1、行業(yè)發(fā)展概況
(1)控制閥的產(chǎn)品簡介
控制閥當前一般指工業(yè)自動控制閥,是工業(yè)自動化過程控制領域中,通過接受調(diào)節(jié)控制單元 (連續(xù)的比例調(diào)節(jié)與兩位式的開關調(diào)節(jié))輸出的控制信號,借助動力操作去改變介質(zhì)流量、壓力、 溫度、液位等工藝參數(shù)的最終控制元件。
控制閥具有導流、截流、調(diào)節(jié)、節(jié)流、防止倒流、分流或溢流卸壓等功能,用于控制空氣、水、蒸汽、各種腐蝕性化學介質(zhì)、泥漿、液態(tài)金屬和放射性物質(zhì)等各種類型流體的運動。
閥門可分為工業(yè)閥門和民用閥門,民用閥門的使用工況要求相對較低,多為日常水、熱、燃 氣等,對閥門要求較低;而工業(yè)閥門的使用工況要求相對較高或苛刻,常常要求閥門具有耐高溫、 耐高壓、耐腐蝕等特性。
工業(yè)閥門又可進一步劃分為工業(yè)自動控制閥(即控制閥)和工業(yè)手動閥 (即工藝閥)。控制閥與工藝閥除控制方式有所差異外,最大的區(qū)別在于其使用場景和實現(xiàn)功能的不同。工業(yè)手動閥一般只能實現(xiàn)開與關的二位式現(xiàn)場操作,且在實際應用場景中長期保持一種狀態(tài),很少需要進行操作,不易發(fā)生損耗、使用壽命較長。
而工業(yè)自動控制閥作為工業(yè)過程控制領域的關鍵終端控制設備之一,集材料、機械、流體動力學、流體仿真學、電子、傳感器、軟件、 控制等技術為一體,在過程控制中與其他儀器儀表協(xié)同發(fā)揮作用,同時控制流量精度、壓力,以實現(xiàn)工業(yè)自動化控制的最終目的。由于工業(yè)自動控制閥在使用過程中的控制頻率較高,存在介質(zhì)對閥體、閥芯較大的沖蝕作用,因而工業(yè)自動控制閥屬于一種“消耗品”。
控制閥一般由執(zhí)行機構和閥體組件組成。執(zhí)行機構即為動力裝置,使用液體、氣體、電力或 其它能源并通過活塞、電機或其它裝置將其轉(zhuǎn)化成驅(qū)動力。除此以外,調(diào)節(jié)閥和開關閥還可以分 別配置定位器和限位開關,其中,定位器利用閉環(huán)原理將輸出量閥位反饋回來與輸入量比較,即 閥位信號直接與輸入信號比較,解決因摩擦力和不平衡力發(fā)生變化而導致閥桿無法到達設定行程 位置的情況,可以大大提高調(diào)節(jié)精度,相當于調(diào)節(jié)閥的“心臟”;而限位開關利用機械運動部件 的觸碰或感應,使其觸頭動作來實現(xiàn)接通或分斷,通常被用來反饋機械運動的位置或行程,一般 用于開關閥。
控制閥根據(jù)用途、壓力、介質(zhì)溫度、閥體材料等方面的不同,存在繁多的分類方式。目前國 內(nèi)最常用的分類方法是通用分類法,一般分為閘閥、球閥、蝶閥、調(diào)節(jié)閥、止回閥、節(jié)流閥、排 污閥、柱塞閥、減壓閥、旋塞閥、蒸汽疏水閥、安全閥等類別。
若按照所配執(zhí)行機構分類,控制 閥可以分為氣動、電動、液動、氣液聯(lián)動、電液聯(lián)動等,即以壓縮空氣為動力源的氣動控制閥, 以電力為動力源的電動控制閥,以液體介質(zhì)(油)壓力為動力的液動控制閥。
(2)控制閥的發(fā)展歷史
控制閥最早可以追溯到古羅馬,古羅馬人為農(nóng)作物灌溉開發(fā)了復雜的水系統(tǒng),采用旋塞閥、 柱塞閥及止回閥防止水的逆流。工業(yè)革命時期,對工業(yè)生產(chǎn)過程中流體流量的控制越來越被人們重視?,F(xiàn)代意義上的控制閥是由 WilliamFisher 于 1880 年制造的一種帶重錘的自力式控制閥,其
隨后創(chuàng)建了目前世界上最大的控制閥品牌——Fisher(費希爾)。20 世紀 20 至 30 年代,控制閥的類型已經(jīng)很多,以閥體形狀為球形的球形閥(Ballvalve)成為代表性產(chǎn)品;同時期蝶閥被 Masoneilan(梅索尼蘭)公司發(fā)明出來,但執(zhí)行機構輸出力過小及 轉(zhuǎn)角的限制使蝶閥在當時未能廣泛應用。
20 世紀 40 年代,陸續(xù)出現(xiàn)適用于高壓介質(zhì)的角形控制閥(Anglevalve)和用于腐蝕性介質(zhì)的隔膜控制閥。20 世紀 50 至 60 年代,更大驅(qū)動力的執(zhí)行機
構裝配到蝶閥上克服了蝶閥控制時的不穩(wěn)定性,從此開創(chuàng)了更加廣闊的應用;同時期隨著對球閥 的進一步研究,市場上出現(xiàn)了適用于大壓差和降低噪聲的套筒控制閥。20 世紀 70 年代,套筒控 制閥被廣泛應用于工業(yè)生產(chǎn)過程的控制,同時期研制的偏心閥則成為角行程控制閥的代表,偏心閥具有良好的密封性、強大的流通能力,可應用于較大壓差場合。20 世紀 80 年代,隨著科學技 術的進步,控制閥的重量和體積開始減小,流通能力提高,各種精小型控制閥誕生。
到了 20 世紀 90 年代以后,隨著智能式電動執(zhí)行機構及智能式定位器的成功研制,智能控制閥也隨之出現(xiàn),為控制閥的發(fā)展翻開了嶄新的一頁。21 世紀初,大規(guī)模自動化工業(yè)和以節(jié)能減排 為特點的“綠色”工業(yè)越來越成為工業(yè)生產(chǎn)的主流,調(diào)節(jié)精準、密封良好、安全可靠的控制閥迎 來了前所未有的市場契機。
我國控制閥最早從 1959 年開始生產(chǎn)制造,起步時間較晚。當時全國定點生產(chǎn)控制閥僅有五家企業(yè),主要仿制前蘇聯(lián)的產(chǎn)品,由于機械加工精度低,僅能滿足當時工業(yè)生產(chǎn)過程的一般控制要求。從 20 世紀 80 年代開始,許多工廠先后引進國外的先進技術,在提高原有產(chǎn)品的性能并進
一步標準化和系列化的基礎上,先后研制了側(cè)裝式氣動控制閥和輕型控制閥等新產(chǎn)品,我國控制 閥由此實現(xiàn)飛躍式發(fā)展。進入 21 世紀,工業(yè)化水平的提高使得控制閥與自動化控制技術相結合, 自動化控制越來越成為控制閥的重要特征,我國智能控制閥行業(yè)步入了快速發(fā)展期。
(3)控制閥行業(yè)市場規(guī)模
控制閥產(chǎn)品作為工業(yè)過程控制中的一種“消耗品”,其每年的新增需求及維修、更換用量都 將隨我國工業(yè)的發(fā)展而逐年增加,尤以在天然氣、石油化工、電力、煤化工、醫(yī)藥、冶金、造紙 等產(chǎn)業(yè)中需求會有較大的增長,市場空間廣闊。
根據(jù)《控制閥信息》統(tǒng)計數(shù)據(jù),中國控制閥市場前 50 家銷售總額從 2017 年的 201.37 億元增長至 2022 年的 374.84 億元,年均復合增長率為 13.23%。
(4)行業(yè)上游供給情況
控制閥行業(yè)的上游原材料包括鋼材、各類鑄件以及電氣附件等。
1)鋼鐵供求狀況
鋼材和外購各類鑄件是控制閥的主要原材料,鋼鐵相關產(chǎn)品的供求狀況和價格變動對閥門產(chǎn) 品的生產(chǎn)成本具有重要的影響。近年來我國鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展,目前已成為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國和消費國。據(jù)統(tǒng)計,2023 年,中國粗鋼產(chǎn)量 10.19 億噸,全球占比 56%;2023 年我國不銹鋼產(chǎn)量約 3,667.59 萬噸。國內(nèi)鋼鐵行業(yè)為控制閥生產(chǎn)提供充足而穩(wěn)定的原材料供給。
2)電氣附件供求狀況
除鋼材和各類鑄件外,上游原材料還包括電氣附件,如定位器、限位開關、電磁閥等。 總體上,產(chǎn)品供給充足,競爭狀態(tài)充分,對控制閥企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營不會造成制約和不利影響。
(5)行業(yè)下游應用領域
控制閥廣泛應用于石油化工、煤化工、精細化工(如農(nóng)藥、醫(yī)藥、食品添加劑、功能高分子 材料等)、新能源、電力、冶金等領域,其中以石油化工、精細化工、電力為主。
1)石油化工
石油化工指以石油和天然氣為原料,生產(chǎn)石油產(chǎn)品和石油化工產(chǎn)品的加工工業(yè)。國內(nèi)石油化 工企業(yè)朝著大型化、一體化、智能化和清潔化等方向發(fā)展的同時,要求控制系統(tǒng)從工廠生產(chǎn)操作、 管理、維護的角度出發(fā),具有開放性、高可靠性、互操作性和易維護性。智能化的要求使石油化 工企業(yè)加大了自動化控制設備的投入,生產(chǎn)過程控制需要大量控制閥及其預測性維護,以實現(xiàn)過 程強化、功能安全和能效管理。
石化行業(yè)是我國的基礎產(chǎn)業(yè)和重要支柱產(chǎn)業(yè),產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高、產(chǎn)品覆蓋面廣,對穩(wěn)定經(jīng)濟增 長、改善人民生活、保障國防安全具有重要作用,是我國國民經(jīng)濟中不可或缺的重要組成部分。 “十四五”期間我國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展對煉油化工裝備需求持續(xù)增長。
按照國家《石化產(chǎn)業(yè)布局方案》,我國煉油能力 2025 年將突破 9 億噸/年,乙烯能力將突破 400 萬噸/年。此外,現(xiàn)代煉化行業(yè)朝著規(guī)模化、集約化、一體化方向發(fā)展,在得到油品的同時,還能獲取烯烴、芳烴等高附加值產(chǎn)品。 當前我國煉化行業(yè)發(fā)展出“油品+乙烯+聚烯烴產(chǎn)品的煉油乙烯一體化”、“煉油芳烴一體化”以 及“煉油乙烯芳烴一體化”等模式,上述集約化模式的生產(chǎn)設備更加復雜,對控制閥數(shù)量需求更 多,同時對其規(guī)格質(zhì)量要求也更為嚴苛。
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),石油和天然氣開采業(yè)固定資產(chǎn)投資 2022 年增長 15.5%,較上一年增速加快 11.3 個百分點,自 2020 年后呈現(xiàn)持續(xù)恢復趨勢。2022 年,全國工業(yè)投資增長 10.3%,制造業(yè)投資增長 9.1%,石油和天然氣開采業(yè)投資增速明顯超出全國工業(yè)和制造業(yè)平均水平。2018 年至 2022 年間,石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)固定資產(chǎn)投資除 2022 年受公共衛(wèi)生事件影響有所下
滑外,均保持 8%以上的持續(xù)增長,年均復合增長率達 5.48%。隨著更新改造步伐加快,產(chǎn)業(yè)升級 提速、行業(yè)兼并重組、企業(yè)出城進園、大規(guī)模搬遷轉(zhuǎn)移項目、新興化工產(chǎn)業(yè)崛起以及裝置大型化 趨勢,均大幅提高了對煉油化工裝備的需求。
2)精細化工
精細化工是利用石油化工產(chǎn)品或過程產(chǎn)物為原料來源,定向合成某一純品或一系列特定的產(chǎn) 品,這些產(chǎn)品具有用戶特別、工藝要求高、特殊用途或高附加值特點。精細化工具體包括:1、農(nóng) 藥;2、染料;3、涂料(包括油漆和油墨);4、顏料;5、試劑和高純物;6、信息用化學品(包 括感光材料、磁性材料等能接受電磁波的化學品);7、食品和飼料添加劑;8、粘合劑;9、催化 劑和各種助劑;10、化工系統(tǒng)生產(chǎn)的化學藥品(原料藥)和日用化學品;11、高分子聚合物中的 功能高分子材料(包括功能膜、偏光材料等)。
隨著科學的進步,逐步達到能夠利用合成與復配 的方法獲得在應用性能上可以代替甚至超過天然物質(zhì)的產(chǎn)品時,精細化工業(yè)才開始出現(xiàn)。
精細化工是綜合性較強的技術密集型工業(yè)。多數(shù)精細化工產(chǎn)品需要由基本原料出發(fā),經(jīng)過深 度加工才能制得,一般生產(chǎn)流程較長、工序較多。因而影響反應收率及質(zhì)量的因素很多,每一生 產(chǎn)步驟都涉及生產(chǎn)控制和質(zhì)量鑒定。為了獲得高質(zhì)量、高收率且性能穩(wěn)定的產(chǎn)品,就需要掌握先 進的技術并進行科學控制。
近年來,許多生產(chǎn)工廠廣泛采用多品種綜合生產(chǎn)流程,設計和制作用 途廣、功能多的生產(chǎn)裝置。一套流程裝置可以經(jīng)常改變生產(chǎn)品種的牌號,使其具有相當大的適應 性,以適應精細化工產(chǎn)品多品種、小批量的特點,因而對工業(yè)自動控制閥具有較大的需求。
近二十年來,由于社會生產(chǎn)水平及生活水平的提高,化學工業(yè)產(chǎn)品結構的變化以及開發(fā)新技 術的要求,精細化工產(chǎn)品愈來愈受到重視。精細化工是各項工業(yè)生產(chǎn)和人們生活日益高檔化的必 然需求,是與經(jīng)濟建設和人民生活密切相關的重要工業(yè)部門,也是化學工業(yè)向深度加工和精細加 工發(fā)展的必然趨勢。
精細化工同時是當代高科技領域中不可缺少的重要組成部分,與有關的新科 技領域,包括各類新材料、新能源、電子信息技術、生物技術、航空航天技術和海洋開發(fā)技術等 密切相關。
根據(jù)中國化工協(xié)會 2019 年 3 月發(fā)布的《2017-2025 年精細化工行業(yè)發(fā)展的設想與對策》提出,我國精細化工產(chǎn)業(yè)2021 年總產(chǎn)值將突破5 萬億元,年均增長率超過15%,精細化率超過50%。根據(jù)國家 統(tǒng)計局數(shù)據(jù),化學原料及化學制品制造業(yè)和醫(yī)藥制造業(yè)總體呈快速增長趨勢,2018 年至2022 年年均復 合增長率分別為8.45%和11.45%,均高于同期我國GDP 平均增速。精細化工行業(yè)已經(jīng)成為工業(yè)自動控 制閥重點應用領域,未來隨著精細化工行業(yè)進一步發(fā)展,還將為控制閥帶來巨大的使用需求。
3)電力
在發(fā)電廠中,涉及到的設備類型繁多,涵蓋了鍋爐、汽輪發(fā)電機、鼓風機、循環(huán)水泵等諸多 設備。這些設備中均需要通過控制閥來控制液體、氣體等介質(zhì)的流量和壓力,以保證發(fā)電過程的高效、安全和可靠,從而達到最佳的能源轉(zhuǎn)化效率和節(jié)約能源成本的目的。
例如,在鍋爐中,需 要控制燃燒過程中燃氣和氧氣的流量比,以確保燃燒反應達到最佳狀態(tài);在汽輪發(fā)電機中,需要 通過控制閥調(diào)節(jié)蒸汽的壓力和溫度,以保證蒸汽在轉(zhuǎn)子中高速旋轉(zhuǎn)的同時不會引起熱損失和機械 損壞;在循環(huán)水泵中,需要通過控制閥控制冷卻水的流量和速度,以保證循環(huán)水的溫度和水質(zhì)。
電力行業(yè)是關系著國計民生的基礎性支柱行業(yè),與國民經(jīng)濟發(fā)展息息相關。隨著中國經(jīng)濟的 穩(wěn)步發(fā)展,工業(yè)化進程持續(xù)推進,社會用電總體需求也將日益增長,與此同時,中國電力工業(yè)也 取得了長足發(fā)展,技術水平和管理能力都有巨大的提高。
2011 年至 2022 年,我國全社會用電量從 46,928 億千瓦時增長到 86,372 億千瓦時,年均復合增長率為 5.70%,增長主要原因一方面系我國經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展,另一方面系經(jīng)濟結構轉(zhuǎn)型升級下以高技術裝備制造業(yè)、信息傳輸和互聯(lián)網(wǎng)服 務業(yè)為代表的新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展對用電量需求的增加。
根據(jù)中電聯(lián)預測,2025 年我國全社會用電量預計為 9.5 萬億千瓦時,2030 年為 11.3 萬億千瓦時,預計“十四五”“十五五”期間,我國全社會用電量年均增速分別為 4.8%、3.6%。而從我國發(fā)電裝機容量來看,2011 年為 10.63 億千瓦時,至 2023 年已快速擴充到 29.20 億千瓦時,年均復合增長率為 8.79%。因而,未來我國發(fā)電裝機容量將持續(xù)保持高速增長態(tài)勢,有望為控制閥帶來較為可觀的增長空間。
2、行業(yè)技術水平、技術特點及技術發(fā)展趨勢
(1)行業(yè)技術水平及特點
目前工業(yè)系統(tǒng)朝著集中化、大型化、一體化的趨勢發(fā)展,這對整體系統(tǒng)的穩(wěn)定性提出了更高的要 求??刂崎y作為工業(yè)系統(tǒng)中極重要的部件,在嚴苛的工業(yè)環(huán)境如高溫、高壓、強腐蝕、強輻照等條件 下,經(jīng)過數(shù)十萬次的啟閉仍然保持控制閥的防泄漏性、流量調(diào)節(jié)精度性、密閉性及穩(wěn)定性,這對產(chǎn)品 的結構設計、閥體材料與填充材料的選擇、零部件加工精度、產(chǎn)品試驗檢驗技術等方面要求極高。
經(jīng)過長期的研究、開發(fā)和創(chuàng)新,控制閥的生產(chǎn)制造在結構設計、閥體材料選擇、零件加工工 藝、試驗檢驗技術等方面已經(jīng)取得了令人矚目的技術成就。國際先進控制閥產(chǎn)品的工作壓力可以 從真空到 1,000Mpa 的超高壓;工作溫度從-269℃的超低溫到 1,430℃的高溫;密閉性方面已經(jīng)可 以做到零泄漏;抗腐蝕方面已經(jīng)可以應用于絕大多數(shù)工業(yè)氣體和液體環(huán)境。
(2)行業(yè)技術的發(fā)展趨勢
1)產(chǎn)品的可靠性和調(diào)節(jié)精度進一步提升
從下游企業(yè)來看,石油天然氣、冶金、化工、制藥、電力等行業(yè)的生產(chǎn)裝置越來越龐大,越 來越復雜,對于精密執(zhí)行器的要求越來越高,需求越來越大。從控制閥制造企業(yè)自身情況來看, 經(jīng)過改革開放后四十多年的市場競爭,市場上出現(xiàn)了一批初具規(guī)模的國有企業(yè)和民營企業(yè),部分 企業(yè)已經(jīng)上市,國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)?;沟闷髽I(yè)的研發(fā)實力和承受研發(fā)風險的能力增強,促使各 國內(nèi)企業(yè)增加了對控制閥產(chǎn)品工藝和技術的研發(fā)力度。
2)高端控制閥領域逐漸國產(chǎn)化
《儀器儀表行業(yè)“十四五”規(guī)劃建議》指出以國家重點產(chǎn)業(yè)安全、自主、可控為契機,推進重點產(chǎn)品核心技術自主化進程,滿足諸如核電、高鐵、大型煤化工、大型煉化一體化工程、海洋 工程、大型工業(yè)裝置和高端科研等對于儀器儀表和控制系統(tǒng)的可靠性和安全性具有特別嚴苛要求 的特殊應用領域需求,基本形成對國家大型工程項目、重點應用領域的基本保障能力和基礎支撐 能力。
此外,除了國家政策和產(chǎn)業(yè)政策的大力支持外,國產(chǎn)控制閥廠商較進口廠商還具有離下游客 戶距離更近、售后響應更為迅速、成本更低、報價更加合理等優(yōu)勢。在國產(chǎn)控制閥可靠性、調(diào)節(jié) 精度逐漸提升,與進口先進產(chǎn)品的差距逐步縮小的大環(huán)境下,越來越多的國產(chǎn)控制閥產(chǎn)品會被應 用到大型生產(chǎn)裝置上,從而加速行業(yè)內(nèi)的國產(chǎn)化應用進程。
3)趨向標準化、模塊化、智能化、集成化和網(wǎng)絡化
未來工業(yè)過程控制的快速發(fā)展對控制閥的要求也越來越高??刂崎y產(chǎn)品除了在產(chǎn)品質(zhì)量上更 加可靠,調(diào)節(jié)更加精確外,為了更好滿足客戶高度定制化需求,控制閥新產(chǎn)品的開發(fā)還會進一步 走向標準化、模塊化、智能化、集成化和網(wǎng)絡化。
標準化即為采用統(tǒng)一的控制閥標準,使不同廠商生產(chǎn)的控制閥能夠?qū)崿F(xiàn)互換性和互操作性; 模塊化即為從整個控制閥結構入手,將產(chǎn)品按照功能分成有限多的通用模塊和專用模塊,從而使 產(chǎn)品緊湊堅固,部件通用可換,并易于維護檢修;
智能化即為控制閥利用人工智能技術、計算機 技術、嵌入式數(shù)字解決方案實現(xiàn)智能化,使控制閥具有自適應、自校準、自診斷等功能;集成化 即為擺脫產(chǎn)品的單一技術特征,在控制流體流量的簡單執(zhí)行功能之上,同時具備本機顯示、組態(tài)、 檢測、控制、運算、診斷、通信以及安全、綠色等功能和兼容性;網(wǎng)絡化即為實現(xiàn)過程遠程監(jiān)控, 同時也可以實現(xiàn)在線診斷、便捷維護以及協(xié)同工作。
3、行業(yè)特有的經(jīng)營模式以及周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征
(1)行業(yè)特有的經(jīng)營模式
控制閥屬于定制化產(chǎn)品,行業(yè)內(nèi)普遍采取“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式??刂崎y廣泛應用于包括 石油化工、煤化工、精細化工、新能源、電力和冶金等領域,與一般制造業(yè)行業(yè)相比,不同應用 領域?qū)Ξa(chǎn)品規(guī)格的要求有所差異,需要根據(jù)客戶的使用要求進行定制生產(chǎn),因此產(chǎn)品生產(chǎn)具有定 制化、多品種的特征。
(2)行業(yè)的周期性特征
控制閥行業(yè)的下游應用領域主要包括石油化工、煤化工、精細化工、新能源、電力和冶金等 領域,應用范圍較廣,因此閥門行業(yè)受單個領域波動的影響較小,不存在顯著的周期性特征。但 由于控制閥行業(yè)的發(fā)展與固定資產(chǎn)投資規(guī)劃密切關聯(lián),因此宏觀經(jīng)濟的運行周期對行業(yè)存在一定 影響。
(3)行業(yè)的區(qū)域性特征
控制閥行業(yè)市場需求的區(qū)域分布主要與相關地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展程度以及經(jīng)濟結構密切相關。經(jīng) 濟發(fā)達地區(qū),工業(yè)尤其是重工業(yè)聚集地區(qū)的閥門需求相對較大。從國內(nèi)來看,閥門需求主要集中 于工業(yè)較為發(fā)達的省市。同時一般情況下,單個企業(yè)會重點在某一個或某幾個行業(yè)重點投入,如 化工、石油、市政工程等。這種情況也造成了企業(yè)的銷售存在一定的區(qū)域性。
(4)行業(yè)的季節(jié)性特征
控制閥行業(yè)的生產(chǎn)和銷售節(jié)奏與終端客戶固定資產(chǎn)投資項目建設進度相關,受季節(jié)性影響的 特征不顯著。
5、 (細分)行業(yè)競爭格局
1、行業(yè)壁壘
(1)資質(zhì)壁壘
根據(jù)《中華人民共和國特種設備安全法》和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局批準頒布的《壓力管 道元件制造許可規(guī)則》,閥門生產(chǎn)制造屬于特種設備制造中的壓力管道元件制造。企業(yè)進行閥門 的生產(chǎn)制造需要事先取得《特種設備制造許可證》,并指定所能生產(chǎn)制造的產(chǎn)品類別。對于沒有 取得相應生產(chǎn)許可的企業(yè),不允許進行相關產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售活動。
(2)技術壁壘
控制閥行業(yè)是集材料、機械、流體動力學、流體仿真學、電子、傳感器、軟件、控制等諸多 學科交叉融合的綜合領域,專業(yè)復合性強,是典型的技術密集型行業(yè)??刂崎y需要根據(jù)客戶的具 體工況來進行設計和研發(fā),通常不同客戶、不同生產(chǎn)裝置,甚至同一客戶相同生產(chǎn)裝置上的不同 位置對控制閥具體性能的要求都不盡相同,若非在行業(yè)內(nèi)從事多年將難以滿足客戶的高度個性化 需求,因此對新進入者形成了較大的技術壁壘。
(3)品牌及客戶壁壘
安全、穩(wěn)定、可靠、有效是客戶選用控制閥產(chǎn)品需要考慮的首要問題。控制閥是工業(yè)自動化 控制的重要一環(huán),一旦出現(xiàn)問題將影響整個生產(chǎn)裝置的正常運行,甚至在一些特殊工況中可能會 導致極大的安全問題。由于產(chǎn)品認證周期較長、客戶需求存在高度差異化,為了保證高品質(zhì)產(chǎn)品 的穩(wěn)定供應,下游客戶一般會優(yōu)先與行業(yè)內(nèi)具有較強品牌知名度、產(chǎn)品質(zhì)量口碑的廠商進行合作, 這會對新進入者形成較高的客戶認證壁壘。
(4)生產(chǎn)管理壁壘
與一般制造業(yè)相比,控制閥具有小批量、多規(guī)格的生產(chǎn)經(jīng)營特點,由于行業(yè)普遍采用“以銷 定產(chǎn)”的生產(chǎn)方式,這就對控制閥制造廠商的生產(chǎn)管理技術和內(nèi)部協(xié)調(diào)能力要求極高,特別是對
各個生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)的精細化管理,從生產(chǎn)計劃、材料采購、組織生產(chǎn)、售后服務以及后臺支持等 各個環(huán)節(jié)都必須組織協(xié)調(diào)妥當才能高效率、低成本、高質(zhì)量地完成訂單式生產(chǎn)組織管理。
(5)售后服務壁壘
控制閥產(chǎn)品作為下游客戶的固定資產(chǎn)投入,在頻繁的使用過程中不可避免地會存在損耗、折 舊以及運行故障。因而,除了售前對控制閥生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品制造技術有較高的品質(zhì)管理要求外, 還要求企業(yè)在售后服務過程中具備很強的技術服務能力和快速的售后響應速度,及時、高效、保 質(zhì)保量地為客戶提供售后技術支持與檢維修服務,保證客戶的生產(chǎn)裝置可以在短時間內(nèi)恢復生 產(chǎn),從而贏得客戶的認可和信任。
(6)人才壁壘
控制閥的研發(fā)和設計涉及材料、機械、流體動力學、流體仿真學、電子、傳感器、軟件、控 制等多學科、多專業(yè)的綜合性技術制造領域,需要多學科的技術人才持續(xù)對現(xiàn)有產(chǎn)品進行創(chuàng)新性 改進和新產(chǎn)品開發(fā)。因此,技術研發(fā)和生產(chǎn)人員不僅需要具備深厚的專業(yè)技術知識積累,還需要 擁有豐富的實踐經(jīng)驗。由于國內(nèi)控制閥行業(yè)起步較晚,該行業(yè)的復合型人才相對缺乏,只能通過 企業(yè)自身多年的培養(yǎng)與積累。新進入的企業(yè)很難在短時間內(nèi)培養(yǎng)或招聘具有豐富實踐經(jīng)驗的研發(fā) 和管理人才,形成新進入者的人才壁壘。
(7)資金壁壘
控制閥行業(yè)產(chǎn)品種類、結構、規(guī)格、特性眾多,并向集成化的系統(tǒng)供應方向發(fā)展,需要持續(xù)、 大量的研發(fā)投入才能保持市場競爭力,新進入者必須具備較強的技術研發(fā)實力,這也意味著前期 較大的研發(fā)投入。另外,控制閥產(chǎn)品是下游終端客戶工程建設的組成部件,通常貨款支付與工程 進度密切相關,因而對新進入者的資金實力也有較高的要求。
2、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)
(1)國外主要企業(yè)
我國巨大的控制閥市場空間吸引了眾多國外品牌進駐國內(nèi)市場,如美國費希爾、美國福斯、 德國薩姆森、日本工裝、日本開滋等。由于資金實力強、技術投入大、經(jīng)驗豐富,外資品牌在控 制閥市場,特別是高端控制閥市場處于主導地位。國外各主要企業(yè)基本情況如下:
Fisher(費希爾):始建于1880年,其奠基者William Fisher發(fā)明了全球第一臺控制閥?,F(xiàn)在Fisher公司已經(jīng)發(fā)展成為世界最大的控制閥和閥門儀表制造商,自1984年開始在中國開展業(yè)務??刂崎y產(chǎn)品種類齊全,包括各類控制閥、調(diào)壓器、執(zhí)行機構、電磁閥、定位器及附件。
Flowserve(福斯):由具有130年歷史的BW/IF(Byron Jackson)與具有90年歷史的Durco合并而成。集泵、閥門和密封制造為一體,擁有世界一流的制造設備和工藝,主要生產(chǎn)工業(yè)工程用泵,工業(yè)閥門,控制閥,核級執(zhí)行器,并提供全球范圍的全系列的相關流體控制管理服務。福斯流體控制(蘇州)有限公司向石油和天然氣、電力、化工、水務以及其它行業(yè)提供泵、閥門、密封產(chǎn)品和相關服務。
Samson(薩姆森):成立于1907年,有著超過100年的智能控制閥制造歷史,連續(xù)多年名列ARC全球自動化公司50強榜單。其在國內(nèi)的獨資公司薩姆森控制設備(中國)有限公司成立于1998年5月,位于北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)。在大型國際煉化項目、煤化工項目、多晶硅項目中取得突破進展,在低溫應用控制閥上保持領先地位,在大型區(qū)域供熱管網(wǎng)的水力平衡和有效流量控制上保持技術領先。
KOSO(工裝):是一家專業(yè)制造控制閥的企業(yè)。經(jīng)過上世紀80年代至90年代初的飛躍發(fā)展,在日本控制閥制造廠家中已處于第二的位置。1993年,在中國設立了工裝自控工程(無錫)有限公司,主要生產(chǎn)KOSO品牌的各類控制閥、執(zhí)行機構及控制閥附件,并銷售日本工裝各類原裝控制閥、執(zhí)行機構及控制閥附件和相應的配件,主要應用于各大冶金、石化、電站、空分等行業(yè)。
KITZ(開滋):KITZ公司是世界知名的流體控制機械綜合生產(chǎn)企業(yè)之一。KITZ公司生產(chǎn)的閥門產(chǎn)品種類豐富,包括鑄鐵、球墨鑄鐵、青黃銅到鑄鋼、不銹鋼、雙相不銹鋼、高合金鋼等各類材質(zhì)的閘閥、截止閥、止回閥、蝶閥、球閥和過濾器等產(chǎn)品,廣泛應用于給排水系統(tǒng)、熱水供應系統(tǒng)、天然氣管道、空調(diào)系統(tǒng)、石油化工和醫(yī)藥食品生產(chǎn)等各種領域。
(2)國內(nèi)主要企業(yè)
1)吳忠儀表有限責任公司
吳忠儀表有限責任公司(簡稱“吳忠儀表”),位于寧夏回族自治區(qū)吳忠市,注冊資本 85,000萬元人民幣,前身為吳忠儀表廠。吳忠儀表廠始建于 1959 年,當時是國家大型二檔企業(yè),是機械 工業(yè)部定點生產(chǎn)自動調(diào)節(jié)閥及其附件的骨干企業(yè)。吳忠儀表產(chǎn)品主要服務于(石油、天然氣、煤、 鹽、堿)化工、冶金、電站、油氣儲運、輕工、船舶、水系統(tǒng)等流程工業(yè)自動控制領域。
2)重慶川儀自動化股份有限公司(603100.SH)
重慶川儀自動化股份有限公司(簡稱“川儀股份”),位于重慶市,注冊資本 39,499.5 萬元人民幣,前身為四川儀表總廠。四川儀表總廠始建于 1965 年,是按照國家三線建設總體部署,從上 海、江蘇、遼寧等地內(nèi)遷建立而成。
川儀股份主營業(yè)務是工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置及工程成套,包 括智能執(zhí)行機構、智能變送器、智能調(diào)節(jié)閥、智能流量儀表、溫度儀表、物位儀表、控制設備及 裝置、分析儀器等各大類單項產(chǎn)品以及系統(tǒng)集成及總包服務。2014 年 8 月,川儀股份于上海證券交易所主板上市,股票代碼為 603100.SH。2023 年度,川儀股份實現(xiàn)營業(yè)收入 74.11 億元,實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤 7.46 億元。
3)江蘇神通閥門股份有限公司(002438.SZ)
江蘇神通閥門股份有限公司(簡稱“江蘇神通”),成立于 2001 年 1 月,位于江蘇省南通市,注冊資本 50,753.7461 萬元人民幣。江蘇神通專業(yè)從事新型特種閥門研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,主要包括 蝶閥、球閥、閘閥、截止閥、止回閥、調(diào)節(jié)閥、非標閥等產(chǎn)品,產(chǎn)品廣泛應用于冶金、核電、火 電、煤化工、石油和天然氣集輸及石油煉化等領域。2010 年 6 月,江蘇神通于深圳證券交易所主板上市,股票代碼為 002438.SZ。2023 年度,江蘇神通實現(xiàn)營業(yè)收入 21.33 億元,實現(xiàn)凈利潤 2.69億元。
4)無錫智能自控工程股份有限公司(002877.SZ)
無錫智能自控工程股份有限公司(簡稱“智能自控”),成立于 2001 年 11 月,位于江蘇省無錫市,注冊資本 35,348.7407 萬元人民幣。智能自控是專業(yè)化生產(chǎn)和銷售全系列智能控制閥產(chǎn)品的高科技民營企業(yè),主要產(chǎn)品包括 P 系列單座套筒閥、M 系列套筒調(diào)節(jié)閥、W 系列蝶閥、R 系列球閥、Z 系列物料閥、F 系列防腐閥、Y 系列自力式調(diào)節(jié)閥、J 系列角型控制閥、T 系列三通調(diào)節(jié)閥等系列。2017 年 6 月,智能自控于深圳證券交易所主板上市,股票代碼為 002877.SZ。2023年度,智能自控實現(xiàn)營業(yè)收入 10.24 億元,實現(xiàn)凈利潤 10,496.31 萬元。
5)浙江力諾流體控制科技股份有限公司(300838.SZ)
浙江力諾流體控制科技股份有限公司(簡稱“浙江力諾”),成立于 2003 年 1 月,位于浙江省溫州市,注冊資本 13,634 萬元人民幣。浙江力諾的主營業(yè)務為工業(yè)控制閥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售, 主要產(chǎn)品包括球閥、調(diào)節(jié)閥、蝶閥、閘閥、特種專用閥、襯氟襯膠閥等系列,主要應用于化工、 紙漿造紙和環(huán)保等工業(yè)領域。2020 年 6 月,浙江力諾于深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市,股票代碼為300838.SZ。2023 年度,浙江力諾實現(xiàn)營業(yè)收入 11.11 億元,實現(xiàn)凈利潤 10,706.25 萬元。
6)浙江三方控制閥股份有限公司
浙江三方控制閥股份有限公司(簡稱“浙江控閥”),成立于 2008 年 11 月,位于浙江省杭州市,注冊資本 7,950 萬元人民幣。浙江控閥專業(yè)從事工業(yè)控制閥與核電控制閥的研究、設計、 生產(chǎn)與銷售,具體包括調(diào)節(jié)閥、開關閥等 80 余個系列,7,000 余個規(guī)格的產(chǎn)品,主要應用于石化、 化工、醫(yī)藥核電等領域。