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特種氣體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-10-03

1、特種氣體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，四家外資氣體巨頭（林德氣體、法國(guó)液化空氣、美國(guó)空氣化工、日本酸素）在我國(guó)特種氣體市場(chǎng)中仍然占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。

近年來(lái)，隨著我國(guó)電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，打造“中國(guó)芯”的緊迫性、重要性不斷加強(qiáng)，集成電路、顯示面板、LED、光伏等電子半導(dǎo)體行業(yè)的自主研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化得到大力推動(dòng)，下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展形成對(duì)特種氣體用氣需求的有效帶動(dòng)。在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)、國(guó)家政政策大力推動(dòng)的背景下，我國(guó)特種氣體行業(yè)已打破了“進(jìn)口依賴”的局面，涌現(xiàn)出一批技術(shù)出眾、生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定、供應(yīng)能力合格的特種氣體生產(chǎn)企業(yè)。

但整體而言，國(guó)內(nèi)特種氣體企業(yè)對(duì)比國(guó)外氣體巨頭仍有一定差距。特種氣體作為下游應(yīng)用領(lǐng)域的關(guān)鍵原材料，伴隨著下游產(chǎn)業(yè)技術(shù)的快速迭代，精細(xì)化程度將持續(xù)提高，亦對(duì)特種氣體生產(chǎn)企業(yè)在氣體純度、混配精度等方面的技術(shù)能力提出了更高的要求。

未來(lái)我國(guó)特種氣體企業(yè)將通過(guò)持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新，在氣體品種和產(chǎn)品質(zhì)量方面滿足下游應(yīng)用領(lǐng)域的需求，進(jìn)一步擴(kuò)大我國(guó)特種氣體生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模，我國(guó)特種氣體行業(yè)有望迎來(lái)全面發(fā)展階段。

2、特種氣體行業(yè)態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)

（1）我國(guó)特種氣體行業(yè)市場(chǎng)潛力較大

近年來(lái)，受益于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持，以及下游集成電路、顯示面板、LED、光伏等電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的推動(dòng)，特種氣體作為不可或缺的關(guān)鍵性原材料，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2017 年至 2021年，我國(guó)特種氣體市場(chǎng)規(guī)模由 175 億元增長(zhǎng)至342 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 18.24%，2021 年我國(guó)特種氣體市場(chǎng)規(guī)模占工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模約為 19.02%。預(yù)計(jì)到 2026 年我國(guó)特種氣體行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 808 億元，占工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 28.43%，2021 年至 2026 年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為 18.76%，保持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

（2）我國(guó)電子特種氣體領(lǐng)域發(fā)展較快

特種氣體根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域不同，可分為電子特種氣體和其他特種氣體，電子特種氣體市場(chǎng)份額占比最大，2021 年達(dá)到 63.16%。目前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正處于優(yōu)化升級(jí)的關(guān)鍵階段，政策重點(diǎn)扶持集成電路、顯示面板、LED、光伏等電子半導(dǎo)體高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，下游行業(yè)的高速發(fā)展帶動(dòng)電子特種氣體用氣需求持續(xù)增長(zhǎng)。

2017 至 2021 年，我國(guó)電子特種氣體市場(chǎng)規(guī)模從 114 億元增長(zhǎng)至 216 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 17.32%；其他特種氣體市場(chǎng)規(guī)模從 61 億元增長(zhǎng)至 126 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為19.88%。未來(lái)，在政策利好、需求升級(jí)共同驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)電子特種氣體市場(chǎng)預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)持續(xù)高速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

電子特種氣體的主要下游應(yīng)用領(lǐng)域包括集成電路、顯示面板、LED、光伏等電子半導(dǎo)體高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，具體發(fā)展情況如下：

集成電路

電子特種氣體在集成電路多個(gè)制造環(huán)節(jié)均具有重要作用，廣泛應(yīng)用于刻蝕、清洗、摻雜、氣相沉積等工藝環(huán)節(jié)。集成電路產(chǎn)業(yè)作為現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心產(chǎn)業(yè)之一，是支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展和保障國(guó)家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。我國(guó)集成電路行業(yè)隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)總量的提升而快速發(fā)展，并已成為全球集成電路產(chǎn)業(yè)的重要市場(chǎng)之一。

近年來(lái)，隨著消費(fèi)電子、物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電子、人工智能、網(wǎng)絡(luò)通信等下游行業(yè)的需求愈加多樣化，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

目前，我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的集成電路市場(chǎng)之一。近年來(lái)，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)足發(fā)展，集成電路銷(xiāo)售額及產(chǎn)量均不斷提升。

根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，我國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模從 2017 年的5,411 億元增長(zhǎng)至 2022 年的 10,974 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 15.19%。預(yù)計(jì)到 2026 年我國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 22,755 億元，2022 年至 2026 年的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 20.00%，保持持續(xù)高速增長(zhǎng)。

顯示面板

電子特種氣體在顯示面板行業(yè)主要應(yīng)用于制造過(guò)程前段陣列工序的成膜和干刻階段。顯示面板行業(yè)早期主要集中于日本、韓國(guó)以及中國(guó)臺(tái)灣。近年來(lái)，受益于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持以及國(guó)內(nèi)顯示面板廠商實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破等多重利好因素，全球顯示面板產(chǎn)能逐步向中國(guó)大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移，我國(guó)已逐漸成為全球第一大顯示面板產(chǎn)業(yè)集中地。

根據(jù) Frost&Sullivan 統(tǒng)計(jì)，中國(guó)大陸顯示面板產(chǎn)量由 2017 年5,620 萬(wàn)平方米增長(zhǎng)至 2021 年 10,020 萬(wàn)平方米，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 15.55%。預(yù)計(jì)到 2025 年中國(guó)大陸顯示面板產(chǎn)量將增長(zhǎng)至約 12,120 萬(wàn)平方米，保持持續(xù)增長(zhǎng)。

LED

在 LED 領(lǐng)域中，電子特種氣體主要應(yīng)用于 LED 外延片和芯片加工環(huán)節(jié)。與傳統(tǒng)照明相比，LED照明具有光效和燈具耗能少、體積小、壽命長(zhǎng)、無(wú)污染等特性，被譽(yù)為新一代照明光源及綠色光源。

近年來(lái)，隨著環(huán)保理念的普及、傳統(tǒng)照明受政策限制及 LED 技術(shù)的進(jìn)步，LED 照明產(chǎn)品已成為家居照明、戶外照明、工業(yè)照明、商業(yè)照明、植物照明等領(lǐng)域的主流應(yīng)用，LED 照明產(chǎn)品已逐步替代傳統(tǒng)照明產(chǎn)品，市場(chǎng)滲透率不斷提升，終端需求持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó) LED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，已形成了“襯底制作-外延生長(zhǎng)-芯片制造-封裝-應(yīng)用-設(shè)備-材料”的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

其中，外延生長(zhǎng)及芯片制造環(huán)節(jié)因技術(shù)含量高、設(shè)備投資強(qiáng)度大，故其技術(shù)及發(fā)展水平?jīng)Q定了 LED 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及相關(guān)公司的市場(chǎng)地位。根據(jù) Frost&Sullivan 統(tǒng)計(jì)，2017 年至 2022 年，我國(guó) LED 照明市場(chǎng)規(guī)模由 5,343 億元增長(zhǎng)至 6,813 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 4.98%。預(yù)計(jì)到 2026 年我國(guó) LED 照明市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至 7,386 億元，2022 年至 2026 年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為 2.04%。

光伏

太陽(yáng)能光伏電池是一種利用太陽(yáng)光直接發(fā)電的光電半導(dǎo)體薄片，由于太陽(yáng)能是可再生的清潔能源，太陽(yáng)能光伏電池具有廣闊的發(fā)展前景，電池片是太陽(yáng)能光伏電池的核心組件。特種氣體在太陽(yáng)能光伏電池片（包括晶體硅和薄膜兩類(lèi)主流太陽(yáng)能電池片）的多項(xiàng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)（包括擴(kuò)散、刻蝕、沉積等工序）中均發(fā)揮重要作用。

在“碳達(dá)峰、碳中和”的國(guó)家戰(zhàn)略背景下，我國(guó)高度重視光伏行業(yè)，出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策加速推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展，近年來(lái)我國(guó)光伏行業(yè)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023 年我國(guó)光伏新增裝機(jī)量達(dá)到 217GW，同比增長(zhǎng) 149.43%。預(yù)計(jì) 2026 年我國(guó)光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到 290GW，2023 年至 2026 年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為 10.15%。

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