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貝特瑞-硅基負(fù)極材料及綜合配套項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-06-24

（一）負(fù)極材料建設(shè)項(xiàng)目

公司本次募集資金投資的負(fù)極材料建設(shè)項(xiàng)目包括 1個(gè)硅基負(fù)極材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目和 2 個(gè)石墨負(fù)極材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，基本情況如下：

1、項(xiàng)目基本情況

（1）貝特瑞 4 萬(wàn)噸硅基負(fù)極材料擴(kuò)建項(xiàng)目（第一期）

貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司 4 萬(wàn)噸硅基負(fù)極材料擴(kuò)建項(xiàng)目總規(guī)劃建設(shè) 4萬(wàn)噸硅基負(fù)極材料生產(chǎn)線，其中本次募集資金投資建設(shè)的為第一期年產(chǎn) 1.5 萬(wàn)噸硅基負(fù)極材料生產(chǎn)線（簡(jiǎn)稱“貝特瑞 4 萬(wàn)噸硅基負(fù)極材料擴(kuò)建項(xiàng)目（第一期）”），本項(xiàng)目由貝特瑞實(shí)施，項(xiàng)目本期總投資額為 200,000.00 萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)期為 18個(gè)月。

本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括公司在深圳市光明區(qū)公明街道西田社區(qū)龍大高速東北側(cè)規(guī)劃建設(shè)廠房以及配套設(shè)施，購(gòu)置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和分析檢驗(yàn)設(shè)備，構(gòu)建硅基負(fù)極材料生產(chǎn)基地及配套設(shè)施。本期項(xiàng)目建成后，將形成年產(chǎn) 1.5 萬(wàn)噸硅基負(fù)極材料成品的生產(chǎn)能力。

（2）四川貝特瑞年產(chǎn)5 萬(wàn)噸高端石墨負(fù)極材料綜合配套項(xiàng)目

本項(xiàng)目由公司全資子公司四川貝特瑞實(shí)施，項(xiàng)目總投資額為 210,000.00 萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)期為 24 個(gè)月。

本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括公司在四川省宜賓市屏山縣屏山鎮(zhèn)宋家壩產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃新建廠房及配套設(shè)施，購(gòu)置先進(jìn)生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備、擴(kuò)建生產(chǎn)線，以擴(kuò)大負(fù)極材料生產(chǎn)能力；同時(shí)，購(gòu)置石墨化加工相關(guān)設(shè)備，構(gòu)建石墨化生產(chǎn)工序，降低委外加工成本，優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量，形成具有全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力的負(fù)極材料生產(chǎn)基地。項(xiàng)目建成后，將形成年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸高端石墨負(fù)極材料成品及其配套的 3 萬(wàn)噸石墨化生產(chǎn)能力。

（3）云南貝特瑞年產(chǎn)20 萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目（第一期）

本項(xiàng)目由公司全資子公司云南貝特瑞實(shí)施，項(xiàng)目總投資額為 275,000.00 萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)期為 24 個(gè)月。

本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括公司在云南省大理白族自治州祥云縣財(cái)富工業(yè)園區(qū)規(guī)劃新建廠房及配套設(shè)施，購(gòu)置先進(jìn)生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備、擴(kuò)建生產(chǎn)線，以擴(kuò)大負(fù)極材料生產(chǎn)能力；同時(shí)，購(gòu)置石墨化加工相關(guān)設(shè)備，構(gòu)建石墨化生產(chǎn)工序，降低委外加工成本，優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量，形成具有全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力的負(fù)極材料生產(chǎn)基地。項(xiàng)目建成后，將形成年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸高端石墨負(fù)極材料成品及其配套的 5 萬(wàn)噸石墨化生產(chǎn)能力。

2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）下游需求高速增長(zhǎng)，需要擴(kuò)產(chǎn)應(yīng)對(duì)行業(yè)發(fā)展需要

負(fù)極材料主要用于制造動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池和消費(fèi)電子電池，自 2018年動(dòng)力電池出貨量占鋰離子電池出貨量比例超過(guò) 50%以來(lái)，動(dòng)力電池已成為最主要的鋰電池品種和增長(zhǎng)點(diǎn)。近年來(lái)，隨著各國(guó)政府對(duì)新能源汽車的支持性政策推出以及廣大消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的逐步認(rèn)可，新能源汽車行業(yè)得到了長(zhǎng)足的進(jìn)步，產(chǎn)銷量快速增長(zhǎng)。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年，我國(guó)新能源汽車出貨量分別為 125.60 萬(wàn)輛、120.60 萬(wàn)輛、136.7 萬(wàn)輛和 352.1 萬(wàn)輛，新能源汽車滲透率分別為 4.47%、4.68%、5.40%和 13.40%，銷量、滲透率呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，尤其是進(jìn)入 2021 年后，銷量高速增長(zhǎng)、滲透率加速。在此背景下，公司需要擴(kuò)充負(fù)極材料產(chǎn)能，以應(yīng)對(duì)下游行業(yè)需求的增長(zhǎng)。因此，公司擴(kuò)充產(chǎn)能具有必要性。

（2）公司產(chǎn)能不足，需要擴(kuò)產(chǎn)滿足客戶需求

進(jìn)入 2021 年以來(lái)，隨著下游新能源汽車行業(yè)的高速增長(zhǎng)，鋰離子電池負(fù)極材料行業(yè)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，公司的石墨負(fù)極材料業(yè)務(wù)已進(jìn)入滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)，現(xiàn)有產(chǎn)能已無(wú)法滿足客戶的需求。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021 年以來(lái)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商如寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航（中航鋰電）、億緯鋰能、孚能科技、欣旺達(dá)等企業(yè)規(guī)劃的新增產(chǎn)能已超過(guò)1,000GWh，動(dòng)力電池行業(yè)整體新增規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)近一年動(dòng)力電池裝機(jī)總量的 5倍。國(guó)外動(dòng)力電池廠商如 LGI、SK on、三星 SDI、松下等紛紛宣布擴(kuò)產(chǎn)。

在此背景下，為確保對(duì)客戶的產(chǎn)品交付能力，鞏固公司在負(fù)極材料行業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位，公司適時(shí)擴(kuò)充負(fù)極材料業(yè)務(wù)產(chǎn)能具有必要性。

3、項(xiàng)目實(shí)施的合理性

（1）擴(kuò)大生產(chǎn)能力可應(yīng)對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

進(jìn)入 2021 年，新能源汽車滲透率大幅提升，鋰電池行業(yè)出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況，鋰電池廠商開(kāi)始大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，由此拉動(dòng)鋰電池上游的負(fù)極、正極、隔膜、電解液等原材料行業(yè)同步大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021 年以來(lái)，負(fù)極材料同行業(yè)企業(yè)新投產(chǎn)或規(guī)劃新建的石墨負(fù)極材料產(chǎn)能超過(guò) 150 萬(wàn)噸。在下游行業(yè)高速增長(zhǎng)、同行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的背景下，公司順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、適時(shí)對(duì)石墨負(fù)極材料業(yè)務(wù)進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)充是應(yīng)對(duì)行業(yè)發(fā)展的需要，具有合理性。

（2）石墨類負(fù)極材料仍是主要的負(fù)極材料品種

石墨類負(fù)極作為主要的負(fù)極材料品種，廣泛應(yīng)用于各類鋰離子電池，負(fù)極材料是決定電池綜合性能的關(guān)鍵因素之一，其核心指標(biāo)包括能量密度、循環(huán)壽命、倍率性、膨脹性等。石墨類負(fù)極具有資源豐富以及價(jià)格低廉等優(yōu)點(diǎn)，因此，石墨類負(fù)極材料仍為主要的鋰電池負(fù)極材料品種，因此，在下游行業(yè)需求增長(zhǎng)的背景下，擴(kuò)充石墨類負(fù)極材料的產(chǎn)能具有合理性。

（3）硅基負(fù)極材料進(jìn)入高速增長(zhǎng)期

硅基負(fù)極材料具有超高的能量密度，理論克容量可達(dá) 4,200mAh/g，是石墨類負(fù)極材料的 10 倍以上，且硅的嵌鋰電位高于石墨材料，具有充電析鋰風(fēng)險(xiǎn)小的特點(diǎn)，硅基負(fù)極材料是最有前景的負(fù)極材料之一。近年來(lái)，在新能源汽車?yán)m(xù)航能力不斷提升的背景下，以硅基負(fù)極材料為首的高能量密度負(fù)極材料的生產(chǎn)和應(yīng)用工藝持續(xù)進(jìn)步，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)張。隨著以特斯拉 4680 大圓柱電池技術(shù)的發(fā)展和和推廣應(yīng)用，硅基負(fù)極在動(dòng)力電池領(lǐng)域的應(yīng)用和推廣將有望進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。

公司作為全球領(lǐng)先的硅基負(fù)極材料研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)，在技術(shù)儲(chǔ)備、生產(chǎn)工藝、客戶資源方面擁有顯著的優(yōu)勢(shì)，在此背景下，建設(shè)硅基負(fù)極材料生產(chǎn)線以滿足行業(yè)需求具有合理性。

4、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

（1）穩(wěn)定的客戶合作關(guān)系為項(xiàng)目實(shí)施提供市場(chǎng)保障

公司堅(jiān)持“成就客戶”的核心價(jià)值觀和經(jīng)營(yíng)理念，秉承“合作共贏”，以客戶需求為導(dǎo)向，實(shí)施大客戶戰(zhàn)略，憑借強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力、先進(jìn)的技術(shù)水平、穩(wěn)定的產(chǎn)品供應(yīng)能力，經(jīng)過(guò)持續(xù)多年的市場(chǎng)開(kāi)拓，構(gòu)建了以新能源汽車動(dòng)力電池、消費(fèi)電子電池以及儲(chǔ)能電池等細(xì)分領(lǐng)域的境內(nèi)外優(yōu)秀客戶為核心、結(jié)構(gòu)良好的客戶資源體系，優(yōu)質(zhì)的客戶資源助力公司鞏固并持續(xù)開(kāi)拓鋰離子電池負(fù)極材料市場(chǎng)。目前，公司已與松下、三星SDI、LGI、SKon、村田、寧德時(shí)代、比亞迪、力神、億緯鋰能以及鵬輝能源等國(guó)內(nèi)外主要的鋰離子電池制造商建立了良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。由于大型鋰離子電池制造商具有較高的準(zhǔn)入門(mén)檻，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施嚴(yán)格的認(rèn)證機(jī)制，而公司與主要客戶之間的合作關(guān)系普遍長(zhǎng)期穩(wěn)定，能夠保障公司業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張。

因此，穩(wěn)定而優(yōu)秀的客戶群體為公司在負(fù)極材料領(lǐng)域的進(jìn)一步擴(kuò)張?zhí)峁┝己玫漠a(chǎn)能消化渠道。同時(shí)，與行業(yè)內(nèi)知名客戶的長(zhǎng)期合作為公司產(chǎn)品提供了品牌效應(yīng)，有助于公司開(kāi)拓海外市場(chǎng)，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。綜上，穩(wěn)定的客戶合作關(guān)系為本次募投項(xiàng)目的順利實(shí)施提供市場(chǎng)保障。

（2）行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)能力為項(xiàng)目實(shí)施提供技術(shù)保障

公司作為全球鋰離子電池負(fù)極材料行業(yè)的龍頭企業(yè)，擁有完整的負(fù)極材料價(jià)值產(chǎn)業(yè)鏈，具備深厚的技術(shù)儲(chǔ)備以及行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)能力，截至 2022 年 3 月末，在全球范圍內(nèi)取得的授權(quán)專利 333 項(xiàng)，其中國(guó)內(nèi)專利 281 項(xiàng)，境外專利 52 項(xiàng)，研發(fā)技術(shù)水平穩(wěn)居全球前列。公司在動(dòng)力鋰電池正負(fù)極材料領(lǐng)域的技術(shù)儲(chǔ)備及扎實(shí)的科研能力，為公司在新能源汽車動(dòng)力鋰電池正負(fù)極材料市場(chǎng)繼續(xù)保持領(lǐng)先地位奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

因此，深厚的技術(shù)積累以及領(lǐng)先的研發(fā)實(shí)力將有助于公司在生產(chǎn)過(guò)程中攻克技術(shù)難關(guān)，降低研發(fā)及生產(chǎn)成本，為本次募投項(xiàng)目實(shí)施提供強(qiáng)有力的技術(shù)保障。

（3）豐富的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)為項(xiàng)目實(shí)施提供經(jīng)驗(yàn)支持

作為鋰離子電池負(fù)極材料龍頭企業(yè)，公司具備成熟的技術(shù)工藝、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的運(yùn)營(yíng)管理制度，為項(xiàng)目順利實(shí)施提供了良好的基礎(chǔ)。在技術(shù)工藝方面，公司積極引進(jìn)自動(dòng)化設(shè)備，不斷提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品合格率，并對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的人、機(jī)、料等因素嚴(yán)格控制；在生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)方面，公司依托現(xiàn)有的生產(chǎn)線工藝流程，生產(chǎn)、技術(shù)、檢驗(yàn)等部門(mén)之間形成了密切的配合，制定了嚴(yán)格的生產(chǎn)考核制度和質(zhì)量控制程序以保障生產(chǎn)的順利實(shí)施；在運(yùn)營(yíng)管理方面，公司建立健全了由股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層組成的公司治理結(jié)構(gòu)及完善的運(yùn)營(yíng)管理制度，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)部經(jīng)營(yíng)體系架構(gòu)，保障各部門(mén)之間協(xié)調(diào)配合，加強(qiáng)協(xié)同效應(yīng)推動(dòng)公司可持續(xù)發(fā)展。

公司在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中，積累了豐富的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。由于本項(xiàng)目的實(shí)施是在公司現(xiàn)有成熟的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、管理體系以及產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)基礎(chǔ)上的優(yōu)化升級(jí)，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)管理方面與現(xiàn)有負(fù)極材料生產(chǎn)基地匹配度較高，公司現(xiàn)有的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)成果將會(huì)直接應(yīng)用于該募投項(xiàng)目中。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將繼承現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)管理模式，并引入先進(jìn)的工藝技術(shù)，有效保障生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，滿足公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需要。

因此，豐富的生產(chǎn)及管理經(jīng)驗(yàn)為本次募投項(xiàng)目的實(shí)施提供了運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)支持。

5、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排

（1）貝特瑞 4 萬(wàn)噸硅基負(fù)極材料擴(kuò)建項(xiàng)目（第一期）

本項(xiàng)目實(shí)施周期為 18 個(gè)月，具體進(jìn)度安排如下：

（2）四川貝特瑞年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸高端石墨負(fù)極材料綜合配套項(xiàng)目

本項(xiàng)目實(shí)施周期為 24 個(gè)月，具體進(jìn)度安排如下：

（3）云南貝特瑞年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目（第一期）

本項(xiàng)目實(shí)施周期為 24 個(gè)月，具體進(jìn)度安排如下：

6、項(xiàng)目投資資金安排

（1）貝特瑞 4 萬(wàn)噸硅基負(fù)極材料擴(kuò)建項(xiàng)目（第一期）

本項(xiàng)目總投資為 200,000.00 萬(wàn)元，項(xiàng)目資金投入安排如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元

（2）四川貝特瑞年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸高端石墨負(fù)極材料綜合配套項(xiàng)目

本項(xiàng)目總投資為 210,000.00 萬(wàn)元，項(xiàng)目資金投入安排如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元

（3）云南貝特瑞年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目（第一期）

本項(xiàng)目總投資為 275,000.00 萬(wàn)元，項(xiàng)目資金投入安排如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元

7、項(xiàng)目備案及審批情況

（1）貝特瑞 4 萬(wàn)噸硅基負(fù)極材料擴(kuò)建項(xiàng)目（第一期）

本項(xiàng)目在公司現(xiàn)有土地上實(shí)施，項(xiàng)目用地已取得“粵（2022）深圳市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0062933 號(hào)”不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證。

本項(xiàng)目的備案和審批的具體情況如下：

（2）四川貝特瑞年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸高端石墨負(fù)極材料綜合配套項(xiàng)目

本項(xiàng)目在公司現(xiàn)有土地上實(shí)施，項(xiàng)目用地已取得“川（2021）屏山縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0006158 號(hào)”不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證。

本募投項(xiàng)目“貝特瑞（四川）新材料科技有限公司年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸高端石墨負(fù)極材料綜合配套項(xiàng)目”由“年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目”和配套的“年產(chǎn) 3 萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料石墨化項(xiàng)目”兩部分組成，其備案及審批情況如下：

（3）云南貝特瑞年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目（第一期）

本項(xiàng)目擬在新購(gòu)置土地上實(shí)施，根據(jù)公司與大理白族自治州人民政府、祥云縣人民政府簽署的《關(guān)于年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目合作協(xié)議》，以及祥云縣人民政府出具的《祥云縣人民政府關(guān)于貝特瑞項(xiàng)目用地情況的說(shuō)明》（便箋[2022]13 號(hào)），祥云縣人民政府將協(xié)調(diào)協(xié)助公司依法取得項(xiàng)目用地，預(yù)計(jì)本項(xiàng)目建設(shè)用地的取得不存在障礙。本募投項(xiàng)目備案及審批情況如下：

截至目前，該項(xiàng)目涉及的環(huán)評(píng)批復(fù)尚在辦理中。

此報(bào)告為正式可研報(bào)告摘取部分，個(gè)性化定制請(qǐng)咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。