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1、我國(guó)電力金具行業(yè)的發(fā)展情況
構(gòu)成電網(wǎng)中的架空輸配電線路的主要部件為導(dǎo)線、避雷線、電力金具、絕緣子、桿塔、拉線和基礎(chǔ)接地裝置。電力金具在輸配電線路中起到傳遞機(jī)械負(fù)荷、電氣負(fù)荷及防護(hù)作用,是電網(wǎng)建設(shè)中不可或缺的重要組成部分。
(1)電力金具的發(fā)展歷史
電力金具產(chǎn)品研制技術(shù)的演變與國(guó)家輸變電工程建設(shè)密切相關(guān)。對(duì)于高壓、超高壓、特高壓輸電線路,每提高一個(gè)電壓等級(jí),就會(huì)有新的金具與之配套。我國(guó)線路金具發(fā)展較早,20 世紀(jì) 50 年代,我國(guó)第一條 220kV 輸電線路便采用了自行設(shè)計(jì)制造的金具;70 年代,我國(guó)自行建設(shè)第一條 330kV超高壓輸電線路和變電所并投入使用,促使金具品種不斷完善;1985 年我國(guó)首條 500kV 平(頂山)~武(漢)輸電線路投運(yùn),其所用全套金具均系自行設(shè)計(jì)、制造,標(biāo)志著 500kV 電力金具品種及結(jié)構(gòu)基本定型;2005 年研制完成 750kV 電力金具的定型。
特高壓輸變電工程的成功投運(yùn),標(biāo)志著我國(guó)電力金具的設(shè)計(jì)與制造技術(shù)水平提升到一個(gè)新的高度。我國(guó)在 2007 年研制完成 1000kV 特高壓輸電線路金具,并成功應(yīng)用于國(guó)內(nèi)首條特高壓示范工程;2009 年,900mm2 和 1,000mm2 大截面鋼芯鋁絞線配套金具成功研制,并在向家壩~上海、錦屏~蘇南、哈密南~鄭州等±800kV 特高壓直流工程中相繼采用。
2014 年,隨著 1250mm2 大截面導(dǎo)線的成功研制,6×1250 mm2 和 8×1250 mm2 大截面導(dǎo)線配套金具成功應(yīng)用于后續(xù)±800kV 以及±1100kV 特高壓直流輸電工程。
(2)電力金具的需求來(lái)源
電力金具的需求主要源于新增電網(wǎng)輸電線路對(duì)電力金具的需求,以及原有電網(wǎng)輸電線路上對(duì)電力金具的更換。過(guò)去十余年,我國(guó)輸配電線路建設(shè)實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。以 220 千伏及以上輸電線路為例,2014 年以來(lái)全國(guó)年均新增 220 千伏及以上線路長(zhǎng)度 3.65 萬(wàn)千米,截至 2023 年底,全國(guó) 220 千伏及以上輸電線路回路累計(jì)長(zhǎng)度達(dá)到 91.45 萬(wàn)千米,較 2014 年增長(zhǎng) 56.17%。作為輸配電線路上必不可少的組成部分,電力金具將因輸配電線路長(zhǎng)度的持續(xù)快速增長(zhǎng)而保持較高的市場(chǎng)需求。
電網(wǎng)輸電線路的維修、更新產(chǎn)生的電力金具需求量來(lái)源于兩方面:
一方面,電力金具由于使用壽命將至、自然環(huán)境因素的耗損而需要更換;另一方面,原有輸電線路的輸電量較小,無(wú)法滿足實(shí)際生產(chǎn)、生活的輸電量需求,電網(wǎng)公司需要對(duì)整條輸電線路進(jìn)行更新,進(jìn)而產(chǎn)生電力金具的采購(gòu)需求。
新中國(guó)成立后,電力金具最早于 20 世紀(jì) 50 年代伴隨著第一條 220kV 輸電線路的建設(shè)運(yùn)營(yíng)而投入使用,到如今已經(jīng)走過(guò)了近 70 年的歷史。早期的電力金具主要是鐵制金具,容易受到嚴(yán)寒酷暑、雨雪沙塵等自然因素的影響而被腐蝕,發(fā)生磨損、斷裂情況,使用壽命相對(duì)較短,例如鑄鐵懸垂線夾的使用壽命是 20 年;老式電力金具還具有能耗較大的缺點(diǎn),容易造成輸電效率的損失。因此,電力金具必須進(jìn)行定期檢修和更換。
此外,我國(guó)輸電線路經(jīng)歷了 220kV 以下、220kV、330kV、500kV、750kV、±800kV、1000kV、±1100kV 的發(fā)展,每提高一個(gè)電壓等級(jí),就需要為輸電線路配備相應(yīng)的電力金具。當(dāng)一條輸電線路無(wú)法滿足相應(yīng)的輸電功率的要求時(shí),往往需要將整條輸電線路進(jìn)行更新升級(jí),隨之而來(lái)的是對(duì)電力金具的大量需求。
(3)電力金具需求的增長(zhǎng)情況
國(guó)有電網(wǎng)公司負(fù)責(zé)我國(guó)電網(wǎng)的投資、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理,經(jīng)營(yíng)相關(guān)的輸配電業(yè)務(wù),參與投資、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)相關(guān)的跨區(qū)域輸變電聯(lián)網(wǎng)工程,是電力金具的主要采購(gòu)商。
國(guó)有電網(wǎng)公司包括國(guó)家電網(wǎng)有限公司、中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司和內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司,其中國(guó)家電網(wǎng)有限公司經(jīng)營(yíng)區(qū)域覆蓋全國(guó) 26 個(gè)省(自治區(qū)、直轄市),覆蓋國(guó)土面積的 88%以上,是我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)的主要投資方。
國(guó)家電網(wǎng)有限公司對(duì)電力金具的采購(gòu)方式分為招標(biāo)和非招標(biāo),其中以招標(biāo)方式為主,非招標(biāo)方式主要是省電力公司(國(guó)網(wǎng)在各省設(shè)立的分支機(jī)構(gòu))在少量采購(gòu)時(shí)使用。根據(jù)電壓等級(jí)的不同,采用招標(biāo)方式的主體分為兩種,國(guó)網(wǎng)總部負(fù)責(zé) 35kV 以上的電網(wǎng)工程項(xiàng)目的電力金具的集中采購(gòu)招標(biāo),省電力公司負(fù)責(zé) 35kV 以下的電網(wǎng)工程項(xiàng)目的電力金具的采購(gòu)招標(biāo)。
近年來(lái),普高壓和超高壓線路建設(shè)處于平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),相關(guān)線路的電力金具市場(chǎng)增長(zhǎng)較為穩(wěn)定。
根據(jù)頭豹研究院的數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè),2022 年中國(guó)普高壓和超高壓電力金具市場(chǎng)規(guī)模約為 36.5 億元人民幣,在中國(guó)電網(wǎng)建設(shè)額每年保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的情況下,預(yù)計(jì) 2027 年中國(guó)普高壓和超高壓電力金具市場(chǎng)規(guī)模可增長(zhǎng)至 41.1 億元人民幣,年復(fù)合增長(zhǎng)率為 2.4%。
同時(shí),隨著我國(guó)特高壓輸電建設(shè)經(jīng)歷前期試驗(yàn)階段以及四輪建設(shè)周期,現(xiàn)階段所投入運(yùn)營(yíng)的特高壓線路已經(jīng)初步形成了“西電東送、北電南供”的局面,未來(lái)我國(guó)將開(kāi)啟新一輪特高壓線路建設(shè)的高峰。隨著國(guó)家電網(wǎng)的相關(guān)規(guī)劃以及風(fēng)光大基地的建成并網(wǎng),據(jù)測(cè)算,十一五期間,中國(guó)特高壓電力金具市場(chǎng)規(guī)模約為 28.8 億元人民幣,預(yù)計(jì)十四五期間,中國(guó)特高壓電力金具市場(chǎng)規(guī)??稍鲩L(zhǎng)至115.6 億元人民幣。
此外,我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)已經(jīng)走過(guò)了近 70 年的歷史,隨著存量電網(wǎng)規(guī)模越來(lái)越大,部分電力金具日趨接近其使用壽命,未來(lái)電力金具的更新改造需求,也將進(jìn)一步促進(jìn)電網(wǎng)公司對(duì)電力金具的采購(gòu)。
2、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)電網(wǎng)主要由國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)和內(nèi)蒙古電網(wǎng)運(yùn)營(yíng),其中國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)區(qū)域占比約 88%,是我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)的主要投資方。國(guó)家電網(wǎng)有限公司對(duì)電力金具的采購(gòu)方式分為招標(biāo)和非招標(biāo),其中以招標(biāo)方式為主。
根據(jù)電壓等級(jí)的不同,采用招標(biāo)方式的主體分為兩種,國(guó)網(wǎng)總部負(fù)責(zé) 35kV 以上的電網(wǎng)工程項(xiàng)目的電力金具的集中采購(gòu)招標(biāo),省電力公司負(fù)責(zé) 35kV 以下的電網(wǎng)工程項(xiàng)目的電力金具的采購(gòu)招標(biāo);而電壓等級(jí)是衡量電力金具產(chǎn)品技術(shù)性能的重要指標(biāo),一般而言,電壓等級(jí)越高,對(duì)廠家的技術(shù)實(shí)力要求越高,能在國(guó)網(wǎng)總部集中采購(gòu)中中標(biāo)的廠家技術(shù)實(shí)力相對(duì)較高,每年能夠穩(wěn)定獲得一定中標(biāo)規(guī)模的供應(yīng)商僅 20 余家。
目前,國(guó)內(nèi)電力金具行業(yè)內(nèi)尚無(wú)上市企業(yè),公司主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手均為非上市公司,包括江東金具設(shè)備有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)南京線路器材有限公司、中國(guó)電建集團(tuán)成都電力金具有限公司、江蘇捷凱電力器材有限公司和江蘇雙匯電力發(fā)展股份有限公司等。
(1)江東金具設(shè)備有限公司
江東金具設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江東金具”),創(chuàng)建于 1995 年,是江蘇中天科技股份有限公司(600522.SH)的全資子公司,是專業(yè)制造金具、絕緣子、避雷器和光伏支架等產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)。
(2)中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)南京線路器材有限公司
中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)南京線路器材有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南京線材公司”),原名中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)南京線路器材廠,創(chuàng)建于 1952 年 4 月,為中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司(03996.HK)的子公司,是一家大規(guī)模的電力金具、電力施工機(jī)具研究、設(shè)計(jì)、制造企業(yè),是為中國(guó)電力輸變電工程建設(shè)提供電力金具和施工機(jī)具等配套服務(wù)的國(guó)家重點(diǎn)企業(yè)。
(3)中國(guó)電建集團(tuán)成都電力金具有限公司
中國(guó)電建集團(tuán)成都電力金具有限公司(以下簡(jiǎn)稱“成都電力金具公司”),原名成都電力金具總廠,始建于 1958 年,系中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司旗下二級(jí)成員企業(yè),中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 B 級(jí)企業(yè)。成都電力金具公司是國(guó)內(nèi)電力金具、鐵塔制造行業(yè)骨干企業(yè),具備中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)制造一級(jí)資質(zhì)、設(shè)備監(jiān)理甲級(jí)單位資質(zhì)。
(4)江蘇捷凱電力器材有限公司
江蘇捷凱電力器材有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江蘇捷凱”),于 1993 年設(shè)立,主要生產(chǎn)±1100kV及以下各種電壓等級(jí)的電力金具、絕緣子金屬附件等產(chǎn)品。電力金具產(chǎn)品為江蘇捷凱的主導(dǎo)產(chǎn)品,占全公司銷售收入的 80%左右。產(chǎn)品電壓等級(jí)覆蓋低壓、高壓、超高壓、特高壓等各個(gè)方面,產(chǎn)品范圍覆蓋可鍛鑄鐵類、鑄鐵類、鋁銅鋁類、鍛壓類等四大類。
(5)江蘇雙匯電力發(fā)展股份有限公司
江蘇雙匯電力發(fā)展股份有限公司成立于 1995 年,是一家專注于特高壓及超高壓電力金具與復(fù)合絕緣子、高低壓成套電氣設(shè)備等電力產(chǎn)品與電氣設(shè)備研發(fā)及生產(chǎn)的企業(yè)。公司電力金具產(chǎn)品覆蓋直流、交流線路各個(gè)電壓等級(jí)。
(6)江蘇天南電力股份有限公司
江蘇天南電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天南電力”)成立于1999年08月05日,地處江蘇文化名城,中國(guó)花木盆景之都,世界長(zhǎng)壽養(yǎng)生福地-如皋市。公司為高新技術(shù)企業(yè)、市質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè),重合同守信用單位,目前通過(guò)了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等體系認(rèn)證。 公司始建于1999年,現(xiàn)有員工數(shù)百人,年生產(chǎn)能力超億元,公司擁有雄厚的生產(chǎn)技術(shù)力量,先進(jìn)的檢測(cè)手段和生產(chǎn)設(shè)備,擁有CNAS認(rèn)可的現(xiàn)代化的檢測(cè)中心,下設(shè)機(jī)械、理化、工頻耐壓和局部放電實(shí)驗(yàn)室,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并等效采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),金具及其他配套產(chǎn)品分別經(jīng)中國(guó)電力科學(xué)研究院,武漢高壓研究院,電力金具器材檢測(cè)中心檢測(cè)合格。
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