（1）光伏產(chǎn)業(yè)鏈情況
光伏行業(yè)是指將多晶硅通過各類技術(shù)和工藝路線生產(chǎn)出太陽能電池片，并將太陽能電池經(jīng)過串并聯(lián)后進行封裝保護形成大面積的太陽能電池組件，再配合功率控制器等，形成光伏發(fā)電裝置的產(chǎn)業(yè)鏈。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要包括多晶硅料、硅片、電池片、組件、應用系統(tǒng)等多個環(huán)節(jié)。其中，上游主要包括高純度多晶硅料、單晶硅棒/多晶硅錠、單/多晶硅片的生產(chǎn)；中游主要包括光伏電池及光伏組件的生產(chǎn)；下游是光伏發(fā)電的應用端，主要包括集中式光伏電站和分布式發(fā)電系統(tǒng)建造運營及光伏應用產(chǎn)品制造。
（2）全球光伏行業(yè)情況
①全球光伏行業(yè)發(fā)展情況
自 21 世紀初以來，世界各國高度重視太陽能光伏行業(yè)的發(fā)展，全球光伏行業(yè)步入快速大規(guī)模應用增長階段。雖然 2011 年至 2013 年受全球經(jīng)濟危機、貿(mào)易摩擦以及政策調(diào)整等因素影響，全球光伏行業(yè)市場增速放緩；2013 年下半年起，在技術(shù)進步的驅(qū)動下，光伏發(fā)電成本持續(xù)下降，以中國、日本、美國為代表的新興光伏發(fā)電市場開始崛起，光伏行業(yè)市場供需關(guān)系得到改善；2015 至 2017 年，全球光伏電站投資保持快速增長，光伏行業(yè)重新步入發(fā)展快車道；
2019 年以來，伴隨著技術(shù)不斷革新，光伏發(fā)電成本進一步下行，初步具備產(chǎn)業(yè)全面平價上網(wǎng)條件，全球光伏市場迎來新一輪增長?？傮w來看，全球新增裝機規(guī)模增長率存在一定波動，但全球新增裝機規(guī)模始終保持不斷增長向上的趨勢。
光伏行業(yè)的發(fā)展大致可劃分為以下五個階段：
2004 年至2011 年全球啟動期：自 2004 年德國率先推出光伏補貼政策起，光伏發(fā)電的大規(guī)模商業(yè)應用開始發(fā)展；此后歐洲各國陸續(xù)頒發(fā)并實施了一系列光伏行業(yè)扶持與鼓勵政策，助推光伏行業(yè)規(guī)模與技術(shù)不斷突破，全球光伏行業(yè)裝機需求迅速增長，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)各核心部件廠商紛紛搶占市場。
2011 年至2013 年政策調(diào)整期：受“歐債危機”等因素的持續(xù)影響，歐洲各國政府光伏補貼政策逐漸趨于理性，疊加前期產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶動投資過熱，行業(yè)供需失衡開始顯現(xiàn)，光伏行業(yè)整體增速減緩。缺乏成本控制能力和規(guī)模效應的公司被迫淘汰，行業(yè)集中度有一定程度提高。
2013 年至2015 年技術(shù)儲備期：行業(yè)競爭和技術(shù)水平的提升使得全球光伏發(fā)電成本不斷下降，行業(yè)經(jīng)過優(yōu)勝劣汰后，逐漸形成一批在技術(shù)研發(fā)、業(yè)務規(guī)模等方面具有較強優(yōu)勢的光伏企業(yè)。同時，隨著全球能源和環(huán)境問題加劇，更多國家和地區(qū)開始提高對光伏行業(yè)的支持力度。
2015 年至 2019 年規(guī)模發(fā)展期：2015 年《巴黎協(xié)定》的簽署標志著新能源行業(yè)發(fā)展進入新的階段，世界主要國家紛紛將可再生能源發(fā)展、碳減排等提升至國家戰(zhàn)略層面，承諾提出碳中和目標，全球新增光伏裝機需求的核心區(qū)域由歐洲向中國、日本、美國等新興市場轉(zhuǎn)移；2018 年，全球光伏行業(yè)受到美國“201 調(diào)查”及中國“531 光伏新政”的不利影響，新增裝機規(guī)模增速有所放緩，但行業(yè)整體逐步由補貼驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動，產(chǎn)業(yè)進入良性發(fā)展階段。
2019 年以來高速發(fā)展期：伴隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的技術(shù)革新，光伏作為重要新能源發(fā)電形式的成本優(yōu)勢逐漸凸顯，全球光伏發(fā)電進入全面平價期并迎來新一輪增長
②可再生能源已成為全球共識，光伏發(fā)電成為能源轉(zhuǎn)型的重要方向
當前，全球能源體系正加快向低碳化、零碳化轉(zhuǎn)型，長期來看，可再生清潔能源規(guī)?；瘧脤⑹悄茉窗l(fā)展的基本趨勢，加快發(fā)展可再生能源已成為全球能源轉(zhuǎn)型的主流方向。
根據(jù)國際能源署（IEA）發(fā)布的《全球能源行業(yè) 2050 凈零排放路線圖》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2030 年之前，全球太陽能光伏每年新增裝機 630GW，風電每年新增裝機 390GW；到2030年全球光伏及風能累計裝機量有望達到4,120GW；到2050年，全球?qū)崿F(xiàn)凈零排放，近 90%的發(fā)電將來自可再生能源，其中太陽能和風能合計占近 70%，全球光伏及風能累計裝機量將進一步增加至 18,088GW。
根據(jù) IEA 數(shù)據(jù)，隨著全球電力系統(tǒng)脫碳，風能與太陽能發(fā)電也將成為發(fā)電量增長的主力軍，風能與太陽能發(fā)電量增速已超越全球發(fā)電總量增速。2030 年，光伏發(fā)電總量占全球發(fā)電量約 20.3%；2050 年，光伏發(fā)電量占全球發(fā)電量約 36.9%。在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降、全球經(jīng)濟綠色復蘇以及俄烏沖突引發(fā)國際對能源危機的擔憂等多重因素的催化下，全球光伏新增裝機將繼續(xù)保持快速增長趨勢，全球能源結(jié)構(gòu)將進入以可再生能源為主的低碳能源時代。
中短期來看，全球光伏發(fā)電已進入規(guī)?；l(fā)展新階段。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預測，2022 年至 2027 年全球年均新增光伏裝機規(guī)模將達到 400GW，2027 年全球累計光伏裝機量將超過煤炭，領先的硅片制造企業(yè)紛紛布局新建產(chǎn)能，快速匹配終端下游市場裝機需求。2019 年以來，隆基綠能、TCL 中環(huán)、晶科能源、晶澳科技、雙良節(jié)能、弘元綠能、京運通、美科股份等公司紛紛進行單晶硅片擴產(chǎn)，行業(yè)迎來新一輪上升周期。
③全球光伏行業(yè)市場集中度較高，中國為最大光伏應用市場
根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022 年全球光伏新增裝機市場容量達到 230GW，較2021 年增長 35.3%，新增裝機容量再創(chuàng)歷史新高，光伏發(fā)電已成為全球增長速度最快的新能源發(fā)電方式之一。光伏行業(yè)降本提效穩(wěn)步推進，疊加全球各國可再生能源政策的頒布與執(zhí)行，預計全球光伏累計裝機容量將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。隨著光伏發(fā)電的終端應用場景趨于多元化，光伏在儲能、農(nóng)業(yè)、建筑、生態(tài)環(huán)境治理、交通等領域持續(xù)拓展?jié)撛趹檬袌?，將有利于進一步擴大其未來發(fā)展規(guī)模。
從光伏產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)分布來看，全球光伏行業(yè)生產(chǎn)制造重心集中在亞洲地區(qū)，光伏產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)集中度較高。根據(jù) CPIA 數(shù)據(jù)，2021 年中國以 62.3 萬噸的多晶硅產(chǎn)能和50.6萬噸的多晶硅產(chǎn)量連續(xù)多年高居全球首位，2022年中國多晶硅產(chǎn)量達到82.7萬噸，同比增長 63.4%；在硅片領域，2021 年我國大陸硅片產(chǎn)能約 407.2GW，同比增長 69.7%；產(chǎn)量約226.6GW，同比增長40.4%，占全球硅片產(chǎn)量的97.3%；
2022年硅片產(chǎn)量357GW，同比增長 57.5%，在全球硅片領域占據(jù)絕對主導地位；2020 至 2022 年，前五大光伏組件廠商市場占有率分別達到 55.1%、63.4%及 61.4%，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)市場集中度水平較高；2021 年，包括中國大陸、東南亞、韓國和印度在內(nèi)的亞太地區(qū)光伏組件產(chǎn)能約占全球總產(chǎn)量的 97.7%，其中，中國大陸 2021 年組件產(chǎn)量達到 181.8GW，占全球總產(chǎn)量比例超過 82.3%；2022 年中國組件產(chǎn)量 288.7GW，同比增長 58.8%。
從光伏應用市場來看，根據(jù) CPIA 數(shù)據(jù)顯示，2021 年全球排名前十的國家和地區(qū)新增裝機容量約為 121.75GW，占全球新增裝機量的 71.6%，全球市場相對集中。其中，中國依然是全球最大的光伏應用市場，2022 年新增裝機 87.4GW，創(chuàng)歷史新高。2013年以來，以中國、美國、日本以及印度等為代表的大批新興市場迅速崛起，光伏發(fā)電市場重心由歐洲逐步向全球化市場轉(zhuǎn)變?，F(xiàn)階段，光伏發(fā)電的主要市場集中在中國、美國、東南亞地區(qū)、歐洲地區(qū)。
（3）中國光伏行業(yè)情況
我國光伏行業(yè)發(fā)展歷程如下：
1997 年至 2004 年 起步期：我國光伏行業(yè)尚處于雛形，受制于技術(shù)和成本瓶頸，尚無法投入大規(guī)模商業(yè)應用。在 1997 年《京都議定書》、克林頓“百萬屋頂計劃”、2000 年德國《可再生能源法》等國外產(chǎn)業(yè)政策的推動下，我國第一批光伏企業(yè)在這一時期誕生并投入到了光伏制造行業(yè)的研發(fā)和生產(chǎn)中。
2004 年至 2010 年 快速發(fā)展期：2005 年，我國頒發(fā)《中華人民共和國可再生能源法》，鼓勵風能、太陽能、水能等非化石能源的開發(fā)和利用，并陸續(xù)出臺配套產(chǎn)業(yè)政策支持光伏行業(yè)發(fā)展，政策支持逐漸形成體系。同時，受到歐洲光伏市場需求增長驅(qū)動，我國光伏制造行業(yè)利用國外先進技術(shù)和國際市場，迅速起步并形成規(guī)模，逐步發(fā)展成為全球最大的光伏產(chǎn)品制造基地。
從 2009 年起，我國啟動了光電建筑應用示范項目、金太陽示范工程和大型光伏電站特許權(quán)招標等項目，國內(nèi)光伏發(fā)電行業(yè)市場需求逐步釋放。隨著光伏發(fā)電技術(shù)的日益成熟、成本逐步降低、上網(wǎng)電價初步明確，光伏行業(yè)進入飛速發(fā)展階段。
2010 年至 2013 年 首度調(diào)整期：美國、歐盟開始對我國光伏企業(yè)開展反傾銷和反補貼調(diào)查，導致部分國內(nèi)光伏企業(yè)受到嚴重打擊。這一時期，部分企業(yè)回歸國內(nèi)市場，政府加大了對光伏應用的支持力度，發(fā)布《太陽能發(fā)電發(fā)展“十二五規(guī)劃”》，以及分布式光伏發(fā)電規(guī)?；瘧檬痉秴^(qū)等舉措，疊加系統(tǒng)成本的降低，驅(qū)動國內(nèi)光伏應用市場有所回暖。
2013 年至 2018 年 補貼期：2013 年《關(guān)于發(fā)揮價格杠桿作用促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》正式下發(fā)，我國開始實行三類資源區(qū)光伏上網(wǎng)電價及分布式光伏度電補貼。補貼實施后，國內(nèi)對光伏行業(yè)需求迅速提升，光伏制造國產(chǎn)化水平不斷提高，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，新增并網(wǎng)裝機容量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，逐步成為全球最大的光伏產(chǎn)品制造和消費國。
2018 年至 2021 年 補貼退坡期：隨著光伏行業(yè)技術(shù)持續(xù)進步、成本加速下降和市場迅速擴張，國家發(fā)改委、財政部、國家能源局于 2018 年聯(lián)合發(fā)布“531 光伏新政”文件，標志著光伏發(fā)電補貼退坡及平價上網(wǎng)時期的開始。
2021 年起 全面普及期：2021 年起，新核準（備案）海上風電項目、光熱發(fā)電項目上網(wǎng)電價由當?shù)厥〖墐r格主管部門制定，具備條件的可通過競爭性配置方式形成，上網(wǎng)電價高于當?shù)厝济喊l(fā)電基準價的，基準價以內(nèi)的部分由電網(wǎng)企業(yè)結(jié)算。國家鼓勵各地出臺針對性扶持政策，支持包括光伏發(fā)電在內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2021 年,多數(shù)省份光伏指導價已達到煤電水平。在國家政策補貼逐漸退出的背景下，平價上網(wǎng)需求倒逼光伏行業(yè)競爭加劇，部分光伏產(chǎn)品價格快速下跌，行業(yè)落后產(chǎn)能逐漸退出市場，光伏行業(yè)升級進一步加速，我國光伏行業(yè)朝著更加健康和市場化的方向發(fā)展。
①中國光伏應用市場位于世界前列，新增裝機容量連續(xù)十年居首
2013 年以來，在國家政策支持及行業(yè)技術(shù)水平提高的驅(qū)動下，我國逐步發(fā)展成為全球最重要的太陽能光伏應用市場之一。中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2013 年，我國新增裝機容量 10.95GW，首次超越德國成為全球第一大光伏應用市場，并在此后保持持續(xù)增長。
2021 年末，我國太陽能光伏累計裝機容量突破 3 億千瓦，其中分布式光伏累計裝機容量突破 1 億千瓦。2022 年，中國新增光伏并網(wǎng)裝機容量 87.41GW，同比上升 59.3%，新增裝機量超過 2021 年，成為歷年新增裝機規(guī)模最大的一年。我國光伏新增裝機容量連續(xù)十年位居世界第一，下游市場需求保持旺盛。
②規(guī)模持續(xù)擴大，產(chǎn)業(yè)集中度顯著提高
在全球光伏市場蓬勃發(fā)展的拉動下，我國光伏行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)持續(xù)擴大，規(guī)模保持快速增長勢頭，我國在光伏產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)也擁有明顯競爭優(yōu)勢，光伏組件產(chǎn)量已連續(xù)十六年位居全球首位，多晶硅產(chǎn)量已連續(xù)十二年位居全球首位。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022 年，我國多晶硅產(chǎn)量 82.7 萬噸，同比增長 63.4%；硅片產(chǎn)量 357GW，同比增長 57.5%；電池片產(chǎn)量 318GW，同比增長 60.7%；組件產(chǎn)量288.7GW，同比增長 58.8%。
同時，隨著我國光伏領域研究能力的加強，光伏電池轉(zhuǎn)換效率不斷提升，進一步提升光伏電站發(fā)電量。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，TOPCon 單晶電池平均轉(zhuǎn)換效率將從2022年的24.5%提升到2030年的26.0%，異質(zhì)結(jié)電池平均轉(zhuǎn)換效率將從2022年的24.6%提升到 2030 年的 26.1%，背接觸電池平均轉(zhuǎn)換效率將從 2022 年的 24.5%提升到 2030年的 26.1%。電池轉(zhuǎn)換效率多次刷新世界記錄，產(chǎn)業(yè)化水平達到全球領先地位。
光伏市場的蓬勃發(fā)展逐步培育出了一批具有世界影響力的中國龍頭企業(yè)，這些企業(yè)依靠資金、技術(shù)、成本、渠道等優(yōu)勢不斷擴大規(guī)模，同時，二三線廠商和落后產(chǎn)能逐步淘汰或被整合，促使產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)集中度逐漸提高。2022 年，我國多晶硅、硅片、電池片、組件領域前五名企業(yè)產(chǎn)量分別約占全國總產(chǎn)量的 87.1%、66.0%、56.3%和 61.4%。
③行業(yè)初顯“平價上網(wǎng)”，大規(guī)模走向市場驅(qū)動發(fā)展模式
2019 年初，為積極推動風電、光伏發(fā)電高質(zhì)量發(fā)展，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于積極推進風電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》，開始試點平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)試點項目建設，促進風電、光伏發(fā)電通過電力市場化交易無補貼發(fā)展。根據(jù)國家能源局發(fā)布的有關(guān)通知，2020 年起，我國光伏平價上網(wǎng)項目規(guī)模已經(jīng)超過補貼競價項目規(guī)模，大部分光伏發(fā)電項目已經(jīng)無需財政補貼，我國逐漸走向光伏平價上網(wǎng)時代。
根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于 2021 年新能源上網(wǎng)電價政策有關(guān)事項的通知》（發(fā)改價格〔2021〕833 號），明確規(guī)定從 2021 年起，中央財政不再對新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項目和新核準陸上風電項目補貼，實行平價上網(wǎng)。2021 年新建項目上網(wǎng)電價，按當?shù)厝济喊l(fā)電基準價執(zhí)行；新建項目可自愿通過參與市場化交易形成上網(wǎng)電價，以更好體現(xiàn)風電、光伏的綠色電力價值。
中國光伏行業(yè)已經(jīng)從高速粗放式發(fā)展，轉(zhuǎn)向精細化、高質(zhì)量發(fā)展。政策將偏重于減少補貼依賴直至平價上網(wǎng)，推進產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)進步，降低發(fā)電成本，行業(yè)發(fā)展將從政策驅(qū)動、計劃統(tǒng)籌與市場驅(qū)動多重驅(qū)動發(fā)展的模式，逐漸向市場驅(qū)動發(fā)展模式轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)行業(yè)健康良性的發(fā)展，有利于行業(yè)高質(zhì)量企業(yè)持續(xù)經(jīng)營，實現(xiàn)光伏行業(yè)的穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展，助力國家“雙碳”戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。
