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濕電子化學(xué)品下游應(yīng)用及技術(shù)特點
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-10-08

1、濕電子化學(xué)品簡介

濕電子化學(xué)品又稱超凈高純電子化學(xué)品，屬于電子化學(xué)品領(lǐng)域分支，是微電子、光電子濕法工藝制程（主要包括濕法蝕刻、清洗、顯影、剝離等環(huán)節(jié)）中使用的各種液體化工材料，是電子信息行業(yè)中的關(guān)鍵性基礎(chǔ)化工材料。濕電子化學(xué)品行業(yè)上游為基礎(chǔ)化工行業(yè)，以大宗化工商品為原料；下游為電子信息行業(yè)，主要應(yīng)用領(lǐng)域為集成電路、顯示面板及太陽能光伏等。

（2）濕電子化學(xué)品下游應(yīng)用領(lǐng)域

濕電子化學(xué)品下游應(yīng)用領(lǐng)域包括集成電路、顯示面板、太陽能光伏等行業(yè)，目前，興福電子產(chǎn)品主要用于集成電路及顯示面板行業(yè)。

根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，從全球市場看，2023 年濕電子化學(xué)品應(yīng)用于集成電路行業(yè)的市場規(guī)模占市場總規(guī)模的 67.54%，應(yīng)用于顯示面板行業(yè)的市場規(guī)模占市場總規(guī)模的19.68%；從國內(nèi)市場看，2023 年濕電子化學(xué)品應(yīng)用于集成電路行業(yè)的市場規(guī)模占市場總規(guī)模的 32.36%，應(yīng)用于顯示面板行業(yè)的市場規(guī)模占市場總規(guī)模的30.76%。

我國集成電路行業(yè)濕電子化學(xué)品市場規(guī)模占比相對較低，主要由于我國集成電路產(chǎn)業(yè)用濕電子化學(xué)品技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模與世界先進(jìn)國家和地區(qū)的領(lǐng)先濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)還存在一定差距，市場規(guī)模相對較小。

（3）下游行業(yè)發(fā)展趨勢

①集成電路行業(yè)發(fā)展趨勢

集成電路行業(yè)為國民經(jīng)濟(jì)支撐性行業(yè)之一，應(yīng)用領(lǐng)域包括消費、通信、工控、醫(yī)療、軍工和航天等，伴隨物聯(lián)網(wǎng)、智能化、新能源、信息安全等趨勢以及5G的進(jìn)一步普及，下游行業(yè)的發(fā)展將持續(xù)為集成電路產(chǎn)業(yè)提供強勁市場需求。

根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織（WSTS）統(tǒng)計，過去 10 年（2011—2021 年）全球半導(dǎo)體市場銷售額復(fù)合增速為 6.38%，考慮到全球電子信息產(chǎn)業(yè)是信息化社會經(jīng)濟(jì)增長的持續(xù)驅(qū)動力，半導(dǎo)體集成電路行業(yè)將繼續(xù)保持增長。

近年來，國家各部委頒布一系列政策支持集成電路行業(yè)發(fā)展，“十四五”規(guī)劃亦明確將培育集成電路產(chǎn)業(yè)體系、大力推進(jìn)先進(jìn)半導(dǎo)體等新興前沿領(lǐng)域創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化作為近期發(fā)展重點。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，中國集成電路制造銷售額從 2017 年的 1,448 億元增至2021 年的 2,530 億元，預(yù)計至2026 年將達(dá)到6,827億元，年均復(fù)合增長率為 21.96%，我國集成電路市場需求仍在持續(xù)快速增長。

根據(jù) IC Insights 數(shù)據(jù)，2021 年中國 IC 市場自給率為 16.7%、本土自給率僅為6.6%，供需缺口較大。我國集成電路制造國產(chǎn)化率仍有較大提升空間，未來，隨著我國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、國產(chǎn)替代率不斷提高，我國濕電子化學(xué)品市場也將得到快速發(fā)展。受通脹上升和終端市場需求減弱影響，根據(jù)美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）統(tǒng)計，2023 年全球半導(dǎo)體總銷售額為 5,268 億美元，相比于 2022 年的5,741 億美元，下降了 8.2%，使得濕電子化學(xué)品等相關(guān)行業(yè)出現(xiàn)增速放緩趨勢。

2024 年，隨著半導(dǎo)體產(chǎn)品庫存去化，人工智能、消費電子拉動下游需求回暖，全球半導(dǎo)體銷售金額逐步觸底回升。美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024 年二季度全球半導(dǎo)體收入達(dá)到了 1,499 億美元，同比增長 18.3%，較 2024 年第一季度增長6.5%，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇跡象愈加明顯。其中我國半導(dǎo)體行業(yè)貢獻(xiàn)明顯增量，二季度銷售額達(dá)到 442.6 億美元，環(huán)比增長 2.86%，同比增長 23.39%，增速超過全球的平均水平。

世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織（WSTS）在 2024 年 6 月上調(diào)了其對2024 年半導(dǎo)體市場規(guī)模的預(yù)測，WSTS 預(yù)計 2024 年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模將達(dá)到6,112.31 億美元，較 2023 年增長 16.0%；其中亞太地區(qū)（不含日本）市場規(guī)模將達(dá)到3,408.77億美元，較 2023 年增長 17.5%。伴隨全球及中國地區(qū)半導(dǎo)體行業(yè)在2024 年復(fù)蘇回暖以及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化率的進(jìn)一步提升，預(yù)計下游集成電路客戶對濕電子化學(xué)品的需求量也將繼續(xù)增長。

②顯示面板行業(yè)發(fā)展趨勢

新型顯示是智能交互的重要端口，是承載超高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實等新興產(chǎn)業(yè)的重要支撐和基礎(chǔ)。近年來隨著新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命加速興起，顯示面板行業(yè)與 5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)不斷發(fā)展和融合，市場下游需求不斷擴(kuò)張。伴隨平板顯示技術(shù)的發(fā)展以及全球經(jīng)濟(jì)形勢和電子產(chǎn)品市場的變化，我國顯示面板行業(yè)近年來發(fā)展迅猛，逐漸成為全球顯示面板布局的中心之一。

中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院在 2022 年底發(fā)布的《中國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢洞察》顯示，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，2012 年至2021 年，年復(fù)合增長率達(dá)到 25.8%。目前，國內(nèi)顯示面板年產(chǎn)能達(dá)到 2 億平米，全球產(chǎn)能約3.5億平米，我國占全球產(chǎn)能 60%左右；2021 年，我國顯示產(chǎn)業(yè)營收達(dá)到5800 多億元，我國已成為“產(chǎn)屏大國”。

目前 LCD 與 OLED 為顯示面板行業(yè)主要顯示技術(shù)，當(dāng)前全球TFT-LCD產(chǎn)能增長主要來自于中國大陸地區(qū)。根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，預(yù)計到2025年全球 TFT-LCD 產(chǎn)能將達(dá)到 39,490 萬平米、國內(nèi) TFT-LCD 產(chǎn)能將達(dá)到28,633 萬平米；預(yù)計到 2025 年全球 OLED 產(chǎn)能將達(dá)到 6,856 萬平米、國內(nèi)OLED產(chǎn)能將增至3,428 萬平米。顯示面板行業(yè)持續(xù)增長將帶動整體產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入上升通道，進(jìn)一步帶動濕電子化學(xué)品市場穩(wěn)健發(fā)展。

（4）濕電子化學(xué)品市場規(guī)模及發(fā)展趨勢

在 5G 通訊、智能終端、汽車電子等新興領(lǐng)域的帶動下，全球集成電路、顯示面板等產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展，相關(guān)配套行業(yè)也迎來持續(xù)增長。根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會《2024 版濕化學(xué)品產(chǎn)業(yè)研究報告》，2023 年，全球濕電子化學(xué)品整體市場規(guī)模約 684.02 億元，在集成電路、顯示面板、太陽能光伏三個應(yīng)用市場使用的濕電子化學(xué)品市場規(guī)模分別達(dá)到 462.00 億元、134.60 億元、87.42 億元。

預(yù)計到 2025 年，全球濕電子化學(xué)品整體市場規(guī)模將達(dá)到827.85 億元；集成電路領(lǐng)域市場規(guī)模將增長至 544.60 億元，顯示面板領(lǐng)域市場規(guī)模將增長至159.00 億元，太陽能光伏領(lǐng)域市場規(guī)模將增長至 124.25 億元，三大應(yīng)用領(lǐng)域濕電子化學(xué)品市場規(guī)模均保持持續(xù)增長。

近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民生活水平提高，消費升級促進(jìn)集成電路、顯示面板等行業(yè)快速發(fā)展，為國內(nèi)濕電子化學(xué)品行業(yè)帶來發(fā)展機遇；同時，伴隨集成電路國產(chǎn)化進(jìn)程加快、我國顯示面板制造產(chǎn)能持續(xù)增長，國內(nèi)濕電子化學(xué)品市場規(guī)?？焖贁U(kuò)大。

根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會《2024 版濕化學(xué)品產(chǎn)業(yè)研究報告》，2023 年我國濕電子化學(xué)品整體市場規(guī)模持續(xù)增長至 225.00 億元，在集成電路、顯示面板、太陽能光伏三個應(yīng)用市場使用的濕電子化學(xué)品總量達(dá)到367.29 萬噸，其中集成電路領(lǐng)域用量為 96.25 萬噸、顯示面板領(lǐng)域用量為86.60 萬噸、太陽能光伏領(lǐng)域用量為 184.44 萬噸。

預(yù)計到 2025 年，我國濕電子化學(xué)品整體市場規(guī)模將達(dá)到 292.75 億元；集成電路領(lǐng)域需求量將增長至 130.64 萬噸，顯示面板領(lǐng)域需求量將增長至 110.70 萬噸，太陽能光伏領(lǐng)域需求量將增長至340.70 萬噸，三大應(yīng)用領(lǐng)域濕電子化學(xué)品需求總量將達(dá)到 582.04 萬噸。

未來我國濕電子化學(xué)品需求增長的主要驅(qū)動力來源于晶圓制造產(chǎn)能的持續(xù)投入與升級、顯示面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及國產(chǎn)化率的進(jìn)一步提升。為了滿足 5G 通訊、新能源汽車、高性能計算、線上服務(wù)和自動化等對半導(dǎo)體日益增長的強勁需求，全球晶圓廠加大投產(chǎn)。

隨著全球8 英寸及12 英寸晶圓新產(chǎn)能逐步在 2022 年至 2024 年投放，至 2024 年全球?qū)?5 座8 英寸晶圓廠投放、60 座 12 英寸晶圓廠投放。根據(jù) SEMI 預(yù)測，2024 年全球8 英寸/12 英寸集成電路制造廠數(shù)量將達(dá)到 212/162 座，8 英寸/12 英寸晶圓月產(chǎn)能預(yù)計將達(dá)到660萬片/700 萬片。

在半導(dǎo)體加工產(chǎn)業(yè)鏈中，12 英寸晶圓加工主導(dǎo)著半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品的需求，其制造過程中耗用的濕電子化學(xué)品達(dá) 239.82 噸/萬片，是8 英寸晶圓消耗量的 4.6 倍，6 英寸晶圓消耗量的 7.9 倍。全球晶圓產(chǎn)能的提升及晶圓尺寸的增大、先進(jìn)制程工藝的發(fā)展，都將帶來濕電子化學(xué)品需求量的上升。

全球顯示面板產(chǎn)能也仍將保持穩(wěn)健增長，OLED 等新顯示技術(shù)滲透率正在穩(wěn)步提升，顯示面板行業(yè)向 OLED 更高世代線產(chǎn)品不斷升級，對濕電子化學(xué)品提出了更高的技術(shù)要求，同時也增加了對濕電子化學(xué)品的需求量。電子信息行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，目前我國已成為全球最大的顯示面板生產(chǎn)制造基地和研發(fā)應(yīng)用中心，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈也在持續(xù)發(fā)展，預(yù)計我國電子信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)國產(chǎn)化率水平將繼續(xù)提高。

濕電子化學(xué)品作為電子信息產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵性基礎(chǔ)化工材料，對電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著重大影響。特別是在貿(mào)易摩擦風(fēng)險放大的國際環(huán)境下，實現(xiàn)高端濕電子化學(xué)品的國產(chǎn)化具有愈發(fā)重要的戰(zhàn)略意義。

根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021 年我國集成電路用濕電子化學(xué)品整體國產(chǎn)化率達(dá)到 35%，2022 年上升至 38%，2023 年進(jìn)一步提升至44%，仍有較大提升空間。隨著集成電路、顯示面板等下游應(yīng)用行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)增長，國內(nèi)領(lǐng)先的具備高端濕電子化學(xué)品穩(wěn)定生產(chǎn)能力的濕電子化學(xué)品企業(yè)將獲得更多市場機會。

2、行業(yè)技術(shù)水平及特點

濕電子化學(xué)品行業(yè)的技術(shù)水平與其下游應(yīng)用領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展情況緊密相關(guān)，目前全球濕電子化學(xué)品技術(shù)發(fā)展主要體現(xiàn)在超大規(guī)模集成電路應(yīng)用領(lǐng)域中。集成電路制造技術(shù)發(fā)展仍延續(xù)摩爾定律路徑、不斷進(jìn)行制程工藝創(chuàng)新，集成電路線寬不斷縮小、制造工藝越來越復(fù)雜，對濕法工藝的技術(shù)要求也不斷提高，相應(yīng)的對硫酸、磷酸、鹽酸、氫氟酸、氨水、雙氧水等通用濕電子化學(xué)品提出了更高的純度要求。

當(dāng)前，集成電路行業(yè)對通用濕電子化學(xué)品的純度要求主要集中在G4、G5等級，但國內(nèi)主流產(chǎn)能仍停留在 G2、G3 標(biāo)準(zhǔn)，少數(shù)企業(yè)在部分產(chǎn)品可達(dá)到G4、G5 標(biāo)準(zhǔn)量產(chǎn)。為滿足集成電路先進(jìn)制程要求，濕電子化學(xué)品企業(yè)仍需不斷提高產(chǎn)品純度。

此外，集成電路行業(yè)器件尺寸的不斷微縮、三維結(jié)構(gòu)的不斷涌現(xiàn)、一些新材料，如新的硅化物、新型鐵電體材料等的引入，對集成電路制造前段和后段生產(chǎn)工藝都帶來新的挑戰(zhàn)。新結(jié)構(gòu)、新器件、新材料的不斷引入，主流芯片制造企業(yè)間的差異性也越來越大，對于功能濕電子化學(xué)品來說，滿足市場多樣功能需求也將是行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向之一。

綜上，集成電路行業(yè)“降低功耗、提高性能功耗比”技術(shù)發(fā)展趨勢要求包括濕電子化學(xué)品在內(nèi)的集成電路材料產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展作為配套支撐，通過技術(shù)創(chuàng)新，不斷降低雜質(zhì)含量、提高產(chǎn)品純度、保障產(chǎn)品批次穩(wěn)定性與一致性、滿足市場個性化需求等將是濕電子化學(xué)品今后的技術(shù)發(fā)展趨勢。

3、行業(yè)未來發(fā)展趨勢

（1）電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動濕電子化學(xué)品市場規(guī)模持續(xù)快速增長，國產(chǎn)替代成為行業(yè)趨勢

在我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下，以集成電路為代表的新一代電子信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，在相關(guān)政策支持下，電子信息產(chǎn)業(yè)及其配套產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模得到了快速增長。濕電子化學(xué)品作為電子信息產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵性基礎(chǔ)化工材料，對電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著重大影響。

特別是在貿(mào)易摩擦風(fēng)險放大的國際環(huán)境下，實現(xiàn)高端濕電子化學(xué)品的國產(chǎn)化具有愈發(fā)重要的戰(zhàn)略意義。隨著我國集成電路、顯示面板等下游應(yīng)用行業(yè)產(chǎn)能逐步增長，國內(nèi)領(lǐng)先的濕電子化學(xué)品企業(yè)逐步實現(xiàn)對相關(guān)產(chǎn)業(yè)客戶突破，并通過產(chǎn)能擴(kuò)充進(jìn)一步提高中高端濕電子化學(xué)品產(chǎn)品管線。

2021 年，我國集成電路用濕電子化學(xué)品整體國產(chǎn)化率達(dá)到 35%，2022 年上升至38%，2023 年進(jìn)一步提升至 44%，仍有較大提升空間。未來，我國濕電子化學(xué)品企業(yè)需緊跟下游行業(yè)發(fā)展趨勢，持續(xù)研發(fā)投入、不斷提升產(chǎn)品技術(shù)水平，通過發(fā)展打破國外壟斷，實現(xiàn)更高等級濕電子化學(xué)品在下游應(yīng)用領(lǐng)域中的進(jìn)口替代。

（2）不斷擴(kuò)充產(chǎn)品品類、延伸產(chǎn)品線，提升綜合配套服務(wù)能力

以集成電路、顯示面板為代表的電子信息產(chǎn)品生產(chǎn)工藝復(fù)雜、生產(chǎn)流程長，生產(chǎn)過程中所使用的電子化學(xué)品品種豐富。例如，集成電路芯片制造過程包括光刻、蝕刻、清洗、CMP、金屬化、電鍍等工藝，制造過程中所使用的濕電子化學(xué)品包括氫氟酸、硫酸、磷酸、鹽酸、硝酸、氨水、雙氧水等通用濕電子化學(xué)品和各類蝕刻液、電鍍液、清洗劑、稀釋劑、顯影液、去邊劑、剝膜液等。

隨著下游應(yīng)用行業(yè)的不斷發(fā)展，下游產(chǎn)品的工藝和生產(chǎn)流程的復(fù)雜性和差異性越來越大，對濕電子化學(xué)品企業(yè)的個性化配套服務(wù)能力要求也越來越高。目前大部分濕電子化學(xué)品企業(yè)僅專注于部分產(chǎn)品，無法滿足客戶多樣化需求。為滿足客戶在不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)的技術(shù)需求、更好地為客戶提供綜合服務(wù)，濕電子化學(xué)品企業(yè)傾向不斷擴(kuò)展自身產(chǎn)品品種，提升配套服務(wù)能力。

（3）圍繞下游制造企業(yè)進(jìn)行布局，提升客戶響應(yīng)能力

濕電子化學(xué)品產(chǎn)品專業(yè)性強、下游行業(yè)更新迭代速度快，因此濕電子化學(xué)品企業(yè)與下游電子產(chǎn)品制造企業(yè)關(guān)系緊密，需及時滿足客戶生產(chǎn)需求。此外，濕電子化學(xué)品對純度和清潔度要求極高，產(chǎn)品有效期短且多為強酸、強堿，具有強腐蝕性，運輸半徑越短越可以保證產(chǎn)品品質(zhì)，降低運輸成本。

目前，我國集成電路、顯示面板等產(chǎn)業(yè)已形成一定的集群化布局，集中在東部沿海、長三角、武漢、西安、成都等省市和地區(qū)。因此，考慮到為客戶更好地提供技術(shù)服務(wù)及產(chǎn)品品質(zhì)、安全運輸?shù)纫蛩兀磥頋耠娮踊瘜W(xué)品企業(yè)更傾向于圍繞下游制造業(yè)布局，縮短服務(wù)半徑，以確保產(chǎn)品品質(zhì)和供應(yīng)穩(wěn)定。

（4）構(gòu)建濕電子化學(xué)品閉環(huán)業(yè)務(wù)模式

隨著電子信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，相關(guān)濕電子化學(xué)品需求快速增長，同時也將產(chǎn)生大量廢液，這些廢液含有不同類型有機溶劑、顆粒物、金屬等有害物質(zhì)，但同時也具有極高的回收利用價值。對使用后的廢液進(jìn)行回收、加工、再利用，減少對環(huán)境影響、降低生產(chǎn)成本，是未來濕電子化學(xué)品企業(yè)發(fā)展方向之一。

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