1、門(mén)窗五金概述
（1） 按照產(chǎn)品類別分類
門(mén)窗五金按照不同產(chǎn)品類別，可分為傳動(dòng)機(jī)構(gòu)用執(zhí)手、旋壓執(zhí)手、鉸鏈、合頁(yè)、傳動(dòng)鎖閉器、滑撐、撐擋（風(fēng)撐）、滑輪、單點(diǎn)鎖閉器、插銷、多點(diǎn)鎖閉器、限位器等。
門(mén)窗五金不同類別的主體材料、外觀及表面覆蓋層要求均不同，主體材料主要包括鋅合金、鋁合金、不銹鋼、普碳鋼、銅等金屬材料，通過(guò)壓鑄、沖壓、機(jī)加工、表面處理等工藝加工為各種五金件。
（2） 按照應(yīng)用領(lǐng)域分類
按照產(chǎn)品面向的客戶群體和應(yīng)用場(chǎng)景不同，門(mén)窗五金可劃分為面向個(gè)人消費(fèi)者的家庭裝飾裝修市場(chǎng)和面向房地產(chǎn)企業(yè)、政府部門(mén)、星級(jí)酒店等的工程裝飾裝修市場(chǎng)，二者在產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景、產(chǎn)品特征、訂單特點(diǎn)等方面存在差異。
2、門(mén)窗五金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景
門(mén)窗五金屬于建筑五金的一個(gè)具體品類，作為基礎(chǔ)建材廣泛應(yīng)用于各類型建筑結(jié)構(gòu)中，在現(xiàn)代建筑對(duì)門(mén)窗節(jié)能、環(huán)保、安全、耐用的需求中，起到越來(lái)越重要的作用。門(mén)窗五金行業(yè)受益于國(guó)內(nèi)建筑業(yè)、建材業(yè)及金屬制品業(yè)的蓬勃發(fā)展，體現(xiàn)出穩(wěn)健發(fā)展、更新?lián)Q代、持續(xù)長(zhǎng)久的行業(yè)屬性。
（1）市場(chǎng)需求向中高端產(chǎn)品發(fā)展門(mén)窗的功能
隨著社會(huì)發(fā)展、人民生活水平提高被逐漸延伸，除了通風(fēng)透光、遮風(fēng)擋雨外，保溫、隔熱、隔聲、安全、耐用、美觀、觀景、操作靈活等性能受到更多關(guān)注，而門(mén)窗五金在實(shí)現(xiàn)前述性能方面扮演了極為重要的角色，推動(dòng)了門(mén)窗五金中高端化的趨勢(shì)。門(mén)窗選配和購(gòu)買的周期與新房、存量房裝修息息相關(guān)，因此門(mén)窗及門(mén)窗五金屬于低頻購(gòu)買、高頻使用的商品，雖然門(mén)窗五金成本占建筑總成本的比例較低（其中，門(mén)窗五金占系統(tǒng)門(mén)窗成本的比例為 10-15%），卻對(duì)人民居住生活質(zhì)量的影響很大。
隨著人民生活水平提升、售后維修人力成本提高、房地產(chǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，使得門(mén)窗家裝和工裝市場(chǎng)對(duì)門(mén)窗整體性能的要求更高，而中高端門(mén)窗五金依靠方案設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、性能提升、外觀豐富等方面的優(yōu)勢(shì)具有較強(qiáng)的匹配性，有利于實(shí)現(xiàn)上述門(mén)窗性能要求。另外，房地產(chǎn)商在中高端住宅、精裝房、改善型住房領(lǐng)域的開(kāi)工面積越來(lái)越多，加大了對(duì)系統(tǒng)門(mén)窗的需求，系統(tǒng)門(mén)窗對(duì)門(mén)窗五金在節(jié)能、集成、品質(zhì)等方面的要求較高，推動(dòng)了門(mén)窗五金的中高端化。
（2）節(jié)能環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高將帶動(dòng)系統(tǒng)門(mén)窗五金行業(yè)的持久、全面發(fā)展
據(jù)中國(guó)建筑節(jié)能協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，建筑碳排放約占全國(guó)碳排放總量的一半。隨著國(guó)家提出“2030 碳達(dá)峰、2060 碳中和”目標(biāo)，綠色建筑將成為重要發(fā)展趨勢(shì)。2020 年 7 月，住建部、發(fā)改委等 7 部門(mén)印發(fā)《綠色建筑創(chuàng)建行動(dòng)方案》，2021年 9 月，住建部發(fā)布《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》，分別對(duì)綠色建筑面積和碳排放強(qiáng)度進(jìn)行明確要求，旨在倡導(dǎo)使用綠色建材，降低建筑能耗。
系統(tǒng)門(mén)窗順應(yīng)了綠色、環(huán)保、健康等要素，能夠滿足國(guó)家在綠色建材方面的節(jié)能環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。隨著建筑節(jié)能和綠色建材的實(shí)施和發(fā)展，系統(tǒng)門(mén)窗的滲透率將不斷提高，系統(tǒng)門(mén)窗五金行業(yè)也將相應(yīng)成為市場(chǎng)受益者，在市場(chǎng)需求、技術(shù)路徑和政策驅(qū)動(dòng)的綜合效應(yīng)下得到持久、全面的發(fā)展。
（3）家裝的個(gè)性化需求成為門(mén)窗五金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要?jiǎng)恿?/strong>
隨著我國(guó)居民生活水平的提高、個(gè)性化意識(shí)的增強(qiáng)，家裝門(mén)窗行業(yè)發(fā)展較為迅速。系統(tǒng)門(mén)窗憑借在非標(biāo)定制化、風(fēng)格多樣性、功能齊備性等方面的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，充分滿足了個(gè)人消費(fèi)者在門(mén)窗選購(gòu)方面的個(gè)性化需求，成為了國(guó)內(nèi)家裝門(mén)窗市場(chǎng)的發(fā)展主流，個(gè)性化需求也成為家裝門(mén)窗五金行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。
國(guó)內(nèi)家裝門(mén)窗五金行業(yè)開(kāi)始了一條差異化發(fā)展的道路，與國(guó)際知名建筑五金品牌、國(guó)內(nèi)工裝門(mén)窗五金品牌在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、功能實(shí)現(xiàn)、生產(chǎn)工藝、品牌推廣、渠道服務(wù)等實(shí)現(xiàn)路徑均不同，旨在滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)者在系統(tǒng)門(mén)窗方面的個(gè)性化需求，例如針對(duì)不同氣候特點(diǎn)開(kāi)發(fā)可實(shí)現(xiàn)多種開(kāi)啟方式的門(mén)窗五金；針對(duì)大面積采光、觀景需求開(kāi)發(fā)窄邊門(mén)窗的全系列門(mén)窗五金；針對(duì)節(jié)能環(huán)保、降噪隔音的多層玻璃窗扇開(kāi)發(fā)了高承重、防墜落門(mén)窗五金；針對(duì)低樓層的安全問(wèn)題開(kāi)發(fā)了多點(diǎn)防撬鎖閉門(mén)窗五金；針對(duì)兒童防誤開(kāi)等安全問(wèn)題開(kāi)發(fā)了具備鎖閉功能的安全執(zhí)手、密碼執(zhí)手、指紋執(zhí)手等。
隨著新觀念、新技術(shù)、新工藝、新消費(fèi)群體的不斷發(fā)展，家裝門(mén)窗五金行業(yè)將技術(shù)品質(zhì)、市場(chǎng)需求和消費(fèi)審美三者進(jìn)行持續(xù)的整合，通過(guò)持續(xù)滿足家裝門(mén)窗市場(chǎng)消費(fèi)者的個(gè)性化需求，保證行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
（4）門(mén)窗五金行業(yè)未來(lái)將加速整合
我國(guó)龐大的建筑市場(chǎng)催生了大量門(mén)窗廠和門(mén)窗五金企業(yè)，下游門(mén)窗廠具有典型的“大行業(yè)、小企業(yè)”特征，因此門(mén)窗五金行業(yè)整體呈現(xiàn)分布零散、進(jìn)入門(mén)檻低、質(zhì)量參差不齊的狀態(tài)。大多數(shù)門(mén)窗五金企業(yè)主采取小規(guī)模、小品牌經(jīng)營(yíng)模式，產(chǎn)品以標(biāo)準(zhǔn)件為主。
但隨著建筑市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展、國(guó)際知名建筑五金品牌在國(guó)內(nèi)的推廣和深耕、國(guó)內(nèi)自主品牌的崛起和擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)門(mén)窗五金行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、品牌沉淀、規(guī)模制造、產(chǎn)品多樣性等方面取得較快發(fā)展，國(guó)內(nèi)大型門(mén)窗五金企業(yè)通過(guò)自身積累和行業(yè)并購(gòu)不斷做強(qiáng)做大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)整合發(fā)展趨勢(shì)明顯。
隨著門(mén)窗五金的行業(yè)整合，品牌化低、創(chuàng)新意識(shí)薄弱、技術(shù)水平落后、渠道服務(wù)水平低的小規(guī)模企業(yè)將逐步被淘汰出市場(chǎng)，市場(chǎng)份額將逐漸向研發(fā)實(shí)力強(qiáng)、產(chǎn)品創(chuàng)新能力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量好、品牌影響力高的大型門(mén)窗五金企業(yè)集中。
（5）智能家居為門(mén)窗五金行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)空間
隨著智能家居行業(yè)的發(fā)展和居民消費(fèi)理念的升級(jí)，具有物聯(lián)網(wǎng)功能的智能家居產(chǎn)品開(kāi)始走進(jìn)千家萬(wàn)戶，也推動(dòng)了系統(tǒng)門(mén)窗的電子化和智能化。2018 年 6月，工業(yè)和信息化部公布《建材工業(yè)鼓勵(lì)推廣應(yīng)用的技術(shù)和產(chǎn)品目錄（2018-2019 年本）》，將“智能門(mén)窗”納入鼓勵(lì)推廣應(yīng)用的建材工業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品。
智能門(mén)窗能夠根據(jù)周圍自然條件的變化和室內(nèi)火災(zāi)、防盜安全、遮陽(yáng)采光等條件，通過(guò)智能化控制自動(dòng)開(kāi)關(guān)門(mén)窗、調(diào)整門(mén)窗采光與遮陽(yáng)性能、調(diào)整門(mén)窗開(kāi)啟角度等，從而完成對(duì)門(mén)窗的智能控制，前述門(mén)窗開(kāi)關(guān)、調(diào)整開(kāi)啟角度等功能均由門(mén)窗五金實(shí)現(xiàn)，因此門(mén)窗五金的智能化意義重大，是實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)門(mén)窗進(jìn)入智能家居系統(tǒng)的關(guān)鍵。
目前，門(mén)窗五金在執(zhí)手、傳動(dòng)殼、鎖具、鉸鏈等門(mén)窗控制裝置組件方面積極電子化、智能化，一方面能夠極大提升門(mén)窗五金的市場(chǎng)價(jià)值，一方面為門(mén)窗五金的升級(jí)換代提供了廣闊的發(fā)展空間。
3、門(mén)窗五金行業(yè)的市場(chǎng)化程度、競(jìng)爭(zhēng)格局
（1）門(mén)窗五金行業(yè)市場(chǎng)化程度
門(mén)窗五金行業(yè)的市場(chǎng)化程度較高，屬于充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，不存在明顯的行業(yè)或區(qū)域限制。門(mén)窗五金市場(chǎng)規(guī)模較大、需求分散，產(chǎn)品種類規(guī)格多、等級(jí)差異較大，因此行業(yè)經(jīng)營(yíng)者較多且分散，目前國(guó)內(nèi)門(mén)窗五金企業(yè)超過(guò)萬(wàn)家，分布在全國(guó)各地。
（2）門(mén)窗五金行業(yè)的市場(chǎng)演變
按照最終應(yīng)用場(chǎng)景劃分，國(guó)內(nèi)門(mén)窗五金行業(yè)可分為工裝和家裝兩個(gè)市場(chǎng)，兩個(gè)市場(chǎng)相互獨(dú)立卻又有交集，具體如下：
①國(guó)內(nèi)建筑業(yè)為門(mén)窗五金工裝市場(chǎng)提供了巨大市場(chǎng)需求
近二十年來(lái)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)了建筑業(yè)的蓬勃發(fā)展，包括國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、城鎮(zhèn)重大基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為主的建筑市場(chǎng)快速擴(kuò)張，建筑業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比例始終保持在 6%以上。2010 年全國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值 9.52 萬(wàn)億元，同比增加 1.84 萬(wàn)億元；2023 年全國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值達(dá) 31.59 萬(wàn)億元，同比增加 0.39 萬(wàn)億元。國(guó)內(nèi)建筑業(yè)的龐大市場(chǎng)規(guī)模及持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)門(mén)窗五金工裝市場(chǎng)的快速發(fā)展。
門(mén)窗五金工裝市場(chǎng)的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榉康禺a(chǎn)等建筑業(yè)，下游客戶包括工程門(mén)窗企業(yè)、建筑工程企業(yè)、房地產(chǎn)商等。門(mén)窗五金工裝市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)集中度及標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，市場(chǎng)份額持續(xù)向大型門(mén)窗五金企業(yè)集中，一方面大型企業(yè)在品牌影響力、開(kāi)發(fā)水平、產(chǎn)品品質(zhì)、工程業(yè)績(jī)、供貨能力、銷售服務(wù)等綜合實(shí)力方面具有優(yōu)勢(shì)；另一方面工裝市場(chǎng)的大量標(biāo)準(zhǔn)件可實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化的大規(guī)模生產(chǎn)，在提高生產(chǎn)效率的同時(shí)降低單位生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。
②改善型需求帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)門(mén)窗五金家裝市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展
國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和居民收入水平的不斷提高，居民消費(fèi)理念逐漸由經(jīng)濟(jì)實(shí)用向高品質(zhì)舒適轉(zhuǎn)變，改善型需求成為居民消費(fèi)市場(chǎng)的重要增量。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2010 年全國(guó)居民人均可支配收入 12,520 元，其中城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 18,779 元；2023 年全國(guó)居民人均可支配收入 39,218 元，其中城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 51,821 元。
最近十余年間，全國(guó)居民人均可支配收入增加了兩倍有多。系統(tǒng)門(mén)窗經(jīng)過(guò)多年的推廣與應(yīng)用，與普通門(mén)窗相比在安全、節(jié)能、適用、美觀、耐久等方面的優(yōu)勢(shì)明顯，成為終端消費(fèi)者在門(mén)窗選購(gòu)方面實(shí)現(xiàn)改善型需求的主流產(chǎn)品。
同時(shí)，我國(guó)目前的存量房市場(chǎng)規(guī)模巨大，改善型裝修帶來(lái)的存量房二次裝修需求，成為系統(tǒng)門(mén)窗市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的需求源，帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)門(mén)窗五金家裝市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。家裝門(mén)窗五金市場(chǎng)與工裝市場(chǎng)相比，終端需求不再是建筑工程企業(yè)、房地產(chǎn)商等建筑業(yè)，而是持有房產(chǎn)并具有改善型二次裝修需求的個(gè)人消費(fèi)者。
個(gè)人消費(fèi)者具有全國(guó)分布、需求個(gè)性化等特征，因此家裝門(mén)窗廠一般采取零售的銷售模式，通過(guò)在全國(guó)范圍內(nèi)建立龐大的直營(yíng)/經(jīng)銷渠道、銷售門(mén)店等銷售網(wǎng)絡(luò)體系，將品牌和產(chǎn)品有效滲透到個(gè)人消費(fèi)者市場(chǎng)，為個(gè)人消費(fèi)者提供完全定制化的門(mén)窗。
（3）國(guó)內(nèi)家裝門(mén)窗五金市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)家裝門(mén)窗五金市場(chǎng)較為零散，產(chǎn)品種類繁多、檔次差異較大，行業(yè)內(nèi)呈現(xiàn)出多層次的競(jìng)爭(zhēng)格局。目前，我國(guó)家裝門(mén)窗五金行業(yè)處于較低的發(fā)展階段，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多、品牌良莠不齊。我國(guó)家裝門(mén)窗五金市場(chǎng)主要廠商包括 HOPO（好博窗控）、ROTO（諾托）、SIEGENIA-AUBI（絲吉利婭-奧彼）、G-U（格屋）、CMECH（希美克）、RUNAS（瑞納斯）、PAG（派閣）等。
其中，國(guó)外品牌依靠其在門(mén)窗五金工裝市場(chǎng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)、品牌影響力、消費(fèi)者歷史認(rèn)知等，在中高端產(chǎn)品占據(jù)了一部分市場(chǎng)份額；國(guó)內(nèi)本土企業(yè)依靠技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品能夠解決國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具體需求、性能指標(biāo)更加貼近國(guó)內(nèi)消費(fèi)者等，品牌優(yōu)勢(shì)正在逐步建立；低端市場(chǎng)則包括大量的生產(chǎn)規(guī)模較小、品牌意識(shí)較弱的五金企業(yè)，以零散、無(wú)序的形式參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
從市場(chǎng)參與者的規(guī)模體量分析，高端、中高端品牌依靠品質(zhì)、品牌和渠道優(yōu)勢(shì)，能夠在銷售價(jià)格、覆蓋區(qū)域、交易穩(wěn)定等方面形成優(yōu)勢(shì)，因此在家裝門(mén)窗五金市場(chǎng)集中過(guò)程中經(jīng)營(yíng)體量逐年提升，小品牌則處于低端市場(chǎng)、區(qū)域市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)激烈，單體經(jīng)營(yíng)規(guī)模也較小。
