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風(fēng)電行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)、發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)容量
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-10-01

1、風(fēng)電行業(yè)發(fā)展情況及特點(diǎn)

（1）全球風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)情況

風(fēng)力發(fā)電是指把風(fēng)的動(dòng)能轉(zhuǎn)為電能的新能源發(fā)電方式，是全球范圍內(nèi)推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型、應(yīng)對(duì)氣候變化的重要途徑之一。在“碳達(dá)峰”、“碳中和”成為全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的背景下，隨著風(fēng)電技術(shù)的不斷成熟完善以及風(fēng)電設(shè)備的不斷升級(jí)，當(dāng)前風(fēng)電已成為應(yīng)用最為廣泛和最具規(guī)模開(kāi)發(fā)條件的新能源發(fā)電方式之一，全球風(fēng)電行業(yè)整體呈現(xiàn)出增長(zhǎng)趨勢(shì)。

根據(jù) GWEC 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至 2023 年底，全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到 1,021GW，首次突破 1,000GW，成為風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的重要里程碑事件。新增裝機(jī)方面，2009 年至 2023 年，全球風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率為 8.24%，呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)。

受中國(guó)和美國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)放緩影響，2022 年全球風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模出現(xiàn)小幅回落，2023 年全球風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到 116.60GW，較 2022 年增長(zhǎng)50.26%，新增裝機(jī)規(guī)模首次突破 100GW，創(chuàng)歷史新高。目前，全球風(fēng)電開(kāi)發(fā)仍以陸上風(fēng)電為主，截至 2023 年底，全球陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī) 946GW，占比為 92.65%；2023 年度，全球陸上風(fēng)電新增裝機(jī) 105.80GW，占比約為 90.74%。

目前，全球風(fēng)電項(xiàng)目主要集中在亞洲、歐洲和北美地區(qū)，2023 年全球風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模前五大市場(chǎng)分別為中國(guó)、美國(guó)、巴西、德國(guó)和印度，占到全球風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模的 79%。

（2）中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)情況

中國(guó)當(dāng)前為全球最大的風(fēng)電市場(chǎng)，截至 2023 年末，我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為 441.34GW，占全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模的比例超過(guò) 40%。2009 年至 2023 年，我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)整體呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)，風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 12.95%。

2019 年，我國(guó)《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》的出臺(tái)帶來(lái) 2020 年陸上風(fēng)電“搶裝潮”和 2021 年海上風(fēng)電“搶裝潮”，2020 年我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī) 71.67GW，達(dá)到歷史峰值，由于海上風(fēng)電占比較低，2021 年和 2022 年，國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模較 2020 年出現(xiàn)大幅下滑，但仍高于 2020 年之前任一年度。

根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模為 75.90GW，已超過(guò) 2020 年新增裝機(jī)容量，再創(chuàng)歷史新高，呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇跡象。近年來(lái)，我國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展迅速，但風(fēng)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)中仍以陸上項(xiàng)目為主，根據(jù) GWEC 發(fā)布的《GLOBAL WIND REPORT 2024》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至 2023 年底，我國(guó)陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)占比、2023年度陸上風(fēng)電新增裝機(jī)占比均超過(guò) 91%。

（3）風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈

從整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，主要分為三部分，上游為原材料、中游為風(fēng)電設(shè)備（涵蓋風(fēng)電機(jī)組及各類風(fēng)電設(shè)備部件）、下游為風(fēng)電開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)。通常一套完整的風(fēng)電設(shè)備包括風(fēng)電機(jī)組、風(fēng)電支撐基礎(chǔ)以及輸電控制系統(tǒng)三大部分。

風(fēng)電機(jī)組主要包括葉片、輪轂、軸承、齒輪箱、發(fā)電機(jī)和機(jī)艙罩等核心組件，風(fēng)電支撐基礎(chǔ)包括風(fēng)電塔筒及其附件、基礎(chǔ)環(huán)等，輸電控制組件包括輸電電纜、控制系統(tǒng)、升壓站等。其中，海上風(fēng)電支撐基礎(chǔ)還包括樁基、導(dǎo)管架等。

2、風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)容量

（1）全球風(fēng)電市場(chǎng)

在全球氣候變暖及化石能源資源受限的背景下，大力發(fā)展風(fēng)電等可再生能源、推動(dòng)實(shí)現(xiàn) “碳達(dá)峰”、“碳中和”成為全球普遍共識(shí)，各國(guó)紛紛推出支持政策或設(shè)定風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)。在風(fēng)電技術(shù)水平日趨成熟、風(fēng)電設(shè)備不斷升級(jí)、各國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)政策逐步完善的情況下，風(fēng)電在全球電源結(jié)構(gòu)中的占比將進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)全球風(fēng)電新增裝機(jī)將繼續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

美國(guó)提出加速擴(kuò)大海上風(fēng)電發(fā)展的國(guó)家戰(zhàn)略，努力實(shí)現(xiàn) 2030 年部署 30GW 海上風(fēng)電的目標(biāo)；德國(guó)提出到 2030 年陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到 115GW、海上至少達(dá)到 30GW 的發(fā)展目標(biāo)；英國(guó)提出 2030 年海上風(fēng)電裝機(jī)累計(jì)容量達(dá)到 50GW 的設(shè)想。

國(guó)際可再生能源署（IRENA）在 2023 年發(fā)布的《世界能源轉(zhuǎn)型展望：1.5℃路徑》中對(duì)全球風(fēng)電發(fā)展做出遠(yuǎn)期預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)提出至 2050 年風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到 10,300GW，2023 年全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為 1,021GW，據(jù)此目標(biāo)測(cè)算，2023 年至 2050 年期間，全球年均新增裝機(jī)容量需達(dá)到 331.39GW。

根據(jù) GWEC 發(fā)布的《GLOBAL WINDREPORT 2024》預(yù)測(cè)，未來(lái)五年（2024—2028 年）期間全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量將達(dá)到 791GW，年均新增裝機(jī)達(dá)到 158GW。

（2）我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)

2021 年 9 月，中共中央、國(guó)務(wù)院頒布《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》，該意見(jiàn)提出為實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”發(fā)展目標(biāo)，預(yù)計(jì) 2025 年非化石能源消費(fèi)比重將達(dá)到 20%左右、2030 年達(dá)到 25%左右、2060 年達(dá)到 80%以上。作為應(yīng)用最為廣泛和最具規(guī)模開(kāi)發(fā)條件的新能源發(fā)電方式之一，風(fēng)電將成為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)主要推動(dòng)力之一。

我國(guó)風(fēng)電行業(yè)具備廣闊的發(fā)展前景和規(guī)模較大的市場(chǎng)空間。一方面，政府部門(mén)持續(xù)出臺(tái)各類政策鼓勵(lì)風(fēng)電等新能源行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，《2030 年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》提出全面推進(jìn)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電大規(guī)模開(kāi)發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)風(fēng)電和光伏發(fā)電基地，堅(jiān)持陸海并重，推動(dòng)風(fēng)電協(xié)調(diào)快速發(fā)展，完善海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈，鼓勵(lì)建設(shè)海上風(fēng)電基地，到 2030 年，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到 1,200GW 以上。

近年來(lái)，我國(guó)又相繼推出了舊機(jī)型升級(jí)改造、“以大代小”、農(nóng)村分布式風(fēng)電合作新模式等產(chǎn)業(yè)政策，帶來(lái)新的風(fēng)電市場(chǎng)增長(zhǎng)空間；另一方面，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展、風(fēng)電技術(shù)持續(xù)進(jìn)步以及風(fēng)電度電成本的不斷降低等諸多因素為整個(gè)風(fēng)電市場(chǎng)擴(kuò)容打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。根據(jù) GWEC 預(yù)測(cè)，2024 年至 2028 年期間，我國(guó)陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量將達(dá)到 360GW，海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量將超過(guò) 70GW。

3、風(fēng)電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）風(fēng)電行業(yè)將持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊

根據(jù) GWEC 預(yù)測(cè)，未來(lái)五年（2024—2028 年）期間全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量將達(dá)到 791GW，其中，我國(guó)陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量將達(dá)到 360GW，海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量將超過(guò) 70GW，我國(guó)仍將是全球最大風(fēng)電市場(chǎng)，繼續(xù)為全球風(fēng)電發(fā)展貢獻(xiàn)重要力量。

同時(shí)，CWEA 對(duì)于我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)做出預(yù)測(cè)：2024 年，國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì) 75GW-85GW；2025 年，預(yù)計(jì)新增裝機(jī) 85GW-90GW。

自 2020 年 9 月我國(guó)提出“2030 年前碳達(dá)峰、2060 年前碳中和”的目標(biāo)以來(lái)，我國(guó)政府部門(mén)陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)具體舉措。報(bào)告期內(nèi)，我國(guó)相繼出臺(tái)了《關(guān)于組織開(kāi)展“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”的通知》、《全額保障性收購(gòu)可再生能源電量監(jiān)管辦法》、《風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役管理辦法》、《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施的方案》等一系列支持風(fēng)電行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的政策文件，風(fēng)電等新能源行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)明確。

在 “碳達(dá)峰”、“碳中和”成為全球普遍共識(shí)和強(qiáng)有力政策扶持下，全球風(fēng)電市場(chǎng)，特別是我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)勢(shì)必將繼續(xù)保持整體增長(zhǎng)趨勢(shì)不變。。

（2）降本增效需求持續(xù)推動(dòng)風(fēng)電機(jī)組大型化

風(fēng)電進(jìn)入全面“平價(jià)時(shí)代”后，風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)價(jià)格持續(xù)走低，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈降本增效趨勢(shì)明顯，風(fēng)機(jī)大型化能夠有效改善項(xiàng)目收益率并降低度電成本，是未來(lái)最重要的降本手段之一。

根據(jù) CWEA 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023 年全國(guó)新增裝機(jī)風(fēng)電機(jī)組平均單機(jī)容量為 5,595kW，同比增長(zhǎng)24.6%，其中：陸上風(fēng)電機(jī)組平均單機(jī)容量為 5,372kW，同比增長(zhǎng) 25.1%；海上風(fēng)電機(jī)組平均單機(jī)容量為 9,603kW，同比增長(zhǎng) 29.4%。2013 年至今，特別是“搶裝潮”后我國(guó)新增風(fēng)電機(jī)組平均單機(jī)容量增長(zhǎng)明顯。

在降本增效背景下，加之陸上低風(fēng)速地區(qū)資源利用效率高要求以及深海風(fēng)電項(xiàng)目新需求，未來(lái)風(fēng)機(jī)大型化趨勢(shì)仍將具備較強(qiáng)確定性。

（3）海上風(fēng)電整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，帶來(lái)風(fēng)電設(shè)備新需求

海上風(fēng)電具備風(fēng)速更大、風(fēng)垂直切變更小、年利用小時(shí)更長(zhǎng)且不占用土地資源等優(yōu)勢(shì)，隨著海上風(fēng)電技術(shù)的穩(wěn)步發(fā)展，海上風(fēng)電成為全球風(fēng)電市場(chǎng)重要的組成部分，近年來(lái)，我國(guó)及全球海上風(fēng)電行業(yè)蓬勃發(fā)展。

根據(jù) GWEC 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018 年至 2021 年期間，我國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量由1.66GW 增至 16.90GW，受到海上“搶裝潮”影響，2021 年我國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)歷史最高點(diǎn)；2022 年我國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)為 5.05GW，較 2021 年出現(xiàn)大幅下滑，但仍高于 2021 年前的其他年度；2023 年我國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī) 6.33GW，復(fù)蘇跡象明顯，2018 年至 2023 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 30.70%。

全球海上風(fēng)電同樣呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，2018 年至 2023 年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量由 4.40GW 增至 10.80GW，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 19.67%。未來(lái)，海上風(fēng)電預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持快速發(fā)展趨勢(shì)，根據(jù) GWEC 預(yù)測(cè)，2024 年至 2028 年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量將達(dá)到 138GW，年均新增 27.60GW。

根據(jù)國(guó)家發(fā)改委能源研究所發(fā)布的《中國(guó)風(fēng)電發(fā)展路線圖 2050》報(bào)告，國(guó)內(nèi)水深 5—50 米海域的海上風(fēng)能資源可開(kāi)發(fā)量為 5 億千瓦，面積為39.40 萬(wàn)平方公里，海上潛在可開(kāi)發(fā)風(fēng)能資源豐富，GWEC 預(yù)測(cè)我國(guó)未來(lái) 5 年海上新增裝機(jī)將超過(guò)70GW，為全球最重要的海上風(fēng)電市場(chǎng)。

（4）風(fēng)機(jī)大型化和海上風(fēng)電發(fā)展對(duì)塔筒內(nèi)部設(shè)備和風(fēng)電建設(shè)智能裝備提出更高要求

風(fēng)機(jī)大型化推動(dòng)塔筒高度和葉輪直徑不斷增加，塔筒高度的提升以及海上特殊的作業(yè)環(huán)境對(duì)于塔筒內(nèi)部設(shè)備提出了更高的要求，為提升塔筒內(nèi)部攀爬和作業(yè)效率，大載荷、快速度和高穩(wěn)定性成為風(fēng)電行業(yè)客戶對(duì)塔筒升降機(jī)等高空安全升降設(shè)備的新要求。

與此同時(shí)，吊裝施工受到海上作業(yè)平臺(tái)面積、陸上施工作業(yè)場(chǎng)地的影響越來(lái)越大，海上風(fēng)電對(duì)吊裝風(fēng)速的適應(yīng)能力和吊裝窗口期的要求越來(lái)越高，傳統(tǒng)風(fēng)輪吊裝模式存在一定局限性和安全隱患，在此背景下單葉片吊裝成為海上風(fēng)電項(xiàng)目和陸上大型風(fēng)電項(xiàng)目葉片吊裝新選擇，風(fēng)電市場(chǎng)對(duì)單葉片吊具等風(fēng)電建設(shè)智能裝備出現(xiàn)較大需求，并且對(duì)其安全性、穩(wěn)定性和智能性提出更高要求。

風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)政策推動(dòng)風(fēng)電行業(yè)降本增效，進(jìn)而對(duì)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)利潤(rùn)空間帶來(lái)一定的影響，風(fēng)電“搶裝潮”后，風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)價(jià)格持續(xù)走低，助推風(fēng)電整機(jī)商降本增效，因此，對(duì)上游塔筒內(nèi)部設(shè)備供應(yīng)商的成本管控也提出了更高的要求。

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中游零部件企業(yè)，特別是塔筒內(nèi)部設(shè)備等細(xì)小分支作為風(fēng)電整機(jī)商及塔筒商上游供應(yīng)商，受到行業(yè)降本增效戰(zhàn)略影響較大，銷售價(jià)格和毛利空間勢(shì)必會(huì)受到一定程度壓縮，也促使其不斷強(qiáng)化成本管控。

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