全球鎳礦儲(chǔ)量集中在東南亞和大洋洲。根據(jù) USGS 數(shù)據(jù)，2022 年全球鎳礦儲(chǔ)量大于 1 億噸，其中印尼和澳大利亞鎳儲(chǔ)量均為 2100 萬噸，各占總儲(chǔ)量的20.6%；巴西鎳儲(chǔ)量為 1600 萬噸，占全球的 15.7%。除此之外，俄羅斯（750 萬噸，7.4%）和菲律賓（480 萬噸，4.7%）也是全球鎳礦資源集中的地區(qū)之一。
分資源類型來看，硫化鎳礦主要分布在加拿大、俄羅斯、澳大利亞等國家，紅土鎳礦主要分布在赤道附近的印尼、菲律賓、新喀、巴西等國。上游鎳資源、中游冶煉、下游應(yīng)用組成鎳行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。從上游來看，當(dāng)前可開采的鎳資源主要為紅土鎳礦和硫化鎳礦。全球鎳資源可分為硫化物型、紅土型和海底多金屬結(jié)核/結(jié)殼三種類型。
海底鎳資源主要存在于錳結(jié)殼和結(jié)核中，但由于海底的鎳資源開采難度高，均處于未開發(fā)狀態(tài)，現(xiàn)今主要以陸地硫化物型和紅土型鎳資源為主。中游鎳化工產(chǎn)品眾多，按照生產(chǎn)原料的不同可分為原生鎳和再生鎳。
其中原生鎳的生產(chǎn)原料來自于鎳礦，再生鎳的生產(chǎn)原料來自于含鎳廢料。根據(jù)鎳含量的不同，可進(jìn)一步將原生鎳細(xì)分為一級(jí)鎳和二級(jí)鎳。其中鎳含量較高的原生鎳被稱為一級(jí)鎳，也被稱為精煉鎳或純鎳，其鎳含量在 99.8％以上，按工藝可分為電解鎳和電積鎳，按形態(tài)可分為鎳板、鎳粉、鎳豆等。
倫敦金屬交易所交易的是一級(jí)鎳。二級(jí)鎳的鎳含量相對(duì)較低，包含鎳中間品、鎳鐵、硫酸鎳等。二級(jí)鎳在整個(gè)鎳產(chǎn)業(yè)的重要性較高，其中鎳鐵主要用于生產(chǎn)不銹鋼，自青山打通鎳鐵-高冰鎳的鏈條后，也可作為生產(chǎn)硫酸鎳的中間產(chǎn)物；硫酸鎳主要用于動(dòng)力電池的生產(chǎn)；濕法中間品如氫氧化鈷鎳（MHP）主要用于制作硫酸鎳；火法中間品如高冰鎳主要用于生產(chǎn)電解鎳以及各種鎳鹽。
下游應(yīng)用中不銹鋼是鎳最大的消費(fèi)領(lǐng)域，電池貢獻(xiàn)主要增量。鎳的下游消費(fèi)領(lǐng)域主要集中在不銹鋼、合金、電鍍、電池等領(lǐng)域。根據(jù) SMM 數(shù)據(jù)，2022年全球不銹鋼用鎳為 206.3 萬鎳噸，占到用鎳需求的 66.5%。除不銹鋼外，電池和合金也是全球用鎳的重要組成部分，2022 年占比分別為 13.4%和 12.9%。
值得注意的，電池用鎳貢獻(xiàn)了近年來需求端的主要增量。2019-2020 年，全球用鎳需求穩(wěn)定在 244 萬鎳噸左右，2020 年用鎳需求同比僅增長 0.5%。2021 年全球經(jīng)濟(jì)修復(fù)刺激下，用鎳需求出現(xiàn)大幅增長，用鎳需求同比增長 20%，2022 年這一增速回落至 5.6%。從增速上來看，電池用鎳的貢獻(xiàn)度日益上升。2020-2022 年，全球電池用鎳需求增速分別為 18.9%、75.8%和 43.4%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于整體需求增速，也遠(yuǎn)高于其他用鎳行業(yè)。
22 年鎳存在結(jié)構(gòu)性失衡，主導(dǎo)供給和需求的鎳鐵-不銹鋼條線明顯過剩，鎳鐵過剩逾 10 萬噸金屬量。供給端，根據(jù) SMM 數(shù)據(jù)顯示，2022 年印尼鎳鐵產(chǎn)量達(dá) 115 萬金屬噸，同比+29%；印尼火法和濕法鎳產(chǎn)量達(dá) 31 萬金屬噸，同比+250%。帶動(dòng)鎳資源端 22 年整體供應(yīng)量提升 16%，達(dá) 302 萬噸。
而需求端，占據(jù)鎳需求約 70%的不銹鋼在 22 年出現(xiàn)滑鐵盧，根據(jù) SMR 預(yù)計(jì) 22 年全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量下降 2%，但需求下降主要來自于不含鎳的 400 系，200 系受宏觀影響需求降級(jí)反而產(chǎn)量略有增加，增幅約 2%，300系預(yù)計(jì)與 2022年幾近持平達(dá) 3185萬噸。22 年不銹鋼對(duì)應(yīng)的鎳需求約為 198 萬噸，較 21 年下降約 0.1%。鎳鐵作為不銹鋼最主要的直接原材料，在 22 年大勢(shì)下毫無疑問是明顯過剩的，預(yù)計(jì) 22年中國和印尼鎳鐵過剩逾 10 萬噸金屬量。
倫鎳 22 年底達(dá) 3.04 萬美元/噸，22 年全年漲幅達(dá) 47%，整體表現(xiàn)優(yōu)于銅鋁等工業(yè)金屬。22 年 3 月俄烏沖突以及逼空事件導(dǎo)致倫鎳暴漲，隨后 4-7 月份期間逐漸回落，在美公布近 40 年最高通脹記錄后，7 月 15 日倫鎳價(jià)格達(dá)年內(nèi)最低價(jià) 1.9 萬美元/噸。并且受全球庫存周期下行、強(qiáng)美元的影響，包括鎳在內(nèi)的工業(yè)金屬在三季度也整體表現(xiàn)平平，整體在 1.9-2.4 萬美元/噸區(qū)間波動(dòng)，但較年初并未出現(xiàn)大幅下跌。
反觀銅鋁均較年初跌幅明顯，倫銅三季度在7000-8315美元/噸區(qū)間波動(dòng)，而年初價(jià)格為 9660 美元/噸；倫鋁三季度在 2080-2495 美元/噸區(qū)間波動(dòng)，而年初價(jià)格為 2816 美元/噸。11 月鎳價(jià)再次出現(xiàn)大幅上漲，倫鎳最高漲至 2.96 萬美元/噸，年底收盤于 3.04 萬美元/噸，22 年全年漲幅達(dá) 47%，而倫銅、倫鋁全年跌幅分別為 13%、20%。
第一章 鎳市場(chǎng)特征
第一節(jié) 行業(yè)簡介
一、行業(yè)概述
二、行業(yè)特征
第二節(jié) 鎳行業(yè)發(fā)展的"波特五力模型"分析
一、行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)
二、買方侃價(jià)能力
三、賣方侃價(jià)能力
四、進(jìn)入威脅
五、替代威脅
第二章 2021-2023年全球鎳市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 鎳發(fā)展環(huán)境分析
一、中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析（gdp cpi等）
二、歐洲經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
三、美國經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
四、日本經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
五、其他地區(qū)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
六、全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
一、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r
二、收入增長情況
三、固定資產(chǎn)投資
四、存貸款利率變化
五、人民幣匯率變化
第三節(jié) 政策環(huán)境分析
一、國家宏觀調(diào)控政策分析
二、鎳行業(yè)相關(guān)政策分析
第四節(jié) 鎳行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析
一、技術(shù)環(huán)境分析
二、技術(shù)趨勢(shì)
第三章 2021-2023年全球和國內(nèi)鎳市場(chǎng)供需平衡調(diào)查分析
第一節(jié) 2021-2023年國際鎳市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
一、國際鎳市場(chǎng)發(fā)展歷程
二、國際主要國家鎳發(fā)展情況分析
三、國際鎳市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
第二節(jié) 2021-2023年中國鎳市場(chǎng)供需平衡分析
一、2021-2023年中國鎳市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模分析
二、2021-2023年中國鎳市場(chǎng)供給統(tǒng)計(jì)分析
三、2021-2023年中國鎳市場(chǎng)需求統(tǒng)計(jì)分析
第三節(jié) 2021-2023年影響鎳市場(chǎng)供需平衡的因素分析
一、外部因素
二、內(nèi)部因素
第四章 鎳市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)分析
第一節(jié) 鎳市場(chǎng)周期性、季節(jié)性等特點(diǎn)
第二節(jié) 鎳行業(yè)壁壘
一、鎳行業(yè)進(jìn)入壁壘
二、鎳行業(yè)技術(shù)壁壘
三、鎳行業(yè)人才壁壘
四、鎳行業(yè)政策壁壘
第三節(jié) 鎳市場(chǎng)發(fā)展swot分析
一、鎳市場(chǎng)發(fā)展優(yōu)勢(shì)分析
二、鎳市場(chǎng)發(fā)展劣勢(shì)分析
三、鎳市場(chǎng)機(jī)遇分析
四、鎳市場(chǎng)威脅分析
第四節(jié) 鎳市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度分析
一、市場(chǎng)集中度分析
二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)類型分析
三、重點(diǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析
第五章 2021-2023年中國鎳市場(chǎng)重點(diǎn)區(qū)域運(yùn)行分析
第一節(jié) 2021-2023年華東地區(qū)市場(chǎng)運(yùn)行情況
一、華東地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模
二、華東地區(qū)市場(chǎng)特點(diǎn)
三、華東地區(qū)市場(chǎng)潛力分析
第二節(jié) 2021-2023年華南地區(qū)市場(chǎng)運(yùn)行情況
一、華南地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模
二、華南地區(qū)市場(chǎng)特點(diǎn)
三、華南地區(qū)市場(chǎng)潛力分析
第三節(jié) 2021-2023年華中地區(qū)市場(chǎng)運(yùn)行情況
一、華中地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模
二、華中地區(qū)市場(chǎng)特點(diǎn)
三、華中地區(qū)市場(chǎng)潛力分析
第四節(jié) 2021-2023年華北地區(qū)市場(chǎng)運(yùn)行情況
一、華北地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模
二、華北地區(qū)市場(chǎng)特點(diǎn)
三、華北地區(qū)市場(chǎng)潛力分析
第五節(jié) 2021-2023年西北地區(qū)市場(chǎng)運(yùn)行情況
一、西北地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模
二、西北地區(qū)市場(chǎng)特點(diǎn)
三、西北地區(qū)市場(chǎng)潛力分析
第六節(jié) 2021-2023年西南地區(qū)市場(chǎng)運(yùn)行情況
一、西南地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模
二、西南地區(qū)市場(chǎng)特點(diǎn)
三、西南地區(qū)市場(chǎng)潛力分析
第七節(jié) 2021-2023年東北地區(qū)市場(chǎng)運(yùn)行情況
一、東北地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模
二、東北地區(qū)市場(chǎng)特點(diǎn)
三、東北地區(qū)市場(chǎng)潛力分析
第六章 企業(yè)分析（提供5-10家）
第一節(jié) a企業(yè)
一、企業(yè)整體概況
二、營業(yè)規(guī)模分析
三、業(yè)務(wù)范圍分析
四、綜合競(jìng)爭(zhēng)力分析
五、發(fā)展戰(zhàn)略分析
第二節(jié) b企業(yè)
一、企業(yè)整體概況
二、營業(yè)規(guī)模分析
三、業(yè)務(wù)范圍分析
四、綜合競(jìng)爭(zhēng)力分析
五、發(fā)展戰(zhàn)略分析
第三節(jié) c企業(yè)
一、企業(yè)整體概況
二、營業(yè)規(guī)模分析
三、業(yè)務(wù)范圍分析
四、綜合競(jìng)爭(zhēng)力分析
五、發(fā)展戰(zhàn)略分析
第四節(jié) d企業(yè)
一、企業(yè)整體概況
二、營業(yè)規(guī)模分析
三、業(yè)務(wù)范圍分析
四、綜合競(jìng)爭(zhēng)力分析
五、發(fā)展戰(zhàn)略分析
第五節(jié) e企業(yè)
一、企業(yè)整體概況
二、營業(yè)規(guī)模分析
三、業(yè)務(wù)范圍分析
四、綜合競(jìng)爭(zhēng)力分析
五、發(fā)展戰(zhàn)略分析
第六節(jié) f企業(yè)
一、企業(yè)整體概況
二、營業(yè)規(guī)模分析
三、業(yè)務(wù)范圍分析
四、綜合競(jìng)爭(zhēng)力分析
五、發(fā)展戰(zhàn)略分析
第七節(jié) g企業(yè)
一、企業(yè)整體概況
二、營業(yè)規(guī)模分析
三、業(yè)務(wù)范圍分析
四、綜合競(jìng)爭(zhēng)力分析
五、發(fā)展戰(zhàn)略分析
第八節(jié) h企業(yè)
一、企業(yè)整體概況
二、營業(yè)規(guī)模分析
三、業(yè)務(wù)范圍分析
四、綜合競(jìng)爭(zhēng)力分析
五、發(fā)展戰(zhàn)略分析
第九節(jié) i企業(yè)
一、企業(yè)整體概況
二、營業(yè)規(guī)模分析
三、業(yè)務(wù)范圍分析
四、綜合競(jìng)爭(zhēng)力分析
五、發(fā)展戰(zhàn)略分析
第十節(jié) j企業(yè)
一、企業(yè)整體概況
二、營業(yè)規(guī)模分析
三、業(yè)務(wù)范圍分析
四、綜合競(jìng)爭(zhēng)力分析
五、發(fā)展戰(zhàn)略分析
第七章 2021-2023年中國鎳市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
第一節(jié) 競(jìng)爭(zhēng)力分析理論基礎(chǔ)
第二節(jié) 國內(nèi)企業(yè)與品牌數(shù)量
第三節(jié) 競(jìng)爭(zhēng)格局分析
第四節(jié) 競(jìng)爭(zhēng)群組分析
第五節(jié) 主力企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
一、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力
二、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力
三、渠道競(jìng)爭(zhēng)力
四、銷售競(jìng)爭(zhēng)力
五、服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力
六、品牌競(jìng)爭(zhēng)力
第八章 行業(yè)渠道與消費(fèi)者分析
第一節(jié) 鎳行業(yè)營銷渠道分析
一、傳統(tǒng)渠道
二、網(wǎng)絡(luò)渠道
三、各類渠道對(duì)鎳行業(yè)的影響
四、主要鎳企業(yè)渠道策略研究
第二節(jié) 鎳行業(yè)主要客戶群分析
一、客戶群需求特點(diǎn)
二、客戶群結(jié)構(gòu)
三、客戶群需求趨勢(shì)
第九章 2024-2029年鎳市場(chǎng)發(fā)展分析預(yù)測(cè)
第一節(jié) 2024-2029年中國鎳市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
第二節(jié) 2024-2029年中國鎳行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模預(yù)測(cè)
第三節(jié) 2024-2029年中國鎳市場(chǎng)需求趨勢(shì)預(yù)測(cè)
第十章 鎳行業(yè)投資前景與投資策略分析
第一節(jié) 鎳行業(yè)投資價(jià)值分析
一、鎳行業(yè)發(fā)展前景分析
二、鎳行業(yè)盈利能力預(yù)測(cè)
第二節(jié) 鎳行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析
一、政策風(fēng)險(xiǎn)
二、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)
三、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
四、其他風(fēng)險(xiǎn)
第三節(jié) 鎳行業(yè)投資策略分析
一、重點(diǎn)投資品種分析
二、重點(diǎn)投資地區(qū)分析
第十一章 中國鎳行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析
第一節(jié) 行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析
一、投資政策風(fēng)險(xiǎn)分析
二、投資技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析
三、投資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析
四、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
第二節(jié) 鎳行業(yè)投資機(jī)會(huì)與建議
一、行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析
二、行業(yè)主要投資建議
第十二章 業(yè)內(nèi)專家對(duì)中國鎳行業(yè)總結(jié)及企業(yè)重點(diǎn)客戶管理建議
第一節(jié) 鎳行業(yè)企業(yè)問題總結(jié)
第二節(jié) 鎳企業(yè)應(yīng)對(duì)策略
一、把握國家投資的契機(jī)
二、競(jìng)爭(zhēng)性戰(zhàn)略聯(lián)盟的實(shí)施
三、企業(yè)自身應(yīng)對(duì)策略
第三節(jié) 鎳市場(chǎng)的重點(diǎn)客戶戰(zhàn)略實(shí)施
一、實(shí)施重點(diǎn)客戶戰(zhàn)略的必要性
二、合理確立重點(diǎn)客戶
三、對(duì)重點(diǎn)客戶的營銷策略
四、強(qiáng)化重點(diǎn)客戶的管理
五、實(shí)施重點(diǎn)客戶戰(zhàn)略要重點(diǎn)解決的問題
第四節(jié) 鎳項(xiàng)目投資建議
一、技術(shù)應(yīng)用注意事項(xiàng)
二、項(xiàng)目投資注意事項(xiàng)
圖表目錄
圖表：國內(nèi)外鎳市場(chǎng)需求情況
圖表：2021-2023年中國鎳行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速
圖表：2024-2029年中國鎳行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速預(yù)測(cè)
圖表：2021-2023年鎳市場(chǎng)規(guī)模及增速
圖表：2024-2029年鎳市場(chǎng)規(guī)模及增速預(yù)測(cè)
圖表：2021-2023年鎳重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額
圖表：2024-2029年鎳區(qū)域結(jié)構(gòu)
圖表：2024-2029年鎳渠道結(jié)構(gòu)
圖表：2021-2023年鎳需求總量
圖表：2024-2029年鎳需求總量預(yù)測(cè)
圖表：2021-2023年鎳需求集中度
圖表：2021-2023年鎳需求增長速度
圖表：2021-2023年鎳產(chǎn)值分析
圖表：2021-2023年鎳供給增長速度
圖表：2024-2029年鎳產(chǎn)值規(guī)模預(yù)測(cè)
圖表：2021-2023年鎳市場(chǎng)集中度
圖表：2024-2029年鎳企業(yè)區(qū)域分布
