比減少42.5%，下降的主要原因即為國家標(biāo)準(zhǔn)和省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)切換。據(jù)中國中藥2023年半年報(bào)，其中藥配方顆粒業(yè)務(wù)營收為49.31億元，同比增長78.5%，占總營業(yè)額的53%。另據(jù)該公司2023年業(yè)績預(yù)告，本期凈利潤同比增長85%—95%。

紅日藥業(yè)（300026.SZ）旗下北京康仁堂是原六家試點(diǎn)中藥配方顆粒企業(yè)之一，也是中藥配方顆粒銷售規(guī)模較大的企業(yè)之一。2022年，紅日藥業(yè)中藥配方顆粒及飲片業(yè)務(wù)營收為33.6億元，下降20.66%。2023年，紅日藥業(yè)中藥配方顆粒業(yè)務(wù)尚未恢復(fù)。據(jù)紅日藥業(yè)2023年業(yè)績預(yù)告，受中藥配方顆粒行業(yè)政策影響，該公司中藥配方顆粒銷售有所下降。

2022年，華潤三九（000999.SZ）在年報(bào)中表示，配方顆粒業(yè)務(wù)受國家標(biāo)準(zhǔn)切換及省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)速度的影響，首次出現(xiàn)負(fù)增長。2024年1月底，在接受投資者調(diào)研時(shí)，華潤三九公司介紹，隨著國家標(biāo)準(zhǔn)品種的陸續(xù)出臺(tái)和行業(yè)的完全放開，配方顆粒業(yè)務(wù)進(jìn)入調(diào)整期。2023年下半年配方顆粒業(yè)務(wù)啟動(dòng)15省集采，對(duì)業(yè)務(wù)帶來一定的沖擊，公司也在積極調(diào)整業(yè)務(wù)模式。公司去年三季度單季主動(dòng)調(diào)整渠道管理，預(yù)計(jì)2023年全年配方顆粒業(yè)務(wù)表現(xiàn)較弱，由于基數(shù)和占比原因，對(duì)利潤端影響相對(duì)較小。

華潤三九公司表示，長期來看，隨著國家標(biāo)準(zhǔn)品種數(shù)量逐漸增加，配方顆粒集采可能會(huì)常態(tài)化。競(jìng)爭(zhēng)格局方面，配方顆粒集采原來的六家試點(diǎn)企業(yè)具備一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。配方顆粒行業(yè)長期有比較大的增長潛力在于配方顆粒較傳統(tǒng)飲片有其特有的優(yōu)勢(shì)。公司正在持續(xù)構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈管理能力，培育競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2022年，神威藥業(yè)（2877.HK）成為為數(shù)不多的中藥配方顆粒業(yè)務(wù)正增長的企業(yè)，中藥配方顆粒銷售額突破11億元，增長59%。據(jù)神威藥業(yè)披露的2023年前9個(gè)月經(jīng)營數(shù)據(jù)，其中藥配方顆粒產(chǎn)品營業(yè)額增加19.7%，達(dá)9.36億元。

據(jù)以嶺藥業(yè)（002603.SZ）2023年10月27日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，2023年前三季度，其配方顆粒業(yè)務(wù)收入同比增長超過40%。

據(jù)佐力藥業(yè)（300181.SZ）2023年業(yè)績預(yù)告，2023年其中藥配方顆粒主要也因?yàn)閲覙?biāo)準(zhǔn)、省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)備案等原因，銷售金額較上年同期減少29.8%。而在2024年第一季度，隨著備案品種增加，其中藥配方顆粒業(yè)務(wù)同比銷售增長顯著。

第一章中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)概述

第一節(jié) 行業(yè)定義

第二節(jié) 行業(yè)屬性

第三節(jié) 行業(yè)關(guān)鍵成功要素

第四節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈分析

第二章中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r分析

第一節(jié) 上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

第二節(jié) 下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

第三節(jié) 相關(guān)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

第三章中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

第二節(jié) 中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行現(xiàn)狀

第三節(jié) 中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)存在的問題及發(fā)展障礙分析

第四節(jié) 中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

第四章中國中藥配方顆粒市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

第一節(jié) 中國中藥配方顆粒市場(chǎng)供給狀況

第二節(jié) 中國中藥配方顆粒市場(chǎng)需求狀況

第三節(jié) 中國中藥配方顆粒市場(chǎng)存在的問題及障礙

第四節(jié) 中國中藥配方顆粒市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿鞍l(fā)展趨勢(shì)

第五章中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)基本競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略

第一節(jié) 成本領(lǐng)先戰(zhàn)略

一、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的類型

二、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的適用條件及組織要求

三、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的收益及風(fēng)險(xiǎn)

第二節(jié) 差異化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略

第三節(jié) 集中化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略

第六章中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略分析

第一節(jié) 中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)五種競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)力模式結(jié)構(gòu)

一、行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)

二、新進(jìn)入者的威脅

三、替代品的威脅

四、供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力

五、購買者的討價(jià)還價(jià)能力

第二節(jié) 中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的塑造要素

一、反應(yīng)速度

二、一貫性

三、彈性

四、敏銳性

五、創(chuàng)造性

第七章中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)營銷策略競(jìng)爭(zhēng)分析

第一節(jié) 市場(chǎng)產(chǎn)品策略

第二節(jié) 市場(chǎng)渠道策略

第三節(jié) 市場(chǎng)價(jià)格策略

第四節(jié) 廣告媒體策略

第五節(jié) 客戶服務(wù)策略

第八章 2023年中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

第一節(jié) 2023年中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀分析

一、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)分析

二、成本競(jìng)爭(zhēng)分析

三、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)分析

第二節(jié) 2023年中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)集中度分析

一、中藥配方顆粒企業(yè)分布分析

二、中藥配方顆粒市場(chǎng)集中度分析

第九章領(lǐng)先企業(yè)在中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略研究

第一節(jié) 天江藥業(yè)

一、公司概況

二、公司經(jīng)營情況分析