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土耳其摩托車市場(chǎng)快速擴(kuò)容 中國(guó)企業(yè)快速成長(zhǎng)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-09-09

土耳其市場(chǎng)：總量快速擴(kuò)容

中國(guó)企業(yè)加速突圍歐洲市場(chǎng)中，土耳其摩托車銷量近年來(lái)增速迅猛。土耳其市場(chǎng)近年來(lái)受貨幣貶值影響，出現(xiàn)一定消費(fèi)降級(jí)情況，部分汽車購(gòu)買需求降級(jí)至摩托車領(lǐng)域，驅(qū)動(dòng)整體市場(chǎng)快速擴(kuò)容。土耳其摩托車銷量從 2019 年的 15.7 萬(wàn)輛增長(zhǎng)至 2023 年的96.2 萬(wàn)輛，CAGR 高達(dá) 57.3%。

土耳其摩托車優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷資源主要集中在兩家頭部代理集團(tuán)。近年來(lái)土耳其摩托車市場(chǎng)增速較快，春風(fēng)動(dòng)力、隆鑫通用、錢江摩托等國(guó)產(chǎn)自主龍頭摩企百花齊放，供給持續(xù)導(dǎo)入。目前土耳其市場(chǎng)摩托車主要集中在 UMA 和 MJ Group 兩家代理商體系內(nèi)，其中 UMA 集團(tuán)代理土耳其當(dāng)?shù)仡^部品牌 Mondial、印度品牌 TVS及中國(guó)品牌春風(fēng)動(dòng)力；MJ Group 集團(tuán)代理 Kuba、RKS、錢江摩托、九號(hào)賽格威等品牌；此外，本田、Arora 經(jīng)營(yíng)相對(duì)獨(dú)立。

土耳其摩托車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，本土品牌、日本品牌、印度品牌、中國(guó)品牌均有參與。根據(jù)我們對(duì)土耳其摩托車市場(chǎng)各品牌 2023 年市場(chǎng)份額的測(cè)算，我們認(rèn)為土耳其摩托市場(chǎng)參與者較多，CR5 占比超 50%，格局相對(duì)分散，其中本土品牌（Kuba、Rks、Mondial 等）占比超 40%，此外日系（以本田為主）、印度系（TVS 等）、中國(guó)系（春風(fēng)、錢江、隆鑫無(wú)極等）亦占據(jù)一定份額。

份額變化：本土份額維持強(qiáng)勢(shì)，日系份額下降，中國(guó)自主品牌加速突破。復(fù)盤 2012 年至今土耳其市場(chǎng)主要品牌市場(chǎng)份額變化趨勢(shì)，我們發(fā)現(xiàn)：

1） 本土品牌：份額變化不一，但總體維持強(qiáng)勢(shì)。土耳其傳統(tǒng)本土兩大品牌Kuba 及 Mondial 品牌在土耳其市場(chǎng)中銷量排名穩(wěn)居前三名，市場(chǎng)份額穩(wěn)定在 10%左右；此外 Arora 及 Rks 兩大新興品牌近十年市場(chǎng)份額增速較快，2023 年市場(chǎng)份額分別提升至 10%和 11%，位居第一梯隊(duì)；

2） 日系品牌：以本田為主，近年來(lái)份額有所下降。土耳其摩托車市場(chǎng)中日系品牌參與度相對(duì)較低，其中本田市場(chǎng)份額最大但近年來(lái)有所下降，從 2018 年的18%下降至 2023 年的 9%，主要原因?yàn)橥炼?Arora 及 Rks 兩大新興本土品牌快速崛起；

3） 中國(guó)品牌：目前份額仍較低，正處于提速階段。中國(guó)自主摩托車企業(yè)進(jìn)入土耳其市場(chǎng)相對(duì)較晚，其中春風(fēng)動(dòng)力及錢江摩托 2016 年起初步探索土耳其市場(chǎng)，隆鑫通用無(wú)極品牌于 2022 年涉足土耳其市場(chǎng)。

2023 年春風(fēng)動(dòng)力/錢江摩托/隆鑫無(wú)極在土耳其地區(qū)的銷量分別為 1.86/0.30/0.13 萬(wàn)輛 ， 市 場(chǎng)份 額 分 別 為1.93%/0.32%/0.14%。2023 年底至今以春風(fēng)動(dòng)力為代表的中國(guó)龍頭摩企在土耳其市場(chǎng)銷量快速增長(zhǎng)，發(fā)展顯著提速。

西班牙市場(chǎng)：排量段分布均勻

日系踏板廣受歡迎總量：西班牙摩托車市場(chǎng)溫和擴(kuò)容，2023 年呈加速趨勢(shì)。2023 年西班牙摩托車及 L 級(jí)輕型車輛銷量達(dá) 22.5 萬(wàn)輛，同比+11.4%，創(chuàng)近五年新高；其中，摩托車銷量 19.9 萬(wàn)輛，同比+13.4%；自行車銷量 1.5 萬(wàn)輛，同比-6.5%；ATV 銷量0.4 萬(wàn)輛，同比+0.8%。在近 20 萬(wàn)輛摩托車總銷量中，踏板車銷量為 11.0 萬(wàn)輛，占比 55%，跨騎類等其他類別占比 45%。

結(jié)構(gòu)：小排量占比近半，中大排比例分布均勻。按發(fā)動(dòng)機(jī)排量結(jié)構(gòu)劃分，2024H1 西班牙摩托車市場(chǎng) 125cc 以下的小排量車型占比近半，125cc 以上的中大排車型銷量比例相對(duì)均勻，125-500cc/501-750cc/751-1,000cc/1,000cc+車型占比分別為 18%/13%/11%/6%。

結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)：中大排摩托車增速相對(duì)更快，結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)。2024H1 西班牙摩托車銷量為 10.6 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 4.4%。分結(jié)構(gòu)來(lái)看，中大排車型銷量增速明顯快于整體：

1）51-125cc 排量段：2024H1 銷量為 5.1 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 2.2%，相對(duì)穩(wěn)定，該排量段以踏板車為主，符合西班牙消費(fèi)群體偏好（2023 年踏板車占比過(guò)半），主要明星車型包括雅馬哈 NMAX125、本田 PCX125 等日系車型；

2）125-500cc 排量段：2024H1 銷量為 2.0 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 8.1%，快于行業(yè)整體。該排量段跨度較大，踏板車型、跨騎車型均占據(jù)一定份額。主要明星車型包括本田 ADV350、比亞喬 LIBERTY IGET 等車型；

3）501-750cc 排量段：2024H1 銷量為 1.4 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 19.7%，為西班牙摩托車市場(chǎng)增速最快的細(xì)分排量段。該排量段主要以休閑娛樂(lè)用途為主，主要明星車型包括雅馬哈 MT 07/09 等；

4）751-1,000cc 排量段：2024H1 銷量為 1.2 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 12.1%，增速快于行業(yè)整體，展現(xiàn)出西班牙消費(fèi)群體對(duì)于高端化、娛樂(lè)化摩托車的追求。

競(jìng)爭(zhēng)格局：日系歐系占據(jù)壟斷，隆鑫無(wú)極加速突圍。西班牙摩托車市場(chǎng)中，第一梯隊(duì)以日系為主，本田及雅馬哈品牌分別占據(jù)前兩位，2024 年 1-7 月合計(jì)占據(jù) 38.5%的市場(chǎng)份額；中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)光陽(yáng)機(jī)車、德國(guó)寶馬、意大利比亞喬市場(chǎng)份額分別為 6.6%/5.8%/5.0%市場(chǎng)份額，處于第二梯隊(duì)；中國(guó)自主品牌廣東大冶升仕（ZONTES）及隆鑫無(wú)極（Voge）近年來(lái)加速突圍，2024 年 1-7 月市場(chǎng)份額均已突破 3.0%，且增速快于行業(yè)整體，處于第三梯隊(duì)。

用戶偏好：鐘愛(ài)日系 125cc 踏板，中大排街車及 ADV 需求旺盛。2024H1西班牙摩托車市場(chǎng)單車型排名中，前六名均為 125cc 踏板車型，其中前三名分別為雅馬哈 NMAX125、本田 PCX125、雅馬哈 XMAX125 車型，均為日系踏板車，展現(xiàn)出西班牙消費(fèi)者對(duì)于日系 125cc 系列踏板車型的喜好及認(rèn)可；從同比增速的角度來(lái)看，本田越野 ADV 350、雅馬哈街車 MT-07 及 MT-09 增速較快，帶動(dòng)中大排街車及 ADV 市場(chǎng)擴(kuò)容。

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