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1、電動(dòng)工具行業(yè)概況
電動(dòng)工具是以直流或交流電機(jī)為動(dòng)力,通過(guò)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng)工作頭的一種機(jī)械化工具。電動(dòng)工具有多種分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn),依照供電及電源連接方式不同可分為有繩(交流)電動(dòng)工具以及無(wú)繩(以鋰電為主)電動(dòng)工具;依照應(yīng)用領(lǐng)域的不同,中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布的《電動(dòng)工具型號(hào)編制方法(GB/T9088-2008)》將電動(dòng)工具分成金屬切削類(lèi)、砂磨類(lèi)、裝配類(lèi)、建筑道路類(lèi)、林木類(lèi)、農(nóng)牧類(lèi)、園藝類(lèi)、礦山類(lèi)以及其他類(lèi)。
電動(dòng)工具行業(yè)產(chǎn)品品類(lèi)眾多,應(yīng)用領(lǐng)域豐富,包括包含了先進(jìn)裝備制造、建筑道路、裝潢裝飾、木工/金屬加工、船舶制造等工業(yè)或裝飾裝潢等家庭場(chǎng)景。從應(yīng)用場(chǎng)景上劃分,根據(jù)產(chǎn)品性能及其應(yīng)用領(lǐng)域的不同,可將電動(dòng)工具整機(jī)產(chǎn)品分為工業(yè)級(jí)、專(zhuān)用級(jí)和通用級(jí)三種類(lèi)別,不同種類(lèi)特征及行業(yè)內(nèi)代表品牌如下所示:
工業(yè)級(jí):產(chǎn)品技術(shù)含量較高,作業(yè)場(chǎng)景對(duì)相關(guān)工具工藝精度要求高,產(chǎn)品普遍需承受長(zhǎng)時(shí)間、大負(fù)荷工作;主要應(yīng)用領(lǐng)域如道路交通、大型建設(shè)施工、先進(jìn)制造等。主要品牌。MACTOOLS、PROTO(普魯托)、MILWAUKEE(美沃奇)、HILTI(喜利得)、METABO(麥太保)、DEWALT(德偉)、WORX(威克士,德碩代工品牌)。
專(zhuān)業(yè)級(jí):產(chǎn)品功率較大、使用壽命長(zhǎng),能夠持續(xù)長(zhǎng)時(shí)間重復(fù)作業(yè);主要應(yīng)用于需具有較強(qiáng)專(zhuān)業(yè)要求的領(lǐng)域,如建筑工程、裝飾裝潢、木材加工、金屬加工等。主要品牌。BOSCH(博世)、DEWALT(得偉)、LENOX、MAKITA(牧田)、RYOBI(利優(yōu)比,德碩代工品牌)、KRESS(卡勝,德碩代工品牌)。
通用級(jí):又稱(chēng) DIY 級(jí)電動(dòng)工具,產(chǎn)品作業(yè)精度、使用壽命、可持續(xù)使用時(shí)長(zhǎng)相較于工業(yè)級(jí)、專(zhuān)業(yè)級(jí)電動(dòng)工具而言較低;主要應(yīng)用于非專(zhuān)業(yè)要求領(lǐng)域,如一般家庭內(nèi)場(chǎng)景等。主要品牌。STANLEY(史丹利)、RYOBI(利優(yōu)比,德碩代工品牌)、BLACK&DECKER(百得)。
①全球電動(dòng)工具行業(yè)發(fā)展歷程
電動(dòng)工具最早誕生于十九世紀(jì)末的歐洲,1895年德國(guó) CE&Fein 將常規(guī)的手動(dòng)鉆機(jī)與電動(dòng)機(jī)相結(jié)合,生產(chǎn)出世界上首臺(tái)電動(dòng)工具,其重約 16.5 磅,需要多個(gè)操作員同時(shí)工作才能使其正常運(yùn)行。1910 年 Black&Decker 對(duì)原有工具進(jìn)行改進(jìn),創(chuàng)造出功能更強(qiáng)大、操作更便捷的全新電動(dòng)工具,象征著第一代電動(dòng)工具產(chǎn)品的誕生。
在此后的百余年內(nèi),電動(dòng)工具產(chǎn)品品類(lèi)不斷豐富,目前產(chǎn)品種類(lèi)已達(dá)數(shù)百種,應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展;且隨著鋰電池等能源技術(shù)的發(fā)展,無(wú)繩電動(dòng)工具逐漸興起,在專(zhuān)業(yè)工具、通用工具等領(lǐng)域逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位。
②我國(guó)電動(dòng)工具行業(yè)發(fā)展歷程
自 1942 年我國(guó)第一臺(tái)電動(dòng)工具誕生以來(lái),我國(guó)電動(dòng)工具行業(yè)已經(jīng)歷三個(gè)階段的發(fā)展。
第一階段為 1942 年至 1979 年,我國(guó)電動(dòng)工具行業(yè)發(fā)展仍處于初期模仿階段。1942 年大威電機(jī)廠仿美國(guó)“香檳”牌電鉆制造了 6 毫米、13 毫米電鉆,開(kāi)創(chuàng)了中國(guó)生產(chǎn)電動(dòng)工具的先河,標(biāo)志著我國(guó)電動(dòng)工具制造業(yè)正式誕生。由于技術(shù)水平的差距,中國(guó)電動(dòng)工具行業(yè)還處于起步階段,產(chǎn)品種類(lèi)稀缺,市場(chǎng)基本被博世(BOSCH)、牧田(MAKITA)、得偉(DEWALT)等國(guó)際品牌壟斷。
第二階段為 1980 年至 2010 年,我國(guó)電動(dòng)工具廠商通過(guò)貼牌生產(chǎn)逐漸積累生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),并完善技術(shù)沉淀及渠道建設(shè)。
此階段內(nèi),由于當(dāng)時(shí)中國(guó)市場(chǎng)勞動(dòng)力成本低、制造力產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)完善,博世、牧田、史丹利百得等知名電動(dòng)工具廠商紛紛進(jìn)軍中國(guó),在中國(guó)開(kāi)設(shè)多個(gè)生產(chǎn)基地。通過(guò) ODM、OEM等貼牌生產(chǎn)模式的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累,我國(guó)電動(dòng)工具生產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)能和銷(xiāo)售渠道方面逐漸完善成熟,中國(guó)電動(dòng)工具市場(chǎng)具備多元化發(fā)展的土壤。
第三階段為 2011 年以來(lái),我國(guó)電動(dòng)工具發(fā)展進(jìn)入新紀(jì)元。該階段內(nèi)國(guó)內(nèi)電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng),我國(guó)已成為世界主要的電動(dòng)工具生產(chǎn)基地。
與此同時(shí),我國(guó)電動(dòng)工具行業(yè)發(fā)展日益成熟,行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。而在產(chǎn)品及技術(shù)方面,鋰電電池、電機(jī)、控制器等技術(shù)革新及我國(guó)在 AI、5G、大數(shù)據(jù)的先進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展推動(dòng)產(chǎn)品品類(lèi)豐富和設(shè)計(jì)改進(jìn),我國(guó)電動(dòng)工具向無(wú)繩化、智能化領(lǐng)域跨步發(fā)展。
展望未來(lái),行業(yè)整合加速、市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰加劇,部分國(guó)內(nèi)具有一定市場(chǎng)影響力的電動(dòng)工具供應(yīng)商有望在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中牢牢把握主動(dòng)權(quán)。
2、電動(dòng)工具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
①全球電動(dòng)工具市場(chǎng)整體趨于飽和,無(wú)繩類(lèi)電動(dòng)工具為主要增長(zhǎng)點(diǎn)
近年來(lái)全球電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng),根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告,2023 年全球電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模已達(dá) 358.9 億美元,2018-2023 年復(fù)合增長(zhǎng)率僅為 1.03%。其中,2021 年下半年,受到階段性國(guó)際運(yùn)輸不暢、供應(yīng)鏈波動(dòng)等因素影響,電動(dòng)工具下游客戶(hù)紛紛增加備貨類(lèi)訂單,帶動(dòng) 2021 年電動(dòng)工具市場(chǎng)出現(xiàn)短暫上漲,較 2020 年上漲達(dá) 16.01%; 2022 年,受到俄烏沖突、歐洲能源危機(jī)、國(guó)際通貨膨脹等不利因素影響,電動(dòng)工具市場(chǎng)需求明顯回落。
未來(lái),隨著庫(kù)存的逐步消化及俄烏沖突影響常態(tài)化、國(guó)際能源價(jià)格趨于穩(wěn)定,電動(dòng)工具市場(chǎng)整體將逐步恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),根據(jù)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),截至 2028 年全球電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至 449.1 億美元,2023 年-2028 年的復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 4.59%。
按照供電技術(shù)劃分,電動(dòng)工具可分為有繩類(lèi)和無(wú)繩類(lèi),考慮到能源供給效率、使用成本等因素,無(wú)繩類(lèi)電動(dòng)工具目前主要為鋰電電動(dòng)工具。隨著鋰電電池和電機(jī)的持續(xù)升級(jí),在中低強(qiáng)度應(yīng)用領(lǐng)域,以鋰電等為主要供能方式的無(wú)繩電動(dòng)工具在能源供給方面的限制逐漸消失,而其靈活便攜、使用半徑長(zhǎng)、應(yīng)用場(chǎng)景豐富等優(yōu)點(diǎn)得以凸顯,故越來(lái)越受到消費(fèi)者的青睞。2018-2023 年,無(wú)繩電動(dòng)工具市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 4.72%。
據(jù)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè),2028 年度無(wú)繩電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 323.3億美元,其市場(chǎng)滲透率將達(dá)到 71.99%。
按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分,電動(dòng)工具可分為工業(yè)級(jí)、專(zhuān)業(yè)級(jí)和通用級(jí)。在不同應(yīng)用領(lǐng)域,鋰電電動(dòng)工具的滲透率存在明顯差異。工業(yè)級(jí)和專(zhuān)業(yè)級(jí)的電動(dòng)工具對(duì)功率、續(xù)航能力要求較高,對(duì)應(yīng)大容量、高倍率的電池;而通用級(jí)電動(dòng)工具持續(xù)作業(yè)時(shí)間不長(zhǎng),電池容量和倍率相對(duì)較低。
鑒于通用級(jí)電動(dòng)工具對(duì)鋰電池倍率性能等要求較低,其鋰電化水平較工業(yè)級(jí)、專(zhuān)業(yè)級(jí)電動(dòng)工具更高。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì),2023年全球工業(yè)級(jí)電動(dòng)工具鋰電滲透率為 50.6%,而通用級(jí)高達(dá) 78.2%。未來(lái)隨著鋰電等供能技術(shù)的成熟,鋰電滲透率將進(jìn)一步提高。
① 全球電動(dòng)工具市場(chǎng)主要集中在北美、歐洲,亞太地區(qū)增長(zhǎng)較快
從全球分地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,北美、歐洲地區(qū)目前為全球電動(dòng)工具主要消費(fèi)市場(chǎng),亞太地區(qū)緊隨其后。2023 年,北美地區(qū)、歐洲地區(qū)、亞太地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模占比分別為 34.80%、34.19%和 22.62%,而其電動(dòng)工具消費(fèi)量占比分別為 30.12%、27.72%和 30.10%。
據(jù)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè),2023-2028 年內(nèi),亞太地區(qū)電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模和消費(fèi)量復(fù)合增長(zhǎng)率將分別達(dá)到達(dá)9.18%和9.42%,增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。至2028年,亞太地區(qū)電動(dòng)工具消費(fèi)量占比將達(dá)到36.00%,超過(guò)北美地區(qū)成為全球電動(dòng)工具消費(fèi)量第一大市場(chǎng)。
② 中國(guó)為全球電動(dòng)工具主要生產(chǎn)基地
改革開(kāi)放后,中國(guó)加速引進(jìn)、完善建設(shè)各類(lèi)制造產(chǎn)業(yè),電動(dòng)工具行業(yè)及配套率零部件生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,目前中國(guó)已經(jīng)發(fā)展成為全球主要電動(dòng)工具生產(chǎn)基地。根據(jù)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),近年來(lái)我國(guó)電動(dòng)工具在全球電動(dòng)工具產(chǎn)量中的比例一直保持在 60%以上的份額,成為全球電動(dòng)工具產(chǎn)品的加工制造中心。
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