（1）氟化工行業(yè)現(xiàn)狀
氟化工行業(yè)崛起于二十世紀(jì) 30 年代，經(jīng)過(guò)八十多年的發(fā)展，現(xiàn)已成為化工產(chǎn)業(yè)中較成熟的行業(yè)之一。目前國(guó)際上從事氟化工行業(yè)的跨國(guó)公司通過(guò)多年來(lái)的壟斷經(jīng)營(yíng)和收購(gòu)重組形成了以杜邦公司為首的八大氟化工跨國(guó)公司集團(tuán)，主要集中在美國(guó)、日本和西歐。近年來(lái)，亞洲（特別是中國(guó)）市場(chǎng)的飛速發(fā)展為氟化工行業(yè)注入了新的動(dòng)力。
我國(guó)氟化工行業(yè)起源于二十世紀(jì)五十年代，經(jīng)過(guò)六十多年發(fā)展，形成了氟化烷烴及 ODS 替代品、含氟聚合物、含氟精細(xì)化學(xué)品和無(wú)機(jī)氟化物四大類(lèi)產(chǎn)品體系和完整門(mén)類(lèi)。
氟化工產(chǎn)品和材料品種多，性能優(yōu)異，與其他產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較大，廣泛應(yīng)用于日常生活、各工業(yè)部門(mén)和高新技術(shù)領(lǐng)域，其應(yīng)用范圍隨著科技進(jìn)步不斷向更廣更深的領(lǐng)域拓展，成為不可或缺、不可替代的關(guān)鍵化工新材料。
螢石（CaF2）是氟化工行業(yè)的源頭，擁有豐富的螢石資源是我國(guó)氟化工行業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)所在，我國(guó)已經(jīng)探明的保有螢石儲(chǔ)量達(dá) 2.7億噸，居世界首位。如果將伴生型螢石礦也考慮在內(nèi)，中國(guó)的螢石儲(chǔ)量約占全球儲(chǔ)量的 2/3。
我國(guó)擁有世界上最大的氟化工產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)，因此中國(guó)在全球氟化工產(chǎn)業(yè)鏈中具有得天獨(dú)厚的發(fā)展?jié)摿?。螢石作為氟化工行業(yè)最主要的原料，是不可再生資源，隨著中國(guó)氟化工行業(yè)的迅速發(fā)展，對(duì)原料的需求日益高漲，因此對(duì)儲(chǔ)量大、品位高、品質(zhì)好、開(kāi)采成本低的螢石礦必將實(shí)行重點(diǎn)保護(hù)性開(kāi)采，大幅度削減螢石礦產(chǎn)的出口許可證配額。
從 1999 年起，國(guó)家將螢石作為戰(zhàn)略資源進(jìn)行保護(hù)。國(guó)家對(duì)螢石開(kāi)采定額的控制，，對(duì)于掌握螢石資源的企業(yè)而言，抵御市場(chǎng)波動(dòng)的能力將較縱向產(chǎn)業(yè)鏈不完整的企業(yè)更為強(qiáng)大。
發(fā)達(dá)國(guó)家氟化工產(chǎn)業(yè)集中度高，產(chǎn)品呈現(xiàn)品牌化、高端化、系列化的特點(diǎn)。國(guó)際大型氟化工企業(yè)注重研發(fā)投入和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，積極開(kāi)展新一代 ODS 替代品研究并不斷尋求氟材料在新領(lǐng)域的應(yīng)用，通過(guò)向客戶(hù)提供高端產(chǎn)品及完善的技術(shù)服務(wù)獲取較高的附加值。而目前我國(guó)在氟化工領(lǐng)域，除 CFC、HCFC 和PTFE 的生產(chǎn)形成了規(guī)模外，其它氟聚合物的生產(chǎn)仍處于試驗(yàn)、試產(chǎn)階段，能夠產(chǎn)品化的品種有限。
在整個(gè)行業(yè)鏈條中，國(guó)內(nèi)企業(yè)在靠近原材料的低端產(chǎn)品方面具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，在附加值高、加工深度以及技術(shù)要求高的產(chǎn)品領(lǐng)域中，基本上由國(guó)外企業(yè)占據(jù)。進(jìn)入二十一世紀(jì)，我國(guó)氟化工行業(yè)憑借國(guó)內(nèi)豐富的螢石資源優(yōu)勢(shì)、完善的產(chǎn)業(yè)配套、快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求、持續(xù)的國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工轉(zhuǎn)移承接等高速發(fā)展，取得了令人矚目的成就，氟化工已成為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。
但是，我國(guó)氟化工產(chǎn)業(yè)由于低水平重復(fù)建設(shè)，低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，高端產(chǎn)品依賴(lài)進(jìn)口，產(chǎn)業(yè)集中度不高，企業(yè)的研發(fā)投入不足，產(chǎn)業(yè)發(fā)展以產(chǎn)能擴(kuò)張為主要特征，惡性競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的利潤(rùn)率偏低、產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)較大已經(jīng)成為困擾國(guó)內(nèi)氟化工企業(yè)的主要問(wèn)題。
目前以山東東岳、巨化集團(tuán)有限公司、中化藍(lán)天等國(guó)內(nèi)氟化工領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)為主導(dǎo)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已基本成型，國(guó)內(nèi)氟化工的生產(chǎn)企業(yè)集中在浙江、江蘇、上海、遼寧 4 省市，這些地區(qū)的產(chǎn)值約占全國(guó)產(chǎn)值的 80%以上。
我國(guó)氟化工的消費(fèi)分布較廣，但原料型氟化工產(chǎn)品的消費(fèi)也主要集中于上述四個(gè)地區(qū)。同時(shí)，為了搶占市場(chǎng)先機(jī)，國(guó)外的化工巨頭也加大了在中國(guó)投資、生產(chǎn)、研發(fā)的力度，除了自主投資外，和國(guó)內(nèi)的氟化工巨頭結(jié)成合作關(guān)系進(jìn)行產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局也成為近些年來(lái)杜邦等國(guó)外公司的重要選擇。
（2）氟化工行業(yè)政策
氟化工產(chǎn)業(yè)是一門(mén)新興的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委將有機(jī)氟產(chǎn)品生產(chǎn)列入《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》，國(guó)家科技部也將氟材料列入《國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)品目錄》，作為重點(diǎn)發(fā)展的高新技術(shù)領(lǐng)域之一。
氟化工行業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)發(fā)展最快的行業(yè)之一。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011 年本）》（2013 年2月修正），全氟烯醚等特種含氟單體，聚全氟乙丙烯等高品質(zhì)氟樹(shù)脂，氟醚橡膠、氟硅橡膠等高性能氟橡膠，含氟潤(rùn)滑油脂，ODS 替代品，含氟精細(xì)化學(xué)品和高品質(zhì)含氟無(wú)機(jī)鹽等被列為鼓勵(lì)類(lèi)，是我國(guó)未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展方向。
《氟化工行業(yè)“十三五”發(fā)展指南》明確“鼓勵(lì)中低品位螢石的采選利用；鼓勵(lì)“流化床生產(chǎn)無(wú)水氟化氫工藝技術(shù)”、高純電子級(jí)產(chǎn)品、特種氟鹽制備等新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)應(yīng)用；鼓勵(lì)支持開(kāi)發(fā)新一代環(huán)境友好型氟碳化學(xué)品，支持國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化、最大化行業(yè)上下游的整體利益；鼓勵(lì)支持藥用級(jí)、電子級(jí)高純氟碳化學(xué)品的開(kāi)發(fā)和進(jìn)口替代，以及用于含氟聚合物原料用途等應(yīng)用的開(kāi)發(fā)；鼓勵(lì)支持 ODS 回收和綜合利用、鼓勵(lì)含氟溫室氣體控制及替代技術(shù)開(kāi)發(fā)；重點(diǎn)發(fā)展新一代氣候友好 HFOs 類(lèi) ODS 替代品、高純含氟電子氣體等產(chǎn)品；鼓勵(lì)優(yōu)化現(xiàn)行生產(chǎn)裝置的工藝過(guò)程，明顯提高 TFE 等氟單體質(zhì)量，開(kāi)發(fā)特種含氟單體等，適應(yīng)高端市場(chǎng)不同需求等”。
2010 年 2 月頒布的《螢石行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》和2011 年 2 月頒布的《氟化氫行業(yè)準(zhǔn)入條 25 件》，為氟化工行業(yè)設(shè)置了較高的準(zhǔn)入門(mén)檻。
工信部《石化和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中，“重點(diǎn)發(fā)展高端氟硅樹(shù)脂和橡膠、含氟功能性膜材料和高品質(zhì)氟硅精細(xì)化學(xué)品（高純電子化學(xué)品）、氟硅表面活性劑、氟硅中間體等；加快發(fā)展低全球變暖潛能值的 ODS 替代品；功能性膜材料行業(yè)發(fā)展中高端軟包裝膜材料、聚氟乙烯和聚偏氟乙烯背板膜；電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展平板顯示用液晶材料（含氟液晶中間體）”。
2012年浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)印發(fā)的《2012 年浙江省企業(yè)技術(shù)改造重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)蚰夸洝分兄赋?，為進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)技術(shù)改造，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，引導(dǎo)社會(huì)資金投向，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，提升浙江省工業(yè)綜合實(shí)力、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，圍繞浙江省 11 個(gè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃和 9 個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制了該目錄，其中以聚全氟乙丙烯、氟橡膠、聚偏氟乙烯、ODS 替代品、含氟精細(xì)化學(xué)品為代表的化工新材料領(lǐng)域被作為重點(diǎn)領(lǐng)域加以推廣。
（3）氟化工發(fā)展前景
氟化工不以石油天然氣為主要原料，隨著國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)上漲，原先高成本的氟產(chǎn)品開(kāi)始顯現(xiàn)出較好的性?xún)r(jià)比，市場(chǎng)對(duì)氟產(chǎn)品的需求大幅增長(zhǎng)。由于我國(guó)有著氟化工的螢石資源，市場(chǎng)空間日益擴(kuò)大，這對(duì)氟化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好機(jī)遇。發(fā)達(dá)國(guó)家氟化工產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入成熟期，市場(chǎng)增長(zhǎng)空間非常有限。
發(fā)展中國(guó)家尤其是中國(guó)的氟化工產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)數(shù)十年發(fā)展，已突破絕大部分大宗、中低端氟化工產(chǎn)品的技術(shù)壟斷并形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)和成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。發(fā)達(dá)國(guó)家已失去成本競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)到期的產(chǎn)品、螢石資源依賴(lài)度高的產(chǎn)品以及因環(huán)境問(wèn)題在發(fā)達(dá)國(guó)家先行淘汰的產(chǎn)品均逐步向發(fā)展中國(guó)家特別是中國(guó)轉(zhuǎn)移，通過(guò)獨(dú)資或與國(guó)內(nèi)氟化工企業(yè)合資的方式在中國(guó)開(kāi)展氟化工實(shí)業(yè)投資或經(jīng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
隨著國(guó)家對(duì)螢石資源的進(jìn)一步控制，《氟化氫行業(yè)準(zhǔn)入條件》、《氟化氫生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入公告管理暫行辦法》等的公布，氟化工行業(yè)將加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級(jí)步伐，提高行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻，淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，氟化工行業(yè)面臨強(qiáng)烈的整合預(yù)期，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，有利于氟化工行業(yè)龍頭企業(yè)的發(fā)展。
中國(guó)氟化工產(chǎn)業(yè)同時(shí)具有資源和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，隨著國(guó)內(nèi)氟化工技術(shù)水平提高，成本競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，氟化工將成為中國(guó)在全球市場(chǎng)上具有明顯比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，國(guó)民生活水平提高，人均高性能氟材料消費(fèi)量增長(zhǎng)，加上氟材料新用途的開(kāi)發(fā)，為氟化工帶來(lái)更大的發(fā)展空間。
氟化工技術(shù)擴(kuò)散及中低端產(chǎn)能無(wú)序擴(kuò)張?jiān)斐傻漠a(chǎn)能過(guò)剩，使得國(guó)內(nèi)氟化工行業(yè)未來(lái)同質(zhì)化發(fā)展情況仍將十分嚴(yán)重，主要集中在 ODS 替代品和基礎(chǔ)氟聚合物領(lǐng)域，行業(yè)內(nèi)將出現(xiàn)殘酷的競(jìng)爭(zhēng)和新一輪產(chǎn)業(yè)整合，圍繞螢石資源的競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈。
隨著未來(lái)國(guó)內(nèi)氟化工產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，可以預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)將逐步向高端延伸。同時(shí)，為獲取中國(guó)的氟資源和巨大的氟化工產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)外氟化工企業(yè)的合作將進(jìn)一步深化。
