1、行業(yè)發(fā)展歷程
（1）萌芽階段（1981 年-1999 年）
從 20 世紀(jì) 80 年代中期開始，上海率先在外灘和南京路啟動夜景照明工程，隨后在上海、北京等城市景觀照明的帶動下，我國各城市開始進(jìn)行了城市夜景照明工程的實(shí)踐。1992 年中國啟動開展綠色照明工程，引進(jìn)了國外知名照明品牌，有力促進(jìn)了國內(nèi)照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升了我國照明產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量水平。
1987年和 1989 年，中國照明學(xué)會和中國照明電器協(xié)會相繼成立，加強(qiáng)了與國際照明界的學(xué)術(shù)交流。隨著改革開放和國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，特別是 1997 年中國香港回歸、1999 年我國建國 50 周年大慶等政治、經(jīng)濟(jì)活動的需要，以廣告標(biāo)識為主的夜景照明異軍突起，景觀照明的發(fā)展進(jìn)入了快車道。景觀照明從分散建設(shè)階段發(fā)展到集中建設(shè)階段。
（2）亮化工程高速發(fā)展階段（2000 年-2012 年）
2001 年以來，順應(yīng)節(jié)能環(huán)保的潮流，高科技照明技術(shù)逐步進(jìn)入我國照明工程行業(yè)，隨著電子技術(shù)、激光技術(shù)、全息技術(shù)、光纖和導(dǎo)光管技術(shù)、投影技術(shù)、LED 技術(shù)的迅速發(fā)展及其在夜景照明中的應(yīng)用，城市夜景所用燈具更加豐富，中國照明工程設(shè)計與建設(shè)進(jìn)入全面高速發(fā)展階段。
在此階段中，照明工程作為展示一個國家的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、人民幸福生活的指數(shù)，受到了各級政府的重視。景觀照明遍及全國的各個角落，從大城市到小鄉(xiāng)鎮(zhèn)，作為發(fā)展城市旅游、帶動地方經(jīng)濟(jì)的一個主要手段。這個階段文旅項(xiàng)目首次將引進(jìn)照明工程來展示城市的文化和風(fēng)俗，如 2004 年張藝謀的《印象·劉三姐》。景觀照明設(shè)計開始細(xì)化，走向了更加廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，如城市照明規(guī)劃、室內(nèi)裝飾照明、建筑物夜景照明、園林夜景照明、體育場館照明、廣場及路橋夜景照明。
另外，這一階段景觀照明的形式開始多樣化，如城市燈光節(jié)等類似活動悄然興起，最早的是由政府、學(xué)會聯(lián)合主辦的 2011 年廣州國際燈光節(jié)，為照明領(lǐng)域在帶動城市旅游、經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面開創(chuàng)了示范作用。同時，各地的小型城市燈光節(jié)也開始舉辦。
（3）文旅燈光秀和智慧照明興起階段（2013 年-2015 年）
這一階段，景觀照明工程開始向智能控制、集中控制發(fā)展，表現(xiàn)形式更加豐富，文旅燈光秀開始逐漸興起。
照明工程的規(guī)劃、設(shè)計與建設(shè)越來越趨向于理性發(fā)展，在藝術(shù)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和社會等價值取向間謀求兼顧平衡。行業(yè)管理水平、設(shè)計水平和建設(shè)水平不斷進(jìn)步，進(jìn)一步提升了工程質(zhì)量和效益。這個階段，照明工程項(xiàng)目的體量開始逐漸增加，節(jié)能與控制光污染得到很大重視，照明設(shè)計更加注重挖掘城市特色，LED節(jié)能產(chǎn)品與智能控制系統(tǒng)相結(jié)合，成為建筑照明設(shè)計的趨勢。
（4）“夜游經(jīng)濟(jì)”引領(lǐng)行業(yè)綜合發(fā)展階段（2016 年至今）
“十三五”以來，城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，為了促進(jìn)“夜游經(jīng)濟(jì)”，政府加大照明工程建設(shè)的投資，照明工程追求城市特色，塑造城市夜景文化。智慧城市的建設(shè)，驅(qū)動創(chuàng)新的實(shí)施，帶動照明工程項(xiàng)目如火如荼地發(fā)展。照明工程同時也配合國家大的政治、經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行投資建設(shè)，如 2016 年 G20 峰會，2017 年廈門金磚會議、2018 年上海合作組織成員國元首理事會第十八次會議、2019 年中華人民共和國建國 70 周年等，中國照明工程建設(shè)進(jìn)入新一輪的增長期。
同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等高新技術(shù)的不斷發(fā)展與進(jìn)步，利用信息科技技術(shù)促進(jìn)城市綠色、健康、可持續(xù)發(fā)展，將智慧終端集成到照明領(lǐng)域進(jìn)行底層運(yùn)用，成為“智慧城市”應(yīng)用層面的重要組成部分。在此基礎(chǔ)上，“夜游經(jīng)濟(jì)”的興起，促進(jìn)了城市照明與文化藝術(shù)、科技技術(shù)等融合在一起，我國照明行業(yè)進(jìn)入綜合性發(fā)展新階段。
2、行業(yè)發(fā)展趨勢
（1）城鎮(zhèn)化及夜間經(jīng)濟(jì)將促進(jìn)景觀照明市場恢復(fù)并將持續(xù)增長
在城鎮(zhèn)化發(fā)展的中后期階段，居民對于城市質(zhì)量的要求不斷提升。景觀照明與城市經(jīng)濟(jì)、文化、社會、自然因素密切相關(guān)，對塑造城市整體形象有著重要作用。隨著城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)，各地政府等建設(shè)主體對于照明工程的建設(shè)投入將會持續(xù)增長。
2020 年至 2021 年間，受宏觀環(huán)境影響，景觀照明行業(yè)投資需求及規(guī)模有所縮減。但在特色小鎮(zhèn)、夜間經(jīng)濟(jì)、智慧社區(qū)等新型城市建設(shè)需求的帶動下，景觀照明行業(yè)市場有望快速回暖并在未來持續(xù)增長。
（2）文旅夜游為照明工程行業(yè)提供了新的增長點(diǎn)
在恢復(fù)與擴(kuò)大消費(fèi)的驅(qū)動下，各地紛紛推出夜景照明規(guī)劃，打造夜間消費(fèi)新業(yè)態(tài)。夜間經(jīng)濟(jì)可通過充分挖掘現(xiàn)有資源稟賦，依托商圈、夜市街區(qū)、特色商業(yè)街、文化娛樂設(shè)施，逐漸形成游、食、購、娛、體、展、演等多元化夜間消費(fèi)市場，在拉動本地居民內(nèi)需的同時，可以延長外地游客的停留和游玩時間，實(shí)現(xiàn)城市活力提升、消費(fèi)空間拓展和消費(fèi)服務(wù)完善，帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。
（3）智慧城市熱潮興起
近年來，我國城市化人口及城鎮(zhèn)化率不斷攀升，如何協(xié)調(diào)城市的有序運(yùn)行成了關(guān)鍵問題。隨著國家政策的大力支持、基礎(chǔ)設(shè)施的日益完善、行業(yè)技術(shù)手段的迭代，加之智慧城市概念的不斷傳播，我國逐漸成為了智慧城市建設(shè)的“主陣地”。智慧城市的建設(shè)涉及了城市公共服務(wù)管理、電信、電力、金融、交通等方方面面，細(xì)分市場眾多、市場龐大。隨著綠色、低碳被納入生態(tài)文明建設(shè)整體布局，以及智慧城市建設(shè)在全國各地的穩(wěn)步推進(jìn)，智慧燈桿、城市智能照明控制系統(tǒng)等智慧城市重要支點(diǎn)領(lǐng)域成為了照明企業(yè)爭相布局的對象。
（4）景觀照明探索多元發(fā)展模式
隨著新基建中對“智慧”、“綠色”和“人文”理念的深入推廣，未來景觀照明將更加注重地域文化特色、藝術(shù)表現(xiàn)力與沉浸式體驗(yàn)感，這對景觀照明行業(yè)企業(yè)提出更高創(chuàng)意及策劃能力需求；同時，景觀照明工程的呈現(xiàn)形式將更加豐富，通過與 5G、超高清、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、虛擬現(xiàn)實(shí)、人工智能、傳感交互等新技術(shù)的結(jié)合，將促進(jìn)景觀照明探索更加多元化的發(fā)展模式。
3、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素及不利因素
（1）影響行業(yè)發(fā)展的有利因素
①國家政策的大力支持
2021 年 4 月，國家文化和旅游部發(fā)布《“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》，強(qiáng)調(diào)要大力發(fā)展夜間經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)國家級夜間文化和旅游消費(fèi)集聚區(qū)建設(shè)。2022年 12 月，中央經(jīng)濟(jì)會議提出要著力擴(kuò)大國內(nèi)需求，其中擴(kuò)大文化和旅游消費(fèi)是重點(diǎn)提及方向之一。2023 年多地政府工作報告中均提及了對“夜間經(jīng)濟(jì)”的支持舉措，我國夜間經(jīng)濟(jì)有望迎來新熱潮。發(fā)展夜間經(jīng)濟(jì)有助于帶動景觀照明市場需求快速回溫。
②城鎮(zhèn)化進(jìn)程推動照明工程行業(yè)的發(fā)展
隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，新型城鎮(zhèn)化是現(xiàn)代化的必由之路。城鎮(zhèn)化必將加快中國城市化進(jìn)程，必將極大促進(jìn)照明工程行業(yè)的發(fā)展。照明工程能夠?qū)崿F(xiàn)高科技與文化、藝術(shù)的結(jié)合，有效改善人居環(huán)境、提高居民生活品質(zhì)、展現(xiàn)城市風(fēng)貌、促進(jìn)城市和商業(yè)繁榮。
在我國經(jīng)濟(jì)快速增長、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略不斷深入、“智慧”“綠色”和“人文”的新基建投入加大，未來十年中國的城鎮(zhèn)化進(jìn)程將穩(wěn)步提高。城鎮(zhèn)化進(jìn)程必將帶來較為廣闊的城市照明工程新建和更新市場需要，推進(jìn)照明工程行業(yè)發(fā)展。
③城市景觀照明內(nèi)在價值體現(xiàn)和升級
過去 30 年，隨著中國經(jīng)濟(jì)和社會的快速發(fā)展，城市景觀照明得到了迅猛發(fā)展，城市照明作為展示城市形象、促進(jìn)“夜游經(jīng)濟(jì)”和夜間消費(fèi)的重要手段，受到了各地城市建設(shè)部門的普遍關(guān)注。現(xiàn)代城市景觀照明不僅呈現(xiàn)了城市人文、城市歷史、城市文化等城市底蘊(yùn)，同時促進(jìn)旅游業(yè)和夜間商業(yè)活動，體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)價值。
城市景觀照明不僅裝扮城市，還能體現(xiàn)城市文化，展現(xiàn)城市魅力，促進(jìn)城市旅游收入，提升旅游消費(fèi)，體現(xiàn)了社會價值。近年來，在“夜游經(jīng)濟(jì)”概念興起的背景下，對城市景觀照明提出了新的要求，城市景觀照明內(nèi)在價值體現(xiàn)和升級必然會推動照明工程行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。
④新產(chǎn)品、新技術(shù)的應(yīng)用及智慧城市進(jìn)程的推進(jìn)
LED 照明產(chǎn)品作為綠色節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品，是革命性的照明產(chǎn)品，具有使用壽命長、節(jié)省管理維護(hù)費(fèi)用、無污染和智能控制等諸多優(yōu)勢，LED 照明產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用，極大地促進(jìn)了照明工程行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。自“智慧城市”概念提出以來，以智能化為特征的新一代信息技術(shù)在交通、能源、城市綠色發(fā)展等方面的智能實(shí)踐和應(yīng)用效果已經(jīng)逐步顯現(xiàn)。構(gòu)建智慧城市，推動綠色照明，實(shí)現(xiàn)城市可持續(xù)發(fā)展，已成為政府工作的職責(zé)和目標(biāo)，對完善城市功能、改善城市環(huán)節(jié)和提高人民生活水平有重要作用。
（2）影響行業(yè)發(fā)展的不利因素
①對政府財政資金有一定依賴
景觀照明在美化城市形象、促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)、提高生活舒適性等諸多方面有著積極的作用，但其大多為政府工程，且不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，社會效益需要較長時間才能體現(xiàn)。因此，政府投資景觀照明項(xiàng)目的需求會受到財政資金的制約，當(dāng)財政較寬裕的情況下，用于投資景觀照明的資金將較為充裕；但一旦財政緊縮，可能就會減少對景觀照明的投入。
②對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的流動資金要求較高
景觀照明工程業(yè)務(wù)的實(shí)施流程包括投標(biāo)、簽訂合同、編制實(shí)施方案、工程施工、竣工結(jié)算、維保與售后服務(wù)等階段。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，公司需支付相應(yīng)的投標(biāo)保證金、履約保證金、工程周轉(zhuǎn)資金以及質(zhì)量保證金等款項(xiàng)。由于目前大型工程合同履行時間長，會出現(xiàn)長期占用資金的情況。同時項(xiàng)目工程還要求預(yù)留5%-10%的質(zhì)保金，客戶在工程竣工一定時間后才會支付，在較長時間內(nèi)占用了公司的資金，對公司的資金實(shí)力提出較高的要求。
③原材料價格波動與人力成本的影響
照明工程行業(yè)主要原材料為燈具、電纜、電源控制系統(tǒng)等，近年來，燈具、電纜、電源控制系統(tǒng)價格存在一定波動，這對照明工程行業(yè)的成本控制帶來不利影響。同時，行業(yè)內(nèi)需大量使用勞務(wù)人員安裝燈具及設(shè)備，勞動力成本的波動，也對照明工程行業(yè)的成本控制帶來不利影響。
④高端專業(yè)技術(shù)人才缺乏
景觀照明行業(yè)屬于典型的技術(shù)密集型跨學(xué)科行業(yè)，隨著景觀照明與文化旅游的深度融合，照明工程企業(yè)所提供的服務(wù)內(nèi)容越來越豐富，涉及光學(xué)、建筑、景觀、文學(xué)、舞美、藝術(shù)、科技等眾多領(lǐng)域。目前行業(yè)內(nèi)從業(yè)人員較多，但高端復(fù)合型人才較為缺乏，且國內(nèi)沒有高校設(shè)置景觀照明專業(yè)或開設(shè)相關(guān)課程。高端復(fù)合型人才需要長周期的吸納和培養(yǎng)，在一定程度上成為當(dāng)前照明工程行業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。
總體來看，隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快，行業(yè)涌現(xiàn)眾多中小型照明工程企業(yè)，行業(yè)集中度較低，單家企業(yè)的市場份額相對較小。我國對從事城市照明工程設(shè)計和城市照明工程實(shí)施的企業(yè)資質(zhì)能力等有嚴(yán)格準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，不同資質(zhì)等級的企業(yè)分別從事相應(yīng)等級的項(xiàng)目，企業(yè)間競爭實(shí)力差距較為明顯。
