1、日用塑料制品行業(yè)發(fā)展情況
未來(lái)，日用塑料制品行業(yè)的技術(shù)水平提高將主要體現(xiàn)在設(shè)備、模具精密程度的進(jìn)一步增強(qiáng)；生產(chǎn)自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化水平的進(jìn)一步提升；生物降解塑料制備、改性技術(shù)水平的進(jìn)一步改進(jìn)等幾個(gè)方面。
（1）生產(chǎn)設(shè)備與模具
日用塑料制品的生產(chǎn)通常采用注塑、吹塑和吸塑工藝，其技術(shù)原理已較為成熟，行業(yè)內(nèi)各廠家的工藝流程較為接近，技術(shù)特點(diǎn)和先進(jìn)程度主要取決于生產(chǎn)設(shè)備的先進(jìn)程度、模具的精密度和生產(chǎn)線的自動(dòng)化水平。在生產(chǎn)技術(shù)與工藝流程類(lèi)似的背景下，生產(chǎn)設(shè)備、模具的先進(jìn)程度以及原材料的選擇和配方技術(shù)決定了產(chǎn)品的品質(zhì)和功能，一定程度上體現(xiàn)了不同廠商之間生產(chǎn)技術(shù)水平的差異。
對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備而言，以注塑機(jī)為例，目前國(guó)內(nèi)中小廠商普遍采用傳統(tǒng)液壓注塑機(jī)，其具有成本低廉、便于維護(hù)的優(yōu)點(diǎn)，但能耗高，噪音大，由于可能的漏油等原因生產(chǎn)清潔度低，且注射速度較慢、可控精度較低。與中小廠商不同，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先廠商則多使用代表注塑機(jī)發(fā)展方向的全電動(dòng)注塑機(jī)。其價(jià)格雖數(shù)倍于傳統(tǒng)的液壓注塑機(jī)，但全電動(dòng)注塑機(jī)能夠降低能耗、無(wú)漏油風(fēng)險(xiǎn)，車(chē)間清潔度高，且具有注射速度快、注射性能穩(wěn)定、成型效率高、綠色節(jié)能、噪音低等優(yōu)點(diǎn)，能生產(chǎn)出精密度、外觀、質(zhì)感更好的產(chǎn)品，有效提升產(chǎn)品品質(zhì)。
在模具方面，目前行業(yè)內(nèi)中小廠商普遍采用冷流道技術(shù)，模具結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單，易于維護(hù)，但成型周期長(zhǎng)、效率低且會(huì)產(chǎn)生澆口，流道料口和澆口會(huì)產(chǎn)生大量廢料，難以適用于自動(dòng)化生產(chǎn)系統(tǒng)。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先廠商通常采用熱流道技術(shù)，雖然其模具結(jié)構(gòu)復(fù)雜、成本較高，但在產(chǎn)品性能和生產(chǎn)效率方面具有極大優(yōu)勢(shì)并適合于自動(dòng)化生產(chǎn)系統(tǒng)。
目前，國(guó)際和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先廠商正著力實(shí)踐計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD）、計(jì)算機(jī)輔助工程（CAE）、計(jì)算機(jī)輔助制造（CAM）等技術(shù)在模具設(shè)計(jì)與制造中的應(yīng)用，進(jìn)一步提高模具設(shè)計(jì)與制造的智能化，提高模具精密度、可靠性，從而最終提升產(chǎn)品質(zhì)量。
行業(yè)內(nèi)各企業(yè)將持續(xù)著力生產(chǎn)設(shè)備的優(yōu)化與升級(jí)、模具的研發(fā)與改進(jìn)，以更優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)效率、更強(qiáng)的定制化能力滿足客戶需求，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
（2）生產(chǎn)自動(dòng)化
在生產(chǎn)自動(dòng)化方面，由于長(zhǎng)期的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)和較低的行業(yè)集中度，本行業(yè)總體尚屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，自動(dòng)化水平較低。但由于近年來(lái)我國(guó)勞動(dòng)力紅利迅速消退，熟練工薪資逐漸增長(zhǎng)，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)已開(kāi)始著手設(shè)備升級(jí)和自動(dòng)化改造，并取得一定成果。目前，以發(fā)行人為代表的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先廠商已建立高度自動(dòng)化生產(chǎn)線，有力保障了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
在勞動(dòng)力成本上升、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)管?chē)?yán)格、國(guó)家政策大力支持塑料工業(yè)自動(dòng)化、智能化的背景下，產(chǎn)能落后的中小型企業(yè)或在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中被市場(chǎng)淘汰，擁有先進(jìn)產(chǎn)能的企業(yè)將持續(xù)通過(guò)研發(fā)和引入自動(dòng)化生產(chǎn)線、智能生產(chǎn)車(chē)間等方式提升其自動(dòng)化與智能化水平。
2、日用塑料制品上游行業(yè)分析
日用塑料制品主要原材料為通用化工產(chǎn)品，供應(yīng)商眾多，供應(yīng)量充足，單個(gè)廠商對(duì)本行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響并不明顯。塑膠原材料價(jià)格與原油走勢(shì)密切相關(guān)，主要受?chē)?guó)際石油價(jià)格波動(dòng)及市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。PP、PS 價(jià)格與原油價(jià)格波動(dòng)呈現(xiàn)較強(qiáng)的正相關(guān)關(guān)系。原油價(jià)格在報(bào)告期內(nèi)波動(dòng)較大。2020 年，受外部環(huán)境、世界經(jīng)濟(jì)衰退、原油供需失衡等因素影響，國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格一度暴跌，后緩慢回升，呈 V 型走勢(shì)。
2021 年，國(guó)際原油價(jià)格整體呈現(xiàn)單邊上行態(tài)勢(shì)。美布兩油從年初的 50 美元沖到 10 月的 80 美元上方，后兩個(gè)月才出現(xiàn)回落，全年漲幅均超過(guò) 55%。其中美油創(chuàng)下 2009 年以來(lái)的最大年漲幅。2022 年開(kāi)始，在能源短缺背景下，國(guó)際油價(jià)在 2022 年經(jīng)歷過(guò)山車(chē)行情，從 2021 年 12 月到 2022年 3 月初大幅攀升至 2008 年以來(lái)的高點(diǎn)，隨后高位盤(pán)整。自 2022 年 6 月中旬開(kāi)始，油價(jià)震蕩下跌，到 11 月下旬整體跌至烏克蘭危機(jī)爆發(fā)前的水平。
美國(guó)等經(jīng)合組織國(guó)家實(shí)施了規(guī)?？涨暗臏p產(chǎn)，石油輸出國(guó)組織（歐佩克）與非歐佩克產(chǎn)油國(guó)也從 10 月開(kāi)始再次減產(chǎn)，而烏克蘭危機(jī)整體上仍是對(duì) 2022 年國(guó)際油價(jià)及能源市場(chǎng)影響最為明顯的因素。盡管烏克蘭危機(jī)還在繼續(xù)對(duì)國(guó)際油價(jià)帶來(lái)影響，但金融市場(chǎng)對(duì)這一重大地緣政治事件已經(jīng)基本消化。展望后市，國(guó)際油價(jià)走勢(shì)將更多取決于全球經(jīng)濟(jì)走向、“歐佩克+”產(chǎn)量政策和美國(guó)戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備規(guī)模等因素影響。
盡管報(bào)告期內(nèi)，原油價(jià)格與 PP、PS 價(jià)格波動(dòng)較為明顯，但國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)日趨發(fā)達(dá)，金融工具品種日益豐富，市場(chǎng)成熟度相對(duì)較高。在原材料價(jià)格大幅波動(dòng)時(shí)，行業(yè)內(nèi)大中型企業(yè)可以通過(guò)套期保值等金融衍生品業(yè)務(wù)對(duì)沖部分成本風(fēng)險(xiǎn)，提高生產(chǎn)成本的穩(wěn)定性。我國(guó)聚丙烯行業(yè)近年來(lái)持續(xù)處于擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)能大周期，2018 年至今，國(guó)內(nèi)年均產(chǎn)能增長(zhǎng)率 10.27%，2022 年度 PP、PS 行業(yè)擴(kuò)張顯著，若年底各新增生產(chǎn)線按時(shí)投產(chǎn)，則終端企業(yè)需求一時(shí)難以跟進(jìn)，在國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能快速增長(zhǎng)的背景下，供應(yīng)端壓力逐漸加碼，價(jià)格水平難漲易跌。
3、行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)集中情況
日用塑料制品業(yè)是塑料工業(yè)的一個(gè)重要分支，與人們?nèi)粘Ｉ钕⑾⑾嚓P(guān)，屬于生活必需品的生產(chǎn)行業(yè)。塑料制品的消費(fèi)量與所屬地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度相關(guān)，發(fā)達(dá)國(guó)家如美國(guó)、歐洲等地的消費(fèi)量較高。由于生活習(xí)慣、消費(fèi)理念的影響，美國(guó)的餐飲多以快餐為主，餐飲具也以一次性為主，因此每年的日用塑料制品消費(fèi)量巨大。近年來(lái)，隨著中國(guó)、東南亞等新興國(guó)家的經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)、人民生活節(jié)奏加快、消費(fèi)意識(shí)的改變，日用塑料制品的增長(zhǎng)空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。
各地限塑令出臺(tái)在一定程度上影響了日用塑料制品的產(chǎn)量，促使廠商轉(zhuǎn)向可降解制品?！敖?，限塑”政策使得本行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化，淘汰落后產(chǎn)能，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，有利于大型廠商研發(fā)可降解制品，也方便國(guó)家統(tǒng)一監(jiān)管。由于近年來(lái)快餐外賣(mài)、家居用品等快速增長(zhǎng)，日用塑料制品需求爆發(fā)，對(duì)沖了一部分政策監(jiān)管對(duì)產(chǎn)量的不利影響，使得總體產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020 年我國(guó)日用塑料制品產(chǎn)量達(dá)到 651.10 萬(wàn)噸，接近歷史峰值。2021年我國(guó)日用塑料制品累計(jì)產(chǎn)量為 701.53 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 6.55%，創(chuàng)歷史新高。
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)塑料制品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整得到加強(qiáng)，但低端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過(guò)剩問(wèn)題仍突出，低端產(chǎn)品價(jià)格戰(zhàn)壓縮了利潤(rùn)空間，高技術(shù)含量產(chǎn)品不多且不能滿足需求，相當(dāng)先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品仍需進(jìn)口。近年來(lái)，我國(guó)塑料制品具有國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在國(guó)際市場(chǎng)占有較高份額，但由于國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，技術(shù)壁壘和貿(mào)易摩擦呈現(xiàn)出常態(tài)化特征，出口型企業(yè)產(chǎn)品出口難度和風(fēng)險(xiǎn)加大。
我國(guó)塑料制品行業(yè)企業(yè)眾多，市場(chǎng)化程度高，整體集中度不夠。如 2021 年，全國(guó)塑料制品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量 18,056 家，同比增加 8.82%，規(guī)上企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步增加。從生產(chǎn)的區(qū)域分布來(lái)看，國(guó)內(nèi)塑料制品生產(chǎn)集中在華東、華南、華中地區(qū)。2021 年，華東地區(qū)塑料制品產(chǎn)量 3,696.28 萬(wàn)噸，占全國(guó)的比重為46.18%。華南地區(qū)發(fā)展迅速，塑料制品產(chǎn)量 1,634.36 萬(wàn)噸，占比 20.42%。華中地區(qū)塑料制品產(chǎn)量 1,007.66 萬(wàn)噸，占比 12.59%。其他地區(qū)塑料制品產(chǎn)量均在千萬(wàn)噸以下，其他地區(qū)合計(jì)占比 20.81%。
隨著人們生活水平的普遍提高，對(duì)于日用塑料產(chǎn)品，將會(huì)提出更高的要求，包括性能、安全性和環(huán)保性等。近年來(lái)，我國(guó)居民的生活節(jié)奏加快和水平的提高，快餐、茶飲店等行業(yè)快速擴(kuò)張，對(duì)塑料餐飲具等日用塑料制品的需求也在上升。
此外，大型餐飲店、茶飲店等對(duì)于餐飲具的要求也較高，只有規(guī)模較大的廠商才能滿足其質(zhì)量的要求。在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，行業(yè)內(nèi)資源將進(jìn)一步整合，行業(yè)集中度也會(huì)進(jìn)一步提高。另一方面，隨著國(guó)家“一帶一路”政策開(kāi)辟東南亞等新興市場(chǎng)后，中國(guó)日用塑料制品產(chǎn)量將會(huì)迎來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，出口規(guī)模也會(huì)同步提升。
