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電線電纜行業(yè)分類用途、發(fā)展趨勢及競爭格局
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-09-26

1、電線電纜行業(yè)簡介

電線電纜是指用于傳輸電（磁）能、實現(xiàn)電磁能轉換的線材產(chǎn)品，產(chǎn)品結構總體可分為導線、絕緣層、屏蔽層以及保護層，導線的主要材料包括銅、鋁、鋁合金等導電性較好的金屬；絕緣層和保護層一般由 PVC、PE、PP 等塑料以及橡膠材料制成。

在電線電纜產(chǎn)品中，電線產(chǎn)品的結構可分為導線或導線+絕緣層，主要特點包括導線芯數(shù)少、結構簡單以及無保護層；電纜產(chǎn)品結構包括導線、絕緣層、屏蔽層以及保護層，結構較為復雜。

電線電纜行業(yè)是支撐國民經(jīng)濟最大的基礎設施配套行業(yè)之一，同時也是機械行業(yè)中僅次于汽車行業(yè)的第二大產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展受國際、國內宏觀經(jīng)濟狀況、國家產(chǎn)業(yè)政策走向以及產(chǎn)業(yè)鏈相關行業(yè)發(fā)展的影響，與國民經(jīng)濟的發(fā)展密切相關。電線電纜被廣泛應用于交通、軌道、建筑、家裝等領域，并隨著產(chǎn)品技術不斷升級迭代，其應用逐漸在新能源發(fā)電、汽車等特殊領域加速滲透，成為了各大產(chǎn)業(yè)的重要基礎。

2、電線電纜產(chǎn)品的分類及用途

按電線電纜的結構、性能以及應用領域，行業(yè)內通常將電線電纜分為五大類：電力電纜、裸電線、電氣裝備用電線電纜、通信電纜及通信光纜、繞組線。

電力電纜：低壓/中壓/高壓/超高壓電力電纜、海底電纜、超導電纜等。

電氣裝備用電線電纜：控制/信號電纜、礦用/船用/機車車輛用電纜、汽車/航空/建筑用電線電纜等。

裸電線：裸銅鋁絞線、銅鋁母線、銅鋁扁線、銅接觸線、電工型材等。

通信電纜及通信光纜：各種通信/數(shù)據(jù)/局用配線電纜、同軸/射頻電纜、光纖光纜、電子線纜等。

繞組線：漆包圓線/扁線、繞包圓線/扁線、換位導線、組合導線、特種繞組線等。

此外根據(jù)用途、使用環(huán)境、性能以及結構等方面的差異，電線電纜又可分為普通電線電纜和特種電線電纜。普通電線電纜主要特點為量大面廣，其應用場景對于電線電纜的性能要求偏低；特種電線電纜是一系列具有獨特性能的產(chǎn)品,具有技術含量較高、使用場景更為特殊、批量較小、附加值較高等的特點,其中包括應用在新能源、航空航天等領域的耐高溫、耐輻射、耐油電纜、應用于醫(yī)療、國防等領域的低噪音電纜等電線電纜。

3、電線電纜行業(yè)發(fā)展概況

（1）全球電線電纜行業(yè)發(fā)展概況

國外電線電纜行業(yè)具有悠久的發(fā)展歷史，伴隨歐洲、美國、日本等地區(qū)較早的工業(yè)化、城市化發(fā)展，電線電纜在二十世紀初已發(fā)展成為重要產(chǎn)業(yè)。20 世紀末以來，歐洲、美國、日本等地區(qū)的電線電纜產(chǎn)業(yè)受到市場需求下降、競爭日益加劇等因素的影響，逐漸向高端品質化轉型發(fā)展，大型國際電線電纜制造企業(yè)不斷進行產(chǎn)品優(yōu)化升級，部分小型企業(yè)因利潤低、抗風險能力較弱等原因退出市場競爭，整體市場集中度持續(xù)提升。

法國前 5 大電線電纜企業(yè)占據(jù)了高達 90%市場份額；日本前 7 大電線電纜企業(yè)的市場占有率達 65%；美國前 10 大電線電纜企業(yè)的市場占有率為 70%。近年來，亞洲新興國家經(jīng)濟整體加速增長，在工業(yè)化、城市化、信息化、綠色低碳方面不斷加大投入，推動了電線電纜需求的提升，電線電纜產(chǎn)業(yè)重心逐漸向中國、印度等亞洲地區(qū)國家轉移。目前，中國已成為世界第一電線電纜生產(chǎn)國，但在市場集中度方面處于較低的水平，前 10 大企業(yè)占據(jù)了 18%的市場份額。

在整體市場需求方面，歐洲、美國、日本等地區(qū)增速放緩，但受益于亞洲新興國家電線電纜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，全球電線電纜市場規(guī)模保持著穩(wěn)定增長。根據(jù)Fortune Business Insights 數(shù)據(jù)，2022 年全球電線電纜市場規(guī)模為 2,002.30 億美元，預計 2029 年全球電線電纜市場規(guī)模將增長至 2,947.28 億美元，期間復合增長率為 5.68%。

（2）我國電線電纜行業(yè)發(fā)展概況

我國電線電纜行業(yè)的發(fā)展起步較晚，伴隨新中國成立后城市化、工業(yè)化進程的開始，以民用建筑、城市輸配電網(wǎng)、工業(yè)供電系統(tǒng)等為代表的主要應用領域推動電線電纜的快速發(fā)展，20 世紀 90 年代中國成為僅次于美國的全球第二大電線電纜生產(chǎn)國。

21 世紀我國整體經(jīng)濟發(fā)展迅速，隨著城市化、工業(yè)化進程的持續(xù)加速，新能源、新基建等新興產(chǎn)業(yè)的快速崛起，為我國電線電纜行業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場需求。同時，國家越來越重視電線電纜產(chǎn)品的技術升級和質量提升，我國電線電纜行業(yè)的發(fā)展在一系列產(chǎn)業(yè)政策的推動下，逐漸從粗放式向全球市場的高端品質化靠攏，阻燃、耐高溫、耐輻射等多類型特種電纜產(chǎn)品不斷增加。

目前，中國已成為全球第一大電線電纜生產(chǎn)國，市場規(guī)模始終保持著快速、穩(wěn)定的增長，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021 年我國電線電纜市場規(guī)模為 1.12萬億元，2022 年增長至 1.22 萬億元，同比增長達到 8.93%，2018-2022 年期間復合增長率為 5.36%。

4、電線電纜行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）電線電纜行業(yè)整合速度加快，市場競爭格局不斷優(yōu)化

我國電線電纜最早應用于 20 世紀 40 年代，行業(yè)擁有悠久的發(fā)展歷史，發(fā)展至今已形成了成熟、完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系，電線電纜成為了機械行業(yè)中產(chǎn)值僅次于汽車行業(yè)的第二大產(chǎn)業(yè)。目前，我國電線電纜整體產(chǎn)值已超過萬億元，但隨著市場規(guī)模的持續(xù)擴大，業(yè)內企業(yè)數(shù)量也不斷增加，市場競爭較為激烈。

根據(jù) iFind數(shù)據(jù)，2021 年我國電線電纜行業(yè)市場占有率前 3 名的企業(yè)營業(yè)收入集中度僅為7.27%，整體行業(yè)集中度較低。近年來，國家不斷加強對電線電纜產(chǎn)品質量安全監(jiān)管和專項整治，2021 年國家認監(jiān)委更新了《強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)則》，對電線組件、額定電壓 450/750V及以下橡皮絕緣電線電纜、額定電壓 450/750V 及以下聚氯乙烯絕緣電線電纜等電線電纜產(chǎn)品實施強制性產(chǎn)品認證；

2022 年市場監(jiān)管總局發(fā)布《關于全面加強電力設備產(chǎn)品質量安全治理工作的指導意見》，強調了加強對電線電纜等重點電力設備產(chǎn)品的質量監(jiān)管，組織現(xiàn)場檢查和監(jiān)督抽查。隨著電線電纜行業(yè)對產(chǎn)品的質量要求越來越嚴格，技術實力弱、生產(chǎn)設備落后、規(guī)模較小的企業(yè)將逐步退出市場競爭，促進產(chǎn)業(yè)結構的調整以及升級轉型。

在此背景下，具備較強的產(chǎn)品研發(fā)能力、領先的生產(chǎn)技術及設備、良好的產(chǎn)品質量的企業(yè)將成為最終獲利者，且可通過并購重組等發(fā)展戰(zhàn)略擴大經(jīng)營規(guī)模，不斷提升市場占有率，行業(yè)集中度也將因此提升。同時，電線電纜的運輸成本較高，行業(yè)具有明顯的產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象，未來具備全國營銷布局的大型企業(yè)所體現(xiàn)的規(guī)模優(yōu)勢將進一步顯現(xiàn)。

（2）市場需求的變化推動產(chǎn)品結構調整，特種電纜成為行業(yè)新趨勢

相對于普通電纜，特種電纜具備技術含量高、使用場景較為嚴格、產(chǎn)品附加值高等特點，具有更優(yōu)越的特定性能。隨著我國科技的進步、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的不斷升級轉型，高端制造業(yè)的快速發(fā)展，各領域對作為重要配套基礎設施的電線電纜產(chǎn)品在性能、功能等方面提出了更高的要求，產(chǎn)能過剩、劣質電線電纜產(chǎn)品逐漸被淘汰，例如 2019 年國家發(fā)改委在《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2019 年本）》中將6 千伏及以上干法交聯(lián)電力電纜歸為了限制類產(chǎn)品。

在此背景下，電線電纜產(chǎn)品逐漸向性能、功能更為優(yōu)越的特種電纜轉型，耐火、耐高溫、耐腐蝕、耐輻射等電纜的應用在城市電網(wǎng)建設、現(xiàn)代化高端建筑等領域逐步提升。

以阻燃電纜為例，其絕緣層、保護層采用了大部分聚氯乙烯、交聯(lián)聚乙烯等阻燃材料，應用于高層建筑、購物中心、軌道交通、政府機關等場景時可有效防范火災的發(fā)生。未來，具備更好的性能及功能、更高的安全性的特種電纜將進入高速發(fā)展階段，使用需求將不斷提升。

（3）新基建、低碳環(huán)保為電線電纜帶來市場新機遇

早期電線電纜主要應用于建筑、公路、工業(yè)機械設備等傳統(tǒng)基建領域，長期的發(fā)展過程中已形成了較高的市場規(guī)模，未來市場的增量需求相對較低。相比傳統(tǒng)基建，5G 基站建設、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)七大新基建領域是以技術創(chuàng)新為動力，推動國家數(shù)字化、智能化、新舊產(chǎn)業(yè)轉換的關鍵基礎設施體系，相關部委發(fā)布了《“十四五”新型基礎設施建設規(guī)劃》等利好政策，新基建受到了國家的大力支持。

未來，在國家新基建的發(fā)展大趨勢下，公路及城市智能電網(wǎng)建設、新能源電站建設等領域將拉動電線電纜市場快速增長，對電線電纜產(chǎn)品的性能和質量也將提出更高的要求，促進電線電纜行業(yè)的高質量發(fā)展。在全球變暖、森林銳減等一系列環(huán)境問題不斷加劇的情況下，低碳環(huán)保成為了全球經(jīng)濟社會一大重要發(fā)展方向，也是未來電線電纜產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展趨勢之一。

歐洲、美國、日本等發(fā)達國家對電線電纜產(chǎn)品的環(huán)保性能十分重視，在產(chǎn)品制造排放物、報廢處理、電線電纜用材等多方面均具有嚴格的管控制度。隨著政府接連發(fā)布《能源碳達峰碳中和標準化提升行動計劃》《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》等一系列環(huán)保政策，以及社會整體環(huán)保意識的持續(xù)提升，我國電線電纜產(chǎn)業(yè)也逐漸在低碳環(huán)保領域加速布局。

環(huán)保型電纜是指不含鉛、鎘、六價鉻、汞等重金屬，燃燒不產(chǎn)生有害的鹵素氣體和腐蝕性氣體等對環(huán)境有利的電線電纜，在地鐵、大型建筑、市政工程等領域需求較大。以無鹵低煙低毒電線電纜為例，線纜在意外發(fā)生燃燒時發(fā)煙量少，且產(chǎn)品材料不含鹵素和磷，因此不會產(chǎn)生 HCl等有毒氣體；產(chǎn)品不含鉛、鎘等有害重金屬的特點在報廢處理時也不會對土壤、水源造成污染。

5、電線電纜行業(yè)競爭格局

（1）全球電線電纜行業(yè)競爭格局

在全球電線電纜市場，歐美、日本等地區(qū)通過長期的行業(yè)發(fā)展，已形成了一批在技術水平、產(chǎn)品質量等方面領先的國際企業(yè)，并不斷通過并購、擴大全球營銷布局等經(jīng)營戰(zhàn)略提升市場競爭力、占據(jù)市場份額，大部分中小型電線電纜企業(yè)迫于資金壓力等原因逐漸退出市場競爭，國外市場整體集中度較高。

歐、美、日地區(qū)的頭部領先企業(yè)包括作為能源、通信等多領域電線電纜巨頭的意大利普睿司曼集團、在基建和工業(yè)自動化領域具有較強優(yōu)勢的法國耐克森，以及在環(huán)境和能源、通信、汽車、電子等多方向布局的日本住友電工等企業(yè)。

根據(jù) APC 產(chǎn)業(yè)協(xié)會和線纜信息研究院 2022 年 12 月發(fā)布的全球電線電纜制造商排名顯示，全球電線電纜制造商 10 強分別為普睿司曼（意大利）、耐克森（法國）、亨通光電、LS 電纜（韓國）、中天科技、住友電工（日本）、南方線纜（美國）、上上電纜、寶勝股份、遠東股份，其中中國企業(yè)占到 5 家，中國企業(yè)的國際競爭力和綜合實力已得到提升。

（2）國內電線電纜行業(yè)競爭格局

我國電線電纜行業(yè)也形成了成熟、完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系，但在研發(fā)水平、整體技術實力方面與國際領先企業(yè)仍有差距。我國電線電纜市場整體呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量多、集中度低的特點，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，截至 2021 年末，我國規(guī)模以上電線電纜企業(yè)數(shù)量已超過 4,400 家。

但近年來，隨著我國電線電纜市場監(jiān)管、政策力度不斷加強，產(chǎn)品持續(xù)向高端品質化發(fā)展，本土企業(yè)在技術水平及整體規(guī)模方面逐漸向國際領先水平靠攏。根據(jù) 2023 年電線電纜企業(yè)營業(yè)收入數(shù)據(jù)，我國電線電纜企業(yè)可分為三個競爭梯隊。

第一梯隊主要為營業(yè)收入超過 100 億元的國內龍頭企業(yè)、知名國際領先企業(yè)及在我國的合資、獨資企業(yè)，普遍強大的研發(fā)實力、先進的生產(chǎn)技術和設備，在國內電線電纜市場占據(jù)了重要位置；

第二梯隊主要為營業(yè)收入超過 10 億元的國內區(qū)域龍頭企業(yè)，具有經(jīng)營規(guī)模較大、知名度較高的領先企業(yè)，在部分區(qū)域、細分領域占據(jù)較高的市場份額；

第三梯隊主要為規(guī)模相對較小、數(shù)量較多的國內其他電線電纜制造企業(yè)，整體自主研發(fā)創(chuàng)新能力較低，同質化競爭嚴重，多以價格競爭為主。

第一梯隊：亨通光電、寶勝股份、中天科技、遠東股份、起帆電纜、精達股份、金杯電工、萬馬股份等國內龍頭企業(yè)；普睿司曼、耐克森、住友電工等外資企業(yè)及其合資、獨資企業(yè)。

第二梯隊：渝豐科技、東方電纜、杭電股份、金龍羽、中辰股份、球冠電纜、尚緯股份、晨光電纜、久盛電氣、通達股份、亙古電纜、新亞電纜等。

第三梯隊：其他規(guī)模較小、數(shù)量較多電線電纜制造企業(yè)；產(chǎn)品同質化嚴重、競爭力較弱、基本不具備國家電網(wǎng)公司的招標資質、產(chǎn)品主要靠在某些特定區(qū)域和領域進行價格競爭。

更多行業(yè)研究分析請參考思瀚產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國電線電纜行業(yè)市場態(tài)勢及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》，同時思瀚產(chǎn)業(yè)研究院亦提供行研報告、可研報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計劃書、專項調研、建筑設計、境外投資報告等相關咨詢服務方案。