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中國(guó)對(duì)于銅金屬的需求處于絕對(duì)領(lǐng)先地位
2023 全球精煉銅需求量約為在 2632.04 萬(wàn)噸左右,其中近 70%的銅產(chǎn)品用于電氣、導(dǎo)電體和通信領(lǐng)域。2023 年我國(guó)電解精煉銅實(shí)際消費(fèi)量為 1471.1 萬(wàn)噸,在世界銅礦需求中呈現(xiàn)斷層式的第一??傮w上中國(guó)銅礦需求消費(fèi)量和全球需求變化呈現(xiàn)相似趨勢(shì),在 2020 年初出現(xiàn)明顯跌幅,隨后 2020-2021 年之間有較大的增幅。
2017 年至 2023 年中國(guó)精煉銅消費(fèi)量增幅明顯,但是我國(guó)銅礦自有資源與產(chǎn)量相對(duì)匱乏,銅礦資源主要依賴進(jìn)口。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù),2023 年我國(guó)的進(jìn)口銅礦及其砂礦約 2753.55 萬(wàn)噸,較去年增加 8.8%。2022 年我國(guó)電解銅產(chǎn)量約為 931 萬(wàn)噸,表觀消費(fèi)量為 1403.9 萬(wàn)噸,國(guó)內(nèi)電解銅生產(chǎn)能力依然存在缺口。我國(guó)大部分銅原礦主要依靠進(jìn)口。
運(yùn)量最多的兩大航線分別是從智利和秘魯?shù)街袊?guó)的航線,中國(guó)從南美洲進(jìn)口的銅礦超過(guò)總進(jìn)口量的 56%,兩地之間的航運(yùn)航線運(yùn)輸時(shí)間一般在 25-30 天左右。我國(guó)主要從秘魯進(jìn)口銅礦,銅陰極等,從智利進(jìn)口銅,鐵等礦產(chǎn)。截至 2022 年國(guó)內(nèi)銅精礦需求穩(wěn)定增長(zhǎng),對(duì)外依存度約為 80.2%。資源緊缺的現(xiàn)狀仍待改善。
銅行業(yè)冶煉精煉產(chǎn)能分布相對(duì)集中
全球冶煉銅、精煉銅總產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)。全球銅礦冶煉產(chǎn)能主要分布在美洲地區(qū),精煉銅精煉產(chǎn)能主要分布在中國(guó)等亞洲地區(qū)。截至 2022 年,全球最大的銅礦原產(chǎn)地仍是智利,秘魯?shù)饶厦绹?guó)家。Escondida、El Teniente 和 Morenci 等礦山優(yōu)勢(shì)依然明顯,近年來(lái),印度尼西亞原礦生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)也逐步顯現(xiàn)。
從世界重點(diǎn)的銅礦冶煉單位中可以看出,這些重點(diǎn)冶煉區(qū)域大多為優(yōu)質(zhì)礦山,分布集中。
多數(shù)礦山均為露天開(kāi)采礦山,且普遍含有銅、金、銀等多種金屬元素,而且?guī)缀醣缓M獯笮偷V業(yè)集團(tuán)持有,由發(fā)達(dá)國(guó)家主導(dǎo)開(kāi)采。中國(guó)的大型礦業(yè)公司自產(chǎn)銅礦總產(chǎn)量與海外仍有差距,除紫金礦業(yè)外,其余公司銅礦產(chǎn)量大多不及海外大型礦區(qū)。
據(jù) ICSG 統(tǒng)計(jì),2023 年全球銅精礦冶煉產(chǎn)能為 2824.7 萬(wàn)噸,產(chǎn)能利用率約為 77.9%;精煉銅產(chǎn)能為 3226.3 萬(wàn)噸,產(chǎn)能利用率為 83.3%,總體產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)仍然是電解精煉銅產(chǎn)量增長(zhǎng)的最主要貢獻(xiàn)國(guó),占據(jù)主導(dǎo)生產(chǎn)地位。從 2017 年至今的數(shù)據(jù)來(lái)看,中國(guó)的精煉銅供應(yīng)始終處于領(lǐng)先地位且增幅大于其他國(guó)家和地區(qū)。
2023 年我國(guó)電解精煉銅產(chǎn)量較2022 年同比增加 8.87%,遠(yuǎn)超其他發(fā)達(dá)地區(qū)增速。中國(guó)頭部的電解銅企業(yè)產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)明顯,甚至超過(guò)多數(shù)國(guó)家電解精煉銅總產(chǎn)能。其中江西銅業(yè) 2022 年電解陰極銅產(chǎn)能最大,為 168萬(wàn)噸。
2018 至 2024 年間,我國(guó)精煉銅產(chǎn)量供應(yīng)穩(wěn)定增長(zhǎng),每年新增電解銅產(chǎn)量至少在 30 萬(wàn)噸以上,2023 年我國(guó)電解精煉銅產(chǎn)量供應(yīng)約 1238.43 萬(wàn)噸,占世界總產(chǎn)量比重為 45.42%,較 2018 年占比增加近 8 個(gè)百分點(diǎn)。全球精煉銅的產(chǎn)量主要集中在亞洲地區(qū),發(fā)達(dá)國(guó)家的精煉銅生產(chǎn)水平幾乎維持不變。
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