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安徽合肥-尺寸再生晶圓半導體項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-01-14

（一）本次資金投資項目的必要性

1、填補我國半導體產(chǎn)業(yè)鏈中再生晶圓領(lǐng)域空白，布局實現(xiàn)公司第二主業(yè)

隨著半導體行業(yè)景氣度的持續(xù)提升和國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，國內(nèi)迎來半導體晶圓廠、硅片廠投資熱潮，但從半導體產(chǎn)業(yè)鏈條出發(fā)，仍存在產(chǎn)業(yè)空白，其中以半導體材料再生晶圓領(lǐng)域尤為明顯。目前，再生晶圓產(chǎn)能主要為日本和臺灣地區(qū)企業(yè)控制，僅 RS、中砂、辛耘、升陽半 4 家就控制了全球 80%以上的再生晶圓產(chǎn)能份額。根據(jù)RS Technologies報告，預(yù)計2021年再生晶圓市場規(guī)模達200 萬片/月以上。國內(nèi)半導體 FAB 廠產(chǎn)能擴增進一步刺激再生晶圓需求穩(wěn)定增加，而國內(nèi)尚無自主再生晶圓的量產(chǎn)產(chǎn)能，這已成為我國半導體產(chǎn)業(yè)鏈上緊缺的一環(huán)。

本次募集資金用于投資“大尺寸再生晶圓半導體項目”，是公司加碼硅產(chǎn)業(yè)鏈、布局第二主業(yè)的重要戰(zhàn)略舉措，通過本次非公開發(fā)行，有利于公司及時把握半導體產(chǎn)業(yè)的歷史性機遇，從半導體材料這一我國半導體短板領(lǐng)域切入半導體行業(yè)，利用公司已有硅產(chǎn)業(yè)經(jīng)營經(jīng)驗和資源，發(fā)揮政策機遇、資本優(yōu)勢，填補國內(nèi)產(chǎn)業(yè)空白同時完成公司在第二主營業(yè)務(wù)上的初步布局及突破。

2、發(fā)揮疊瓦國際專利優(yōu)勢，加強公司核心競爭力

Sunpower 和 Solaria 對中國光伏企業(yè)出口疊瓦產(chǎn)品形成了專利壟斷，公司是國內(nèi)少數(shù)幾家具備疊瓦專利技術(shù)及授權(quán)并可實現(xiàn)全球銷售的光伏企業(yè)之一，擁有疊瓦電池和組件技術(shù)相關(guān)專利及專利授權(quán) 31 項，其中歐洲地區(qū)擁有 3 項專利、1項專利授權(quán)，美國地區(qū)3項專利，日本地區(qū)3項專利，澳大利亞PCT專利1 項。2018-2019 年，公司已成功在包括歐盟、美國、日本和澳大利亞在內(nèi)的海外市場布局，疊瓦相關(guān)技術(shù)成果和專利的取得為進一步開拓疊瓦產(chǎn)品的國內(nèi)外市場打下了堅實基礎(chǔ)。

本次募集資金投資項目旨在進一步加強具有核心競爭力的疊瓦組件業(yè)務(wù)，具有廣闊的市場需求且產(chǎn)品附加值較高。本次募集資金投資項目的實施一方面可以進一步優(yōu)化公司組件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過差異化競爭，降低海外市場同質(zhì)化競爭的風險；另一方面，疊瓦組件產(chǎn)品毛利較高，能夠有效提升公司的盈利能力，二次構(gòu)建公司核心競爭力。憑借公司多年經(jīng)營光伏組件的資源和渠道，以及在各產(chǎn)業(yè)板塊協(xié)作方面豐富的經(jīng)驗，公司疊瓦組件業(yè)務(wù)將得到有效加強，盈利能力、抗風險能力將進一步提高。

3、彌補項目資金缺口，緩解公司資金壓力

公司從事的硅產(chǎn)業(yè)屬于資金和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，隨著公司經(jīng)營規(guī)模的擴大和本次募集資金投資項目的實施，公司生產(chǎn)經(jīng)營的流動資金需求也隨之上升，僅依靠自有資金及銀行貸款已經(jīng)較難滿足公司快速發(fā)展的需求。本次非公開發(fā)行的募集資金將在一定程度上填補公司快速發(fā)展所產(chǎn)生的資金缺口，在夯實光伏業(yè)務(wù)基礎(chǔ)、發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)方面提供有效支持，且資本實力的增強和債務(wù)結(jié)構(gòu)的改善有助于提高公司銀行信貸等方式的融資能力，為公司業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展奠定資金基礎(chǔ)。
（二）大尺寸再生晶圓半導體項目

1、項目基本情況

項目名稱：大尺寸再生晶圓半導體項目。

實施主體：全資子公司合肥光電。

實施方式：公司擬以募集資金對全資子公司合肥光電進行增資。

項目總投資：287,682 萬元。

項目建設(shè)期：12 個月。

項目建設(shè)內(nèi)容：年產(chǎn) 8 英寸再生晶圓 60 萬片、12 英寸再生晶圓 300 萬片。

項目建設(shè)地點：合肥市肥東縣。

2、項目投資概算

該項目總投資額約為 287,682 萬元，投資概算情況如下：

本項目中，公司擬投資的金額為 287,682 萬元，其中使用募集資金 244,000萬元全部用于固定資產(chǎn)投資，使用補充流動資金項目或自籌資金用于預(yù)備費、鋪底流動資金投資。

3、項目經(jīng)濟效益

本項目內(nèi)部投資收益率（稅后）為 12.41%，稅后投資回收期為 6.70 年。項目投運后，達產(chǎn)期年平均實現(xiàn)利潤總額 32,536 萬元，稅后凈利潤 24,402 萬元，項目具有較高的經(jīng)濟效益。

4、涉及的審批、備案事項

本項目已在肥東縣發(fā)展改革委備案登記，環(huán)境影響報告表已通過肥東縣環(huán)境保護局審批。

此報告為正式可研報告摘取部分，個性化定制請咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。