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1、行業(yè)發(fā)展概況和趨勢
(1)建筑垃圾產生量大,舊建筑拆除是主要來源之一
隨著我國城市化高速推進,建筑業(yè)蓬勃發(fā)展,建設過程中產生的建筑垃圾數(shù)量大幅增長,已成為了城市垃圾中單項占比最大的垃圾類別。2021 年我國建筑拆除所產生的建筑垃圾占比為45.08%,拆除垃圾是最主要的建筑垃圾來源。
我國建筑平均壽命大約為 30年,1987-1991年是中國房地產市場化的起步階段,至今已超過 30 年,已積累大量棚戶區(qū)待改造。國務院辦公廳 2020年 7 月 20 日公布《關于全面推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導意見》,提出“十四五”期末完成全國 17 萬個老舊小區(qū)的改造任務,涉及建筑面積 40 億平方米,可預見未來還將產生大量的拆除垃圾。
根據(jù)思瀚研究院的測算,2015-2022年我國建筑垃圾的年均復合增長率為 7.1%,預計至 2025年建筑垃圾產量將達到 37.6 億噸。
在我國城鎮(zhèn)化進程中,建筑行業(yè)得到快速發(fā)展,建筑規(guī)模不斷擴大,隨之產生的建筑垃圾成為影響生態(tài)環(huán)境的重要因素。根據(jù)中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會測算,近年來我國大中城市的建筑垃圾年產生量超過 20 億噸,一直居高不下。處理量方面,目前建筑垃圾處理量在 17.5 億噸左右,預計到 2026 年處理量將超過 20 億噸。
(2)建筑垃圾資源化的經濟價值逐步體現(xiàn)
建筑垃圾可用資源多,再生產品豐富。建筑垃圾資源化再生產品是一種有效的處理方式,它可以將建筑垃圾轉化為有用的產品。經專業(yè)設備破碎、篩分、剔除、除塵后,大多可以作為再生資源重新利用,舊建筑物拆除垃圾組成包括混凝土、灰塵、泥土、碎石、石塊、竹、木材、磚塊、金屬、瀝青、砂、其他有機物、塑料管、玻璃等材料。
建筑垃圾資源化可用于生產再生骨料、再生透水磚、再生標磚、再生砂漿、再生商混、再生水穩(wěn)料、再生瀝青料、垃圾衍生燃料(RDF)、PC 預制構件、3D 打印粉、再生水泥等再生產品。再生產品應用廣泛,可以用于房屋建筑、道路建設、水利工程等領域,且具有節(jié)能降耗、低排放和低成本等優(yōu)勢。
根據(jù)中國砂石網 2020 年數(shù)據(jù),每 1 億噸建筑垃圾,可生產混合料 3,600萬噸、或再生混凝土骨料 1,000萬噸、或 243億塊標磚,可節(jié)約填埋用地 1萬畝,節(jié)約標準煤 270萬噸、減排二氧化碳 130 萬噸。
(3)國家政策系統(tǒng)性完善建筑垃圾資源化的頂層設計
2020年4月頒布的新《固廢法》,將“建筑垃圾”從固廢法中的“生活垃圾”單獨分出來,明確了政府責任,明確了源頭減量的重要性,多措施利于建筑垃圾資源化產業(yè)發(fā)展(納入國土空間規(guī)劃、考核)。
新固廢法對于建筑垃圾處置要求
建筑垃圾分類處理制度:制定包括源頭減量、分類處理、消納設施和場所布局及建設等在內的建筑垃圾污染環(huán)境防治工作規(guī)劃。
建筑垃圾回收利用體系:推動建筑垃圾綜合利用產品應用。
建筑垃圾污染環(huán)境防治工作:規(guī)范建筑垃圾產生、收集、貯存、運輸、利用、處置行為編制。
建筑垃圾處理方案:工程施工單位應當及時清運工程施工過程中產生的建筑垃圾等固體廢物。
2021 年 7 月,國家發(fā)改委發(fā)布《“十四五”循環(huán)經濟發(fā)展規(guī)劃》,提出到 2025 年建筑垃圾綜合利用率要達到 60%,要開展建筑垃圾資源化利用示范工程,建設 50 個建筑垃圾資源化利用示范城市。
2021年 12 月生態(tài)環(huán)境部等 18 個部門印發(fā)《“十四五”時期“無廢城市”建設工作方案》的通知,明確了全國 117 個地級及以上城市將在“十四五”期間開展“無廢城市”的建設,伴隨著無廢城市的推進,建筑垃圾資源化成為持續(xù)支撐固廢行業(yè)增長的細分領域之一,市場空間加速釋放。2022 年 6 月,住建部和國家發(fā)改委發(fā)布的《城鄉(xiāng)建設領域碳達峰實施方案》提出推進建筑垃圾集中處理、分級利用,到 2030 年建筑垃圾資源化利用率達到 55%。
2023 年 8 月,國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、住建部等部門印發(fā)《環(huán)境基礎設施建設水平提升行動(2023-2025年)》提出優(yōu)化布局建設建筑垃圾中轉調配、消納處置和資源化利用設施,積極推進建筑垃圾分類及資源化利用,加快形成與城市發(fā)展需求相匹配的建筑垃圾處理設施體系。
(4)我國建筑垃圾產業(yè)處于快速發(fā)展期,資源化率較低
大量的建筑垃圾隨意堆放或者簡單處理后填埋,不僅對于水資源、空氣、土壤質量造成污染,而且造成了安全隱患和大量可再生物資材料的浪費。根據(jù)前瞻產業(yè)研究院測算,部分發(fā)達國家的建筑垃圾資源化率高達 90%,而我國建筑產業(yè)正處于快速發(fā)展期,建筑垃圾資源化率不足 10%。
在國家碳達峰、碳中和的目標背景下,通過建筑垃圾的資源再生利用,節(jié)約大量資源、節(jié)省建筑材料再生產過程、保護生態(tài)環(huán)境和產生經濟效益,成為建筑垃圾處理的發(fā)展方向。
隨著建筑垃圾資源回收利用行業(yè)的相關法律、標準體系日益完善,我國建筑垃圾資源化在處理設備、生產技術、標準規(guī)范、產品質量、使用示范等環(huán)節(jié)均已突破瓶頸,建筑垃圾資源化平臺逐步完善,利用能力顯著提升,特殊垃圾處理將進入針對性處理時代。提高回收利用率將是建筑垃圾主要的處理途徑,建筑垃圾資源化處理將進入規(guī)模化快速發(fā)展期。
2、行業(yè)競爭格局
我國建筑垃圾處置行業(yè)尚處于摸索階段,目前市場競爭呈現(xiàn)區(qū)域集中度高、全國集中度分散的特點。如北京、上海、江蘇等經濟較為發(fā)達地區(qū),由于地方政府對建筑垃圾資源化處置推廣和重視程度較高,因此已逐步涌現(xiàn)出一批具有一定區(qū)域知名度的企業(yè),如北京地區(qū)的北京格林雷斯環(huán)??萍加邢薰荆虾5貐^(qū)的上海環(huán)境集團股份有限公司,江蘇地區(qū)的瑞泰環(huán)保裝備有限公司,河南地區(qū)的許昌金科資源再生股份有限公司等。相較于經濟發(fā)達地區(qū),二三線城市競爭格局較為分散,競爭對手規(guī)模較小,基本為當?shù)毓こ探ㄔO、運輸企業(yè)或建筑垃圾產生方。
行業(yè)內主要競爭企業(yè)的基本情況如下:
①北京格林雷斯環(huán)??萍加邢薰荆ê喎Q“格林雷斯”)
格林雷斯成立于 2006 年,專注于存量垃圾、建筑垃圾、原生垃圾的綜合處置及資源化,具備“技術研發(fā)、設備制造、工藝集成、施工運營、投資建設”的解決能力。公司累計治理存量垃圾 1,500 萬噸,主要承擔北京市非正規(guī)垃圾填埋場治理工程。
②上海環(huán)境集團股份有限公司(簡稱“上海環(huán)境”)
上海環(huán)境成立于 2004 年,致力于生活垃圾、水環(huán)境治理、危廢醫(yī)廢、生態(tài)修復、污泥處理處置、固廢資源化等領域,提供一站式服務和一攬子解決方案,主營業(yè)務包括環(huán)保項目建造及運營,設計、工程承包及生態(tài)修復等,于 2017 年上海證券交易所主板上市。
③瑞泰環(huán)??萍技瘓F有限公司(簡稱“瑞泰環(huán)?!保?/strong>
瑞泰環(huán)保成立于 2018 年,主要從事用于固廢處理與資源化利用系統(tǒng)的研發(fā)、設計、采購、集成、安裝、調試、售后服務與維護,根據(jù)客戶的需求將經處理的垃圾轉化成可再生材料,專注于建筑垃圾轉化。瑞泰環(huán)保亦提供針對城市生活垃圾(包括廚余垃圾和大件垃圾)的處理與資源化利用系統(tǒng)解決方案及垃圾壓縮轉運系統(tǒng)解決方案。
④許昌金科資源再生股份有限公司(簡稱“金科資源”)
金科資源成立于 2001 年,主要從事建筑垃圾的收集、運輸、處置、研發(fā)及再生產品的生產和銷售,涵蓋了從建筑垃圾的收集到再生利用完整的產業(yè)鏈。金科資源目前利用建筑垃圾可生產 8 大類 100 多種再生產品,即再生骨料類、再生墻體材料類、再生地磚廣場磚類、再生水工產品類、再生預拌砂漿類、再生混凝土類、再生仿石材類、其他再生產品類。金科資源目前是全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)基礎層掛牌公司。
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