中國(guó)機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)是全國(guó)性、行業(yè)性社會(huì)團(tuán)體，下屬緊固件分會(huì)等七個(gè)分支機(jī)構(gòu)組織，主要任務(wù)是對(duì)行業(yè)改革和發(fā)展情況進(jìn)行調(diào)研，為政府 制定政策提出建議；組織市場(chǎng)及技術(shù)發(fā)展調(diào)研，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)服務(wù)； 組織修訂、制定標(biāo)準(zhǔn)、組織質(zhì)量監(jiān)督和推薦優(yōu)秀新產(chǎn)品；開(kāi)展行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作， 組建行業(yè)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)絡(luò)等。
全國(guó)緊固件標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)是由國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)批準(zhǔn)成立，并負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，由中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)負(fù)責(zé)日常管理的全國(guó)性緊固件標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù) 組織，主要工作任務(wù)包括分析本專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化的需求，研究提出本專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)體系、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制修訂計(jì)劃項(xiàng)目的建議；按國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)制修訂計(jì)劃組織并負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的起草和技術(shù)審查工作；負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)審工作，提出國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)有效、修訂或者廢止的建議 等。
1、行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)
（1）行業(yè)技術(shù)水平
目前，我國(guó)雖然是緊固件生產(chǎn)第一大國(guó)，但由于我國(guó)緊固件產(chǎn)業(yè)起步較晚，少部分高端應(yīng)用領(lǐng)域的配套仍延續(xù)了國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)，因此大量高強(qiáng)度、高精度緊固件仍需要進(jìn)口，例如航空緊固件，中高端乘用車(chē)的發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤(pán)、輪胎螺栓等，從而造成我國(guó)進(jìn)出口緊固件差價(jià)巨大。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，我國(guó)緊固件進(jìn)口金額達(dá)到 8,692.15 萬(wàn)美元，進(jìn)口緊固件平均價(jià)格高達(dá)19,175.20 美元/噸，而出口緊固件平均價(jià)格僅為 2,749.08 美元/噸，約為進(jìn)口平均價(jià)格的七分之一。
我國(guó)高檔緊固件制造上的缺失，很大程度上是由原材料和制造裝備決定的。原材料方面，我國(guó)是世界上第一產(chǎn)鋼大國(guó)，但是緊固件用鋼的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)起步卻較遲，部分高性能冷鐓鋼的品種規(guī)格有所缺失。近年來(lái)，我國(guó)冷鐓鋼的生產(chǎn)有了長(zhǎng)足的進(jìn)步和發(fā)展，數(shù)量上能滿(mǎn)足我國(guó)緊固件工業(yè)快速發(fā)展的需求，從而為許多新材料、新品種緊固件產(chǎn)品的研究和開(kāi)發(fā)提供了材料基礎(chǔ)。
近年來(lái)，緊固件制造裝備方面，我國(guó)在部分單項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)方面已取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，并已接近國(guó)際先進(jìn)水平，但綜合能力不強(qiáng)。國(guó)內(nèi)冷鐓成型機(jī)與國(guó)外知名品牌比較，在生產(chǎn)速度、精度、自動(dòng)化程度、效率等方面還存在差距。當(dāng)前，德國(guó)、瑞士、美國(guó)、日本等國(guó)的企業(yè)生產(chǎn)的冷鐓成形設(shè)備處于世界領(lǐng)先水平，具有高速、高精度、多工位、自動(dòng)化程度高的特點(diǎn)，并且能實(shí)現(xiàn)機(jī)外調(diào)整。
報(bào)告期內(nèi)，緊固件產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平雖然有一定進(jìn)步，但相較于國(guó)際先進(jìn)制造水平還相對(duì)落后，未來(lái)隨著行業(yè)技術(shù)水平的發(fā)展和國(guó)家對(duì)先進(jìn)制造重視水平的提高，緊固件產(chǎn)業(yè)的制造水平有望趕超國(guó)際先進(jìn)制造水平。
（2）行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)
①生產(chǎn)工藝技術(shù)特點(diǎn)
不銹鋼緊固件的關(guān)鍵生產(chǎn)工藝主要包括成型和表面處理，具體如下：
A、成型工藝
成型工藝中，冷鐓技術(shù)是螺栓、螺母等緊固件品類(lèi)采用的主要加工技術(shù)。冷鐓技術(shù)是利用金屬材料塑性變形的原理，在室溫的條件下，將冷態(tài)的金屬線(xiàn)材裝入冷鐓機(jī)的模具型腔內(nèi)，在外力和一定的速度作用下，迫使金屬線(xiàn)材產(chǎn)生塑性流動(dòng)，通過(guò)模具的間隙和出口，擠出空心、半空心，或鐓粗、縮徑和切邊，從而獲得所需的一定形狀及尺寸，還具有較高力學(xué)性能冷鐓件的工藝技術(shù)。
冷鐓過(guò)程中，除了鐓粗變形外，還伴隨有正、反擠壓、復(fù)合擠壓、沖切、輾壓等多種變形方式，是無(wú)切削、少切削零件加工工藝之一，也是應(yīng)用越來(lái)越廣泛的金屬加工中的一種先進(jìn)的工藝技術(shù)，具有鋼材利用率高、生產(chǎn)效率高、機(jī)械性能好、適于自動(dòng)化生產(chǎn)等優(yōu)點(diǎn)。除冷鐓技術(shù)外，部分具有較大、較復(fù)雜的變形要求的緊固件會(huì)采用溫鐓技術(shù)。溫鐓是將金屬加熱到再結(jié)晶溫度以下的某一溫度區(qū)域內(nèi)進(jìn)行成型加工，在此溫度下，材料的晶體結(jié)構(gòu)保持不變，工件表面退火也不顯著，有很好的流塑性，能以最小變形力達(dá)到變形要求。彈墊類(lèi)產(chǎn)品主要采用沖切工藝，以獲得與一般切削加工相比更高的原材料利用率和更好的零件互換性。
B、表面處理工藝
表面處理是不銹鋼緊固件的重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)之一，不僅關(guān)系到產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，也關(guān)系著外觀(guān)感官質(zhì)量和表面的防腐蝕性能，相關(guān)工藝技術(shù)主要包括表面覆膜、表面脫脂、表面拋光、表面鈍化等。
表面覆膜是由于不銹鋼材料塑性好、粘性大的特點(diǎn)，在不銹鋼產(chǎn)品冷成型加工制程中易出現(xiàn)粘模現(xiàn)象，所以需在不銹鋼原材料表面做涂層處理，保證材料在加工過(guò)程中良好的潤(rùn)滑，保護(hù)材料表面，延長(zhǎng)模具壽命，降低擠壓力，避免產(chǎn)品質(zhì)量缺陷，提高生產(chǎn)效率。常用的表面覆膜方式包括草酸鹽覆膜和無(wú)機(jī)鹽類(lèi)覆膜。
表面脫脂是對(duì)產(chǎn)品表面上的油污及粘附的皮膜進(jìn)行去除，以達(dá)到表面清潔，為下一步的拋光處理做好準(zhǔn)備。表面脫脂的方法有化學(xué)脫脂、電化學(xué)脫脂、有機(jī)溶劑脫脂。
表面拋光的目的是去除產(chǎn)品表面的粗糙度，提高表面的光亮度，使產(chǎn)品更加美觀(guān)。常用的方法有兩種，一種是化學(xué)拋光，另一種是電化學(xué)拋光。化學(xué)拋光是不銹鋼緊固件常用的拋光方法，產(chǎn)品一般在滾簡(jiǎn)內(nèi)或振動(dòng)研磨機(jī)內(nèi)進(jìn)行，適合內(nèi)螺紋產(chǎn)品及精密度不高的外螺紋產(chǎn)品；電化學(xué)拋光適用于精密度要求較高的外螺紋產(chǎn)品。
表面鈍化是緊固件表面提升防腐蝕性能的重要手段。不銹鋼緊固件經(jīng)過(guò)表面鈍化后，可以使表面保持長(zhǎng)久的鈍態(tài)穩(wěn)定，提高防腐蝕性能。鈍化是指通過(guò)成膜、沉淀或局部吸附作用，使金屬表面局部活性失去化學(xué)活性而呈現(xiàn)鈍態(tài)，目前常用的鈍化工藝是硝酸鈍化工藝。
②質(zhì)量控制與檢驗(yàn)技術(shù)特點(diǎn)
由于不銹鋼緊固件具有多品種、多規(guī)格、大批量連續(xù)生產(chǎn)的特點(diǎn)，因此其質(zhì)量控制和檢驗(yàn)有別于其他類(lèi)別的機(jī)械零部件類(lèi)產(chǎn)品，需要生產(chǎn)企業(yè)具有特殊控制措施，如建立完善、有效運(yùn)行的質(zhì)量管理體系，編制切實(shí)可行的制造過(guò)程、質(zhì)量控制計(jì)劃，掌握現(xiàn)代的科學(xué)質(zhì)量管理和檢驗(yàn)技術(shù)。
檢驗(yàn)方面，由于不可能對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行百分之百的全檢，否則要花費(fèi)很高的檢驗(yàn)成本，尤其是破壞性試驗(yàn)，要實(shí)施全數(shù)檢驗(yàn)更是不可能的。為此，緊固件生產(chǎn)企業(yè)需要采用規(guī)范的抽樣檢驗(yàn)方案做好進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)以及最終成品的檢驗(yàn)。
2、進(jìn)入本行業(yè)主要壁壘
（1）資金壁壘
不銹鋼緊固件制造業(yè)屬于資金投入規(guī)模較大的行業(yè)。首先，不銹鋼緊固件的生產(chǎn)線(xiàn)前期投入較大，需要進(jìn)行大規(guī)模的土地、廠(chǎng)房、倉(cāng)庫(kù)的建設(shè)，購(gòu)置大批量冷鐓機(jī)、數(shù)控機(jī)床等大型生產(chǎn)設(shè)備形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，而后續(xù)產(chǎn)能擴(kuò)充、設(shè)備升級(jí)維護(hù)亦需要大量資金支持；其次，在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，由于原材料不銹鋼價(jià)值較高，價(jià)格波動(dòng)頻繁，供應(yīng)商較為集中，導(dǎo)致企業(yè)在向上游鋼廠(chǎng)采購(gòu)時(shí)，為保證原材料的按時(shí)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，通常采用款到發(fā)貨的結(jié)算方式，而向下游銷(xiāo)售時(shí)則通常具有一定賬期，從而導(dǎo)致不銹鋼緊固件生產(chǎn)企業(yè)需要墊付較多的營(yíng)運(yùn)資金。因此，較高的固定資產(chǎn)和營(yíng)運(yùn)資金投入對(duì)于資金有限、融資能力較弱的中小企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)構(gòu)成一定的障礙。
（2）技術(shù)壁壘
不銹鋼緊固件在生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)管理方面均存在一定的技術(shù)壁壘。首先，不銹鋼緊固件的生產(chǎn)涉及材料學(xué)、表面處理、機(jī)械加工、自動(dòng)化等多個(gè)領(lǐng)域，產(chǎn)品涉及的材質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)眾多，所需的工藝參數(shù)、技術(shù)指標(biāo)不同，從而對(duì)成型、機(jī)加工工藝的優(yōu)化設(shè)計(jì)提出了不同的要求。同時(shí)，隨著下游各行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的性能、外形尺寸、光潔度、加工精度都有更加嚴(yán)苛的要求。
因此，不銹鋼緊固件的生產(chǎn)需要企業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的研究和實(shí)踐，累積大量制造經(jīng)驗(yàn)、工藝訣竅和技術(shù)儲(chǔ)備，新進(jìn)企業(yè)難以在短期內(nèi)全面掌握行業(yè)所需的核心技術(shù)，無(wú)法生產(chǎn)出質(zhì)量穩(wěn)定、性能優(yōu)異且具備成本優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品，從而面臨較高的技術(shù)壁壘。
其次，不銹鋼緊固件產(chǎn)品品種多樣、規(guī)格眾多，在大規(guī)模生產(chǎn)時(shí)，需要對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)計(jì)劃的組織實(shí)施協(xié)調(diào)妥當(dāng)，實(shí)現(xiàn)信息化管理，才能實(shí)現(xiàn)高效率、低成本、高質(zhì)量生產(chǎn)。合理且精細(xì)的生產(chǎn)計(jì)劃一方面可以保證相同規(guī)格緊固件的連續(xù)生產(chǎn)，減少模具和工裝的切換次數(shù)，從而最大程度的提高生產(chǎn)效率，降低廢品率和生產(chǎn)成本；另一方面可以降低庫(kù)存原材料和成品量，憑借較低的安全庫(kù)存量維持高效的連續(xù)生產(chǎn)，規(guī)避不銹鋼價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的存貨減值風(fēng)險(xiǎn)。高效的生產(chǎn)管理能力的形成需要較長(zhǎng)時(shí)間的制度完善、經(jīng)驗(yàn)積累和持續(xù)的信息化系統(tǒng)建設(shè)投入，不能短時(shí)間內(nèi)達(dá)到，從而成為行業(yè)進(jìn)入者的進(jìn)入壁壘。
（3）人才壁壘
不銹鋼緊固件應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，隨著下游行業(yè)的快速發(fā)展，客戶(hù)需求日益多樣化和高標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)技術(shù)人員的研發(fā)能力提出了更高的要求。另外，在不銹鋼緊固件的生產(chǎn)中，生產(chǎn)工藝的創(chuàng)新運(yùn)用，工藝參數(shù)的管控及熟練的精細(xì)化操作還需要企業(yè)擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)工人。高素質(zhì)、高穩(wěn)定性的技術(shù)人員和技術(shù)工人，需要企業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的實(shí)踐和培養(yǎng)，新進(jìn)企業(yè)特別是中小企業(yè)通常難以短時(shí)間內(nèi)獲得經(jīng)驗(yàn)豐富的專(zhuān)業(yè)性技術(shù)人才和培養(yǎng)大批量成熟的技術(shù)工人，從而會(huì)面臨生產(chǎn)效率較低，生產(chǎn)成本居高不下的問(wèn)題。
（4）市場(chǎng)壁壘
營(yíng)銷(xiāo)渠道的建設(shè)對(duì)于不銹鋼緊固件企業(yè)的市場(chǎng)開(kāi)拓起著重要的作用，尤其對(duì)于出口市場(chǎng)，優(yōu)質(zhì)且知名的客戶(hù)群體帶來(lái)的市場(chǎng)口碑是企業(yè)海外市場(chǎng)拓展的重要依靠，而良好穩(wěn)定的客戶(hù)關(guān)系建立在實(shí)地考察、多年合作、長(zhǎng)期信任培養(yǎng)的基礎(chǔ)上。因此，營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)拓、建設(shè)和維護(hù)需要企業(yè)付出長(zhǎng)期努力，行業(yè)新進(jìn)企業(yè)如果沒(méi)有相關(guān)行業(yè)的渠道建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，則其在貿(mào)易商的開(kāi)發(fā)合作過(guò)程中需要花費(fèi)更高的資金和時(shí)間成本。同時(shí)，隨著全球大型不銹鋼緊固件生產(chǎn)企業(yè)逐漸完成貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)和營(yíng)銷(xiāo)渠道的建設(shè)，行業(yè)新進(jìn)入者面臨更高的市場(chǎng)壁壘。
報(bào)告期內(nèi)，緊固件制造行業(yè)主要壁壘未發(fā)生重大變化，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)亦不會(huì)發(fā)生重大變化。
3、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)
（1）緊固件產(chǎn)品市場(chǎng)需求恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
緊固件是國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)應(yīng)用范圍最廣、使用數(shù)量最多的機(jī)械基礎(chǔ)件，在建筑、機(jī)械、電力、鐵路、公路、交通、通信、家具、家用電器等眾多產(chǎn)業(yè)被廣泛使用，其品種和質(zhì)量對(duì)主機(jī)的水平和質(zhì)量具有重要的影響，素有“工業(yè)之米”之稱(chēng)。由于緊固件在工業(yè)生產(chǎn)中占有重要的地位，其是我國(guó)首批納入國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品之一，一個(gè)國(guó)家的緊固件工業(yè)是否先進(jìn)，也是衡量其工業(yè)發(fā)達(dá)程度的重要標(biāo)志之一。
2011 年以來(lái)，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)入快速發(fā)展階段，帶動(dòng)中國(guó)緊固件產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車(chē)道，全行業(yè)加大改造步伐和投資力度，產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，我國(guó)成為全球緊固件制造第一大國(guó)。2017 年以來(lái)，受世界經(jīng)濟(jì)增速放緩，我國(guó)緊固件產(chǎn)業(yè)投資更加理性，同時(shí)疊加國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，落后產(chǎn)能逐步淘汰、向境外搬遷等因素影響，我國(guó)緊固件產(chǎn)量有所下滑。
2019 年以來(lái)，隨著下游產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，帶動(dòng)了全球緊固件產(chǎn)品市場(chǎng)需求恢復(fù)增長(zhǎng)。根據(jù) Wind 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021 年 1-11 月我國(guó)金屬緊固件月均產(chǎn)量達(dá)到86.36 萬(wàn)噸，較 2020 年增長(zhǎng) 5.49 萬(wàn)噸。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022 年我國(guó)緊固件出口數(shù)量達(dá)到 497.88 萬(wàn)噸，較 2021 年增長(zhǎng) 1.26%。
（2）行業(yè)利潤(rùn)水平趨于穩(wěn)定
緊固件制造業(yè)的定價(jià)通常采用在產(chǎn)品成本的基礎(chǔ)上，綜合考慮市場(chǎng)供需狀況和價(jià)格行情、庫(kù)存情況、市場(chǎng)銷(xiāo)售策略等因素進(jìn)行銷(xiāo)售定價(jià)。但由于原材料成本一般占生產(chǎn)成本的絕大部分，因此，緊固件制造業(yè)利潤(rùn)水平容易受到原材料供給和價(jià)格波動(dòng)等因素的影響。經(jīng)過(guò)二十余年的發(fā)展，我國(guó)緊固件制造業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局趨于穩(wěn)定，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分，行業(yè)整體的利潤(rùn)水平也將趨于穩(wěn)定。根據(jù) Wind 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012 年以來(lái)，我國(guó)緊固件制造業(yè)平均利潤(rùn)率水平持續(xù)穩(wěn)定在 6%左右。
由于技術(shù)工藝水平、生產(chǎn)規(guī)模、成本控制能力等方面的不同，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤(rùn)水平呈現(xiàn)分化趨勢(shì)。技術(shù)工藝水平先進(jìn)，生產(chǎn)規(guī)模大，成本控制能力較好的企業(yè)，憑借產(chǎn)品線(xiàn)齊全、質(zhì)量穩(wěn)定性高、交貨速度快等優(yōu)勢(shì)可獲取優(yōu)質(zhì)訂單，利潤(rùn)水平相對(duì)較高。部分經(jīng)營(yíng)管理不到位、規(guī)模較小、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平較低、產(chǎn)品線(xiàn)單一的企業(yè)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中議價(jià)能力較弱，利潤(rùn)水平較低。
