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(1)金屬包裝下游行業(yè)的消費需求不斷增長
食品飲料行業(yè),尤其是軟飲料行業(yè)與啤酒行業(yè),是金屬包裝行業(yè)最大的下游消費市場。下游市場的持續(xù)穩(wěn)定增長,對金屬包裝材料及上游包裝專用設(shè)備制造業(yè)的市場需求有直接的拉動作用。
① 軟飲料行業(yè)
我國軟飲料行業(yè)目前已經(jīng)度過快速成長期,逐步進入穩(wěn)定增長期,根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2014-2019 年中國軟飲料市場規(guī)模持續(xù)上升,2019 年中國整體軟飲料市場銷售收入達到 9,914.00 億元,五年間年均復(fù)合增長率 5.90%。按 2014-2019年的復(fù)合增長率計算,2020 年中國軟飲料市場規(guī)模將突破萬億,2024 年有望達到 13,230.00 億元。
2014-2024 年我國軟飲料市場預(yù)測(單位:億元)
數(shù)據(jù)來源:iiMedia Research(艾媒咨詢)
從消費規(guī)模方面來看,根據(jù) Euromonitor 公布的數(shù)據(jù)及預(yù)測,隨著國民消費能力提升和消費習(xí)慣升級,2022 年我國軟飲料市場規(guī)模將提升至 8,916.62 萬噸,整體穩(wěn)中有升。
2011-2022 年我國軟飲料市場消費規(guī)模預(yù)測(單位:萬噸)
數(shù)據(jù)來源:Euromonitor
② 啤酒行業(yè)
啤酒發(fā)展歷史悠久,是水和茶之后世界上消耗量排名第三的飲料。啤酒在酒精飲料行業(yè)中占據(jù)著重要的組成地位,占到整個酒精飲料八成左右的市場份額。全球啤酒產(chǎn)量自 2013 年達到頂峰后便出現(xiàn)了連續(xù)下滑,2017 年回漲迅速,此后
穩(wěn)定在 1900 億升以上水平。2019 年,全球啤酒產(chǎn)量較 2018 年略有增長,達到
1913 億升。我國是全球啤酒生產(chǎn)和消費大國。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2020年中國啤酒累計產(chǎn)量為 3411.1 萬千升。根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》,啤酒產(chǎn)業(yè)到 2025 年,產(chǎn)量將達 3800 萬千升,銷售收入將達到 2400 億元,實現(xiàn)利潤 300 億元。啤酒行業(yè)的發(fā)展任務(wù)之一是“大力引導(dǎo)啤酒企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),使啤酒產(chǎn)品向國際化、高端化、多元化、差異化、便捷化、個性化、小型化發(fā)展”。據(jù)此測算,我國啤酒行業(yè)在“十四五”期間將保持 2.18%的年均復(fù)合增長率。
(2)食品飲料金屬包裝使用率存在較大提升空間
我國金屬包裝的最大應(yīng)用行業(yè)是食品工業(yè),其次是化工產(chǎn)品,化妝品和藥品也占一定的比例。過去十年,我國飲料行業(yè)迅速增長,帶動了上游金屬包裝行業(yè)的快速增長。根據(jù)中國包裝聯(lián)合會對行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)進行的不完全統(tǒng)計,2019 年我國食品飲料金屬包裝(包含飲料、啤酒、奶粉、罐頭、食品等包裝)行業(yè)總體穩(wěn)中有升,行業(yè)總產(chǎn)量達到 1110 億只,較上一年增長 7.49%。但 2019 年中國金屬包裝行業(yè)的市場規(guī)模占整體包裝行業(yè)市場規(guī)模的比例約為 13%,相較于全球 45-50%的水平仍有較大差距。
以啤酒罐化率指標(biāo)來看,2019 年中國的啤酒罐化率僅在 21%左右,歐美及東南亞其它國家的罐化率均在 40%-70%以上,日本的啤酒罐化率高達 90%。預(yù)期未來中國的啤酒罐化率將進一步提升,推動行業(yè)增長。隨著行業(yè)整合進程的推進,我國啤酒行業(yè)集中度日益提高,百威、青島、雪花、燕京四大啤酒廠商的市場份額進一步擴大,品牌啤酒廠商在全國范圍內(nèi)整合生產(chǎn)經(jīng)營,集中化生產(chǎn)趨勢明顯,從而對運輸配送的安全性提出了更高的要求。相較玻璃瓶,金屬罐更加安全便于運輸,因此啤酒罐化率也將進一步從中受益而得到提升。
(3)未來幾年金屬包裝行業(yè)仍將保持持續(xù)增長
2020 年以來的疫情對全球各國和各行各業(yè)都造成了巨大的沖擊,對行業(yè)銷量造成了較大的影響。但隨著疫情得到控制,社會經(jīng)濟活動和居民消費逐步恢復(fù),食品飲料消費也會快速恢復(fù)到正常水平,不會對行業(yè)造成持續(xù)影響。
受益于下游食品飲料等行業(yè)的穩(wěn)步增長、啤酒罐化率水平的不斷提高、以及罐頭食品普及率的提升等因素,未來幾年食品飲料金屬包裝行業(yè)仍將迎來穩(wěn)步增長。根據(jù)中國包裝聯(lián)合會金屬容器委員會的預(yù)計,到 2022 年,我國食品飲料金屬包裝行業(yè)將實現(xiàn) 1190 億只的總產(chǎn)量,其中兩片罐將實現(xiàn) 560 億只的產(chǎn)量。同時,作為配套產(chǎn)品,預(yù)計到 2022 年,我國易拉蓋的產(chǎn)量將達到 1100 億只。
根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026 年中國鋁制包裝行業(yè)營銷渠道現(xiàn)狀及投資策略研究報告》,國內(nèi)的鋁制二片罐市場規(guī)模將不斷增長,憑借其性價比優(yōu)勢,正在大量替代三片罐,這也是全球金屬飲料包裝發(fā)展的大趨勢,2019-2025 年兩片罐飲料市場規(guī)模將不斷增長,到 2025 年將達到 270.3 億元左右。據(jù)全球第二大鋁業(yè)公司,全球領(lǐng)先的鋁壓延產(chǎn)品制造商諾貝麗斯公司(Novelis)統(tǒng)計,2020 年在美國,食品飲料包裝行業(yè)短缺約 100 億罐,進口量約為 85 億罐,仍有 15-20 億罐的需求無法得到滿足。其預(yù)測,未來 5~10 年內(nèi),北美市場對鋁飲料瓶罐的需求將持續(xù)。