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2024-2029年風(fēng)電軸承行業(yè)發(fā)展格局與投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究分析報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 2024-09-14

1、風(fēng)電軸承行業(yè)發(fā)展概況

風(fēng)力發(fā)電機(jī)組主要部件包括葉片、變頻器、主軸、齒輪箱、電氣控制系統(tǒng)、發(fā)電機(jī)等部件。經(jīng)過(guò)十余年的行業(yè)發(fā)展，大部分環(huán)節(jié)已實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化替代，但目前，包括大功率、大兆瓦風(fēng)電機(jī)型的主軸軸承和變流器的核心部件等環(huán)節(jié)仍高度依賴進(jìn)口或跨國(guó)企業(yè)。

隨著風(fēng)電行業(yè)發(fā)展，風(fēng)電機(jī)組兆瓦數(shù)增加趨勢(shì)逐步顯現(xiàn)，根據(jù)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012 年至 2022 年，國(guó)內(nèi)新增陸上風(fēng)電平均單機(jī)容量已從 1.6MW 提升至 4.3MW，新增海上風(fēng)電平均單機(jī)容量已從 2.8MW 提升至 7.4MW。為了適應(yīng)風(fēng)電機(jī)組大型化發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)進(jìn)一步達(dá)到降本增效和提高產(chǎn)品穩(wěn)定性的效果，風(fēng)電軸承行業(yè)內(nèi)企業(yè)逐步探索研發(fā)大型鋼材質(zhì)滾子軸承，以適應(yīng)風(fēng)電機(jī)組大型化的發(fā)展需求。

風(fēng)電軸承主要包括傳動(dòng)系統(tǒng)軸承（主軸軸承、齒輪箱軸承及發(fā)電機(jī)軸承）、變槳軸承和偏航軸承等。一般而言，一套風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的核心軸承包括：1 套偏航軸承，3 套變槳軸承，1 套主軸軸承。此外，根據(jù)不同的風(fēng)機(jī)技術(shù)路徑（例如：雙饋式風(fēng)機(jī)）還需搭配齒輪箱軸承等。

變槳軸承和偏航軸承主要用于調(diào)整風(fēng)機(jī)朝向及葉片槳距角，保證風(fēng)機(jī)垂直迎風(fēng)、輸出功率穩(wěn)定在安全高效的范圍內(nèi)。變槳軸承和偏航軸承僅在風(fēng)力風(fēng)向發(fā)生變化時(shí)進(jìn)行間歇性的轉(zhuǎn)動(dòng)調(diào)整，因此其材質(zhì)性能和強(qiáng)度的要求相對(duì)低于主軸軸承。

主軸軸承主要用于支撐風(fēng)機(jī)主軸，起到連接輪轂和齒輪箱，并將葉片產(chǎn)生的動(dòng)能傳遞給齒輪箱的作用。主軸軸承是風(fēng)電整機(jī)的重要零部件，其精度、性能、壽命和可靠性等會(huì)直接影響風(fēng)機(jī)整機(jī)的運(yùn)行與使用情況。

目前，風(fēng)電主軸軸承主要包括圓錐滾子軸承（TRB）和調(diào)心滾子軸承（SRB），其中，調(diào)心滾子軸承多用于雙饋機(jī)型和 5MW 以下機(jī)型；圓錐滾子軸承多用于直驅(qū)和半直驅(qū)機(jī)型，更適用于大單機(jī)容量的機(jī)組。風(fēng)電齒輪箱軸承主要包括調(diào)心滾子軸承、圓錐滾子軸承、圓柱滾子軸承和交叉滾子軸承。

由于風(fēng)電機(jī)組需面臨高低溫差、環(huán)境濕熱、沙塵或海風(fēng)腐蝕等各類惡劣的應(yīng)用環(huán)境。同時(shí)，下游風(fēng)電整機(jī)企業(yè)對(duì)于風(fēng)電設(shè)備的壽命周期、可靠性等均有較高的技術(shù)要求，因此相比一般通用軸承，風(fēng)電軸承的生產(chǎn)工藝有著顯著的技術(shù)壁壘。

當(dāng)前，國(guó)產(chǎn)高端軸承的綜合性能仍與跨國(guó)軸承企業(yè)集團(tuán)的產(chǎn)品水平存在一定差距，大功率大兆瓦的主軸軸承、齒輪箱軸承等領(lǐng)域的技術(shù)難度較高，國(guó)產(chǎn)化程度相對(duì)較低，斯凱孚、舍弗勒、鐵姆肯等外資企業(yè)在該領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。但目前，國(guó)內(nèi)潔能股份、瓦房店軸承、洛陽(yáng)軸承、新強(qiáng)聯(lián)、成都天馬等企業(yè)已經(jīng)形成了一定的風(fēng)電軸承國(guó)產(chǎn)化能力，上述企業(yè)均已經(jīng)成功研制了配套大兆瓦風(fēng)電機(jī)組主軸軸承的產(chǎn)品，未來(lái)國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)逐步顯現(xiàn)。

在全球軸承行業(yè)中，瑞典斯凱孚（SKF）、德國(guó)舍弗勒（Schaeffler）、美國(guó)鐵姆肯（Timken）、日本恩斯克（NSK）、日本捷太格特（JTEKT）、日本恩梯恩（NTN）、日本美蓓亞（NMB）、日本不二越（NACHI）被稱為世界八大軸承企業(yè)。根據(jù)思瀚數(shù)據(jù)，2020 年全球八大跨國(guó)軸承集團(tuán)占全球市場(chǎng)份額約為 70%，中國(guó)企業(yè)占比約為20%，八大軸承集團(tuán)基本壟斷了中高端軸承行業(yè)。根據(jù)《Global wind turbine supplychain trends 2020》數(shù)據(jù)，德國(guó)舍弗勒（Schaeffler）、瑞典斯凱孚（SKF）、日本恩梯恩（NTN）、日本捷太格特（JTEKT）和美國(guó)鐵姆肯（Timken）的主軸承全球市場(chǎng)占有率合計(jì)約為 83%，我國(guó)洛陽(yáng)軸承和瓦房店軸承分別約占 4%。

2022 年 12 月 30 日，2023 年全國(guó)能源工作會(huì)議在北京召開，會(huì)議提出：加強(qiáng)風(fēng)電太陽(yáng)能發(fā)電建設(shè)，2023 年風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到 430GW 左右，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到490GW 左右。根據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至 2022 年底，我國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)容量達(dá)到365.4GW。因此，2023 年風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到 64.6GW，新增裝機(jī)同比增長(zhǎng)約為72%。就目前風(fēng)電軸承市場(chǎng)情況估算，3-4MW 主軸軸承價(jià)格約為 50 萬(wàn)/個(gè)，4-6MW 主軸軸承價(jià)格約為 60 萬(wàn)/個(gè)，對(duì)應(yīng)單價(jià)約為 150 元/kW。按照目前風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模的規(guī)劃，預(yù)計(jì)將為風(fēng)電主軸軸承帶來(lái)約 100 億元的年度市場(chǎng)空間。

2、風(fēng)電軸承領(lǐng)域的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況

山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司：山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為精密機(jī)械零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，包括軸承保持架和汽車精密零部件兩大類產(chǎn)品。其中，軸承保持架包括風(fēng)電行業(yè)保持架、其他行業(yè)保持架。汽車精密零部件包括傳統(tǒng)汽車傳動(dòng)系統(tǒng)、新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、門鎖、安全、座椅等其他系統(tǒng)。風(fēng)電行業(yè)保持架主要包括變槳軸承保持架、齒輪箱軸承保持架、主軸軸承保持架和偏航軸承保持架。金帝股份軸承保持架的客戶包括斯凱孚、舍弗勒、恩斯克、瓦房店軸承、洛陽(yáng)軸承等。

無(wú)錫易通精密機(jī)械股份有限公司：無(wú)錫易通精密機(jī)械股份有限公司專業(yè)從事各類精密機(jī)械基礎(chǔ)件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、加工制造與銷售，以此為核心，已發(fā)展為集軸承精密鍛造、CNC 數(shù)控裝備制造、數(shù)控車、銑、鉆、磨等多層次深加工為一體的精密機(jī)械制造企業(yè)。易通股份的客戶包括鐵姆肯、舍弗勒、凱登、恩梯恩、美鋁和斯凱孚等。

大連瑞谷科技有限公司：大連瑞谷科技有限公司主營(yíng)產(chǎn)品精密銅制實(shí)體保持架。服務(wù)領(lǐng)域有冶金，礦山、風(fēng)電、醫(yī)療、航空、鐵路軌道交通、船舶、工程機(jī)械等行業(yè)。瑞谷科技的主要產(chǎn)品包括銅保持架、塑料保持架、鋼保持架。瑞谷科技的客戶包括斯凱孚、舍弗勒、鐵姆肯、恩斯克等。

大連潔能重工股份有限公司：大連潔能重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“潔能股份”）成立于2008年6月，位于美麗的海濱城市大連。公司總占地面積63500平方米（含子公司），注冊(cè)資本5737.57萬(wàn)元。公司多年來(lái)致力于清潔能源領(lǐng)域精密機(jī)械零部件及裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主營(yíng)產(chǎn)品及服務(wù)包括風(fēng)電軸承產(chǎn)品、核電裝備、鑄造產(chǎn)品和其他加工產(chǎn)品。

公司控股子公司大連格銳精工有限公司成立于2010年3月，注冊(cè)資本金2600萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為泵體、葉輪等鑄造類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

風(fēng)電軸承業(yè)務(wù)板塊前六大客戶斯凱孚、舍弗勒、鐵姆肯、洛陽(yáng)軸承、瓦房店軸承股份有限公司、利勃海爾。

第一章中國(guó)風(fēng)電軸承行業(yè)發(fā)展綜述

第一節(jié) 行業(yè)相關(guān)概述

一、行業(yè)基本定義

二、行業(yè)主要分類

三、行業(yè)發(fā)展特性

四、行業(yè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)地位

第二節(jié) 風(fēng)電軸承行業(yè)經(jīng)濟(jì)特性分析

一、贏利性

二、成長(zhǎng)速度

三、附加值的提升空間

四、進(jìn)入壁壘／退出機(jī)制

五、風(fēng)險(xiǎn)性

六、行業(yè)周期

七、競(jìng)爭(zhēng)激烈程度指標(biāo)

八、行業(yè)及其主要子行業(yè)成熟度分析

第三節(jié) 風(fēng)電軸承行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、行業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

二、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游相關(guān)行業(yè)分析

1、上游相關(guān)行業(yè)分析

2、上游行業(yè)影響分析

三、行業(yè)下游行業(yè)鏈相關(guān)行業(yè)分析

1、下游相關(guān)行業(yè)分析

2、下游行業(yè)影響分析

第二章中國(guó)風(fēng)電軸承行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 風(fēng)電軸承行業(yè)政策環(huán)境分析

一、風(fēng)電軸承行業(yè)管理體制分析

二、風(fēng)電軸承行業(yè)重要政策匯總

三、風(fēng)電軸承行業(yè)相關(guān)規(guī)劃分析

第二節(jié) 風(fēng)電軸承行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析

二、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析

三、經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)行業(yè)影響分析

第三節(jié) 風(fēng)電軸承行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析

一、風(fēng)電軸承行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析

二、社會(huì)環(huán)境對(duì)行業(yè)影響分析

第四節(jié) 風(fēng)電軸承行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、風(fēng)電軸承行業(yè)技術(shù)水平分析

三、風(fēng)電軸承行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

第三章全球風(fēng)電軸承行業(yè)技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r分析

第一節(jié) 全球風(fēng)電軸承市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

一、全球風(fēng)電軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

二、全球風(fēng)電軸承市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模

三、全球風(fēng)電軸承市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

第二節(jié) 風(fēng)電軸承關(guān)鍵技術(shù)分析

一、風(fēng)電軸承的優(yōu)化設(shè)計(jì)分析

二、風(fēng)電軸承的技術(shù)規(guī)范

三、風(fēng)電軸承的制造工藝分析

第三節(jié) 中國(guó)風(fēng)電軸承技術(shù)與國(guó)外差距分析

一、風(fēng)電軸承技術(shù)與國(guó)外的差距

二、造成與國(guó)外產(chǎn)品差距的主要原因

第四節(jié) 行業(yè)主要產(chǎn)品新技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

一、國(guó)際風(fēng)電軸承制造新技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

二、國(guó)內(nèi)風(fēng)電軸承制造新技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

第四章中國(guó)風(fēng)電軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 風(fēng)電軸承行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、風(fēng)電軸承行業(yè)發(fā)展階段

二、風(fēng)電軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

三、風(fēng)電軸承行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

四、風(fēng)電軸承行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

第二節(jié) 風(fēng)電軸承行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析

一、市場(chǎng)發(fā)展概況

二、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀

三、細(xì)分結(jié)構(gòu)特征

四、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)

第三節(jié) 風(fēng)電軸承行業(yè)價(jià)格分析

一、2021-2023年價(jià)格走勢(shì)

二、2024-2029年價(jià)格趨勢(shì)

第四節(jié) 風(fēng)電軸承行業(yè)進(jìn)出口分析

一、2021-2023年行業(yè)進(jìn)出口分析

二、2024-2029年行業(yè)進(jìn)出口預(yù)測(cè)

第五章中國(guó)風(fēng)電軸承市場(chǎng)供需形勢(shì)分析

第一節(jié) 風(fēng)電軸承行業(yè)生產(chǎn)分析

一、國(guó)內(nèi)產(chǎn)品及原材料生產(chǎn)基地分布

二、產(chǎn)品及原材料產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展分析

三、2021-2023年原材料產(chǎn)能情況分析

第二節(jié) 風(fēng)電軸承市場(chǎng)供需分析

一、風(fēng)電軸承行業(yè)供給情況

1、風(fēng)電軸承行業(yè)供給分析

2、風(fēng)電軸承行業(yè)供給結(jié)構(gòu)

3、重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)能及占有份額

二、風(fēng)電軸承行業(yè)需求情況

1、風(fēng)電軸承行業(yè)需求市場(chǎng)

2、風(fēng)電軸承行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)

3、風(fēng)電軸承行業(yè)需求地區(qū)差異

三、風(fēng)電軸承行業(yè)供需平衡分析

第三節(jié) 風(fēng)電軸承產(chǎn)品市場(chǎng)應(yīng)用及需求預(yù)測(cè)

一、風(fēng)電軸承產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)總體需求分析

1、風(fēng)電軸承產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)需求特征

2、風(fēng)電軸承產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)需求總規(guī)模

二、2024-2029年風(fēng)電軸承行業(yè)領(lǐng)域需求量預(yù)測(cè)

1、風(fēng)電軸承行業(yè)需求產(chǎn)品功能預(yù)測(cè)

2、風(fēng)電軸承行業(yè)需求產(chǎn)品市場(chǎng)格局預(yù)測(cè)

三、重點(diǎn)行業(yè)風(fēng)電軸承產(chǎn)品需求分析預(yù)測(cè)

第六章中國(guó)風(fēng)電軸承行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

第一節(jié) 風(fēng)電軸承行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)

二、潛在進(jìn)入者分析

三、替代品威脅分析

四、供應(yīng)商議價(jià)能力

五、客戶議價(jià)能力

第二節(jié) 風(fēng)電軸承行業(yè)集中度分析

一、市場(chǎng)集中度分析

二、企業(yè)集中度分析

三、區(qū)域集中度分析

第三節(jié) 風(fēng)電軸承行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

一、風(fēng)電軸承行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀分析

二、風(fēng)電軸承行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)分析

三、風(fēng)電軸承行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

第四節(jié) 風(fēng)電軸承市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略分析

第七章中國(guó)風(fēng)電軸承行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析

第一節(jié) 天馬軸承集團(tuán)股份有限公司

一、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況分析

二、企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析

三、企業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

四、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析

五、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析

六、企業(yè)營(yíng)銷網(wǎng)路分析

七、企業(yè)最新發(fā)展動(dòng)向

第二節(jié) 寶塔實(shí)業(yè)股份有限公司

一、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況分析

二、企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析

三、企業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

四、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析

五、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析

六、企業(yè)營(yíng)銷網(wǎng)路分析

七、企業(yè)最新發(fā)展動(dòng)向

第三節(jié) 瓦房店軸承股份有限公司

一、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況分析

二、企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析

三、企業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

四、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析

五、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析

六、企業(yè)營(yíng)銷網(wǎng)路分析

七、企業(yè)最新發(fā)展動(dòng)向

第四節(jié) 洛陽(yáng)lyc軸承有限公司

一、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況分析