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六維力傳感器在多個(gè)領(lǐng)域中起到重要的應(yīng)用。根據(jù)思瀚咨詢,2023 年六維力傳感器下游應(yīng)用領(lǐng)域中,工業(yè)自動(dòng)化(包括工業(yè)機(jī)器人)仍為最大的應(yīng)用領(lǐng)域,占比超 77%。在人形機(jī)器人領(lǐng)域應(yīng)用規(guī)模提速,遠(yuǎn)超其他行業(yè)。在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域,通過將六維力傳感器安裝在機(jī)器人的末端,可以實(shí)現(xiàn) 3D 打磨、汽車裝配及復(fù)合材料銑削等操作。
在協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域,六維力傳感器幫助機(jī)器人實(shí)現(xiàn) 3C 裝配、拖動(dòng)示教、雙臂協(xié)作等操作。機(jī)器人用六維力傳感器需求呈上升趨勢(shì),上升空間巨大。在機(jī)器人領(lǐng)域,工業(yè)機(jī)器人(協(xié)助機(jī)器人)配置 1-4 個(gè)六維力傳感器,人形機(jī)器人則需要 4 個(gè)六維力傳感器分別安裝在腳踝和手關(guān)節(jié)上。國(guó)內(nèi)外品牌價(jià)格區(qū)間約為 2-4 萬(wàn)元,我們認(rèn)為隨著技術(shù)不斷更新迭代,突破技術(shù)壁壘疊加成本下降,六維力傳感器價(jià)格有望下降至 1 萬(wàn)或以下。
隨著我國(guó)制造業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)和人形機(jī)器人滲透率提高,疊加零部件更新替換等因素驅(qū)動(dòng),六維力傳感器需求天花板將不斷提高。根據(jù)思瀚數(shù)據(jù)中心,2022 年機(jī)器人用六維力傳感器銷量為 4840 套,同比增長(zhǎng)62.58%,占六維力傳感器總銷量的 57.90%。
2017-2022 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 60.18%。2022 年機(jī)器人用六維力傳感器市場(chǎng)規(guī)模為 1.56 億元,同比增長(zhǎng) 54.46%,占六維力傳感器市場(chǎng)規(guī)模的 65.27%。2017-2022 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 49.34%。根據(jù)共研產(chǎn)業(yè)咨詢,2023 年國(guó)產(chǎn)化率為 32.10%,預(yù)計(jì) 2030 年國(guó)產(chǎn)化率將超 80.00%,上升空間巨大。
從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看,全球六維力和力矩傳感器廠商主要分為歐美、日韓、中國(guó)。隨著機(jī)器人行業(yè)的蓬勃發(fā)展,國(guó)內(nèi)企業(yè)知名度和產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升,加入行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)數(shù)量逐漸增加。由于六維力傳感器技術(shù)壁壘較高,能實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的廠商較少。中國(guó)六維力傳感器市場(chǎng)集中度較高,根據(jù)頭豹研究院和共研產(chǎn)業(yè)咨詢,六維力傳感器市場(chǎng)CR5 占比超過 50.00%,分別為 ATI(22.40%)、宇立儀器(12.20%)、Epson(6.40%)、藍(lán)點(diǎn)觸控(4.80%)、坤維科技(4.70%)。
其中三家國(guó)內(nèi)企業(yè),共占比 21.70%。CR5 的廠商在傳感器市場(chǎng)的不同應(yīng)用領(lǐng)域各具優(yōu)勢(shì)。ATI 是全球領(lǐng)先的傳感器廠商,下游應(yīng)用領(lǐng)域最廣泛;宇立儀器下游應(yīng)用主要為工業(yè)機(jī)器人和汽車領(lǐng)域;坤維科技中心在協(xié)作機(jī)器人和醫(yī)療機(jī)器人,其手術(shù)機(jī)器人、 醫(yī)療檢測(cè)機(jī)器人和康復(fù)機(jī)器人領(lǐng)域具備明顯優(yōu)勢(shì)。
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